杭州银行(600926)公司公告杭州银行2018年年度报告（修订版）新浪财经

杭州银行股份有限公司2018年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司于2019年4月25日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了本报告，本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会建议，以实施利润分配股权登记日的普通股总股本5,130,200,432股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利2.50元人民币（含税），合计派送现金股利1,282,550,108.00元人民币（含税）。

上述预案尚待股东大会批准。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

九、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第五节银行业务信息与数据中“十五、报告期各类风险和风险管理情况”。

目录

第一节释义......4

第二节公司简介和主要财务指标......4

第三节公司业务概要......9

第四节经营情况讨论与分析......13

第五节银行业务信息与数据......30

第六节重要事项......39

第七节普通股股份变动及股东情况......54

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......64

第十节公司治理......73

第十一节财务报告......82

第十二节备查文件目录......83

第一节释义

一、释义在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

四、信息披露及备置地点

注：1、2018年7月，公司实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中，以方案实施前的普通股总股本3,664,428,880股为基数，以资本公积向全体普通股股东每10股转增4股，合计转增1,465,771,552股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本扩大为5,130,200,432股。

2、2016年和2017年归属于上市公司普通股股东的每股净资产按资本公积转增后公司总股本5,130,200,432重新计算。

3、2018年12月，公司按照杭银优1票面股息率5.20%计算，对全体杭银优1股东合计发放现金股息人民币5.20亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的优先股股息。

4、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算，下同。

6、2016年12月31日和2017年12月31日总资产、总负债金额已经重分类调整，以符合本期财务报表的列报。

(二)主要财务指标

第三节公司业务概要

一、公司经营范围

经中国人民银行和中国银保监会批准，公司的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结汇、售汇，资信调查、咨询、鉴证业务；开办个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及从事经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、报告期公司所处行业发展情况

1、宏观经济增速放缓，总体稳中向好。全年GDP同比增速6.6%，物价基本稳定，就业形势良好，国际收支平衡状况得到改善，去杠杆取得一定成效，经济结构进一步优化。

2、货币政策稳健中性，财政政策积极发力。央行多次降准并加大公开市场投放力度，加强逆周期调节，保持流动性合理充裕和货币信贷合理增长；财政政策密集发力，聚焦减税降费，激发企业活力，优化财政支出结构，确保对重点领域和重点项目的支持力度。

3、严监管总基调不变，商业银行资管业务亟待转型。资管新规等多项监管政策依次落地，防控金融风险的基础得到夯实；“降杠杆、消嵌套、去通道、破刚兑”的监管态势凸显，商业银行资管业务受到明显冲击，纷纷利用整改期加快调整，布局理财子公司，推动理财产品的净值化转型。

4、金融支持供给侧结构性改革有力推进，普惠金融和农村金融得到加强。商业银行积极调整信贷投放领域，加大对“中国制造2025”战略实施、京津冀一体化和雄安新区建设、生态环境保护等重点领域的金融支持，积极支持棚户区改造等保障性安居工程建设，深化农村金融、普惠金融改革创新，改善对小微企业金融服务。

三、报告期公司主要业务情况

（一）公司金融业务

报告期内，公司金融“1+3”管理框架和运行机制更趋完善。公司金融部发挥业务统筹规划和风控合规综合管理作用，交易银行、投资银行、科技文创金融三大引擎驱动业务发展，客户基础得到夯实，业务规模稳步增长，质量效益显著提升。

总体业务规模。公司积极支持杭州市等重点区域的城市化建设，深化对实体经济的金融服务，聚焦上市公司、科技文创企业、新三板挂牌企业、民营龙头企业、专精特优企业等重点客群，推进“卓越计划”、“起飞计划”、“掘金计划”、“金牛计划”和“双赢计划”等客户综合营销方案，带动客户数量和存贷款规模的进一步增长。报告期末，公司金融条线存款余额4,012.62亿元，较2017年末增长516.57亿元，增幅14.78%；贷款（不含贴现）余额2,073.14亿元，较2017年末增长385.86亿元，增幅22.87%。

交易银行业务。公司坚持“深耕实体、赋能交易、创新价值”的服务宗旨，紧密围绕客户日常经营活动与资金周转，整合、升级交易银行业务与产品：融入政府“互联网+”、“最多跑一次”政务改革，创新场景化金融服务，推出六大电子政务金融解决方案；精心打造财资平台TMS系统六大核心功能，实现“开放、定制、综合、全流程”服务；“杭银票据管家”实现票据交易全生命周期线上化、自动化；“在线投标保函”产品帮助400余家中小建筑企业降低投标交易成本；跨境投融资服务提供“结算+融资+担保+汇率避险”一揽子解决方案，助力“引进来、走出去”企业跨境发展。报告期内，交易银行业务累计实现中间业务收入2.77亿元，同比增幅42.05%；贸易融资余额859.23亿元，同比增幅21.21%；国际结算量204.11亿美元，同比增幅30.92%。凭借在财资管理、贸易金融、跨境金融等领域的优质服务，公司荣获《贸易金融杂志》2018年中国经贸企业最信赖的金融服务商“最佳交易银行服务奖”。

投资银行业务。公司大力推进重点客群交叉营销，积极加强对上市公司和战略客户的综合金融服务，与重点客群在现金管理、表内外融资、直接融资等业务上开展多元化合作。截至报告期

末，与公司形成合作关系的上市公司客户513户，融资余额514.81亿元。报告期内，公司成功获批非金融企业债务融资工具A类主承销商资格，全年共计承销债务融资工具30支，承销规模109.78亿元；完成公募信贷资产证券化产品4期，发行金额合计71.77亿元。此外，为纾解民营企业融资难、融资贵问题，公司创设全国首批债务融资工具风险缓释凭证（CRMW），报告期内累计创设风险缓释凭证三支，创设金额2.10亿元。公司投资银行业务影响力不断扩大，荣获《证券时报》颁发的“2018年中国区城商行投行君鼎奖”。

科技文创金融。公司继续完善科技文创金融专营服务体系，进一步优化科技文创金融客户标准、业务流程和审批模式，客户服务效率有效提升。报告期内，公司助力浙江省“凤凰行动”，针对拟上市公司开展“起飞计划”综合金融服务，并被评为“2018年浙江金融服务十大案例”；针对新三板挂牌企业开展“掘金计划”综合金融服务，连续四年蝉联第一财经颁发的年度“新三板最佳金融服务机构”奖项；实施“火炬计划”，与杭州市科委签订战略合作协议，针对国家高新技术企业开发“高企贷”产品，合力支持“杭州市高新技术企业培育三年行动计划”。截至报告期末，公司服务的科技文创企业客户5,685户，较年初增加1,329户；表内贷款（不含贴现）余额191.00亿元，较年初增加31.24亿元。

（二）零售金融业务

报告期内，公司继续坚持消费信贷、财富管理、社区金融、金融科技、集中运营“五位一体”的零售金融发展方向，践行“场景×平台×体验”的新零售核心理念，以客户为中心、以技术为支撑、以效率为本质，持续提升客户服务体验，实现零售金融业务快速发展。

消费信贷业务。公司围绕“有房客户”和“有薪客户”两大客群，以普惠金融为定位，聚焦发展个人住房按揭与信用贷款业务，重点发放小额、分散个人信用贷款。报告期内，公司全力打造线上信用贷产品——“公鸡贷”，深化网络信贷工作室机制，推动六大区域分行“公鸡贷”专营团队建设，“公鸡贷”平台的生产力加速释放，规模实现跨越式发展。截至报告期末，零售金融条线贷款余额850.44亿元，增幅34.11%。其中“公鸡贷”平台贷款余额274.19亿元（含证券化转出），增幅98.03%。个人住房按揭贷款余额560.83亿元（含证券化转出），增幅33.71%；零售金融条线不良贷款率0.09%，较上年末下降0.04个百分点。

财富管理业务。公司重塑财富管理业务体系，推动财富管理业务平稳有序发展：根据资管新规要求逐步调整理财产品结构，提高净值型理财产品比重；完善代理业务引进机制，改进代销业务体系，与多家信托公司签署“总对总”代销合作协议；以客户分层为理念，打造“网点理财经理+区域财富专营团队”财富销售新模式；成立杭州、深圳两大财富金融中心，全面提升高端客户服务水平和财富产品销售能力；升级改造“牛大管家”，建设远程银行可视柜台系统，打造综合财富服务系统——“WE理财”平台，提升服务效率与客户体验。报告期内，公司累计销售零售理财产品5,510.22亿元，代销其他各类财富产品168.90亿元。

客户及管户资产。公司坚持“以客户为中心”的服务理念，聚焦重点客群，积极开展社区营销、外拓营销和网点营销，推动机构开展全员营销、项目营销和公私联动。同时，通过零售平台建设、客户分层管理、差异化产品配置策略，提升服务质量，最终实现客户和金融资产规模的稳步增长。截至报告期末，公司管理的零售客户总资产余额达到2,759.09亿元，较上年末增长24.09%。

（三）小微金融业务

报告期内，小微金融业务转型发展取得明显成效，突出表现在业务规模较快增长，经营质效稳步提升，“模式再造、特色固化”的中期战略目标持续推进。

风险管控。大力推广“三问三看”信贷调查方法和“三三制”团队管理办法，强化第一道风险管理防线；以“两张清单”为抓手，做好对小微风险客户和隐患客户的管理；利用现场检查、非现场检查和专项检查等多种手段，强化对重点业务、重点机构的风险监测；建立“熔断机制”和“扣分机制”，加强对人员的管理。报告期内，小微金融业务存量结构调整和风险处置基本完成，小微逾期贷款、不良贷款余额及占比实现持续双降。

（四）金融市场业务

投资业务。证券投资业务取得较好收益，其中银行账户抓住节奏增加债券配置，盈利能力提升；交易账户不断完善投资策略，收益率跑赢同期市场平均水平；债券承销业务保持平稳，信用债承销增幅较大。报告期内，公司获得中债优秀自营商、绿色债券指数样本券优秀承销机构、银行间本币市场核心交易商、优秀债券市场交易商、优秀货币市场交易商等多项荣誉，并获准在上海筹建资金营运中心。

同业业务。公司积极推动同业业务转型，调整同业业务资产负债结构，深化对策略、定价、产品等方面的研究，着力提升资产收益；积极参与公开市场业务，获批公开市场业务一级交易商和中期借贷便利资格，有效拓展融资渠道，支持全行流动性管理，逐步降低同业负债比重；继续推动“价值连城”联盟建设，完善省内城商行流动性互助机制，联盟成员在资金交易、资产托管、票据业务、债券投资、同业存单投资、跨境金融和项目投资等方面的业务合作量超过3,000亿元，平台影响力进一步扩大。

票据业务。公司加强票据业务营销推动和做市交易，收益水平明显提升；推动流程管理下沉，提高作业标准化，连续多年保持票据业务零风险的良好记录；积极参与票据市场基础设施建设和产品创新，完成了上海票据交易所纸票和电票的交易直连，成为首批实现票据业务全面线上化交易的金融机构之一；在中国人民银行、上海票据交易所主导下，参与实现了中国首单基于区块链技术的数字票据的生产上线。

托管业务。公司紧跟政策导向，快速响应客户转型需求，推出理财托管“手拉手”综合服务方案，成功上线清算系统中债直连，建立健全投资绩效评价服务体系，“精品托管”品牌价值不断提升，托管业务规模保持基本稳定，托管手续费收入再创新高。截至报告期末，公司资产托管业务规模10,565.83亿元，全年实现托管手续费收入21,035.58万元，较上年同期增长5.47%。

（五）资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务把握机遇、主动求变，根据市场变化积极调整产品结构，聚焦产品体系、运营体系、风险体系和投研体系的重建，业务调整和转型取得了阶段性成果。

产品结构。公司大力发展净值型理财产品，稳步推进理财产品转型，理财业务实现平稳发展。截至报告期末，公司存续理财产品规模1,931.90亿元，其中非保本理财规模为1874.80亿元，较年初增加101.74亿元。理财产品结构实现“两个提升”：一是净值型理财产品比重显著提升。公司陆续推出“丰裕3号”、“新钱包”、“添益系列”等8款符合资管新规的净值型理财产品，市场认可程度逐步提高，净值型理财产品占比从年初的5.15%提高至年末的31.32%；二是客户结构持续优化，零售理财产品占比进一步提升，零售理财产品占比从年初的72.77%提高至年末的86.75%，客户基础进一步夯实。

资研究框架和流程，投资能力不断提升。截至报告期末，债券等高流动性资产占比从年初的41.89%提高至年末的53.74%，资产结构进一步优化。

风险管控。结合资管新规的要求，公司对现有业务流程进行了梳理，制订和修订多项业务管理制度，制度体系不断完善；构建风险排查流程，优化投后管理系统，做实投中风险监测和投后风险预警，风控能力进一步提升；完成估值系统、理财转让系统、投后管理系统、信用风险评级和预警系统的开发和运行，IT支撑系统持续优化。

（六）电子银行业务

报告期内，公司重点围绕“发展直销银行、拓展互联网支付、推进线上化支撑、强化互联网风控和推动客服中心转型”五项目标，积极推进电子银行业务发展。

直销银行。公司坚持金融科技赋能和应用场景化，大力深耕直销银行，利用账户和支付优势，搭建开放平台，整合合作方的渠道和客户资源，开展直销银行客户综合经营，建立一站式财富管理平台、智能化营销运营平台、场景化网络贷款平台和定制化支付服务平台。报告期内，公司直销银行注册用户、资产规模和产品销售显著提升，截至报告期末，直销银行注册用户数达到285.30万户，较上年末增长113.69%。在《互联网周刊》发布的2018年中国直销银行排行榜上，公司直销银行综合实力位居全国各类金融机构第6位。

智能客服。报告期内，公司客服中心语音来电服务279.11万人次，其中自助服务占比72.58%；在线服务584.06万人次，其中自助服务占比89.71%。与此同时，“智慧客服”项目作为公司和阿里云合作成立的金融创新实验室首个落地项目，基于先进的语音识别和语义理解技术，突破了常见的智能应用范围，创建了更为深入和多变的交互场景，节约了近2/3的人力成本。

