提到大休闲游戏，除了三消之外，第二大子类就是合成游戏。
data.ai发布的《2024年移动市场报告》显示，合成类游戏在2023年全球内购总流水达到9.75亿美元，被报告划定在“消除（Match）”大类中，而在消除品类中仅次于传统三消（M3）和融合家装等玩法的“混合三消（M3-Meta）”游戏。
虽然在Match品类里面排到第3，但要注意的是，无论是整体规模（不到M3-Meta的1/4），还是头部产品（「TravelTown」不到「RoyalMatch」的1/8），合成与M3或者M3-Meta都相差很远。但是，合成，却是一个出海厂商们在重点耕耘的赛道，且有不少厂商做出成绩，例如柠檬微趣在2023年拿下这一细分赛道的第一，乐城堡、Happibits、赤子城等厂商也都探索出一定成绩。
定义
合成游戏可以仅包含合成机制，也可以与模拟经营、SLG以及RPG等玩法融合，合成后的物品/合成带来的奖励（例如道具和游戏内货币）可以推动另一部分玩法进度，比如解锁新的地图（合成棋盘）。按这一标准，我们可以把合成分为纯合成类游戏（例如「2048」）和混合合成类游戏（例如「MergeMansion」）。混合合成游戏里又有Merge-3（合成三个物品形成一个新物品，例如「MergeDragons！」）和Merge-2（合成两个物品形成一个新物品，例如「GossipHarbor」）两个子类。
一般来说Merge-2的节奏更快、难度更低，会采用俯视视角+竖屏布局，画面上更像三消游戏；而Merge-3的节奏更慢、难度略高，采用上方斜视视角+横屏布局，美术设计更细致，画面和模拟经营游戏靠拢。
合成游戏大体分类|白鲸出海绘制
需要注意的是，本文划定的混合合成类游戏，是以合成作为主玩法和游戏主线（合成物品——生成更高级别物品——开辟新空间），同时融入其他机制作为副玩法游戏。以合成为副玩法（例如将SLG单位生产环节替换为合成的「TopWar」）的产品将不会被统计在本文中。
2023年畅销榜Top1易主，出海厂商跻身前列
畅销榜Top1易主，是两方面的，一个是产品易主，另一个厂商易主，柠檬微趣凭借2款产品进入Top10，拿下了全球合成游戏厂商头筹。
目前合成类
通过分析最近一年全球合成游戏月流水Top10，可以得出以下几个结论：
1、Top1产品连续两年“一年一换”
英国厂商Magmatic的「TravelTown-MergeAdventure」在11月成功超过「MergeMansion」，成为全球月流水最高的合成产品。点点数据显示游戏最近30天月流水超过1300万美元。此前「MergeMansion」也在2022年7月成功超过「MergeDragons！」，成为合成类游戏流水Top1。
作为对比，三消游戏流水Top1位置在近3年只改变过一次，就是DreamGames的「RoyalMatch」在2023年7月超过King的「CandyCrushSaga」。合成游戏头部位置的变化更频繁，而且，合成产品目前月流水Top10中也只有「MergeDragons！」是在2020年以前上线。
合成游戏之所以头部产品更替比三消频繁，一方面是因为发展历史相对较短，前期的头部产品还没有形成足够稳固的受众群体。另一方面则是因为合成类游戏核心玩法还在迭代，近两年内发生了从Merge-3演化到Merge-2的重要转变，随着Merge-2玩法人气迅速攀升，不断入场的Merge-2新品也在频繁冲击头部位置。
2.Top1流水上限略微拉高，
Top10流水分层明显，北京厂商打造产品矩阵成功登顶
「TravelTown」1300万美元的月流水也是近2年以来合成游戏的最高成绩，稍微拉高了合成游戏的天花板。不过与此同时被抢走头部位置的「MergeMansion」月流水却明显下滑，从此前的近1000万美元级别下探到777万美元。
目前Top10已经分成三层，分别是1000万美元以上（1款）、400-800万美元（5款）以及400万美元以下（4款）。
厂商方面，目前只有出海厂商柠檬微趣有超过1款产品进入月流水Top10。柠檬微趣旗下的「GossipHarbor」和「SeasideEscape」营收都在2023年稳步增长，目前月流水分别达到672.5万美元和434万美元，分列第3和第5位。在两款产品的推动下，柠檬微趣已经围绕Merge2玩法打造了属于自己的产品矩阵，成为全球流水最高的合成游戏厂商（SensorTower数据）。
之所以柠檬微趣能成功打造矩阵，更重要的原因是对于合成游戏赛道方向变化的准确把握、不断挖掘新的市场、以及相对细致的游戏运营。
3.Merge2继续高歌猛进，Merge3进一步下滑
另一个下滑明显的头部合成产品也是曾经的Top1「MergeDragons！」，目前月流水已经下滑到650万美元左右，它是目前营收最高的Merge3游戏。目前Top10中只有3款Merge3游戏，且只有赤子城发行的「Alice’sDream」是在近两年上线。
在本文成稿之后，我们又发现北京一家游戏厂商乐城堡推出的Merge-3游戏流水在快速增长，达到了196万美元的月流水，但乐城堡对Merge-3进行了“爆改”，有所创新。
4.头部产品容易冲榜，但也容易掉榜
即使刨去Merge-2与Merge-3的热度轮换造成的影响，我们也会发现合成游戏的生命周期相比三消更短。头部产品冲榜快，但也比三消更容易掉榜。
以三消和合成各自最头部产品月流水的20%作为标准线（三消约为1900万美元，合成约为260万美元，这样的成绩大概可以排在这两个品类月流水Top6-Top7），来考察各自品类头部产品的生命周期。
