谈案阶段是律师赢得客户、办好案件的第一步。
在律所拓客方面，律宝同样提供了强大的CRM销售管理系统，帮助律所更好地解决销售线索分配、筛选、跟进和转化的难题。律所只需上传Excel表格，就能批量导入线索，并自动分配给对应跟进人。通过CRM系统，负责人可以详细查看每个线索的跟进状态、客户意向以及具体的跟进过程，实现对线索分配、跟进、沟通和签约的全流程管理，提升销售线索的转化。如果是超时未处理的线索，也会自动返回至公海进行再分配，提高线索跟进效率，防止高质量案源遗漏。同时，系统还可以实时统计每月、每周和每天的线索新增、转化情况以及销售目标完成情况，便于制定和调整获客策略。
二、收案
为了更好解决委托签约、利益冲突审查、案件审批、文件盖章等事项，在执业风险控制方面，律宝提供了全面的利益冲突自动审查机制。律师既可以在手机APP上手动查询利冲，审查机制也内置于案件审批的每个节点，一旦出现利冲，系统即会自动提醒审批人，真正做到风险防范无死角。同时，律宝还实现了审批流程和案件信息的全面打通，审批人在审批页面能直接了解到案件的所有关键信息和随案文件，为决策提供全面依据，使审批更高效。
在推进律师业务方面，律宝支持快捷线上委托。律师可在手机APP上自动生成委托材料，并一键发送给客户。客户收到委托材料后，通过小程序即可远程进行实名认证签署，签署后的文件将随同案件一并提交审批，系统会自动为其加盖电子签章。全程无需人工值守，委托更加便捷！委托签约后，系统还会为律师和客户创建一个案件协同、交换文件的专属通道。客户只需打开小程序，就可以随时查询案件进展、接收发票、发送案件材料。如果是已经线下委托的案件，律宝也可以智能识别委托合同和传票信息，实现随时随地一键录案，降低律师负担。
三、办案
和传统的OA系统相比，律宝的一大优势是能同时实现对团队协作和律师业务的有效赋能。通过律宝的作业系统，可以帮助律师提升作业质量标准和客户体验，解决团队知识传承难题
律宝采用以案件为中心的办案流程，律师从案件利冲、签约、收款开票、开函、结案归档等全部流程均可在系统进行。案件以文件袋的形式呈现，打开文件袋，即可查看案件涉及的所有业务信息和财务信息，让律师对每个案件都能了如指掌。以办理诉讼案件为例，律师可在案件页面完成申请盖章、开票收款，退票退款、客户服务、结案归档等操作，过程和结果都能形成归档材料，无需重复劳动。
以下将从文档自动生成、任务流程管理、证据在线整理、案件智能分析、客户同步服务5个方面，向您介绍使用律宝作业的一些特色功能：
任务流程管理：律宝采用可视化的流程办案模式。通过专属的工作平台，律师可直接在页面进行任务流程安排和文件排序管理，操作更加便利。可将案件进行阶段和步骤的拆分，在每一个步骤下，律师都能根据自身需要，对人员分配、任务进程、设置提醒、工作汇报等等事项进行具体安排，充分解决律师精细化办案、团队协同和信息共享的难题。
证据在线整理：律宝可实现在线化的证据整理。在案件办理过程中，律师所有的立案、办案材料都自动归入工作底稿，律师不必翻遍卷宗就能轻松找到案件对应材料。为解决证据整理工作量大的问题，律师或助理可通过工作底稿对已上传的证据材料进行编号、拖动排序整理，一键导出证据清单等，从而有效减少律师工作量。另外，律宝的工作底稿还支持多人同时在线标注，无需下载任何工具，更便于团队间的协同工作。
案件智能分析：强大的数据分析能力是律宝赋能律师作业的底气。律宝上的每一个案件，系统都会对工作情况和成本进行自动智能分析，帮助律师客观评估案件，优化办案策略。同时，律宝支持类案大数据功能，根据律师录入的案件信息，系统会自动匹配同类型案件和适用法条，无需再打开其他检索工具去做检索。另外，律师还可全面了解经办法官、对方律师、双方当事人背调等多维度信息，通过查看法官的裁判风格、过往案例及常用法条，对方律师与法官的关系，让律师办案更加得心应手。
四、财务
财务管理是律所经营的一大痛点，为更好解决律所财务分配的难题，律宝将从日常财务管理、智能开票系统、律师账单智能管理、经营报表分析等四大方面为律所提供功能支持。
日常财务管理：在日常财务管理上，律宝提供收入管理、支出管理、退款管理、发票管理、公共支出等功能，便于财务人员统一管理，律师申请更便捷。
智能开票系统：律宝的发票管理系统支持与税盘对接，实现一键智能开票，从而减少律师的手动录入和财务的信息核对工作量。
律师账单智能管理：系统会根据案件分账、收款、报销等财务记录，进行自动算账，财务只需轻点几下鼠标，就能一键生成律师月度账单，从此告别手动结算分账，实现律所/团队创收的有效分配。
经营报表分析：律宝可自动生成业务报表、日志报表、用章报表、财务报表等，无需专人统计，即可随时随地了解律所经营状况，核算财务成本，帮助制定和优化经营策略。同时，运营管理信息还可一键对接律所大屏。
五、结案
当案件或项目完结后，律师可以通过律宝自动生成结案报告，并发起结案归档申请，此时，案件从收案到结案的所有审批信息、财务信息和需要归档的文件都将一键存储在系统，律师不用再手动整理、装订纸质材料。