四、报告期内核心竞争力分析

1、区域经济“补短板”，打造核心优质资产。报告期内，公司围绕国家战略布局和地方发展规划，以高度的责任感和使命感服务重点领域建设，积极整合内外部资源，创新融资模式和产品服务，加大城市建设“补短板”领域资金投放力度，在支持区域经济转型升级、服务城市化建设的同时，实现自身发展与实体经济的良性互动。

2、信贷结构优化，打造科技文创和绿色金融特色。报告期内，公司继续健全“1+6+N”科技文创金融专营体系与五项“单独”管理机制，为科技文创类民营企业提供“投融一站通”综合金融服务，银投联贷、选择权和直接融资等业务实现较快发展。与此同时，公司在衢州、嘉兴等绿色资源较为丰富的地区成立绿色金融业务营销部门，加强政策激励引导，明确重点支持方向和领域，持续推进绿色金融产品创新，大力支持全局性、战略性、带动性强的绿色重大建设项目和绿色民营龙头企业发展。

3、金融科技赋能，打造新型智慧银行。报告期内，公司不断加强产品创新研发能力，提高IT支撑和数据分析能力，以前端线上化、中后台集中化为着力点，重点推进消费信贷产品线上化改造、财富金融综合营销系统改造、网点智能化改造和业务场景化改造，不断优化业务流程，打造极致客户体验，推出了一系贴近市民、惠利百姓的新业务和新产品。4、基础管理增强，打造专业队伍。报告期内，公司资产负债管理持续改进，定价能力得到明显提升，流动性管理不断优化，集中运营转型持续完善，组织协同能力日益增强。与此同时，公司成功开展了高管人员职业经理人试点工作，推进市场化选人用人机制，建立了覆盖风险、审批、法律、资金交易、产品、科技等多个序列的细分专业岗位，队伍专业化水平明显提高。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，在错综复杂的外部环境下，公司以战略规划为引领，紧紧围绕“两个翻番”总目标抓落实，重点突出“三线并进，效益为先；转型跨越，结构为重；精明增长，管理为要”总要求抓深化，克难攻坚、奋发向上，最终取得了规模、效益和质量三线并进的良好成效，业务转型、管理转型和能力升级的效果初步显现。

（一）业务规模稳定增长，经营结构逐步优化

公司聚焦各项重点业务，积极推进区域协调发展，资产负债规模实现稳定增长，业务结构更趋优化。截至报告期末，公司资产总额9,210.56亿元，较年初增加880.81亿元，增幅10.57%；贷款总额3,504.78亿元，较年初增加666.43亿元，增幅23.48%。贷款总额占资产总额比例38.05%，占比较年初提高3.98个百分点，其中零售和小微贷款合计占贷款总额的37.72%，占比较年初提高2.91个百分点。负债总额8,638.92亿元，较年初增加827.47亿元，增幅10.59%；存款总额5,327.83亿元，较年初增加841.56亿元，增幅18.76%。存款总额占负债总额比例61.67%，占比较年初提高4.24个百分点，其中个人储蓄存款占存款总额的18.55%，占比较年初提高2.12个百分点；报告期末存续理财产品规模1,931.90亿元，其中净值型理财占比达到31.32%，较年初上升26.17个百分点，零售理财占比达到86.75%，较年初上升13.98个百分点。

（二）营业收入加快增长，经营效益明显提升

公司在保持资产规模稳定增长和资产负债结构不断优化的同时，以效益为导向，大力加强定价管理，切实控制负债成本和各类经营成本，逐步提高资产收益率，净息差和净利差分别同比提高0.06和0.05个百分点，成本收入比由上年度的31.74%下降至29.91%，整体经营效益明显提升。报告期内，公司实现营业收入170.54亿元，同比增长20.77%；在计提各类资产减值损失同比增长32.79%的情况下，实现归属于公司股东净利润54.12亿元，同比增长18.94%；基本每股收益0.95元，较上年同期提高0.06元。

（三）风险管理持续加强，资产质量显著改善

（四）管理能力不断提升，发展基础日趋夯实

公司继续着力提升管理能力，发展基础日趋夯实。一是资源配置能力增强。发挥资产负债统筹作用，健全流动性管理机制，加强动态监测、监控指标管理；上线管理会计平台，推进盈利中心建设；适时调整定价策略，增厚信贷资产收益。二是信息技术投入加大。有序推进七大重点项目，支撑重点业务发展。三是运营转型提速增效。标准信贷业务实行集中作业和核保面签，有力支持业务发展；全面推进智慧银行建设，柜面业务分流率达到87.03%；产品业务实施“线上化”、“移动化”和“智能化”，助力“最多跑一次”政务改革，打造亲和便捷银行。四是“人才兴行”有序推进。加强人才梯队建设，优化管理人员结构；积极组织各类培训活动，为持续发展提供人才保障。五是“双基”管理不断深化。基层管理和基础管理主动性增强，推进年度八项重点工作和内控等级行评价制度；开展企业文化宣贯，塑造“奋斗为本”的企业文化。

二、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

单位：人民币千元

(三)资产情况分析

报告期末，公司资产总额9,210.56亿元，较期初增加880.81亿元，增幅10.57%。1.产品类型划分的贷款结构及贷款质量

4.担保方式分布情况

1.客户存款构成

1.利息收入

报告期，公司生息资产规模稳定增长，资产收益率逐步提高，全年实现利息收入365.48亿元，同比增加52.34亿元，增幅16.71%。

（1）手续费及佣金收入

5.资产减值损失

报告期内，公司计提各类资产减值损失60.10亿元，同比增加14.84亿元，增幅32.79%。

10.86亿元，其中公司持股占比18.60%。石嘴山银行坚持以“行稳致远”为发展理念，以“深耕宁夏做精做细、联合发展共享共赢”为区域定位，金融服务范围覆盖宁夏区内5个地级市和16个区县，还先后在宁夏、安徽、山东、重庆等地发起设立了7家村镇银行，服务中小微企业和社会居民达245万户。截至报告期末，石嘴山银行股份有限公司经审计总资产535.03亿元，净资产42.81亿元，2018年营业收入11.46亿元，实现净利润2.28亿元。

（3）济源齐鲁村镇银行有限责任公司

济源齐鲁村镇银行有限责任公司原名澳洲联邦银行（济源）村镇银行有限责任公司，成立于2011年2月，目前注册资本12,000万元，原由公司境外战略投资者澳洲联邦银行与公司在河南省济源市共同发起设立。2017年11月，澳洲联邦银行将其所持澳洲联邦银行（济源）村镇银行有限责任公司的80%股权全部转让给齐鲁银行股份有限公司并让渡主发起行地位。2018年1月完成工商变更登记后，澳洲联邦银行（济源）村镇银行有限责任公司更名为济源齐鲁村镇银行有限责任公司，公司持有该行20%股权。截至报告期末，济源齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产5.57亿元，净资产1.43亿元，2018年营业收入2421.70万元，实现净利润379.67万元。

（4）登封齐鲁村镇银行有限责任公司

登封齐鲁村镇银行有限责任公司原名澳洲联邦银行（登封）村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月，目前注册资本7,000万元，原由公司境外战略投资者澳洲联邦银行与公司在河南省登封市共同发起设立。2017年11月，澳洲联邦银行将其所持澳洲联邦银行（登封）村镇银行有限责任公司的80%股权全部转让给齐鲁银行股份有限公司并让渡主发起行地位。2018年1月完成工商变更登记后，澳洲联邦银行（登封）村镇银行有限责任公司更名为登封齐鲁村镇银行有限责任公司，公司持有该行20%股权。截至报告期末，登封齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产2.13亿元，净资产0.50亿元，2018年营业收入802.50万元，实现净利润-35.95万元。

（5）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

兰考齐鲁村镇银行有限责任公司原名澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月，目前注册资本5,000万元，原由公司境外战略投资者澳洲联邦银行与公司在河南省兰考县共同发起设立。2017年11月，澳洲联邦银行将其所持澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司的80%股权全部转让给齐鲁银行股份有限公司并让渡主发起行地位。2018年1月完成工商变更登记后，澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司更名为兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，公司持有该行20%股权。截至报告期末，兰考齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产2.18亿元，净资产0.44亿元，2018年营业收入1,001.66万元，实现净利润27.88万元。

（6）伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

伊川齐鲁村镇银行有限责任公司原名澳洲联邦银行（伊川）村镇银行有限责任公司，成立于2012年4月，目前注册资本6,000万元，原由公司境外战略投资者澳洲联邦银行与公司在河南省伊川县共同发起设立。2017年11月，澳洲联邦银行将其所持澳洲联邦银行（伊川）村镇银行有限责任公司的80%股权全部转让给齐鲁银行股份有限公司并让渡主发起行地位。2018年1月完成工商变更登记后，澳洲联邦银行（伊川）村镇银行有限责任公司更名为伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，公司持有该行20%股权。截至报告期末，伊川齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产2.82亿元，净资产0.63亿元，2018年营业收入1,578.29万元，实现净利润412.51万元。

（7）渑池齐鲁村镇银行有限责任公司

渑池齐鲁村镇银行有限责任公司原名澳洲联邦银行（渑池）村镇银行有限责任公司，成立于2012年5月，目前注册资本5,000万元，原由公司境外战略投资者澳洲联邦银行与公司在河南省渑池县共同发起设立。2017年11月，澳洲联邦银行将其所持澳洲联邦银行（渑池）村镇银行有限责任公司的80%股权全部转让给齐鲁银行股份有限公司并让渡主发起行地位。2018年1月完成工商变更登记后，澳洲联邦银行（渑池）村镇银行有限责任公司更名为渑池齐鲁村镇银行有限责任公司，公司持有该行20%股权。截至报告期末，渑池齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产1.38亿元，净资产0.36亿元，2018年营业收入593.94万元，实现净利润6.01万元。

（8）浙江缙云联合村镇银行股份有限公司

浙江缙云联合村镇银行股份有限公司前身为浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司，成立于2011年1月，目前注册资本1亿元，原由公司与浙江省丽水市缙云县当地多家民营企业共同发起设立。2016年8月，公司将所持浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司的43%股权协议转让给杭州联合农村商业银行股份有限公司并让渡主发起行地位，股权转让完成后，浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司更名为浙江缙云联合村镇银行股份有限公司，公司持有该行10%的股权。截至报告期末，浙江缙云联合村镇银行股份有限公司经审计总资产7.25亿元，净资产0.97亿元，2018年营业收入4,595.80万元，实现净利润1,189.26万元。

(八)以公允价值计量的金融资产与负债

(九)公司控制的结构化主体情况

1、公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

2、纳入合并范围内的结构化主体

纳入合并范围内的结构化主体主要为公司发行并管理的保本理财产品。截至2018年12月31日，保本理财余额为57.10亿元。

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、经济下行压力增大，结构调整转型提速。2018年造成经济增长放缓的因素短期内仍将持续；中美贸易摩擦虽有缓和迹象，但两国具体贸易政策和博弈策略的演变仍有待观察；居民杠杆率处于高位，消费水平短期内难以显著回升；固定资产投资增速下滑仍存在一定滞后效应，难以有效拉动经济反弹。经济结构调整和转型将明显加快，促进进口、减税等政策将带动外贸和消费增长，改善民营企业融资环境、推进国有企业改革等措施将提高投资效率和技术创新能力，从而有效推动更高质量和更具可持续性的经济增长。

2、财政政策更加积极，货币政策稳健中性。随着减税、产业补贴等措施的逐步落实，财政政策将更加积极，并将增支重点从政府公共投资转向改善民生、提高社会保障、促进居民消费领域，通过改善内需降低经济的波动幅度，提升经济增长的内在稳定性。央行将通过持续降准补充流动性，并通过MPA考核调整、窗口指导、定向创新型货币政策工具等方式引导资金流入实体经济、民营经济和小微企业，企业融资成本整体将有所下行。

3、产业结构调整力度加大，创新经济和创新型企业得到进一步扶持。提高经济内生增长动力的长期出路在于调整产业结构、出清过剩产能、鼓励技术创新，当前在去产能取得初步成果的同时，新兴产业、创新行业和创新型企业尚未真正构成经济增长的新动能，后续将在产业扶持政策的导向下获得进一步支持，包括科创板加快推出、积极发挥地方产业基金引导作用、财政定向补助等，从而促进产业升级和技术创新，加快培育经济增长新动能，形成新的经济增长点。

4、融资方式回归表内，商业银行资产负债表扩张。随着防范系统性金融风险重要性提升，影子银行持续压缩，各类表外融资方式受限，社会融资规模中贷款占比回升至高位，商业银行资产负债表保持较快增长。在规模扩张的同时，商业银行资本补充需求增大，盈利能力和资本补充能力之间正反馈效应加强，行业分化逐渐扩大。

5、收入结构转型调整，内生增长需求提升。在金融服务实体经济、减费让利的政策指引下，银行贷款利率下行，利差收窄，同时伴随着各类服务费的压缩乃至取消，中间业务收入增长受限，商业银行收入结构转型加快，回归高质量发展主线，运营效率、产品创新、客户综合服务等内生增长需求提升。

6、资产质量承压，拨备计提增加。受客户结构下沉、风险偏好提升等多重因素影响，商业银行资产质量面临考验。在营收和利润保持稳定增长的同时，商业银行拨备计提将呈现显著增长，风险抵御能力增强，并通过风险管理体制和举措的完善优化，逐步提升防风险能力。

(二)公司发展战略

基于对外部环境的研判和对公司现状的分析，公司制定了2016-2020年发展战略规划，明确了2016-2020年的战略目标，并制定了配套的战略实施计划。

1、战略目标

公司的发展愿景是成为中国价值领先银行。至2020年，公司的中期发展目标是成为“轻、新、

精、合”的品质银行。

2、战略举措2016-2020年，公司将通过实施“六六战略”支持战略目标的实现，即：聚焦六大业务发展战略，由趋同的发展策略向差异化的发展策略转型，由传统银行向新型银行转型；发力六项能力建设，由粗放式管理向精细化管理转变，由松懈低效向严明高效转变。

