天同将在南京深圳设立分所|律新社律界情报(16)

1、天同律师事务所将在南京、深圳设立分所

2、国浩律所孙敬泽律师应邀单独接受中国FSAP评估团闭门访谈

孙敬泽律师作为同时具有金融行业和法律行业背景,专业从事不良资产处置近二十年的执业律师,既亲历了1998年成立四大资产管理公司处置政策类不良资产的阶段,又参与过工行、中行上市时四大资产管理公司处置商业类不良资产的全过程。孙敬泽律师向评估团成员介绍了中国不同时期不良资产处置的特点和差异,重点介绍了在中国政府提出供给侧改革,加大对僵尸企业进行清理的大背景下,最高人民法院的一系列新举措对中国不良资产处置行业发展的积极影响。特别提到了北京市第四中级人民法院作为金融审判法院发布的《金融审判白皮书》中的很多及时、有效的创新,以及北京仲裁委员会利用仲裁优势,创新、快速解决金融不良资产争议前沿法律问题的情况。

3、锦天城律师经办的“太平鸟”首次公开发行A股成功登陆上海证券交易所主板

2017年1月9日,由锦天城律师经办的宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(证券简称“太平鸟”,证券代码“603877”)首次公开发行A股在上海证券交易所成功挂牌上市。

太平鸟是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰公司,1995年创建,公司主要产品为各类品牌服饰产品。太平鸟此次募集资金总额为11.715亿元,将主要用于公司营销网络项目建设、太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目建设及信息化系统项目建设。

锦天城高级合伙人章晓洪律师,合伙人李波律师、王硕律师,资深律师张灵芝,项目组成员沈璐、杨力、杨镕澺等组成的锦天城律师团队为太平鸟本次公开发行股票并上市项目提供了全程专业法律服务。

4、国浩律师为国金-中交一航局应收账款资产证券化项目提供法律服务

由国浩律师担任法律顾问的国金-中交一航局应收账款资产证券化项目于2016年12月23日获得上海证券交易所出具的《上证函[2016]2408号》,顺利通过审核。本专项计划的原始权益人为中交第一航务工程局有限公司,本次拟发行总金额为人民币15.53亿元。

本项目在企业资产证券化领域体现诸多创新:作为专项计划基础资产的应收账款在中交一航局及股东中交股份层面均实现会计出表;基础资产采取循环购买的交易模式,解决了现金流期限错配并提高了资金使用效率;在满足出表要求下设计基础资产回购机制;专项计划未使用外部增信,仅通过优先/次级分层机制实现信用增级,满足出表要求并降低设立成本等。

国浩天津办公室受聘担任本资产证券化项目律师,为本次资产支持计划的设立提供了全方位、高质量的法律服务。本项目组成员包括合伙人韦祎、周菁,业务律师张艳双、魏博及律师助理徐杨、许琰。

5、奋迅为京东ABS云平台首单产品“京东-中腾信ABS”发行提供法律服务

近日,“京东-中腾信微贷资产证券化产品”(以下简称“京东-中腾信ABS”)已于京东ABS云平台成功发行,该项目系北京市奋迅律师事务所继为京东白条ABS、京东保理ABS及中腾信微贷信托受益权ABS提供法律服务的基础上,为京东金融及中腾信提供全方位金融法律服务的又一次成功实践。

本次产品在结构设计上区别于交易所传统ABS,采用结构化信托作为单一SPV,由京东金融作为资本中介,出资5亿元认购结构化信托优先级,中腾信出资1.25亿元认购结构化信托劣后级,用于向中腾信推荐的借款人发放小额消费金融借款,形成结构化信托底层资产,之后,京东金融将其持有的优先级信托份额细分为优先A级、优先B级和优先C级并聘请专业评级机构进行外部评级,通过信托受益权转让的形式将达到AAA级的信托受益权份额转让予资本市场上机构投资人,实现京东金融的资金退出。京东金融继续持有部分夹层信托份额为投资人提供增信。

为保障投资人利益,本次产品采用双资产服务机构模式,由中腾信作为贷款服务机构,京东金融作为贷款监测服务机构及后备贷款服务机构,并同时引入百融金服作为信息服务机构,共同为结构化信托提供持续保障。

在京东金融及中腾信对各中介机构予以充分信任并全面配合之下,由结构化信托受托人渤海国际信托股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、北京市奋迅律师事务所、上海新世纪资信评估投资服务有限公司等专业机构通力协作,共同促成了本项目的顺利落地。本项目奋迅团队由合伙人王剑钊律师、杨广水律师负责,团队成员包括石俊男律师、赖慧律师、张明律师、郭源律师等,全程参与结构化信托的设立、改造及产品发行,提供法律服务。

6、中伦助力福建安溪铁观音集团及安溪茶厂重整成功

2016年12月29日,福建安溪铁观音集团股份有限公司(下称“铁观音集团”)及其全资子公司福建省安溪茶厂有限公司(下称“安溪茶厂”)的债权人收到了第一笔清偿款,这标志着两家公司的重整计划得以顺利执行。

7、盈科律师助力申通快递成功上市

2016年12月29日,艾迪西(002468)发布公告称,12月30日起,“艾迪西”变更为“申通快递”,公司证券代码“002468”不变。次日,申通快递在深圳证券交易所举办重组更名暨上市成功仪式,申通快递正式登陆A股。

北京盈科(杭州)律师事务所孙大勇律师团队担任本次申通快递借壳上市的收购方律师,全程参与了申通快递的上市,并出具了《北京盈科(杭州)律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司收购报告书的法律意见书》,于2016年12月26日完成公告。

8、英国高伟绅律师事务所在2016年主导香港IPO市场。

2016年中,英国高伟绅律师事务所的大中华团队为总共10笔香港IPO提供了法律服务,总计金额达到152.93亿美元,超过2015年的9笔IPO和135亿美元。而从2012年以来,在所有31笔超过10亿美元的香港IPO中,高伟绅担任法律顾问的就占到了18笔,使得其成为这一市场中最占据主导地位的非中国律所。2016年该所最大的IPO客户是筹集76亿美元的中国邮政储蓄银行,其他客户还包括华润医药(18亿美元)、中信建投(9.92亿美元)、天津银行(9.91亿美元)等。而根据港交所2016年12月20日公布的数据,截至12月15日,2016年香港上市公司IPO集资额达248亿美元,连续两年位居全球集资中心之首。

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