2024年前三季度国内民航机队发展情况 摘要：1.前三季度：2024年净增87架，增长2.04%，其中干线客机增长1.31%，货机增长5.45%。2.分机型：窄... 

1.前三季度：2024年净增87架，增长2.04%，其中干线客机增长1.31%，货机增长5.45%。

2.分机型：窄体机净增62架，宽体机净减8架，支线机净增19架。

3.分航司：上市航司总计净增了61架，其中国航净增最多，达到了26架。

4.三季度：民航机队增速相比二季度略有提高，飞机总量增幅0.41%，相比二季度增加0.04pct。

5.B737MAX交付情况：国内航司目前仍有44架未交付，三季度交付了21架，其中未交付数量最多的是厦航11架、南航10架，国航8架。

截止2024年9月30日，引进162架，退出81架，净增87架飞机。其中对民航业冲击较大的干线客机净增49架，增速1.31%，整体增速基本符合干线客机低速增长的预期。支线客机净增24架，增速达9.09%，增长较快。

前三季度货机增速较快，增速达到5.45%，净增14架。3季度货机的仅增长了1架，增速仅有0.37%开始放缓。

表1-1：2024前三季度民航飞机的增长情况

（二）分机型分析

宽体机净减8架。空客A330及A350都在加速退出，其中A330净减8架，A350净减1架，B747净减1架。主要由海航集团的香港航空封存3架A330，退回1架A330、1架A350；南航封存4架A330。

支线机净增19架，其中ARJ21净增24架，ERJ135净减2架，ERJ195净减3架。

图1-1：2024年前三季度各机型客机的净增量

（三）分航司分析

图1-2：2024年前三季度各航司客机变化

注：国航数据中包含了山航。

三季度民航机队增速相比二季度略有提高，3季度飞机总量只增长了0.41%，相比一季度提高0.04pct。干线客机的增幅仅有0.26%，增速较慢；但支线机仍保持了较高速度增长，主要因为航空股公司订购的商飞ARJ21交付。

图2-1：民航机队24年Q2及Q3增速对比

根据planespotters统计，全球仍有112架MAX造好未交付，2季度全球交付90架飞机，交付相比二季度54架增加了36架，交付速度加快。国内航司目前仍有44架未交付，3季度交付了21架，其中未交付数量最多的是厦航11架、南航10架，国航8架。

总体看，国内航司在前三季度的飞机引进速度符合预期，增速明显放缓。

宽体机方面，国内航空公司已经开始主动缩减规模，前三季度主动退出了10架宽体机，预计未来仍将持续减少。

近期中国民航2024年暑运期间运营数据出炉，全民航累计运输旅客约1.4亿人次，日均228.9万人次，同比2019年增长17.7%，同比2023年增长12.3%，但是2024年的座公里收益却不如2023年。主要原因还是在于航空公司供给仍然过剩，导致航空公司为了抢客而大打价格战，拉低了公司的座公里收益。

航司主要缩减或放缓引进速度仍是行业自救最有效的手段，从今年前三季度效果看，各航司已经意识到宽体机严重过剩，并开始主动缩减机队规模，这将为未来中国航司早日扭亏，重回盈利周期打好基础。