（1）聚焦六大业务发展战略

做强大零售，打造拳头产品。大力发展财富管理业务，通过拳头产品推动消费信贷业务；聚焦发展定价水平较高的微贷业务，调整存量小微贷款结构；建立消费信贷与微贷的风控模型，通过信贷工厂提升运营效率。

做优大资管，建设同业平台。资产管理业务适度参与资本市场，开发高收益类产品，形成特色化品牌；金融市场业务强调外部合作，构建同业平台，推动产品多元化；同时，资管与金融市场加强核心人才培养，加大资源倾斜，完善激励机制建设，打造专业团队。

切实培育区域化特色。做精杭州，深挖存量客户，强化销售管理，优化渠道布局，探索机构调整；做强省内，推动公私联动，发展批量获客，建立区域特色，做大区域客户份额；做深长三角，立足省会，不盲目扩张，通过营销团队以点带面开发区域市场；做专北上深，集中资源优势，培育特色业务。

有效推动数字化创新。发展直销银行等数字平台，利用线上平台推动获客与特色产品销售；发展社区平台，打造一体化社区金融生活圈；推动支付平台发展，切入互联网线上线下支付领域；数字化改造传统业务，通过业务线上化与渠道整合推动获客与营销，提升传统业务盈利水平；建立创新机制，利用大数据进行业务决策。

积极寻求综合化经营。抓住综合化政策机遇，积极申报设立理财子公司、投贷联动公司、金融租赁公司等；积极推动效率、效能提升，构建并购基础，获取资本溢价；寻求经济发达地区兼并收购机会，实现稳步扩张。

（2）发力六大能力建设战略

组织管理能力。加强人才团队建设，推动人才盘点，明确人才缺口，强化自身造血能力；打破大锅饭，优化考核体系，强调绩效挂钩；分阶段逐步落实内嵌制，推动条线化改革。

风险经营能力。优化战略导向下的风险经营政策与理念，建立有效的风险问责和传导机制；打造垂直内嵌的风险管理体系及专业的审批官团队；完善风险全流程管控，完善贷后检查与处置，强调问责制度的刚性，提高对不良资产的专业化管理。

合作协同能力。加强内部联动，推动跨条线跨机构的合作与交叉销售；加强外部协同，构建金融生态圈和异业联盟，打造机构合作平台；优化决策流程与业务流程，推动集中运营，提高效率和客户体验；建设高效协同的企业文化，在员工意识层面强化战略的执行能力。

资源配置能力。强化资产负债与流动性管理能力，加强资本、费用和预算管理的精细化。

成本定价能力。强化管理会计与全成本核算能力，降本增效；提高综合定价能力，实现多维度定价。

系统建设能力。打造双速IT建设能力，在满足内部系统开发的同时提升外部客户体验；强化数据管理与应用能力，为决策提供数据输入支撑。

(三)经营计划

2019年，公司将围绕“两个翻番”总目标，按照“两个转变”（由外延发展转向内涵发展、由规模驱动转向本领驱动）总要求，坚持“稳中求进”总基调，稳增长、稳息差、稳风险、调结构、提能力，持续推进“八项行动”，力争实现如下经营计划：

2019年末资产总额较2018年末增长7%左右，2019年净利润力争实现12%以上的增长，不良贷款率控制在1.40%以内，各项核心监管指标保持达标。

特别提示：2019年度经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况和经营管理等多种因素，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

1、利率市场化的风险。利率市场化的稳步推进给商业银行的内外部定价带来更大不确定性，商业银行资产负债管理、流动性管理、利率风险管理面临更多挑战和风险，保持持续稳定利润增长的难度加大。

2、同质化竞争的风险。面对经济金融环境、金融市场改革、金融科技发展等诸多挑战，商业银行转型需求提升，产品和业务创新需求增大，而商业银行的产品和业务创新大多没有专利或技术壁垒，容易被快速跟进、复制和模仿，同质化竞争的风险增大。

3、金融市场开放的风险。随着金融市场对外开放程度的不断加深，商业银行面临更加充分和开放的市场竞争环境，并逐步参与有关资本、客户、业务、市场领域的综合化甚至全球化竞争，综合实力要求不断提升，竞争压力日益增大。

(五)2019年度经营管理措施

2019年，公司经营管理的总体思路是：以战略规划为引领，始终坚持质量立行、从严治行，以拓户增效行动、盈利中心建设、三化建设（标准化、模板化、体系化）赋能，开创高质量发展之路。主要发展措施如下：

1、以客户为中心，拓展客户规模，加强负债管理

⑴强化客户意识，坚持以客户为中心。从客户拓展、产品优化、技术进步三方面构建标准化的客户分层管理体系，持续改进客户体验，扩大客户规模。一是将客户数量作为重要指标，从基础客户和有效客户两个维度，持续扩大客户规模；二是聚焦重点客群，精心打造重点产品，建立细分市场竞争优势；三是全面贯彻数字化经营策略，重点是传统业务线上化，积极探索线上获客业务，线上线下相结合，优化流程。

2、深化盈利中心建设，聚焦细分市场，打造专业优势

⑴做强零售金融。以扩大客群为基础，坚持消费信贷、财富管理、社区营销、金融科技、集中运营“五位一体”的发展策略，加速形成零售利润增长极。消费信贷要做强“公鸡贷”拳头产品、做精房贷业务品牌、补好信用卡业务短板；财富管理要建立客户分层服务体系，配套多类型产品，积极开拓线上线下营销渠道与场景；营销体系建设要高度重视“三化”建设与员工能力提升，通过标准化、模板化实现营销体系化。

⑶做稳公司金融。以名单制为主线，改进客户管理方法与管理手段，积极实施拓户行动；深化行业研究，加强对上市公司群体和实体经济的服务，规范城镇化建设融资服务；交易赋能，提升客户非信贷服务；深化专营体制建设，继续专业专注科技文创金融；充分发挥债券融资与证券化业务的重要功能，拓展直接融资。

⑷稳健发展大资管业务。建立大资管研究成果共享机制，提升投研能力，优化改进大类资产配置；下沉同业客户，实施差异竞争，拓展合作空间；把握票据行情，增厚交易收益；延展服务内容，强化系统建设，加强协同营销，持续做强“精品托管”品牌；优化理财产品体系，加快推进净值化转型，确保资管新规平稳过渡。

⑸促进直销银行良性发展。聚焦金融科技创新应用，推进线上化支撑能力建设，搭建“一体化线上客户服务体系”；拓展应用场景，拓宽财富产品线，创新营销模式，加快开放平台合作，提升

与平台的联合运营能力；加强清结算服务输出，拓展各类清结算场景，优化移动支付；建立自主可控的网贷数据风控平台，稳妥开展具有明确消费场景的分期业务。

3、巩固三道防线，完善全面风险管理体系

⑵抓实“三张清单”。强化投向清单引导，完善主动授信管理机制和授信标准建设，持续优化线上贷款风控模型；深化结构清单调整，动态研究各条线、机构客户结构与潜在风险水平，实施差异化管理策略，建立公司客户信用风险排名制度，同时强化大额风险排查；落实清收转化清单，开展清收攻坚行动，加大对已核销资产的现金清收，进一步完善清收管理工作机制，强化总分支联动，建立大额风险资产前置管理协调处理机制。

⑶推进全面风险管理。以关键合规指标监测、监控为抓手，加强资产负债统筹管理；结合大资管系统建设，完善市场风险管理制度、系统和计量工具；开展市场类业务评估，完善投资损失限额管理和预警管理机制；提升对宏观经济运行判断的前瞻性，及时调整资产持仓规模和久期；持续推进全面风险管理项目群建设；加强风险管理队伍建设。

4、加强内控建设，提升合规水平

⑴完善内控管理体系。强化内控等级评价在管理中的应用，完善分级管理、合规高效的问责管理机制，形成内控合规管理的长效机制；加强内控检查，制定年度检查计划并分批推动实施，强调重点领域内控检查，并持续提升监督检查及问题整改管理实效；推进违规行为事项库建设与应用，强化业务管理，规范经营行为。

⑵巩固双基管理成效。结合“三化”建设、员工能力素质提升项目持续推进流程再造、机制再造和文化再造。完成并启用《行长手册》《员工行为手册》，强调主动管理和自我约束；结合流程再造优化标准作业，完善产品研发与评估机制，提升经营效率；结合机制再造提升执行成效，完善考核办法，提高员工执行效率和质量；结合文化再造强化纪律约束，推进“内控等级行”实施应用，落实高级管理人员重大风险（内控）责任辞职规定。

⑶提升反洗钱质效，落实消费者权益保护。完善反洗钱内控制度建设，升级改造反洗钱监测系统，推进存量客户身份识别和信息补录，同时强化宣传引导以提升全员意识，降低新业务洗钱风险；完善投诉处理机制和内部审计制度，强化各渠道事中风险控制，积极探索远程“双录”，提高网点服务管理水平，加强对客户投诉的监管、沟通，优化投诉处理流程，全面提升消费者服务体验，有效保护消费者合法权益。

5、开展“三化“建设，促进能力提升

⑴提升组织管理能力。开展“三化”建设与员工能力素质提升项目，从岗位体系、产品体系、营销体系、风控体系、基础管理体系和绩效考核体系等着手，通过“标准化、模板化、体系化”建设，有效提升全行员工能力水平，切实提高全行组织管理能力。

⑵提升中后台支撑能力。一是强化资产负债统筹与定价管理。构建超级资产负债表，并继续优化定价管理办法，提升收益；二是坚持大运营转型方向。持续推进信贷集中运营模式，强化业务支撑和风险控制；全面推进智慧银行网点建设，提高运营效率和客户体验，拓宽营销场景；优化账户开户服务，创新支付产品，助力新客户拓展；三是提升信息技术能力。持续加大IT资源投入，推进年度九大重点IT项目建设；加快数字化体系建设，深化平台应用推广，加强科技与业务的融合，提升数据使用价值，助推全行业务创新和转型发展。

⑶加强党建、群团工作，弘扬优秀企业文化。进一步深入学习贯彻十九大精神和中央经济金融方针政策，以创先争优活动为抓手，积极发挥党员先锋模范作用，深入开展党建活动；完善企业文化体系，通过专项培训、企业文化宣贯等多种形式，推动“客户至上、奋斗为本、合规高效、价值领先”的文化价值理念扎实落地。

第五节银行业务信息与数据

一、公司前三年主要财务会计数据

三、杠杆率

七、报告期信贷资产质量情况

1.五级分类情况

5.政府融资平台贷款管理情况

报告期末，公司政府融资平台贷款余额为26.15亿元，比年初减少79.27亿元；占全部贷款比例为0.75%，较年初下降2.96个百分点。截至报告期末，政府融资平台无不良贷款。

6.集团客户授信业务风险管理情况

八、贷款损失准备的计提和核销情况

十、抵债资产情况

十五、报告期各类风险和风险管理情况

(一)信用风险状况的说明及对策

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。本公司面临的信用风险主要源自贷款组合、投资组合、保证和承诺等。

报告期内，公司坚持“质量立行、从严治行”指导思想，从客户结构、业务结构、信贷基础管理、风险资产清收处置等方面着手，不断加大信用风险“降旧控新”力度，信用风险防控成效显著提升，资产质量进一步提高；加大资产结构调整优化力度，风险政策和授信政策聚焦重点领域、体现战略导向，支持战略业务发展，对高风险领域、高风险行业、高风险客群进一步强化刚性约束，引导业务投向和结构调整，科技文创金融、先进制造业、个人消费金融等重点业务组合占比进一步提高，传统低端制造业、低附加值的商贸流通行业贷款占比进一步降低；继续推进存量业务结构调整，全年主动压缩退出不符合信贷政策导向的存量贷款超过45亿元；有效加强预警、征信、贷后、核保面签等信贷业务关键环节管理，授信业务流程管控得到加强；加大检查纠偏力度，先后开展大额授信业务风险摸底排查、上市公司排查及多项专项检查，促进了业务合规稳健发展。

(二)流动性风险状况的说明及对策

流动性风险是指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。本公司流动性风险主要来自于为贷款、交易、投资等活动提供资金以及对流动性资金头寸的管理。

公司建立了由董事会、监事会、高级管理层、总行流动性风险管理职能部门和流动性风险执行部门等层面组成的流动性风险管理组织架构。期内公司未发生流动性风险事件，流动性风险总体稳定。报告期末，公司各项流动性指标符合监管要求，存贷款比例合理，备付金充足。

报告期内，公司主要从以下方面加强流动性风险管理：一是进一步完善全行流动性管理框架，逐步形成以财务管理部与风险管理部共同负责、金融市场部协同的管理模式，资产负债管理与流动性风险管理有机结合，主动管理效能充分发挥；二是完善流动性管理制度建设。根据《商业银行流动性风险管理办法》（银保监2018年第3号令）及公司流动性风险管理职责调整，修订了《杭州银行流动性风险管理办法》和《杭州银行流动性风险应急预案》；三是启动流动性风险管理系统升级优化项目，加快流动性风险管理系统化、标准化进程；四是积极运作浙江辖内城商行流动性支持专项资金，不断优化流动性互助机制。

(三)市场风险状况的说明及对策

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，而使银行表内和表外业务发生损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别为利率风险和汇率风险。

公司建立了与业务性质、规模、复杂程度相适应的市场风险管理体系，明确了董事会、监事会、高级管理层、市场风险管理部门、承担市场风险的业务经营部门权责。公司制定了清晰的交易账簿和银行账簿划分方法并严格执行，针对交易账簿和银行账簿头寸的性质和风险特征，选择适当的、普遍接受的市场风险计量方法。

(四)操作风险状况的说明及对策

操作风险是指由不完善或有问题的内部控制程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。公司面临的操作风险主要包括内部欺诈、外部欺诈、客户产品和业务活动事件、执行交割和流程管理事件、就业制度和工作场所安全事件、信息科技系统事件、实物资产损坏事件等七大操作风险事件类型。

