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从赛富时、ServiceNow、Palantir以及AppLovin等软件巨头们的AI创收数据以及业绩展望来看，围绕软件股的投资热潮绝非“无脑炒作”，而是市场押注软件公司们在史诗级AI热潮之下未来将有比当前强劲数倍的业绩数据作为核心支柱，软件股有望继续引领AI投资热浪，且业绩增速强劲的那些公司股价曲线有望复刻自2022年10月以来史诗级暴涨1000%的“英伟达式狂飙曲线”。
AI领域“卖铲人”英伟达连续多个季度无与伦比的业绩，ChatGPT风靡全球，Sora重磅问世，以及“AI代理”掀起AI应用巨浪，或意味着人类社会2024年起逐步迈入AI时代。12月8日晚，在蚂蚁集团20周年年会上，马云现身蚂蚁园区，他在讲话中重点提到：“20年前，互联网刚刚到来的时候，我们这一代人很幸运，抓住了互联网时代机遇。未来20年，AI时代能带来的改变将超出所有人的想象，因为AI会是一个更加伟大的时代。”
而AI应用软件，无疑是具备划时代意义的生成式AI——即ChatGPT背后核心技术，渗透进人类生活的核心载体，能够实现突破式提升企业经营效率以及个人工作、学习效率。AI应用软件领域包括所有使用人工智能技术，尤其是生成式AI解决实际问题的软件产品，具备自然语言处理、预测分析、高效率解决使用者疑问或者自动化繁琐任务等能力，可以直接为企业或个人提供实际价值，例如提高效率与优化繁琐工作流程。
从目前技术轨迹来看，AI应用软件的发展方向集中于“生成式AI应用软件”(比如ChatGPT、Sora以及Anthropic推出的Claude等火爆全球的AI应用)，以及AI功能从聊天框式一问一答转向“自主执行各种繁琐与复杂任务的AI代理”，比如赛富时“Agentforce”，微软Dynamics365系列所嵌入的AIAgent。这两大方向既是AI技术进步的标志，也代表未来AI全面革新的主线。其中，AI代理极有可能是2030年前AI应用大趋势，AI代理的出现，意味着AI在2024年开始将从信息辅助工具演变为高度智能化的生产力工具。
不再是噱头!AI开始为软件公司业绩作出贡献
从已经进行的直播来看，OpenAI展示了多款具有革新意义的AI应用，在企业与个人用户端都能引起热议，“AI信仰”再次席卷世界。比如能力比肩各领域最顶级专家的推理大模型o1满血版本以及进阶模式;备受全球创作者期待的文本生成视频工具Sora正式亮相;OpenAI“强化微调”也重磅登场——使用极少训练数据即在特定领域轻松地创建顶级专家级别的AI大模型。
其中，Sora的文本生成视频能力，不仅展现其在内容创作领域的卓越潜力，更意味着它具备基于物理世界进行全方位动态化模拟与仿真的能力。这项技术对科研创新进程以及超级工程的前期虚拟建模具有重要推动作用，能够支持庞大复杂的模拟与仿真工程，显著提高研究效率、降低企业成本，并为解决现实世界的众多复杂问题提供了一个高度灵活和可扩展的工具平台。
如果说OpenAI展示的这些AI领域最前沿的AI应用仅仅是雄心勃勃的蓝图，还没有产生可观的营收数据，那么以下这些软件行业领军者们，可谓依靠它们旗下的各种AI应用产生远超市场预期的“AI营收”，标志着AI应用至少在企业应用端即将来到大规模普及时刻;个人应用则处于爆发增长，但是规模还无法与企业级创收相提并论。随着它们的旗舰AI应用后续迭代至与OpenAI最前沿应用几乎齐平的等级，以及AI代理加速推进，AI货币化轮廓愈发清晰且呈现井喷增长。