相比之下，目前在合成全球月流水Top7的「MergeGardens」虽然目前月流水也接近最头部产品20%（265万美元）。但是其营收维持在高位的市场明显更短。游戏最早在2021年曾经有过一次起量，月流水最高接近150万美元，但在当年6月就下滑到100万美元以下。
6.美国依然是变现绝对主力，柠檬微趣逐渐打开韩国市场
从月流水Top5营收市场分布来看，美国市场依然占绝大部分份额。但日本和韩国市场近30天内营收有小幅上涨。其次是德国、英国、加拿大和法国市场。新兴市场中巴西也成功跻身Top10。
值得注意的是，柠檬微趣两款主力Merge2产品在韩国市场的表现都很亮眼，「GossipHarbor」和「SeasideEscape」两款产品日流水第二高的市场都是韩国，其中「SeasideEscape」的韩国市场日流水和美国基本齐平甚至更高，并列为该游戏的两大收入市场。这也是柠檬微趣对此前多款产品在韩国市场表现仔细分析，进行针对性的素材打造和投放后的结果。
综合以上情况，接下来我们将主要观察头部合成游戏在美国、日本、韩国和巴西的市场成绩。
头部市场观察美国：月流水Top1三度变更，营收上限明显下调，柠檬微趣靠矩阵跻身前排
由于头部合成产品的绝大部分营收都来自美国，因此2023年1月-2024年1月全球Top1的变化也直接显示在美国市场上。美国市场Top1变化甚至比全球更频繁，一共有3次。此前榜首「MergeDragons！」在2023年10月被「MergeMansion」超过，之后冠军位置再次易主，被「TravelTown」夺走榜首位置。
「MergeDragons！」的全球头部位置虽然在2022年就被「MergeMansion」取代，但在美国市场却一直很强势，榜首位置直到2023年9月才被「MergeMansion」夺走。
然而从营收上限来看，不论是「MergeMansion」和「TravelTown」，其月流水最高都都不到600万美元，比「MergeDragon！」在年初的大约700万美元峰值明显更低。也就是说合成游戏在美国的变现水平反而在下滑，但Merge-2也在慢慢往前追。目前「TravelTown」美国市场近30日的日流水已经稳定在20-25万美金区间，按最乐观的统计月流水也能达到700万美元，上限应该和Merge-3差不多。
可能是因为单个产品冲高流水空间有限，柠檬微趣选择打造产品矩阵，在「GossipHarbor」和「SeasideEscape」之间通过调整部分机制做出区分度（后者简化装修玩法，更强调剧情）。目前这两款产品近30天美国市场总流水就已经接近500万美元。
虽然美国市场营收上限有所下滑，但「TravelTown」在流水占比第2-4高的韩国、德国以及英国市场也都位居Top2。韩国市场仅次于柠檬微趣的「SeasideEscape」，月流水在100万美元上下，大幅领先其它头部竞品；德国和英国市场则位居Top1，流水都超过80万美元，同样明显领先其他竞品。换句话说，是韩国和欧洲市场的成绩拉高了「TravelTown」的全球流水。
日韩：“因地制宜”开拓新市场，「MergeMansion」领跑日本，「SeasideEscape」登顶韩国
日韩玩家此前曾被认为更偏向重度游戏，大休闲的市场也有，但空间有限。不过纯合成游戏「合成大西瓜」的仿品在2023年的日本市场走红，改变了大家的印象。仔细观察能发现，「MergeMansion」和「SeasideEscape」等混合合成产品也在日韩找到了属于自己的市场空间，这两个市场里头部产品月流水在130-180万美元左右。
日本市场方面，「MergeMansion」的月流水遥遥领先，在2023年1月-2024年1月期间保持在150万美元-200万美元区间。相比之下最接近的竞品「TravelTown」最高也不到100万美元。
「SeasideEscape」在韩国市场的增长集中在2023年，在6月和11月分别超过「MergeMansion」和「TravelTown」，2024年1月流水达到约130万美元。「TravelTown」位居第二，在110万美元左右。
相比「SeasideEscape」将韩国作为重点市场投放的策略，此前登顶韩国市场的「TravelTown」采取了“广撒网”的战术，有13个市场近1年的投放素材量超过1000，买量力度非常大。虽然韩国市场按投放素材量只能排在第17位，但也达到了977次，和「SeasideEscape」接近。游戏在韩国市场月流水也在2023年明显上涨，但从11月起开始被「SeasideEscape」超过。
造成这一区别的原因，很可能是「SeasideEscape」针对韩国玩家喜好专门制作的宣传素材。「TraveTown」虽然投放力度不低，但素材几乎全球通用，没有针对市场情况做出优化。但不论日本还是韩国，“本地化”都会是营销活动的重点。
巴西：接地气的常态化运营，让新兴市场也跑出百万人民币月流水
作为新兴市场，巴西一般给人带来的印象是玩家热情很高，但付费水平不高。头部合成产品在这里的月流水也都在5万美元以下。然而「TravelTown」却在2023年营收一路走高，在2024年1月刷新40万美元的月流水记录。游戏在巴西iOS畅销总榜也维持在Top40-80名区间。
头部产品里为什么唯独「TravelTown」能在巴西跑出一定成绩？查看投放数据，巴西虽然不是游戏的重点投放市场，但投放量在2023年末有明显上升。而如前文所述，「TravelTown」没有针对巴西市场制作专属素材。我们在调查后发现，游戏在巴西市场能跑出营收，和本地化的游戏运营可能有关系。
写在最后
合成游戏，虽然不及三消的天花板高，但却也能做出千万美金月流水的级别，而这个成绩已经在整体的出海游戏收入里排在Top15的水平。