报告期内，公司进一步强化内控制度管理，不断加强制度建设；认真落实“深化整治乱象”要求，开展全面自查，夯实“治乱象、维秩序”等专项治理成果，提高制度执行力；加强员工职业道德教育和行为管理，坚决实施“八项禁令”，不定期开展飞行检查，对违反“八项禁令”的员工实行解除劳动合同（除名）处分，整肃行风纪律；开展非法集资风险专项排查，常态化实施员工及客户账户监测预警，防范和化解非法集资风险；加大案防和员工行为管理培训力度，继续落实关键风险指标监测，认真开展案件风险排查，严防案件风险。

(五)合规风险状况的说明及对策

合规风险是指未遵循法律、法规和准则，以及未遵守本公司制度、流程规定等可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

报告期内，公司持续开展“双基”管理（基础管理、基层管理）深化年活动，重点加强“授信管理、财务管理、案防管理、辖属行行长行为管理、员工行为管理、八项禁令管理、等级行管理和自查自纠机制深化”等八个重点项目的推动，内控合规管理进一步向基层延伸；认真落实“深化整治乱象”检查，实行“一把手负责制”和“整改问责跟踪责任制”，对检查发现的问题逐条建档、责任到人、建立计划、整改到位；加强对违法违规经营行为的处罚与纠正，实施“内控等级行”制度，切实加强考核联动，强化基层机构主动管理意识，提升自我纠偏能力；认真落实人民银行关于反洗钱管理的各项要求，优化改造系统流程，强化客户身份识别和高风险客户监控，加强检查、培训和宣传，全行反洗钱管理水平得到提升。

(六)信息科技风险状况的说明及对策

信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。

(七)声誉风险状况的说明及对策

报告期内，公司结合“双基”管理深化年活动，加强内控合规管理，深化金融消费者权益保护工作。强化声誉风险的源头治理和主动管理，加强舆情监测，深化新媒体时代员工网络行为管理，完善声誉风险管理培训，开展声誉危机应急演练，及时妥善处置突发舆情，加大正面宣传引导力度，有效保障了公司良好的舆情环境。报告期内，公司未发生重大声誉风险事件。

十六、业务创新及推出新的业务品种或开展衍生金融业务情况

为加强产品管理，提升产品创新的系统性和科学性，公司成立了产品管理与创新委员会，负责全行产品管理与创新工作。报告期内，公司持续开展业务创新和新产品研发，有效推动战略转型，有关业务创新和新产品研发情况详见第三节公司业务概要之“三、报告期公司主要业务情况”。

第六节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在《公司章程》中对公司利润分配政策进行了明确规定：“公司实行持续、稳定、科学的利润分配原则，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。有关决策和论证过程应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

如外部经营环境发生变化或者因公司自身经营状况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，并不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”

从重视对投资者的合理投资回报并有利于公司的长远发展考虑，公司编制了《杭州银行股份有限公司股东回报规划（2017-2019年）》，并经2017年1月17日召开的公司第五届董事会第二十六次会议及2017年2月10日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议批准。规划明确：

2017-2019年，在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定盈余公积金、一般风险准备金、支付优先股股东股息、根据股东大会决议提取任意盈余公积金后有可分配利润的，可向普通股股东分配现金股利，且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供普通股股东分配利润的20%（含20%）。

公司最近三年（2016-2018年）的利润分配方案均由董事会向股东大会提出，并经股东大会审议批准，公司独立董事均同意公司最近三年利润分配方案并发表了独立意见，利润分配方案决策程序完备，没有损害公司和中小股东的合法权益，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的1.50%差额计提一般风险准备人民币124,296.2万元；

3、以实施利润分配股权登记日的普通股总股本5,130,200,432股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利2.50元人民币（含税），合计派送现金股利1,282,550,108.00元人民币（含税）。

4、经上述分配后，剩余的未分配利润1,529,795.4万元结转下一年度。

公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。

二、债券发行情况

截至报告期末，公司发行存续的债券情况如下：

注：19杭州银行双创债于2018年获央行批文，并于2019年1月成功发行。

三、承诺事项履行情况

四、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司无资金被占用情况。

五、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

无。

六、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司的关联交易主要为对关联方提供的表内外信贷业务及与关联方发生的资金业务往来，全部关联交易均正常履约，未对公司的经营成果和财务状况产生负面影响。

(一)关联方信贷业务

(二)关联方资金业务

履行社会责任，担当“企业公民”。以切实有力的行动举措，把实现企业自身可持续发展与社会经济可持续发展有机结合起来，积极履行社会责任。积极与各级地方政府对接扶贫工作，持续推进结对帮扶项目，丰富帮扶的渠道和内容。

2.年度精准扶贫概要

绿色金融。公司以绿色金融作为信贷结构调整和增长模式转变的重要抓手，以服务绿色产业发展和传统产业绿色改造为支点，加大对绿色产业的资源配置力度，加强绿色金融产品和服务创新，提升绿色金融综合服务实力，报告期内累计投放绿色信贷逾120亿元，并荣获由《每日经济新闻》主办的2018绿色金融研讨会暨“中国中小银行先锋榜”的“绿色金融卓越贡献奖”。

公司绿色信贷主要集中在湖州、衢州、金华和杭州等地，主要投放到垃圾处理和污染防治项目、农村及城市水项目、绿色制造、建筑节能及绿色建筑和自然保护生态修复及灾害防控等项目中，深入推进“美丽中国”、“美丽浙江”和“美丽乡村”建设。

金融扶贫。公司持续加大对农村、农户金融服务力度，切实推动农户贷业务。截至报告期末，公司涉农贷款余额达到365.30亿元。公司各分支机构因地制宜，组建服务队伍，走村入户，传播普及金融知识，打造“送金融知识下乡”专项服务品牌，在温州、绍兴等地区开展农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款业务。

公益慈善。报告期内，公司继续参与杭州市政府发起的杭州市春风行动，积极捐款，救助企事业单位特困职工、低保家庭、残疾人困难家庭等群体；开展爱心助学、扶困帮贫、金融知识进社区、金融知识进校园以及环境保护等志愿活动，全年共计100多场。

3.精准扶贫成效

单位：人民币万元

第七节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

2、普通股股份变动情况说明

2018年7月4日，公司实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配及资本公积转增股本以方案实施前的公司总股本3,664,428,880股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增1,465,771,552股。资本公积转增股本实施后，公司总股本扩大为5,130,200,432股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司于2018年7月实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由3,664,428,880股扩大为5,130,200,432股。

2018年度公司经审计的基本每股收益为0.95元，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为9.20元。若按转增前股份计算，则本报告期公司基本每股收益为1.34元，报告期末每股净资产为12.88元。

(二)限售股份变动情况

(二)现存的内部职工股情况

单位：股币种：人民币

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

公司不存在控股股东。

(二)实际控制人情况

截至2018年12月31日，该八家股东合计持有公司股份125,185.85万股，占公司股本总额的24.40%。杭州市财政局为公司的实际控制人，报告期内没有发生变更。

一、截至报告期末近3年优先股的发行与上市情况

单位：万股

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员

(二)现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历

1、董事陈震山先生，生于1970年，中国国籍本公司董事长、党委书记。陈先生毕业于中共中央党校，本科学历，注册税务师。现兼任浙江省银行业协会副会长，杭州市慈善总会理事会副会长、常务理事，杭州市金融人才协会副会长。曾任杭州市江干区委常委、组织部长，常务副区长兼杭州市钱江新城建设指挥部（管委会）党委委员、副总指挥、副主任，建德市委副书记，建德市人民政府党组书记、市长。

宋剑斌先生，生于1971年，中国国籍本公司副董事长、行长、财务负责人。宋先生毕业于中国社会科学院，博士研究生，高级经济师。现兼任杭州市纳税人权益保护协会会长、法定代表人。曾任本公司副行长、首席风险官和首席信息官。

IanPark（严博）先生，生于1952年，新西兰国籍本公司董事。IanPark（严博）先生毕业于英国三一综合学校，持有O级和A级（大学预科）学位。曾任奥克兰储蓄银行区域经理、个人银行部主管经理、个人银行部总经理、零售银行部首席执行官及奥克兰储蓄银行代理首席执行官、奥克兰储蓄银行零售和中小企业银行部执行总经理、越南国际银行独立董事等职务。

王家华女士，生于1963年，中国国籍本公司董事。王女士毕业于杭州大学法律系，本科学历。现任杭州市金融投资集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾任杭州市法制局行政复议处副处长、处长、副局长，杭州市城市管理行政执法局副局长，杭州市城市管理委员会副主任，杭州市金融投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州产权交易所有限责任公司及杭州产权投资有限公司董事长等职务。

章小华先生，生于1968年，中国国籍本公司董事。章先生毕业于浙江大学、长江商学院，高级工商管理硕士，高级经济师、工程师。现任红狮控股集团党委书记、董事长兼总经理，浙江红狮水泥股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，浙江省第十一届、第十三届人大代表，兰溪市第十六届人大常委会委员，中国水泥协会副会长，浙江省水泥协会副会长，中民投风险委员会副主席等职务。

郑斌先生，生于1964年，中国国籍本公司董事。郑先生毕业于中央党校经济管理专业，本科学历。现任杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长，杭州汽轮机股份有限公司党委书记、董事长。曾任杭州汽轮动力科技有限公司副总经理兼杭州汽轮动力销售有限公司总经理，杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮机股份有限公司总经理、副董事长，浙江汽轮成套技术开发有限公司董事长、杭州汽轮机械设备有限公司董事长、杭州汽轮重工有限公司董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理，杭州热联集团股份有限公司董事长等职务。

赵鹰先生，生于1971年，中国国籍本公司董事。赵先生毕业于华东师范大学世界经济学专业，博士研究生，注册金融分析师。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心主任、上海农村商业银行股份有限公司董事、中国铁路发展基金股份有限公司监事、中保投资有限责任公司监事。曾任上海新宇期货经纪有限公司交易部副经理，日本日兴证券株式会社（亚洲）投资分析员，太平洋安泰人寿保险有限公司投资部副总经理、总经理特别助理、江苏分公司总经理，海尔人寿保险股份有限公司投资总监，复星保德信人寿保险有限公司副总裁兼资产管理总监等职务。

刘峰先生，生于1966年，中国国籍本公司独立董事。刘先生毕业于厦门大学会计学专业，博士研究生。现任厦门大学管理学院教授，享受国务院政府特殊津贴，并兼任厦门建发股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司独立董事。曾任厦门大学会计系讲师、副教授、教授，厦门大学管理学院副院长，中山大学管理学

院教授，中山大学现代会计与财务研究中心主任，德邦物流股份有限公司、中远航运股份有限公司独立董事等职务。

王洪卫先生，生于1968年，中国国籍本公司独立董事。王先生毕业于南京农业大学土地资源管理专业，博士研究生。现任上海财经大学公共经济与管理学院教授，联合国绿色智慧海绵城市国际咨询专家，上海链之链资产管理有限公司执行董事兼总经理，上海卫诚企业征信有限公司董事，上海财安金融服务集团股份有限公司董事，张家港爱丽家居科技股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学投资系讲师、投资系主任、研究生部副主任、校长助理兼研究室主任、副校长，上海金融学院院长，先后兼任世界华人不动产学会创办大会主席，第13届亚洲房地产学会主席等职务。

范卿午先生，生于1963年，中国国籍本公司独立董事。范先生毕业于中国人民大学经济学专业，硕士研究生。现任富阳有限公司总经理，北京劳雷影业有限公司董事长，软控股份有限公司董事，江苏江南农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任国家科委政策研究中心助理研究员，华夏证券有限公司经理，中国证券市场研究设计中心高级经理，中国证券业培训中心常务副主任，中国电子信息产业集团公司投资银行部总经理、资产部总经理、集团公司总经济师，中国电子集团控股有限公司总经理，中国电子投资控股有限公司董事，南京银行董事会独立董事等职务。

刘树浙先生，生于1957年，中国国籍本公司独立董事。刘先生毕业于中共中央党校函授学院，本科学历，高级经济师。现任浙江正泰电器股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事。曾任中国工商银行杭州分行行长助理兼公司业务部总经理、营业部总经理、票据中心总经理，中国工商银行杭州分行副行长，中国工商银行浙江省分行专家等职务。

2、监事任勤民先生，生于1963年，中国国籍本公司监事长、职工监事。任先生毕业于华中科技大学，高级工商管理硕士，会计师。曾任杭州市财政局预算科副科长、综合财务处处长、国债服务部主任，本公司总会计师、副行长、首席风险官。

吕汉泉先生，生于1949年，中国香港本公司监事。吕先生毕业于香港理工学院，大专学历。现任河合电器（香港）有限公司、香港宏利有限公司、杭州晶华微电子有限公司、杭州恒诺实业有限公司、杭州恒诺投资管理有限公司及上海艾络格电子技术有限公司董事长，广西南宁绿田园农业科技有限公司副董事长，北京易豪科技有限公司董事。曾任杭州河合电器股份有限公司董事长，杭州宏利电器有限公司董事，杭州精艺电热器有限公司董事，本公司第三届、第四届董事会董事。

孙立新先生，生于1971年，中国国籍本公司监事。孙先生毕业于华中科技大学，工商管理硕士，经济师、会计师。现任万事利集团有限公司副总裁，杭州万普华互联网金融服务有限公司、杭州市江干区万事利科创小额贷款股份有限公司董事兼总经理，湛庐（天津）投资管理有限公司、杭州万事利丝绸文化股份有限公司及杭州万事利进出口有限公司董事。曾任中国建设银行开封分行碳素支行行长，温州中驰财团总裁助理。

孙枫先生，生于1952年，中国国籍本公司外部监事。经济学硕士、工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师。现任佩达融信（深圳）创业投资企业（有限合伙）执行合伙人，深圳华控赛格股份有限公司独立董事，深圳天域创新投资管理有限公司监事。曾任武汉经济研究所副所长，友谊复印机联合制造公司副总经理，武汉市轻工业局副局长，深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发

展银行董事、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长，深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事，本公司第三届、第四届董事会独立董事。