专注于客户关系管理软件(CRM)领域的云软件巨头赛富时(CRM.US)，凭借AI应用软件带来的营收增量，最新公布的季度业绩数据超出市场预期。在连续多个季度业绩令人极度失望后，截至10月31日的第三财季该公司销售额实现同比增长8.3%，达到94.4亿美元，高于华尔街分析师平均预期的约93.5亿美元;赛富时预计截至1月的下一财季，销售额区间大约为99亿美元至101亿美元，意味着同比增长7%至9%。这家美国老牌软件巨头业绩“焕发新生”般重拾增长曲线，以及管理层对未来的积极展望，无疑大幅增强投资者们对于该公司大肆宣传的AI应用软件战略将提升实际业绩的信心。
赛富时是客户关系管理类云软件的老牌龙头，自今年以来持续加码布局AI应用软件，并且从近几个季度财报能够明显看出赛富时在人工智能算力基础设施上(主要是英伟达AIGPU)的庞大支出，终于开始产生业绩贡献，旗下AI应用软件产品加速渗透至各大企业端客户，并且该公司推出的“AI代理”已经在企业客户群体显示出旺盛需求，这些都是该公司业绩与展望均呈现积极增长态势的核心逻辑。赛富时今年以来股价大涨35%远超标普500指数，涨幅几乎集中于今年下半年，目前股价徘徊于历史最高位附近，市值高达3400亿美元。
聚焦于“AI+数据分析”的数据软件巨头Palantir(PLTR.US)堪称“AI大牛股”，今年以来股价屡创历史新高，今年迄今涨幅高达322%。Palantir三季度营收大幅超过分析师预期，并上调当期营收展望，主要因美国联邦政府以及企业对其基于生成式AI的应用软件需求愈发旺盛。PalantirQ3营收7.26亿美元，同比超增长30%，远超预期，净利润几乎翻番创下该公司新高;更重磅的是，Palantir预计2024年美国商业营收将大幅增长超50%。
Palantir的生成式AI平台“AIP”与Palantir现有数据分析软件生态系统全面集成，客户可以通过简单问答的方式调用Palantir核心模块和功能，使企业组织能够有效地将生成式人工智能应用于数据分析，提高洞察力和运营效率。该平台支持一系列人工智能技术驱动的应用，从物料短缺自动化管理、物流和供应链优化到预测性维护和威胁检测等复杂算力场景。
专注于提供云计算平台帮助企业高效优化数字工作流程的软件巨头ServiceNow(NOW.US)股价近期同样屡创新高，今年以来股价涨幅高达62%，市值已经高达2366亿美元。生成式AI加持之下ServiceNow实现强劲的业绩增速，与该公司几乎所有的软件行业同行一样，ServiceNow正在将生成式人工智能功能融入到其产品中，并提供这些软件工具的更昂贵的订阅版本。
在全球企业纷纷斥巨资布局AI技术的这股狂热浪潮之中，ServiceNow凭借嵌入生成式AI的升级化云计算软件服务，以及通过NowPlatform支持开发者基于平台开发自定义模式的类似ChatGPT生成式AI应用，获得众多企业用户青睐，推动该公司自2024年以来的季度业绩实现比近几年平均水平强劲得多的增幅，该公司截至9月的第三季度总营收同比增长22%，达到27.97亿美元。在生成式AI所带来的强劲需求之下，该公司预计第四季度的预订销售额有望同比增长21.5%，高于华尔街预期。
亚马逊市值已高达2.4万亿美元，超越谷歌，位列全球第四，今年以来股价屡创新高，今年迄今股价涨幅高达50%，对于一家市值超万亿美元的巨头来说这种涨幅很罕见。亚马逊AWS在云计算领域的市占率遥遥领先其他参与者，这也使得AWS推出的AI应用软件开发生态——AmazonBedrock吸引庞大的企业客户以低技术门槛模式一站式开发各类AI应用。第三季度亚马逊云计算业务部门AWS营收同比增长19%至275亿美元，在AmazonBedrock与Iaas+SaaS联合推动之下，该云计算部门营收同比增速已经连续5个季度加快。
AI代理——软件公司未来的最强“创收引擎”
该公司最新推出的Agentforce是一个全新的人工智能软件综合平台，具备高度可定制属性，旨在提供高度可定制化的独立自主型AI代理，其AI推理能力以及自动化完成复杂且繁琐任务的能力远超EinsteinCopilot，能够连接企业数据并在销售、服务、市场营销等多个领域中轻松自动化执行各种任务。Agentforce允许用户创建完全自主的AI代理，这些代理能够独立执行复杂任务，且全程无需持续的人类干预。这些代理能够利用企业数据以及赛富时核心应用软件体系来进行决策，能够处理从简单到极度复杂的多类型任务。
