发行股数：本次公开发行股票数量为25,000,000股，发行股份占公司发行后总股本的比例为25.00%，本次发行不采用超额配售选择权。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币55.18元
发行日期：2024年9月13日
拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：100,000,000股
保荐人及主承销商：中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期：2024年9月23日
募集资金总额137,950.00万元
募集资金净额126,984.06万元
发行费用概算
本次发行费用构成如下：
（1）保荐承销费用：8,616.74万元；
（2）审计及验资费用：1,350.00万元；
（3）律师费用：471.70万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用：476.42万元；
注1：以上费用均不含增值税；
9亿APP用户，撑起一个IPO
行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
凭借领先的自主研发技术、成熟的产品落地能力，公司的3款C端APP产品覆盖了全球百余个国家和地区的亿级用户，品牌知名度与用户体验俱佳。尤其是名片全能王、扫描全能王在2009年、2010年上线，在品牌影响力方面具有超过十年的深厚积累。在AppStore可以公开检索到的与公司扫描全能王与名片全能王属于同类别的APP，包括ABBYYFineScanner、ABBYYBusinessCardReader、GoogleLens等，根据AppAnnie数据，2020年、2021年以及2022年，扫描全能王与名片全能王的活跃用户、用户下载量之和远大于同类别APP，iOS评分也均高于同类APP。根据灼识咨询，2022年中国商业信息查询C端市场（即商业大数据C端市场）中启信宝位列第三名。
上海证券交易所上市审核委员会
2023年第70次审议会议
结果公告
上海证券交易所上市审核委员会2023年第70次审议会议于2023年8月4日召开，现将会议审议情况公告如下：
一、审议结果
上海合合信息科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、上市委会议现场问询的主要问题
2.请发行人代表结合公司技术迭代、研发投入、经营活动现金流、募集资金主要研发项目与现有产品的区别与联系等，说明本次募投项目融资规模的合理性。请保荐代表人发表明确意见。
三、需进一步落实事项
无。
上海证券交易所
上市审核委员会
2023年8月4日
53岁中科院博士即将收获一家IPO企业，主打产品“名片全能王”科创成色存疑
公司C端业务主要为面向全球个人用户的C端APP产品，包括扫描全能王（智能扫描及文字识别APP）、名片全能王（智能名片及人脉管理APP）、启信宝（企业商业信息查询APP）3款核心产品
存在累计未弥补亏损的风险
报告期内，公司营业收入分别为19,603.14万元、34,038.94万元、57,824.64万元、17,101.22万元，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为-9,387.45万元、-5,195.41万元、9,655.71万元、4,154.53万元，2018-2019年公司持续亏损，2020年已扭亏为盈。截至2021年3月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为-771.88万元。
中文名称：上海合合信息科技股份有限公司
有限公司成立日期2006年8月8日
股份公司成立日期2020年6月18日
注册资本7,500万元
法定代表人：镇立新
注册地址及主要经营地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室
控股股东及实际控制人：镇立新
行业分类：软件和信息技术服务业
发行人主营业务经营情况概述
公司是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。
公司C端业务主要为面向全球个人用户的C端APP产品，包括扫描全能王（智能扫描及文字识别APP）、名片全能王（智能名片及人脉管理APP）、启信宝（企业商业信息查询APP）3款核心产品；公司B端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务，形成了包括基础技术服务、标准化服务和场景化解决方案的业务矩阵，满足客户降本增效、风险管理、智能营销等多元需求，助力客户实现数字化与智能化的转型升级。
凭借领先的自主研发技术、成熟的产品落地能力、优质的用户体验及服务质量，公司的C端产品覆盖了全球百余个国家和地区的亿级用户，B端服务覆盖了近30个行业的企业客户。在C端产品方面，截至2021年3月末，公司扫描全能王、名片全能王、启信宝3款APP在AppStore与GooglePlay应用市场的全球用户累计首次下载量合计超过6亿，2021年3月的月活合计约1.2亿。截至2021年3月31日，扫描全能王曾在AppStore上120个国家（含中国）的效率类免费应用下载量排行榜位列第一，名片全能王曾在AppStore上46个国家（含中国）的商务类免费应用下载量排行榜位列第一。
2021年初，公司在AppAnnie“2021ToppublisherAwards”中与Google、Microsoft、ZoomVideoCommunications及Adobe被评选为全球前五大商业与效率应用企业（Top5publishersofBusiness&ProductivityApps）2。在B端业务方面，公司智能文字识别与商业大数据服务已覆盖了银行、证券、保险、政府、物流、制造、地产、零售等近30个行业的众多头部客户，《财富》杂志2020年发布的世界500强公司名单中，公司客户已覆盖超过80家。
发行人选择的具体上市标准及科创属性说明
（一）公司选择的上市标准
根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第（一）项规定的上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第03046号《审计报告》，发行人最近一个会计年度营业收入为5.78亿元，高于1亿元；最近一年净利润为0.97亿元（扣非后孰低），净利润为正。
结合公司的技术水平、经营能力和历史估值水平，合理预计发行人上市后的市值不低于人民币10亿元。
（二）公司科创属性说明
1、公司符合行业领域要求
根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》，公司属于新一代信息技术领域。
海外经营风险
报告期内，公司在欧美、东亚等主要国家与地区，针对海外客户的不同偏好与需求进行C端产品及B端服务的销售。2018年、2019年、2020年和2021年1-3月，公司的境外及港澳台收入分别为7,073.43万元、9,308.11万元、18,311.91万元和6,535.16万元，占公司总收入比例分别为36.08%、27.35%、31.67%和38.21%，境外收入主要集中在亚洲（主要为日本与韩国）及北美洲（主要为美国）地区，保持稳定增长趋势。
合合有限设立的基本情况
合合有限设立时的注册资本为100万元，由朱林、陈青山共同出资设立。2006年7月31日，上海弘正会计师事务所有限公司出具“沪弘验（2006）1262号”《验资报告》，经审验，截至2006年7月31日止，公司已收到全体股东缴纳的第1期注册资本合计20万元，占注册资本总额20%，其中朱林缴纳18万元，陈青山缴纳2万元，均为货币出资。
2006年8月1日，朱林、陈青山签署《上海合合信息科技发展有限公司章程》，约定二人共同出资设立合合有限，公司注册资本为100万元。朱林、陈青山分别以货币认缴90万元、10万元出资，占注册资本的90%、10%。
控股股东、实际控制人的基本情况
镇立新直接持有合合信息32.2504%的股权，并通过其控制的上海狮吼间接控制上海端临、上海顶螺、上海融梨然、上海目一然持有的合合信息股权，合计控制合合信息39.9331%股权，系合合信息的控股股东以及实际控制人。
镇立新，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为430602196801******，毕业于中国科学院自动化研究所，模式识别与智能系统博士。1989年7月至1992年8月任中国石化集团公司洞庭氮肥厂电气工程师；1995年4月至1997年8月任大连海事大学讲师；2000年7月至2009年9月任摩托罗拉（中国）电子有限公司高级经理；2008年11月至2011年11月任同济大学兼职教授；2009年11月至今，就职于合合信息。现任公司董事长、总经理及法定代表人。