陈显明女士，生于1951年，中国国籍本公司外部监事。陈女士毕业于中共浙江省委党校，高级会计师。曾任中国人民银行杭州市分行、杭州中心支行（党委委员）副行长，中国银联股份有限公司（党委委员）财务总监。先后兼任中国金融会计学会第二届理事会理事，中国会计学会第七届理事会理事。

韩玲珑先生，生于1953年，中国国籍本公司外部监事。韩先生毕业于杭州大学、中央党校，高级会计师。现任浙江财经大学校友总会常务副秘书长，浙江禾川科技股份有限公司独立董事。曾任浙江财政学校教师，浙江省财政厅科长，浙江财经学院会计学院教师、书记，浙江财经学院成教学院院长，浙江财经大学东方学院院长、党委书记。

张静女士，生于1963年，中国国籍本公司职工监事。张女士毕业于浙江工商大学，项目管理硕士，会计师。曾任工商银行杭州清泰门分理处副主任、主任，本公司市府大楼支行行长、总行营业部总经理、工会主席。

楼缨女士，生于1971年，中国国籍本公司职工监事。楼女士毕业于浙江工商大学，项目管理硕士，经济师。现任本公司资产保全部总经理助理，曾任本公司公司业务总部、风险管理部主管，本公司风险管理部、法律合规部二级部经理。

3、高级管理人员宋剑斌先生，生于1971年，中国国籍本公司行长、财务负责人，简历请参阅前文“董事”部分。

江波先生，生于1963年，中国国籍本公司副行长。江先生毕业于中欧国际工商管理学院，高级工商管理硕士，高级经济师。现兼任中小银行互联网金融（深圳）联盟副理事长。曾任人民银行淳安县支行行长助理，本公司综合计划处处长、发展研究处处长、办公室总经理、行长助理、董事会秘书。

丁锋先生，生于1963年，中国国籍本公司副行长。丁先生毕业于华中科技大学，高级工商管理硕士，经济师。现兼任浙江省并购联合会（联盟）副会长、杭州浙大未来创新投资管理有限公司董事、中国行政体制改革研究会行政文化委员会研究员。曾任本公司余杭支行行长、公司业务总部（现公司金融部）执行总经理、行长助理兼北京分行行长等职务。

敖一帆先生，生于1972年，中国国籍本公司副行长。敖先生毕业于浙江工商大学，项目管理硕士，高级经济师。现兼任浙江省青年企业家协会第十届副会长、杭州市数据资源开发协会监事长、中国国债协会理事、杭州城市大数据运营有限公司董事。曾任本公司计划财务部（现财务管理部）副总经理兼资金营运中心主任、资金营运部（现金融市场部）副总经理（主持工作）、总经理、行长助理兼北京分行行长。

王立雄先生，生于1972年，中国国籍本公司副行长。王先生毕业于浙江工商大学，项目管理硕士，经济师。现兼任浙江省金融业发展促进会副会长、信用杭州促进会副会长。曾任本公司保俶支行副行长、公司业务部副总经理、信贷管理部副总经理、授信审批部副总经理（主持工作）、萧山支行行长、公司业务总部执行总经理、公司业务总部总经理兼国际业务部总经理、上海分行行长，上海浙江商会副会长。

徐国民先生，生于1962年，中国国籍本公司董事会秘书。徐先生毕业于中共浙江省委党校，研究生学历，高级经济师。现兼任石嘴山银行股份有限公司第四届董事会董事。曾任浙江银行学校实验城市信用社副总经理，本公司秋涛支行行长、大关公司业务发展部总经理兼大关支行行长、江城公司业务发展部总经理兼江城支行行长、本公司人力资源部总经理。

潘来法先生，生于1959年，中国国籍本公司行长助理。潘先生毕业于陕西财经学院，大专学历，经济师。曾任中国工商银行杭州市分行信贷部综合科副科长、信贷处副处长、半山支行副行长，本公司信贷处处长、信贷管理部总经理、公司业务部（现公司金融部）总经理、稽核检查部（现审计部）总经理、风险管理部总经理。

郭瑜先生，生于1966年，中国国籍本公司运营总监。郭先生毕业于中共中央党校，本科学历，经济师。现兼任杭州市经济文化保卫协会会长、杭州市关爱警察基金会副理事长。曾任本公司信贷处副处长、湖墅支行副行长、武林支行行长、总行营业部总经理、个人业务部（现零售金融部）总经理、会计结算部（现运营管理部）总经理、浣纱公司业务发展部总经理兼浣纱支行行长、绍兴分行行长、小企业业务部（现小微金融部）总经理、北京分行行长。

陆志红女士，生于1967年，中国国籍本公司行长助理、工会主席。陆女士毕业于香港城市大学，硕士研究生，高级经济师。现兼任浙江省国际金融学会副会长。曾任人民银行杭州中心支行经常项目管理处、金融稳定处处长、中国人民银行舟山市中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局舟山市中心支局局长。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

第十节公司治理

公司遵循最新监管政策并结合自身经营管理实际，稳步推进公司治理建设。报告期内，公司“三会一层”勤勉履职、规范运作，积极发挥各主体应有作用，协同推进公司战略转型和业务升级。年内修订《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《关联交易管理办法》并制定《股权管理办法》等公司治理基础制度，依法合规完成了稳定股价、普通股权益分派及优先股股息发放等重要工作，并审议通过了设立资产管理公司、发行债券、会计政策变更、战略规划中期评估等重要事项，大力推动战略规划执行，持续加强风险管理与内部控制，最终实现了规模、效益和质量的协同发展，公司治理运行整体稳健有序。

(一)股东大会情况简介

(二)关于董事和董事会

报告期，董事会共召开会议6次，审议通过议案49项，包括经营计划、风险偏好、财务决算、利润分配和定期报告、关联交易专项报告、日常关联交易预计额度等常规年度事项以及设立资产管理公司、发行债券、增补独立董事等重要议题。董事会会议情况及决议内容如下：

(三)报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

(四)报告期内董事会专业委员会履职情况

2、提名与薪酬委员会审议议案涉及：董事会提名与薪酬委员会2018年度工作计划、公司2017年度高级管理人员薪酬考核结果报告、制订《公司2018年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则》、关于提名刘树浙先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

3、风险管理与关联交易控制委员会审议议案涉及：董事会风险管理与关联交易控制委员会2018年度工作计划、公司2017年度风险管理报告、公司2017年度关联交易专项报告、关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案、公司2017年度外部检查情况报告、公司2018年上半年风险管理报告、修订《公司关联交易管理办法》、修订《公司流动性风险管理办法》、制订公司2019年度风险偏好陈述书、制订《公司风险隔离管理办法》。

4、审计委员会审议议案涉及：董事会审计委员会2018年度工作计划、公司2017年度报告及摘要、公司2017年度内部控制评价报告、公司2018年第一季度报告、制订《审计部2018年度综合考评细则》、聘任公司2018年度会计师事务所、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告、公司2018年半年度报告及摘要、公司2018年上半年内部审计情况报告、制订《公司员工行为管理办法》、关于公司会计政策变更的议案、制订《公司集团并表管理办法》、修订《公司董事会审计委员会工作细则》、对审计部2018年度工作进行评价。

(五)关于监事和监事会

报告期内，公司共召开4次监事会会议，审议涉及监事会工作报告、董监事及高级管理人员履职评价、监事会制度修订与完善、公司定期报告等各类议案26项，并听取了4项专题报告。

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规和监管政策的规定，不断加强自身建设，完善监事会制度，重视学习培训，促进沟通交流。

(六)报告期内监事会专业委员会履职情况

公司监事会下设提名委员会和监督委员会，两个委员会的主任委员均由外部监事担任。报告期内，监事会专业委员会运作规范。

提名委员会召开3次会议，审议涉及公司监事会提名委员会2018年度工作计划、公司员工行为管理办法制订和公司董事、监事、高级管理人员履职评价实施办法修订等8项议案，并组织实施2017年度董事、监事、高级管理人员履职评价工作。

监督委员会召开3次会议，审议涉及公司监事会监督委员会2018年度工作计划、公司2017年度利润分配预案和公司定期报告等6项议案。

(七)关于信息披露和透明度

(八)关于投资者关系管理

(九)关于内幕信息管理

根据中国证监会等监管机构的规定和要求，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》，并据此不断强化内幕信息管理，提升内幕信息知情人保密及合规意识。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，针对利润分配方案等可能影响股价的事项，规范组织开展内幕信息知情人登记与备案，未发现违反制度执行的情形。

二、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

(三)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产事项。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平合理，未发现有损害公司和股东利益的行为。

(五)监事会对公司会计师事务所非标意见的独立意见

(六)监事会对公司内控制度的完整性、合理性与有效性和内控制度的执行情况的独立意见

监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审议，对此报告监事会没有异议。报告期内，未发现公司内部控制制度在完整性、合理性、有效性以及在内部控制制度执行方面存在重大缺陷。

(七)监事会对公司股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案没有异议，对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的有关决议。

(八)监事会对利润实现与预测存在较大差异的独立意见

(九)监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况的意见

报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人管理制度》，未发现违反制度的情形。

四、公司自主经营情况

公司无控股股东，且与实际控制人及其一致行动人以及其他持股5%以上的股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面保持完全独立。遵照《公司法》《商业银行法》和《公司章程》等有关规定，公司作为自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束的法人机构有能力独立开展经营活动，董事会、监事会和高级管理层及内部机构能够独立运作，不存在大股东以任何形式占用公司资金和要求公司为他人提供担保的行为。

五、高级管理人员的考评、激励与约束机制

六、内部控制自我评价报告

八、信息披露索引

第十一节财务报告

一、杭州银行股份有限公司2018年度审计报告（见附件）

二、杭州银行股份有限公司2018年度财务报表（见附件）

第十二节备查文件目录

杭州银行股份有限公司董事、高级管理人员

关于公司2018年年度报告的书面确认意见

作为杭州银行股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后，出具意见如下：

1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及金融企业会计制度规范运作，公司2018年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《杭州银行股份有限公司已审财务报表（二零一八年十二月三十一日）》是实事求是、客观公正的。

我们保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、高级管理人员签名：

已审财务报表

2018年

页次

审计报告1-6

资产负债表7-8

利润表9-10

股东权益变动表11-12

现金流量表13-14

财务报表附注15-141

补充资料

一、非经常性损益明细表142

二、净资产收益率和每股收益143

审计报告

安永华明(2019)审字第60467483_B01号

杭州银行股份有限公司

杭州银行股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的杭州银行股份有限公司（“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的公司资产负债表，2018年度的公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的公司财务状况以及2018年度的公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

审计报告(续)

三、关键审计事项(续)

关键审计事项该事项在审计中是如何应对:

客户贷款及垫款和应收款项类投资的减值准备

贵公司评估客户贷款及垫款和应收款项类投资的减值准备需要依赖重大的判断。对于金额重大的客户贷款及垫款和应收款项类投资，采用单项评估的方式进行减值评估；对于金额不重大或单项评估未发生减值的客户贷款及垫款和应收款项类投资，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值评估。客户贷款及垫款和应收款项类投资组合未来现金流的评估基于类似资产的历史损失经验，并根据宏观经济环境变化及不确定性产生的影响作出适当调整。对于无抵押、无担保、或者抵押物价值不足的贷款及垫款和应收款项类投资，其未来现金流具有更高的不确定性。

由于客户贷款及垫款和应收款项类投资减值准备涉及较多判断和假设，且考虑金额的重要性（截至2018年12月31日，客户贷款及垫款和应收款项类投资总额人民币4,615.63亿元，占总资产的50%；客户贷款及垫款和应收款项类投资减值准备合计为人民币136.18亿元），我们将其作为一项关键审计事项。

五、8；附注五、11和附注十、1。

我们采用风险导向的抽样方法，选取样本执行客户贷款及垫款和应收款项类投资审阅程序，基于贷投后调查报告、债务人的财务信息、抵押品价值评估报告以及其他可获取信息，分析债务人的还款能力，评估对客户贷款及垫款和应收款项类投资分类的判断结果。

合并结构化主体的评估

截至2018年12月31日，贵公司管理的未纳入合并报表范围的非保本理财产品价值合计人民币1,874.80亿元；贵公司投资的未纳入合并报表范围的结构化主体账面价值合计人民币1,948.98亿元。

考虑到该事项的重要性以及管理层判断的复杂程度，我们将其作为一项关键审计事项。

力、从结构化主体获得的可变回报的量级

持、信用增级等情况，贵公司与结构化主

体之间交易的公允性等，对管理层作出的是否控制结构化主体的判断作出评估。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

安永华明(2019)审字60467483_B01号

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施

审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表

六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈胜

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈丽菁

中国北京2019年4月25日

资产负债表

2018年12月31日

(单位：人民币千元)

资产附注五2018年12月31日2017年12月31日

现金及存放中央银行款项183,611,86073,825,272存放同业款项234,920,48719,216,968拆出资金310,967,7538,400,814以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产418,910,0507,138,337衍生金融资产54,607,2281,454,392买入返售金融资产628,492,13616,094,710应收利息75,533,0573,830,538发放贷款和垫款8337,460,118274,297,192可供出售金融资产9153,162,916242,755,237持有至到期投资10126,077,05578,526,806应收款项类投资11110,484,997100,769,140长期股权投资121,063,4581,023,574固定资产131,417,3771,377,690在建工程1464,60370,993无形资产151,140,748202,915递延所得税资产162,651,3383,017,535其他资产17490,923973,017

资产合计921,056,104832,975,130

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

资产负债表(续)

负债和股东权益附注五2018年12月31日2017年12月31日

负债向中央银行借款1946,850,000-同业及其他金融机构存放款项2050,272,96690,662,673拆入资金2145,099,98132,568,904衍生金融负债52,776,6793,816,612卖出回购金融资产款2211,051,45510,176,151吸收存款23532,782,689448,626,861应付职工薪酬241,748,4791,547,938应交税费25743,4871,445,669应付利息268,127,3756,123,233应付债券27155,529,253160,815,480其他负债288,909,15725,360,651

负债合计863,891,521781,144,172

股东权益股本295,130,2003,664,429其他权益工具309,979,2099,979,209其中：优先股9,979,2099,979,209资本公积318,874,23010,332,639其他综合收益48820,313(713,197)盈余公积323,956,5713,415,363一般风险准备3311,823,55610,580,594未分配利润3416,580,50414,571,921

