差旅天下,顾名思义,就是做差旅服务的。
北京差旅天下(OC:430578)网络科技有限责任公司是国家级高新技术企业,成立的初衷是为了专注于公务、商务领域的差旅外包方案定制及差旅数据挖掘和管理、建立面向全球的大型差旅业务自动化电子平台,在为客户节约成本的前提下,解决政府和企业差旅管理方面的一切问题。
目前,差旅天下服务于多家中大型企业客户和政府客户,在汽车、电力、能源、医药、政府和公共事业领域均有相当的市场占有率。
目前企业差旅管理最大的痛点主要是缺乏管理,主要表现如下:
差旅管理制度不完善,员工差旅行为难以控制。例如员工因航司积分、
个人偏好等原因,购买高价票导致支出浪费;
报销凭证繁多,流程繁琐,增加行政和财务人员工作量,增大出错概率,而且无法实时查询。
个别传统机票代理为掩盖自得利润,提供假发票给企业;
差旅费用预算执行不到位,超预算情况时有发生。
差旅天下为企业提供的价值是:
管理全面化,杜绝管理漏洞和政策风险
流程更优化,杜绝流程重叠和审计风险
成本下降化,杜绝成本浪费和费控风险
效益提升化,杜绝效率低下和利税风险
系统自动化,杜绝现金流票据流报销流
公司的主要产品和服务系以差旅管理为主线串连起来的机票预订、酒店预订、组织境内外旅游、组织会议会展以及技术服务等服务的综合解决方案。公司为政府部门、企业集团和个人用户量身打造差旅外包和差旅管理解决方案,主要利用软件和硬件的综合应用技术、互联网电子商务平台技术、软件客户端及手机端等技术,代替或接入大型企事业单位、中小微企业差旅管理系统,实现自动化、透明化、正规化的差旅管理和差旅采购目标。公司利用大型呼叫中心、驻点客服以及入户服务人员,实现了线上采购、线下服务的业务模式(O2O)。
公司通过自主研发的差旅管理系列软件,有效的整合了出行前、出行中、出行后的各项服务,为客户提供全方位的差旅服务,提高了客户出差旅行的舒适度并节约了客户的差旅成本。客户通过公司网站及移动终端,可以自助完成机票预订、酒店预订、接送机服务、旅游度假等全程一站式服务,享受信息时代带来的便捷和高效。
公司提供的差旅服务具体包括:
1、代理服务:公司为客户提供机票预订和酒店预订等服务,酒店预订服务占比较小,未来将逐步拓展景区门票、餐饮娱乐预订等代理服务。公司子公司远达商旅和北京差旅均取得了国际航空运输销售代理业务资格和中国民用航空运输销售代理业务一类、二类客运资格,并与国内多家航空公司建立了良好的合作关系,保证了客户对国内国际机票的采购需求。
2、组织境内外旅游:公司为客户提供组织境内外旅游团服务、接送机服务以及组织邮轮旅游服务。公司子公司远达商旅持有国家旅游局颁发的"旅行社业务经营许可证",与多家大型旅游度假机构、旅行社保持了紧密的合作,满足客户的多样化、个性化旅游度假需求。为满足客户对出差旅行的便捷性、舒适性等需求,公司投入大量成本购置车辆,为客户提供接送服务。随着公司业务的发展,公司与皇家加勒比游轮达成了合作协议,为客户提供游轮旅游服务。
3、组织会议会展:公司为政府、企事业单位等机构客户的商务考察培训、差旅会议、路演发布、大型会议、参展观展等活动提供全方位的咨询、策划、接待和执行等专业化服务。
同时,按照产品服务的具体对象不同,公司主要通过三大系列产品来满足客户的差旅服务需求,即"企事业单位差旅解决方案"、"中小微企业差旅解决方案"以及"个人VIP客户差旅解决方案"。上述产品已覆盖了差旅管理服务产业链上、中、下游的大部分产品,可以为企事业单位和个人客户提供质优价廉并兼具管理功能的系列终端产品
公司的核心产品是针对不同客户类型的三种解决方案,这三种解决方案的每一种都是从管理控制、流程控制、业务控制来进行组合和定制的,其中业务控制包括对各项业务产品的不同侧重点采购。
公司提供差旅服务的主要业务流程如下:
公司采购机票主要向国际航协、中国航协及各大航空公司采购,在收到客户的机票预订需求时按照客户的要求向供应商进行采购,在采购机票时需代客户支付全部的机票价款。
