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2020.11.27
“多个案件在手，我们要如何管理进度？如何进行共享？”
每当有律师朋友把这个问题抛给我时，我都会回他——以Excel做成周历的形式，内部通过wps共享。
这是我的工作方式，但我认为这并非是一个很好的案件管理方式。
我叫林良生，从事民商事业务。
大家都知道，律师往往同时代理数个案件，往往一个案件就会持续代理多年。
所以，不要觉得业务少就可以少做一些事，也不要对自己的记忆力过于自信。记下来的东西才是直观的、真实的，记忆是会被篡改和删除的。笔者曾经的失误，也希望大家引以为戒。
今天，笔者就『多案件进度同步管理』这个话题，对比表格、其它管理软件，提供一些我探索多年的思考和方法论，希望对大家有所启发。
多案件管理1.0
Excel表格或许是大家常用的办案工具。表格作为日常的办公软件，在案件管理上也有其独特的作用。
笔者的《案件进度表》由两张表格组成，分别是“未结”和“已结”，每天上班后都要浏览“未结”表格，掌控各个案件的进展情况。
▲传统表格管理案件
这部分可以依照不同的案件类型适当增减，笔者审理的案件以民商事案件为主，常常会代理复杂疑难诉讼案件，因此法律关系相对复杂。
通过表格记载信息，使每一个案件的进度一目了然，的的确确会提升工作效率和工作质量。
但是，以表格的方式管理多个案件，是相当原始的工作方法。
对于案件的管理，我的方法是对自己办理的每一个案件用excel制作一份案件进度表再用A4纸打印出来放在案卷里。当然，使用一些案件管理软件可以更高效，现在已经放弃Excel表格用上了案件管理系统了。
多案件管理2.0
除了律所的OA系统自带的表格功能外，【案件云】、【和讼】是笔者使用过的案件管理软件，两者无论是功能模块、方向侧重都完全不同。
对于【案件云】，诉讼律师可以使用案件管理模块，记录每个案件跟进情况。但图表展示的数据是无法定制的，提供的信息也比较粗略。另外，数据统计也很有限。
▲案件云
一个典型的场景是，某律师今年要完成200个案子，他现在多少个案子还没立案、多少个案子还在审理。如果只通过案件云，根本无法直接实现上面的需求，概况数据只有通过导出Excel表格的方式手动统计。
而且根据执行类、诉讼类、仲裁类、专项类、常法类提供表格模板，当然，律师也可以根据案件情况修改调整。
▲和讼按类别创建表格
详细亮点功能如下：
01、记录案件全生命周期，自定义单元格
打开和讼，【表格模式】下的示例项目有执行、诉讼、仲裁等几大类示例模板，选择任意类别项目即可创建【案件进度表】，当然，你也可以在自己的团队下新建项目。
这个功能如同Excel表格一般，但却无须自己插入程序和算法，很容易上手。
▲和讼【案件进度表】
根据案件情况插入【文本】、【日期】、【文件】、【人员】单元格。
比如插入【日期】，就可以在日期中选择收案日期、立案日期、开庭日期、举证截止日、反诉截止日、上诉截止日等。
▲表格可插入各种案件日期
插入【人员】，则可以选择是承办律师或合作律师，选择参案人员后，就可以直接在已加入项目的成员中直接勾选人员，非常方便。
▲直接勾选团队成员
表格的【文本】功能有更多案件延展性，比如案号、案由、案件进展、开庭地点、律师费、耗时等，还可以根据案件情况自定义文本。
以“涉及土地类行政再审诉讼”为例，由于案件涉及的争议主体会多而庞杂，例如涉及公司、股东、权属人、异议人、多级行政机关等主体，各主体之间又有民商事纠纷和行政纠纷交叉的因素，导致案件的复杂疑难程度陡然增加。如有不慎可能导致诉讼程序用错。
因此，自定义字段可填【争议焦点】，对法律关系进行描述，能够对该类案件进行直观展示。
02、上传多格式文件，快速生成证据清单
【案件进度表】是案件信息处理的基石，其含括了案件所有的证据材料信息，并能基于此轻松产生证据清单、庭前证据准备表以及原件材料交接记录表等附属文书。
▲表格支持无限上传文件
和讼表格的【文件】功能对于我而言是相当友好。Excel表格无法像云盘那样保存文件，但是和讼的【案件管理表】却可以无限上传各种格式的文档及视频，对案件文书、资料提供电子归档，可以快速生成证据清单，避免拖着大量的案件材料负重出行。
03、表格支持大纲编辑，利于项目展开
类似幕布的大纲笔记，对案情梳理极为方便。我做民商事诉讼业务时，也经常用它来准备质证意见和答辩思路；层级清晰后，有些临场调整也会很快。
▲表格可打开案件大纲
表格首列【项目名称】可以打开大纲，进入大纲编辑页即可编辑沟通清单、办案流程等。
▲大纲可以编辑修改
比如可以插入【高端民商事争议（天同版）】的类案流程，整个内容结构就用大纲构思完成。
框架确定后，再来写细分节点和具体内容，就会非常迅速，并且不会偏离工作要点，因为骨骼已经搭建好。也可以不用自己编写流程，平台有办案流程库，直接拖拽到表格的项目即可用。
04、隐藏功能，便于查看有效数据
Excel表格的隐藏功能略显鸡肋，调整列表宽度时容易将隐藏列拉出来。
和讼【案件管理表】优于Excel表格的“隐藏”功能，可以直观地看到所有“显示列”信息，如果列表信息过多，可以有选择地隐藏一些不重要的信息。另外，即使拖拽调序都不会影响隐藏的列表。
▲表格可以【显示】列或【隐藏】列
▲支持拖拽操作
表格设置承办/合作律师及日期后，将同步至承办/合作律师的日程中，不仅设置人和执行人双方可以管理日程，而且双端（PC端+手机端）也能同步管理。
06、跨地域协作，表格操作动态全员可见
表格自动生成【动态】列，任何成员编辑了表格或加入项目都会显示最新操作动态。
▲编辑留痕，操作动态可见
07、表格支持导入导出，团队协作更方便
案件信息本身依附性重，办案律师和跟案助理必须随时随地可打开查阅、修改进度，所以表格的导入导出功能就相当重要。和讼支持导入已创建好的案件进度表，也支持导出表格，打印后放在案卷里也很方便。
▲表格支持导入导出
08、智能自动换行，提高审阅观感
特别注意到，表格顶部有【自动换行】功能。
大家可以根据文字内容多少自行打开，有时候在备注一些案件信息时文字会很多，自动换行后也能舒适地阅读内容；当然，关闭后仅显示该框内的部分文字，自由度更高了。
▲文字多可选择【自动换行】
说实话，有了这个进度表后，我对案件的管理变得非常的轻松，工作上也起到了事半功倍的效果。
律师还是需要一些案件管理工具和方法来辅助自己的日常工作的。