股东权益合计57,164,58351,830,958

负债和股东权益合计921,056,104832,975,130

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

利润表

2018年度

附注五2018年度2017年度

一、营业收入利息收入3536,547,99331,314,403利息支出35(22,555,617)(19,047,094)利息净收入3513,992,37612,267,309

手续费及佣金收入361,363,2961,762,746手续费及佣金支出36(180,205)(145,873)手续费及佣金净收入361,183,0911,616,873

其他收益3732,34518,324投资收益382,553,698824,974其中：对联营企业的投资收益53,33964,662公允价值变动收益/(损失)394,253,229(3,268,431)汇兑(损失)/收益(4,968,096)2,655,242其他业务收入8,1367,454资产处置损失40(523)(227)

营业收入合计17,054,25614,121,518

二、营业支出税金及附加41(131,222)(123,502)业务及管理费42(5,101,273)(4,482,257)资产减值损失43(6,010,020)(4,526,041)其他业务成本(4,421)(3,345)

营业支出合计(11,246,936)(9,135,145)

三、营业利润5,807,3204,986,373加：营业外收入4431,40439,300减：营业外支出45(46,862)(21,650)

四、利润总额5,791,8625,004,023减：所得税费用46(379,780)(453,658)

五、净利润5,412,0824,550,365

其中：持续经营净利润5,412,0824,550,365

利润表(续)

六、其他综合收益的税后净额481,533,510(475,076)

将重分类进损益的其他综合收益

可供出售金融资产公允价值变动1,533,510(475,076)

七、综合收益总额6,945,5924,075,289

八、每股收益基本每股收益(人民币元)470.950.89稀释每股收益(人民币元)470.950.89

股东权益变动表

股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计

一、本年年初余额3,664,4299,979,20910,332,639(713,197)3,415,36310,580,59414,571,92151,830,958

二、本年增减变动金额

(一)综合收益总额---1,533,510--5,412,0826,945,592(二)利润分配1、提取盈余公积----541,208-(541,208)-2、提取一般风险准备-----1,242,962(1,242,962)-3、对股东的分配------(1,619,329)(1,619,329)

(三)所有者权益内部结转

1、资本公积转增股本1,465,771-(1,465,771)-----(四)其他

1、按照权益法核算的在

被投资单位除综合收益以及利润分配以外其他股东权益中所享

有的份额--7,362----7,362

三、本年年末余额5,130,2009,979,2098,874,230820,3133,956,57111,823,55616,580,50457,164,583

股东权益变动表(续)

2017年度

一、本年年初余额2,617,449-11,379,619(238,121)2,960,3279,196,79212,645,62938,561,695

(一)综合收益总额---(475,076)--4,550,3654,075,289

(二)股东投入和减少资本

1、其他权益工具

持有者投入资本-9,979,209-----9,979,209(三)利润分配1、提取盈余公积----455,036-(455,036)-2、提取一般风险准备-----1,383,802(1,383,802)-3、对股东的分配------(785,235)(785,235)

(四)所有者权益内部结转

1、资本公积转增股本1,046,980-(1,046,980)-----

三、本年年末余额3,664,4299,979,20910,332,639(713,197)3,415,36310,580,59414,571,92151,830,958

现金流量表

一、经营活动产生的现金流量

客户存款净增加额68,112,95885,829,849向中央银行借款净增加额46,850,000-同业及其他金融机构存放款项净增加额-26,203,087拆入资金净增加额12,531,0778,369,511拆出资金净减少额-6,363,429收取利息、手续费及佣金现金24,745,39521,414,520卖出回购金融资产款净增加额875,304-收到的其他与经营活动有关的现金49(2)124,6601,366,562

现金流入小计153,239,394149,546,958

客户贷款和垫款净增加额68,867,94639,558,265存放中央银行款项净增加额1,229,2946,838,115存放同业款项净增加额553,2751,039,169拆出资金净增加6,928,273-卖出回购金融资产款净减少额-19,607,912同业及其他金融机构存放款项净减少额40,389,707-支付利息、手续费及佣金现金14,737,20711,778,498支付给职工以及为职工支付的现金3,178,8222,905,405支付的各项税费2,314,6921,975,630支付的其他与经营活动有关的现金49(3)1,952,7611,739,935

现金流出小计140,151,97785,442,929

经营活动产生的现金流量净额49(4)13,087,41764,104,029

现金流量表(续)

二、投资活动产生的现金流量

债券投资收到的现金2,752,749,8661,953,470,897处置理财产品、信托计划等收到的现金323,821,690428,522,981取得投资收益收到的现金12,789,02211,139,230处置固定资产收回的现金净额227130

现金流入小计3,089,360,8052,393,133,238

债券投资支付的现金2,802,772,7501,995,446,569购买理财产品、信托计划等支付的现金256,919,153465,527,662购建固定资产、无形资产和其他资产支

付的现金864,321319,470

现金流出小计3,060,556,2242,461,293,701

投资活动产生的现金流量净额28,804,581(68,160,463)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金-9,979,209发行债券收到的现金128,924,658246,206,257

现金流入小计128,924,658256,185,466

偿还债务支付的现金139,000,000259,420,000支付的现金股利及债券利息3,499,7381,949,702

现金流出小计142,499,738261,369,702

筹资活动产生的现金流量净额(13,575,080)(5,184,236)

四、汇率变动对现金和现金等价物的影响207,594(167,992)

五、现金和现金等价物净变动额28,524,512(9,408,662)加：年初现金和现金等价物余额45,531,91354,940,575

六、年末现金和现金等价物余额49(1)74,056,42545,531,913

财务报表附注

一、基本情况

杭州银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名杭州市商业银行股份有限公司及杭州城市合作银行，是根据中国人民银行银复(1996)306号文批准成立的股份有限公司形式的商业银行，1996年9月25日获得杭州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。1998年本公司经中国人民银行杭州中心支行批准更名为“杭州市商业银行股份有限公司”。2008年本公司经原中国银行业监督管理委员会批复更名为“杭州银行股份有限公司”，并于当年在浙江省工商行政管理局进行了规范登记。2016年10月，本公司公开发行人民币普通股A股，已在上海证券交易所上市。

公司统一社会信用代码为91330000253924826D，法定代表人为陈震山，注册地址为杭州市下城区庆春路46号。

本公司的行业性质：金融业。

本公司的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结汇、售汇，资信调查、咨询、鉴证业务；开办个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及从事经银行业监督管理机构批准的其他业务。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月25日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

二、财务报表的编制基础

财务报表附注(续)

二、财务报表的编制基础(续)

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、重要会计政策和会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体

现在金融资产的分类、确认、计量和减值以及收入的确认。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2.会计期间

本公司的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3.记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，本财务报表均以人民币千元为单位列示。

4.企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

三、重要会计政策和会计估计(续)

4.企业合并(续)

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。

非同一控制下的企业合并(续)

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

5.现金及现金等价物

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物包括原到期日不超过三个月的存放中央银行的非限定性款项、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产，以及短期变现能力强、易于转换为已知数额的现金、价值变动风险很小，而且由购买日起三个月内到期的债券投资。

6.外币业务和外币报表折算

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。外币现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

7.金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

7.金融工具(续)

金融工具的确认和终止确认(续)

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：

金融资产分类和计量(续)

金融资产的后续计量取决于其分类(续)：

(2)持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3)贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本扣除减值准备进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。贷款及应收款项主要包括发放贷款及垫款、应收款项类投资和票据贴现。

票据贴现为本公司对持有尚未到期的承兑汇票的客户发放的票据贴现款项。票据贴现以票面价值扣除未实现贴现利息收入计量，票据贴现利息收入按权责发生制确认。

(4)可供出售金融资产

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

金融负债分类和计量(续)

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：

承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

(2)其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

财务担保合同

衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融资产的减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产的减值(续)

金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

(1)以摊余成本计量的金融资产

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(3)可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

(3)可供出售金融资产(续)

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本公司根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

8.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

8.金融资产转移(续)

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

9．长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

9．长期股权投资(续)

结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

10.固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，各类固定资产的使用年限、预计净残值率及年折旧率列示如下：

资产类别使用年限预计残值率年折旧率

房屋及建筑物20年3%-5%4.75%-4.85%电子及办公设备2-10年0-5%20.00%-33.33%运输工具5年0-5%19.00%-20.00%固定资产装修5-20年0-3%4.85%-20.00%

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

11.在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产或长期待摊费用。

12.无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

土地使用权40-50年软件1-10年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

13．长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。

经营租入固定资产改良支出按租赁期与5年孰短原则确定摊销期限，并平均摊销。

13．长期待摊费用(续)

租赁费用是指以经营性租赁方式租入固定资产发生的租赁费用，根据合同期限平均摊销。

其他长期待摊费用根据合同或协议期限与受益期限孰短原则确定摊销期限，并平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

14．资产减值

本公司对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

14．资产减值(续)

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15.职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

离职后福利(设定提存计划)

15.职工薪酬(续)

辞退福利

16．预计负债

(1)该义务是本公司承担的现时义务；

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

17.其他权益工具

本公司发行的优先股不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜

在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；同时，该等优先股为将来须用自身权益工具结算的非衍生金融工具，但不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务。本公司将发行的优先股分类为权益工具，发行优先股发生的手续费、佣金等交易费用从权益中扣除。优先股股息在宣告时，作为利润分配处理。

18.收入及支出确认原则和方法

利息收入和利息支出

对于以摊余成本计量的金融工具，利息收入或利息支出以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面价值的利率。

利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来信用损失。

如果本公司对未来收入或支出的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算得出，变动也计入利息收入或利息支出。

手续费及佣金收入

手续费及佣金收入于已提供有关服务后及收取的金额可以合理估算时确认。

19.政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

19.政府补助(续)

20.所得税

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者

具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

20.所得税(续)

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，

同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

21.租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

22.利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

23.公允价值计量

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

24.关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

25.受托业务

本公司通常根据与信托公司和其他金融机构订立的代理人协议作为代理人、受托人或以其他受托身份代表客户管理资产。本公司仅根据代理人协议提供服务并收取费用，但不会就所代理的资产承担风险和利益。所代理的委托理财及委托理财资金不在本公司资产负债表中确认。

本公司也经营委托贷款业务。根据委托贷款合同，本公司作为中介人按照委托人确定的贷款对象、用途、金额、利率及还款计划等向借款人发放贷款。本公司负责安排并收回委托贷款，并就提供的服务收取费用，但不承担委托贷款所产生的风险和利益。委托贷款及委托贷款资金不在本公司资产负债表中确认。

26.或有负债

或有负债指由过去的事项引起而可能需要本公司承担的义务。由于该等义务发生的机会由某些不能由本公司完全控制的事件决定，或是由于该等义务的经济利益的流出并不能可靠地计量，因此该等义务不被确认。当上述不能由本公司完全控制的事件发生或该等义务的经济利益的流出能够可靠地计量时，则将其确认为预计负债。

27.重组贷款

如果条件允许，本公司将力求重组贷款而不是取得担保物的所有权。这可能会涉及展期还款和达成新的贷款条件。一旦对条款进行重新协商，贷款将不再被视为逾期。管理层继续对重组贷款进行审阅，以确保其符合所有条件并且未来付款很可能发生。该贷款继续以单项或组合方式进行减值评估并采用初始实际利率进行计量。

28.分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

28.分部报告(续)

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配

置资源、评价其业绩；

(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有

关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

29.重大会计判断和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

(1)判断

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

金融资产的分类

本公司将金融资产分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，持有至到期投资，贷款和应收款项及可供出售金融资产。进行金融资产分类需要管理层作出判断。进行判断时，本公司考虑持有金融资产的目的、遵循企业会计准则的要求以及其对财务报表列报的影响。

29.重大会计判断和会计估计(续)

(1)判断(续)

所得税

本公司需要对某些交易未来的税务处理作出判断以确认所得税。本公司根据中国税收法规，谨慎判断所得税对交易的影响并相应地计提所得税。递延所得税资产只会在未来应课税利润有可能用作抵销有关暂时性差异时才可确认。对此需要就某些交易的税务处理作出重大判断，并需要就是否有足够的未来应课税利润以抵销递延所得税资产的可能性作出重大的估计。

对投资对象控制程度的判断

管理层按照附注三、4中列示的控制要素判断本公司是否控制有关证券化工具、投资基金、非保本理财产品、专项资产管理计划及资产支持融资。

证券化工具

本公司发起设立某些证券化工具。这些证券化工具依据发起时既定合约的约定运作。本公司通过持有部分证券化工具发行的债券获得可变回报。同时，本公司依照贷款服务合同约定对证券化工具的资产进行日常管理。通常在资产发生违约时才需其他方参与作出关键决策。因此，本公司通过考虑是否有能力运用对这些证券化工具的权力影响本公司的可变回报金额，来判断是否控制这些证券化工具。

投资基金、非保本理财产品、专项资产管理计划及资产支持融资

本公司管理或投资多个投资基金、非保本理财产品、专项资产管理计划和资产支持融资。判断是否控制该类结构化主体，本公司主要评估其所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。本公司将根据本公司是作为代理人还是主要责任人及本公司在该类结构化主体中的整体经济利益占比是否重大，来判断是否需将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

(2)估计的不确定性

金融资产的减值损失

本公司定期判断是否有证据表明金融资产发生了减值损失。如有，本公司将估算减值损失的金额。减值损失金额为账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额。在估算减值损失的过程中，需要对是否存在客观证据表明金融资产已发生减值损失作出重大判断，并要对预期未来现金流量的现值作出重大估计。

金融工具的公允价值

(2)估计的不确定性(续)

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

四、税项

本公司的业务应缴纳的主要税项及有关税率列示如下：

增值税按应税收入3%、5%、6%、17%（2018年5月1日之

前应税收入按17%的税率计算销项税，2018年5月1日起应税收入按16%的税率计算销项税）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