3、组织会议会展服务流程为:根据客户的需求,为客户承办各类规格的国际国内会议会展。首先按照客户的需求设计具体的服务方案,与客户协商会议会展过程中的细节并取得客户的认可,然后利用机票、酒店、会展中心等各类供应商资源组织团队进行综合服务,包括场地选择、会议主持、会务安排、餐饮交通等,最后根据报价单和结算单进行财务结算。
以上为公司差旅服务具体项下的主要流程,公司针对同一客户,往往同时提供以上多项服务,因而公司差旅服务是根据客户的不同需求而对以上服务流程进行的整合。
由于要大量垫款,这导致差旅天下的现金循环周期很长,总资产周转率很低。
同时回款周期漫长,这导致差旅天下的应收账款极高,大大超过了营业收入。
公司差旅服务的优势在于为客户提供个性化的差旅管理服务、改善差旅细节、提高差旅品质,包括:企业差旅人员信息档案的建立与维护;协助企业完善差旅政策及执行;协助三方协议的谈判与托管;企业差旅数据分析与差旅管理报告。公司为客户提供差旅数据分析,包括根据企业年度的差旅消费记录,分析企业差旅消费习惯,为企业选择最佳差旅出行方案;实时掌握差旅消费情况,为企业提供差旅费用对比分析,达到节省差旅成本的目的;对差旅费用的全程控制,包括实时为企业出行人员提供出差前、出差中及出差后的跟踪服务,严格执行企业差旅管理政策,并对不符合差旅政策行为提供差异化差旅报告。
公司差旅服务提供的具体服务包括:组织旅游、组织会议会展、代理服务,以及为客户差旅管理提供技术服务。
组织旅游是指公司为客户提供组织境内外旅游团服务、接送机服务以及组织游轮旅游服务,按最终的报价单或结算单核算收入;
组织会议会展就指公司为客户提供会议会展的会前、会中、会后的一整套服务,按最终的报价单或结算单核算收入;
代理服务包括机票预订服务和酒店预订服务,酒店预订服务占比非常小,机票预订按代理佣金核算收入,酒店预订按委托金额核算收入;
不过,公司的技术服务收入逐渐减少,现在占比已经非常低,可以忽略不计。
另外就是旅行社、度假酒店等。
公司的客户主要是大中型国企,小企业自己动手,民营企业还没有这方面的意识。
公司采取差旅业务集成化销售模式,具体包括:直接销售(B2C)、VIP客户销售(B2V)、中小微企业客户销售(B2B)、集团客户(B2G)、线上交易线下享受产品和服务(O2O)。
1、直接销售(B2C)模式:主要通过各地门店、入户服务办公室、全国呼叫中心、差旅天下.com等直销平台等渠道进行销售。公司发展直接销售可以及时、准确地把握市场最新动态,掌握客户最新需求,实现双向互动营销,打造差旅天下市场品牌。
2、VIP客户销售(B2V)销售模式:主要通过增值服务和延伸服务,通过网站和客户端实现对高端客户的差异化服务,增加客户粘性和舒适度。
3、中小微企业客户销售(B2B)模式:主要通过对分散的中小型企业的有机整合,建立自动化的销售网络和客户端,以合作销售的方式共同完成差旅业务销售。
4、集团客户(B2G)销售模式:通过资源整合和渠道整合,通过差旅管理方式对集团客户的差旅采购进行和流程进行外管理和外包服务。
5、线上交易线下享受产品和服务(O2O)销售模式:公司正在拓展的核心商业模式之一,通过网站、客户端、平台实现线上交易,通过各地分子公司、营业部、入户服务办公室、机场服务人员、车队服务人员等实现线下服务和产品对接。
差旅天下的销售费用是比较高的,常年在10%左右。
1、差旅服务盈利模式:
(3)组织会议会展:为客户承办各类国际国内会议以及展览的业务。公司具有会议会务接待和服务资质,以承包客户各种会议会务为业务模式,以会议净价加服务费为盈利模式。
给客户订机票,钱自己先垫付,收到航空公司的佣金却很慢,这导致差旅天下的
现金流量表很差,经营现金流每年都是流出的。
可见,差旅天下的商业模式是比较差的。
那么,行业如何呢?