根据调研机构MarketsandMarkets的最新预测报告，人工智能代理市场规模预计将从2024年的仅仅51亿美元大幅扩张至2030年的大约471亿美元，期间复合年增长预期高达44.8%。该机构表示，使用AI代理，企业可以自动化各种非常复杂的流程并减少人工干预以避免频繁出现的人为错误，AI代理与企业级内部自动化工具的集成将实现从制定产品销售方案到售后服务的一站式AI处理，大幅提升企业经营效率。
该机构还表示，随着人工智能代理在理解和生成人类语言方面的能力越来越强，它们可以处理与用户之间极度复杂且更细致的情境感知交互，并且具备堪比某领域最顶级专家的强大实力，从而在客户服务、医疗保健和金融投资顾问等行业得到更广泛应用。
GrandViewResearch最新预测显示，2024年全球AI代理市场规模预计仅为54亿美元，预计2024年至2030年的复合年增长率将高达45.1%，即2030年有望扩张至503亿美元，意味着如果未来需求更加炸裂，翻十倍非常有可能。该机构指出，一站式自动化需求指数级增加、自然语言处理技术不断进步以及个性化客户体验需求的不断增长是推动这一市场增长的主要因素，叠加亚马逊与微软等巨头们的云端AI应用软件开发平台有望被企业与个人广泛采用，将使得企业部署AI代理变得更加容易且经济高效。
软件股集体开启“股价暴走模式”
财报季所呈现出软件公司创收规模，相比于未来庞大的市场规模，可谓“冰山一角”。聚焦于AI应用软件的软件公司们甚至有可能是这股“AI投资浪潮”至少2028年之前的最大赢家之一，按照IDC预期，2024年至2028年之间，AI应用所带来的创收规模可能远超英伟达、博通以及SK海力士等半导体巨头们所在的AI基础设施领域的创收规模。
根据一项对800名大型企业商业领袖的调查，过去一年来，围绕生成式AI的应用软件已迅速渗透到企业的各类日常经营工作中，从信息技术扩展到人力资源等领域，AI不再是简单的炒作噱头。根据宾夕法尼亚大学沃顿商学院和营销咨询公司GBKCollective的报告，约72%的企业决策者报告称，他们每周至少使用一次生成式AI，这一数字远高于调查第一年2023年的37%。
IDC预计全球人工智能支出将在2024-2028年的预测期内实现29.0%的复合年增长率(CAGR)。IDC重点指出，AI应用软件或者AI应用程序未来几年将是最大规模的人工智能技术支出类别，在预测报告中占整个人工智能预测市场的一半以上。
华尔街对于赛富时、AppLovin、ServiceNow以及亚马逊等软件巨头的股价涨势预期也在不断上调。JMPSecurities将该机构对于股价屡创新高的赛富时目标价大幅上调至425美元，意味着股价处于历史最高位的老牌软件巨头中短期内还能涨27%;Oppenheimer予以AppLovin480美元目标价，意味着今年涨幅超700%的AppLovin未来几个月有望继续暴涨超50%。
展望2025年以后，华尔街似乎更加看好软件股在AI应用软件，尤其是AI代理催化之下的投资前景。华尔街金融巨头美国银行在近期发布的一份研报中指出，随着AI应用向B端以及C端全面普及，市场焦点也从英伟达等半导体巨头转移到到AI投资热潮的第二阶段，即聚焦于生成式AI以及AI代理的软件股，以及网络端设备、电力供应设备以及液冷设施等数据中心基础设施提供商。
“不要低估AI在这个阶段的短期颠覆潜力，整个AI投资领域，特别是软件股，市场不太可能完全定价。随着软件“AI时刻”到来，AI货币化预计将在2025年开始，并在2026年随着企业采用加速而变得具有意义。”美国银行在报告中写道。