城市维护建设税按实际缴纳的增值税的5%、7%计缴。

教育费附加按实际缴纳的增值税的5%计缴。

企业所得税企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。

五、财务报表主要项目注释

1.现金及存放中央银行款项

项目2018-12-312017-12-31

现金651,305826,315存放中央银行款项-法定存款准备金-人民币(1)55,111,24255,723,624-法定存款准备金-外币(1)1,456,9961,125,400-缴付中央银行备付金(2)22,776,66114,044,357-存放中央银行财政性存款3,607,6442,013,883-外汇风险准备金8,01291,693

合计83,611,86073,825,272

(1)本公司按照规定向中国人民银行缴存一般性存款的法定准备金，此款

项不能用于日常业务。在报告期间，本公司具体缴存比例为：

2018-12-312017-12-31

人民币11.0%13.5%外币5%5%

(2)缴付中央银行备付金系指存放于中国人民银行用作资金清算及其他各

项业务的资金。

2.存放同业款项

境内银行32,350,84317,442,450境内其他金融机构619,042694,732境外银行1,950,6021,079,786

合计34,920,48719,216,968

五、财务报表主要项目注释(续)

3.拆出资金

同业拆借1,304,0081,110,814同业借款9,663,7457,290,000

合计10,967,7538,400,814

4．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

政府债券32,769328,376政策性金融债券4,391,470224,798同业及其他金融机构债券12,730,0076,225,788企业债券1,755,804359,375

合计18,910,0507,138,337

5.衍生金融工具

以下列示的是本公司衍生金融工具的名义价值和公允价值：

2018-12-31名义价值公允价值资产负债

利率互换218,137,380415,040411,735远期汇率协议228,325,3234,152,6262,310,074利率期权75,801,746-14,656货币期权1,638,83937,83738,764信用风险缓释300,0001,7251,450

524,203,2884,607,2282,776,679

5.衍生金融工具(续)

2017-12-31名义价值公允价值资产负债

利率互换56,032,000184,591118,164远期汇率协议198,327,8331,268,9033,609,836利率期权20,865,981-87,654货币期权141,288898958

275,367,1021,454,3923,816,612

衍生金融工具指一种金融产品，其价值取决于其所依附的另一种“基础性”金融产品指数或其他变量的价值。通常这些“基础性”产品包括债券市价、指数市价或汇率及利率等。

本公司为销售业务及对资产及负债进行管理而进行衍生金融工具交易。销售业务包括组成及推销衍生金融工具使客户得以转移、改变或减少其现有或预期的风险。

6.买入返售金融资产

买入返售金融资产按担保物类别列示如下：

债券28,492,13616,094,710

买入返售金融资产按交易对象列示如下：

境内银行10,212,42610,074,860境内其他金融机构18,279,7106,019,850

合计28,492,13616,094,710

7．应收利息

2018-1-1本年增加本年减少2018-12-31

应收贷款利息833,45917,391,54017,443,263781,736应收存放中央银行、存放同

业及拆出资金利息475,6353,316,6863,221,399570,922持有至到期投资1,165,7263,359,7172,513,5592,011,884可供出售金融资产967,0831,857,1301,618,0521,206,161应收款项类投资225,7277,204,0437,079,282350,488衍生金融工具162,9084,374,2703,925,312611,866

合计3,830,53837,503,38635,800,8675,533,057

7．应收利息(续)

2017-1-1本年增加本年减少2017-12-31

应收贷款利息579,63513,703,05913,449,235833,459应收存放中央银行、存放同

业及拆出资金利息287,7453,429,2853,241,395475,635持有至到期投资988,1672,874,8402,697,2811,165,726可供出售金融资产467,3951,868,8101,369,122967,083应收款项类投资38,8144,574,1294,387,216225,727衍生金融工具53,924993,229884,245162,908

合计2,415,68027,443,35226,028,4943,830,538

8．发放贷款和垫款

(1)发放贷款和垫款按个人和企业分布情况分析如下：

个人贷款和垫款

—个人住房贷款53,617,24338,843,842—个人经营贷款41,759,55929,385,238—个人消费贷款及其他32,369,64925,463,541

企业贷款和垫款

—贷款201,708,822163,381,186—贴现10,023,34715,402,416—贸易融资及其他10,999,06211,358,621

发放贷款和垫款总额350,477,682283,834,844

减：贷款损失准备单项评估2,686,0301,677,434组合评估10,331,5347,860,218

小计13,017,5649,537,652

发放贷款和垫款账面价值337,460,118274,297,192

于2018年12月31日及2017年12月31日，本公司尚未到期的已转贴现卖出票据余额分别为人民币63,841,559千元及人民币58,309,901千元。

持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方的贷款情况详见附注十二。

8.发放贷款和垫款(续)

(2)发放贷款和垫款按行业分布情况分析如下：

行业分布2018-12-31比例2017-12-31比例(%)(%)

个人127,746,45136.4593,692,62133.01水利、环境和公共设施管理业62,622,68117.8742,255,85814.89租赁和商务服务业51,741,91614.7639,014,11113.75制造业29,745,9088.4930,362,36710.70房地产业22,838,9896.5218,535,0306.53批发和零售业18,650,1805.3219,151,3726.75建筑业8,476,9542.426,819,3582.40信息传输、软件和信息技术服务业6,544,5751.875,864,1492.07金融业6,029,9011.7212,767,8884.50交通运输、仓储和邮政业3,156,3010.902,411,8690.85住宿和餐饮业3,096,5940.883,611,0791.27其他9,827,2322.809,349,1423.28

发放贷款和垫款总额350,477,682100.00283,834,844100.00

减：贷款损失准备

单项评估2,686,03020.631,677,43417.59组合评估10,331,53479.377,860,21882.41

小计13,017,564100.009,537,652100.00

五、合并财务报表主要项目注释(续)

(3)发放贷款和垫款按担保方式分布情况分析如下：

信用贷款65,259,00749,888,789保证贷款109,624,67193,041,551抵押贷款142,071,122110,892,728质押贷款33,522,88230,011,776

(4)按担保方式分类的逾期贷款分析如下：

项目2018-12-31逾期1天逾期91天逾期361天逾期3年合计至90天至360天至3年以上(含90天)(含360天)(含3年)

信用贷款116,534173,919380,225395,5931,066,271保证贷款209,496592,2111,265,66478,4962,145,867抵押贷款61,630224,174529,03677,947892,787质押贷款18,62230,4621,80017,00067,884

合计406,2821,020,7662,176,725569,0364,172,809

(4)按担保方式分类的逾期贷款分析如下(续)：

项目2017-12-31逾期1天逾期91天逾期361天逾期3年合计至90天至360天至3年以上(含90天)(含360天)(含3年)

信用贷款74,911277,504422,908229,3071,004,630保证贷款574,428698,8051,291,016177,1712,741,420抵押贷款264,985910,4961,251,435103,0562,529,972质押贷款10010,3027,36817,00034,770

合计914,4241,897,1072,972,727526,5346,310,792

(5)贷款损失准备：

项目2018年度单项评估组合评估合计

年初余额1,677,4347,860,2189,537,652本年计提2,802,3882,902,6325,705,020本年核销/转销(2,090,282)(764,838)(2,855,120)本年收回已核销贷款296,490333,522630,012

年末余额2,686,03010,331,53413,017,564

项目2017年度单项评估组合评估合计

年初余额1,046,9106,430,8007,477,710本年计提1,961,3752,429,6664,391,041本年核销/转销(1,592,807)(1,134,049)(2,726,856)本年收回已核销贷款261,956133,801395,757

年末余额1,677,4347,860,2189,537,652

(6)贷款抵押物：

于2018年12月31日及2017年12月31日，本公司持有的单项评估确认为已减值贷款对应的抵押物公允价值分别为人民币1,351,675千元及人民币1,673,192千元，这些抵押物包括商业及工业资产、居民住房和其它资产。

(7)发放贷款和垫款的质押情况如下：

2018-12-31

质押资产内容质押资产面值质押用途质押金额质押到期日

卖出回购2019年1月4日发放贷款和垫款838,965金融资产款838,965-2019年6月20日

2019年8月15日发放贷款和垫款9,000,000向中央银行借款9,000,000-2019年8月24日

2017-12-31

卖出回购2018年9月14日发放贷款和垫款12,550金融资产款12,550-2018年12月28日

9.可供出售金融资产

可供出售债务工具：

政府债券19,434,27834,267,124政策性金融债券20,753,40118,365,377同业及其他金融机构债券26,966,52313,535,305企业债券4,642,7602,545,010理财产品及信托计划31,561,365145,187,910

可供出售权益工具：

其中：

按公允价值计量：

基金49,687,68928,737,611其他投资(注)100,000100,000

按成本计量：

其他权益投资16,90016,900

合计153,162,916242,755,237

注：于2018年12月31日、2017年12月31日的其他投资为本公司参与的

银行间市场资金联合投资项目。项目资金投资场所为银行间市场，投资品种主要包括国债、金融债和中央银行票据等。每年根据项目的投资组合回报及项目参与行所持有的份额派发投资回报。

五、公司财务报表主要项目注释(续)

9.可供出售金融资产(续)

以公允价值计量的可供出售金融资产：

2018-12-31可供出售可供出售合计权益工具债务工具

权益工具成本/债务工具摊余成本49,787,689102,264,479152,052,168公允价值49,787,689103,358,327153,146,016累计计入其他综合收益

的公允价值变动485,346608,5021,093,848

2017-12-31可供出售可供出售合计权益工具债务工具

权益工具成本/债务工具摊余成本28,837,611214,852,386243,689,997公允价值28,837,611213,900,726242,738,337累计计入其他综合收益

的公允价值变动4,080(955,740)(951,660)

以成本计量的可供出售金融资产：

账面余额

减值准备

持股比例

本年现金

年初

年末

年末(%)红利

中国银联股份有限公司13,00013,000--0.341,100

城市商业银行清算中心400400--1.29-

浙江缙云联合村镇银行

股份有限公司3,5003,500--10.00-

16,90016,900--1,100

中国银联股份有限公司13,00013,000--0.34800

股份有限公司3,5003,500--10.00--16,90016,900--800

可供出售金融资产的质押情况如下：

2019年1月28日可供出售金融资产-债券1,555,862国库现金管理1,363,630-2019年5月21日

2019年1月2日可供出售金融资产-债券2,981,702向中央银行借款2,614,249-2019年7月23日

2018年1月22日可供出售金融资产-债券472,974国库现金管理411,250-2018年6月21日

10.持有至到期投资

政府债券63,025,99953,994,041政策性金融债券47,866,80612,404,523同业及其他金融机构债券9,449,3796,148,778企业债券5,734,8715,979,464

合计126,077,05578,526,806

2018年度及2017年度，本公司无出售尚未到期的持有至到期投资的情况。

上述持有至到期投资于资产负债表日的公允价值列示如下：

持有至到期投资127,231,77274,846,489

持有至到期投资的质押情况如下：

2019年1月24日持有至到期投资-债券8,718,555国库现金管理7,767,370-2021年12月27日

卖出回购2019年1月2日持有至到期投资-债券5,672,000金融资产款5,298,000-2019年1月3日

2019年1月2日持有至到期投资-债券37,834,243向中央银行借款35,235,751-2019年9月17日

10.持有至到期投资(续)

2018年1月15日持有至到期投资-债券15,738,153国库现金管理13,684,750-2018年6月22日

卖出回购2018年1月2日持有至到期投资-债券4,280,000金融资产款3,986,000-2018年1月30日

11.应收款项类投资

政府债券(注)121,566125,923信托及资产管理计划110,963,431100,943,217

应收款项类投资总额111,084,997101,069,140

减：应收款项类投资减值准备

(附注五、18)(600,000)(300,000)

应收款项类投资账面价值110,484,997100,769,140

上述应收款项类投资于资产负债表日的公允价值列示如下：

政府债券(注)121,080125,765信托及资产管理计划110,963,431100,943,217

合计111,084,511101,068,982

注：该等债券为有固定或可确定支付金额且不存在活跃市场的债券。

12．长期股权投资

本年变动

余额

增加

权益法下

其他综合

其他权益

宣告现金

账面

减值

投资

投资损益

收益

变动

股利

价值

准备

联营企业

济源齐鲁村镇银行

有限责任公司27,804-759---28,563-登封齐鲁村镇银行有限责任公司10,170-(71)---10,099-

兰考齐鲁村镇银行

有限责任公司8,697-56---8,753-伊川齐鲁村镇银行

有限责任公司11,640-880---12,520-渑池齐鲁村镇银行

有限责任公司7,099-12---7,111-

杭银消费金融

股份有限公司186,766-8,307---195,073-石嘴山银行股份

有限公司771,398-43,396(621)7,362(20,196)801,339-

1,023,574-53,339(621)7,362(20,196)1,063,458-

有限责任公司27,538-266---27,804-登封齐鲁村镇银行

有限责任公司11,590-(1,420)---10,170-兰考齐鲁村镇银行

有限责任公司8,747-(50)---8,697-伊川齐鲁村镇银行

有限责任公司10,843-797---11,640-渑池齐鲁村镇银行

有限责任公司7,582-(483)---7,099-

股份有限公司200,882-(14,116)---186,766-石嘴山银行股份

有限公司711,959-79,668(33)-(20,196)771,398-

979,141-64,662(33)-(20,196)1,023,574-

13.固定资产

房屋及电子及固定建筑物办公设备运输工具资产装修合计原价：

2017年1月1日1,700,887721,35240,390126,2762,588,905购入53,60576,8392,7615,178138,383在建工程转入-8,852-3,16412,016处置或报废-(9,481)--(9,481)

2017年12月31日1,754,492797,56243,151134,6182,729,823购入102,472107,788323544211,127在建工程转入-12,089-6,81418,903处置或报废-(18,348)(193)-(18,541)

2018年12月31日1,856,964899,09143,281141,9762,941,312

累计折旧：

2017年1月1日492,936558,25834,24186,1361,171,571本年计提84,77984,6082,24718,052189,686处置-(9,124)--(9,124)

2017年12月31日577,715633,74236,488104,1881,352,133本年计提83,85486,7092,20316,827189,593处置-(17,598)(193)-(17,791)