TMC差旅管理业务,符合社会发展潮流,其发展前景良好。目前,中国TMC行业现状是:普及率低、集中度低、发展水平不高、市场空间大。目前,中国TMC行业仍处于发展的初级阶段,TMC业务的普及率较低。
最主要的两个原因,一是中国中产阶级消费能力的提升,二是国内区域航线的迅速蔓延。目前,中国商旅支出已经占到全球市场的超过20%,而在2000年,这个数字只有5.1%。其中,超过95%是国内旅行。
艾瑞咨询调研数据显示,目前85%中国商旅企业客户使用差旅管理系统,其中一半用户使用差旅公司提供的系统,24.8%用户使用自行设计的系统,仅有9.5%企业客户是单独购买系统来使用。仅15%的企业不使用差旅系统,说明差旅系统已成为绝大数企业商旅管理的必备工具。
企业客户对差旅系统的使用率集中在20%-50%,占比达46.8%,同时使用率在50%-80%用户有25.7%,差旅管理系统使用频率处于中等频繁水平。随着企业逐渐意识到差旅系统的使用对商旅管理工作快捷有效的帮助,未来差旅系统使用率将愈加频繁。
根据艾瑞监测数据,2014年中国商旅管理市场交易规模突破1000亿,较2013年增长17.2%。2015年受宏观经济影响,增长放缓,预计增幅为15.6%,将达到1260亿元。随着2016年中国经济逐渐启稳,中国经济在短期内将依然保持强劲增长,这对商务管理市场发展是一个强势利好信号。预计2017年开始,中国商旅管理市场将回归快速增长态势,2018年有望超过2000亿。
大部分的TMC服务尚局限于旅行预订环节,而旅行支付以及后续的差旅费用报销、数据分析反馈以及差旅咨询等方面都涉足较少。
伴随着航司的"零佣金"政策下发,传统机票代理人正在面临发展瓶颈甚至生存危机,转型升级迫在眉睫。大型专业差旅管理公司通过发挥其在管理服务、产品、技术、资金等方面的优势,或将抢占市场份额,必将对中国商旅管理市场的集中化发展起到更好的引领和支撑作用。
随着现代化企业管理理念的渗透,企业级管理需求日益增长,初级出行需求已不能满足企业管理的需求,企业级商旅管理需求已被触发。我国商旅市场巨大,市场集中度低,红利还没有被充分的瓜分。众多中小企业个性化、碎片化的需求还远远未被满足,TMC多样化的服务价值空间还有待挖掘。TMC行业发展空间巨大,但也面临着一些挑战,主要体现在:
资金是制约TMC业务增长的一大瓶颈:鉴于TMC业务模式特点,TMC上下游账期一般在30天、45天甚至长达60天,高垫资额导致TMC企业的资金量成为了业务增长的主要瓶颈。
TMC品牌化标准化运营缺乏:TMC行业从业人员门槛低,几乎都是采用老带新的方式培养新人,缺乏专业的培训机构培训专业的人才,使得TMC行业标准化不够、运营成本高、品牌意识普遍不强。在客户竞标、标书撰写以及后续的服务方面都存在诸多有待提升的空间。
专业人才瓶颈:TMC行业人才缺乏,懂互联网思维、用户体验并了解传统运营和服务逻辑的综合性人才奇缺也是整个TMC行业面临的挑战。
中航嘉信在上海、广州、眉山(四川)分别设有直属营运公司,员工近400名;在全国有36个合作伙伴,服务网络遍布30多个城市。中航嘉信致力于为商务客人提供专业的全方位旅行服务,包括国内国际旅程及酒店预订,签证服务,会议组织等;依托CWT全球强大的管理产品研发能力及先进的管理工具,帮助企业客户管理和优化差旅项目,有效控制差旅成本。目前,我们为包括多家世界500强企业的110多家跨国公司提供优质的商务旅行管理服务。2007年销售额超过12亿人民币。
可见,竞争对手的实力都非常强大,各自都非常具有优势。
差旅天下的规模相对来说非常小,2018年的业绩只有中航嘉信十年前的六分之一。
另外,差旅天下是个线下服务公司,只是服务过程用到了IT技术。要扩大规模,就得在一个个城市设立线下服务网点,有人员去跟进。
因此,差旅天下扩张起来,规模优势不明显,成本增加比收入增加更高,导致利润增长率不如收入增长率。