2018年12月31日661,569702,85338,498121,0151,523,935

固定资产净值：

2017年12月31日1,176,777163,8206,66330,4301,377,690

2018年12月31日1,195,395196,2384,78320,9611,417,377

13.固定资产(续)

本公司报告期内未发生固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

本公司截至2018年12月31日及2017年12月31日，分别有净值为人民币64,105千元及人民币71,235千元的房屋及建筑物尚在办理房产证。管理层认为本公司取得上述房屋及建筑物的房产证不存在重大障碍，上述事项不会对本公司的整体财务状况构成任何重大不利影响。

本公司截至2018年12月31日及2017年12月31日，已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值分别为人民币679,876千元及人民币548,380千元；账面净值分别为人民币11,678千元及人民币10,564千元。

本公司截至2018年12月31日及2017年12月31日，无暂时闲置的固定资产。

14.在建工程

项目2018年度2017年度

年初余额70,99347,334本年增加98,71292,892转入固定资产(附注五、13)(18,903)(12,016)其他转出(86,199)(57,217)

年末净值64,60370,993

本公司报告期内未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

15.无形资产

土地使用权软件合计

原值：

2017年1月1日175,626225,389401,015增加-34,13034,130

2017年12月31日175,626259,519435,145增加932,33443,943976,277

2018年12月31日1,107,960303,4621,411,422

累计摊销:

2017年1月1日42,993152,359195,352摊销3,61633,26236,878

2017年12月31日46,609185,621232,230摊销9,51728,92738,444

2018年12月31日56,126214,548270,674

无形资产净值：

2017年12月31日129,01773,898202,915

2018年12月31日1,051,83488,9141,140,748

本公司报告期内未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

16.递延所得税资产/负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债：

2018-12-312017-12-31可抵扣递延可抵扣递延暂时性差异所得税资产暂时性差异所得税资产递延所得税资产资产减值准备12,614,2883,153,5727,661,7521,915,438应付工资621,660155,415630,000157,500员工提前退休补偿1,0792702,012503衍生金融负债公允

价值变动2,776,679694,1703,816,612954,153可供出售金融资产

公允价值变动--951,660237,915交易性金融资产公

允价值变动56,41214,103118,64029,660其他236,30859,077343,85685,964

16,306,4264,076,60713,524,5323,381,133

2018-12-312017-12-31应纳税递延应纳税递延暂时性差异所得税负债暂时性差异所得税负债递延所得税负债可供出售金融资产

公允价值变动1,093,848273,462--衍生金融资产公允

价值变动4,607,2281,151,8071,454,392363,598

5,701,0761,425,2691,454,392363,598

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

2018-12-312017-12-31抵销前金额抵销后余额抵销前金额抵销后余额

递延所得税资产4,076,6072,651,3383,381,1333,017,535

递延所得税负债1,425,269-363,598-

16.递延所得税资产/负债(续)

于2018年12月31日，本公司无重大的未确认的递延所得税资产及负债。

17.其他资产

项目附注2018-12-312017-12-31

长期待摊费用(1)252,694266,365其他应收款(2)216,243695,604待摊费用89,51181,262抵债资产11,9194,526同城交换清算50397

小计570,8701,047,854

减：其他应收款减值准备(附注五、18)(79,947)(74,837)

合计490,923973,017

17.其他资产(续)

(1)长期待摊费用

经营租入固定租赁费用资产改良支出其他合计

2017年1月1日96,614154,39322,287273,294增加24,43453,1693,29980,902摊销(18,245)(65,772)(3,814)(87,831)

2017年12月31日102,803141,79021,772266,365增加4,23075,87052480,624摊销(27,408)(63,230)(3,657)(94,295)

2018年12月31日79,625154,43018,639252,694

(2)其他应收款

按账龄列示：

2018-12-31项目金额占总额比例(%)坏账准备净值

1年以内70,36232.5419,55850,8041年至2年54,50025.2028,16326,3372年至3年52,09324.0915,29936,7943年以上39,28818.1716,92722,361

合计216,243100.0079,947136,296

2017-12-31项目金额占总额比例(%)坏账准备净值

1年以内580,17583.4132,934547,2411年至2年69,58710.0021,86247,7252年至3年18,2982.636,94411,3543年以上27,5443.9613,09714,447

合计695,604100.0074,837620,767

(2)其他应收款(续)

按性质列示：

预付及待结算款项18,3348.48-18,334存出保证金29,00013.41-29,000其他168,90978.1179,94788,962

预付及待结算款项498,25371.63-498,253存出保证金27,0003.88-27,000其他170,35124.4974,83795,514

18.资产减值准备(除贷款损失准备)

2018-1-1本年本年减少额2018-12-31项目计提额转回转销

应收款项类投资减值准备300,000300,000--600,000其他应收款减值准备74,8375,000110-79,947

合计374,837305,000110-679,947

2017-1-1本年本年减少额2017-12-31项目计提额转回转销

应收款项类投资减值准备210,00090,000--300,000其他应收款减值准备35,21245,000122(5,497)74,837

合计245,212135,000122(5,497)374,837

19.向中央银行借款

中期借贷便利26,000,000-公开市场操作20,850,000-

合计46,850,000-

20.同业及其他金融机构存放款项

境内银行31,800,37940,998,432境内其他金融机构18,472,58749,664,241

合计50,272,96690,662,673

21.拆入资金

境内银行37,176,71124,172,707境外银行7,923,2708,396,197

合计45,099,98132,568,904

22.卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款按担保物类别列示如下：

贵金属4,914,4906,177,601债券5,298,0003,986,000票据838,96512,550

合计11,051,45510,176,151

卖出回购金融资产款按交易对象列示如下：

境内银行11,051,45510,176,151

23.吸收存款

活期存款(含通知存款)公司客户233,393,652233,574,144

个人客户36,421,65331,829,109

定期存款公司客户178,615,701119,062,790

个人客户62,428,47341,914,899

存入短期保证金15,912,13616,983,343

存入长期保证金4,217,5513,180,292

财政性存款1,392,7131,248,053

其他存款(含应解汇款等)400,810834,231

合计532,782,689448,626,861

持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方的存款情况详

见附注十二。

24.应付职工薪酬

2018-1-1本年增加本年支付2018-12-31短期薪酬：

员工工资1,512,5692,591,8042,395,1121,709,261员工福利费-88,68588,685-社会保险费医疗保险费1,21592,04091,7911,464工伤保险费及生育保险费10010,10910,088121

住房公积金723184,792184,660855工会经费和职工教育经费27,33468,72865,16130,901

设定提存计划：

基本养老保险费3,714191,212190,4524,474失业保险费26911,41511,360324企业年金缴费-103,477103,477-

提前退休补偿(注)2,014-9351,079

合计1,547,9383,342,2623,141,7211,748,479

2017-1-1本年增加本年支付2017-12-31短期薪酬：

员工工资1,469,2852,227,4042,184,1201,512,569员工福利费-87,98187,981-社会保险费医疗保险费88683,68783,3581,215工伤保险费及生育保险费739,1929,165100

住房公积金673156,446156,396723工会经费和职工教育经费34,70859,19066,56427,334

基本养老保险费2,706173,859172,8513,714失业保险费19610,37910,306269企业年金缴费-93,94393,943-

提前退休补偿(注)4,006-1,9922,014

合计1,512,5332,902,0812,866,6761,547,938

注：员工提前退休补偿

本公司提前退休人员自提前退休日至正式退休日之间享受提前退休补偿。

25.应交税费

增值税390,343226,169企业所得税260,8711,141,258城市维护建设税18,35121,958其他73,92256,284

合计743,4871,445,669

26.应付利息

应付利息主要为应付吸收存款利息，有关报告期内应付利息的变动情况如下：

年初余额6,123,2335,282,624本年计提16,620,65713,986,396本年支出(14,616,515)(13,145,787)

年末余额8,127,3756,123,233

27.应付债券

应付金融债券9,999,6469,992,722应付二级资本债券11,987,95211,980,184应付同业存单133,541,655138,842,574

合计155,529,253160,815,480

债券类型发行日到期日利率2018-1-1本年变动2018-12-31

17二级资本债券(注1)2017-08-152027-08-174.80%7,985,5093,0927,988,60114二级资本债券(注2)2014-05-212024-05-236.18%3,994,6754,6763,999,35116金融债券2016-01-192019-01-193.00%9,992,7226,9249,999,646同业存单138,842,574(5,300,919)133,541,655合计160,815,480(5,286,227)155,529,253

27.应付债券(续)

债券类型发行日到期日利率2017-1-1本年变动2017-12-31

17二级资本债券(注1)2017-08-152027-08-174.80%-7,985,5097,985,50914二级资本债券(注2)2014-05-212024-05-236.18%3,994,2184573,994,67512金融债券2012-03-232017-03-264.55%7,997,196(7,997,196)-16金融债券2016-01-192019-01-193.00%9,986,0056,7179,992,722同业存单146,533,064(7,690,490)138,842,574

合计168,510,483(7,695,003)160,815,480

上述债券于资产负债表日以公允价值列示如下：

固定利率债券153,760,110158,379,831

注1：该债券的票面利率为4.80%，本公司有权在2022年8月17日按照面值全部

赎回该债券。

注2：该债券的票面利率为6.18%，本公司有权在2019年5月23日按照面值全部

28.其他负债

应付代理证券款项95,97893,140应付股利(注)2,8743,289开出本票42,135910,389资金清算应付款229,112207,551暂挂款11,541309,281保本理财款5,491,71021,085,670预计负债23,59623,596待结算财政款项1,505,1351,085,386待划转款项1,172,0221,296,623其他335,054345,726

合计8,909,15725,360,651

注：于2018年12月31日及2017年12月31日，本公司应付股利由于股东未领

取而逾期超过1年的金额分别为人民币2,874千元及人民币3,060千元。

29.股本

年初余额资本公积转增限售股解禁年末余额(注1)

一、有限售条件股份

1、国家持股542,630216,878(435)759,0732、国家法人持股695,768270,080(20,565)945,2833、其他内资持股295,862118,293(277)413,878其中：境内法人持股209,99984,001-294,000其中：境内自然人持股85,86334,292(277)119,8784、外资持股659,456263,782-923,238其中：境外法人持股659,456263,782-923,2385、高管持股5,0562,024-7,080

有限售条件股份合计2,198,772871,057(21,277)3,048,552

二、无限售条件股份

人民币普通股1,465,657594,71421,2772,081,648

无限售条件股份合计1,465,657594,71421,2772,081,648

三、股份总数3,664,4291,465,771-5,130,200

注1：根据本公司2017年年度股东大会决议，本公司审议通过《公司2017

年度利润分配预案》，以实施利润分配股权登记日的总股本36.64亿股为基数，每10股以公积金转增股本4股，增加股本14.66亿元。业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2018]4021号验资报告予以验证。

29.股本(续)

年初余额资本公积转增限售股解禁本年增减年末余额(注2)

1、国家持股391,233156,493(5,096)-542,6302、国家法人持股873,039349,217(526,488)-695,7683、其他内资持股617,621247,048(567,623)(1,184)295,862其中：境内法人持股518,448207,379(515,828)-209,999其中：境内自然人持股99,17339,669(51,795)(1,184)85,8634、外资持股471,040188,416--659,456其中：境外法人持股471,040188,416--659,4565、高管持股2,7661,106-1,1845,056

有限售条件股份合计2,355,699942,280(1,099,207)-2,198,772

人民币普通股261,750104,7001,099,207-1,465,657

无限售条件股份合计261,750104,7001,099,207-1,465,657

三、股份总数2,617,4491,046,980--3,664,429

注2：根据本公司2016年年度股东大会决议，本公司审议通过《公司2016

年度利润分配预案》，以实施利润分配股权登记日的总股本26.17亿股为基数，每10股以公积金转增股本4股，增加股本10.47亿元。业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2017]3878号验资报告予以验证。

30.其他权益工具

于2018年12月31日，本公司发行在外的优先股具体情况如下：

会计分类

分类股利率或

股利率或利息率

利息率

发行价格

续期情况转股

转股条件

条件转换

转换情况

杭银优1：

某些触发事项2017/12/12优先股5.20%100.001亿股100亿元不适用下的强制转股不适用

于2017年12月31日，本公司发行在外的优先股具体情况如下：

情况发行

发行在外的优先股的变动情况如下：

2018-1-1本年增加

本年减少2018-12-31项目

数量

账面价值

杭银优11亿股99.79亿元----1亿股99.79亿元

30.其他权益工具(续)

发行在外的优先股的变动情况如下(续)：

2017-1-1本年增加

本年减少2017-12-31项目

杭银优1--1亿股99.79亿元--1亿股99.79亿元

本次发行的优先股的股东按照约定的票面股息率获得分配后，不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。上述优先股采取非累积股息支付方式，即在特定年度未向优先股股东派发的股息或未足额派发股息的差额部分，不累积到下一年度，且不构成违约事件。在出现约定的强制转股触发事件的情况下，报中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)审查并决定，本公司上述优先股将全额或部分强制转换为普通股。

本公司上述优先股发行所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充本公司其他一级资本，提高本公司资本充足率。

31.资本公积

股本溢价其他合计

2017年1月1日11,378,62599411,379,619

资本公积转增资本(注)(1,046,980)-(1,046,980)

2017年12月31日10,331,64599410,332,639

资本公积转增资本(注)(1,465,771)-(1,465,771)联营企业其他股东投入资本-7,3627,362

2018年12月31日8,865,8748,3568,874,230

注：系本公司资本公积转增股本导致资本公积变动。

32.盈余公积

法定盈余公积年初余额3,396,3502,941,314本年新增541,208455,036

年末余额3,937,5583,396,350

任意盈余公积年初余额19,01319,013

年末余额19,01319,013

合计3,956,5713,415,363

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。提取的法定盈余公积金经股东大会批准后可用于弥补累计亏损或者转增股本。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

33.一般风险准备

年初余额10,580,5949,196,792本年新增1,242,9621,383,802

年末余额11,823,55610,580,594

本公司自2012年

月

日开始执行财金[2012]20号《金融企业准备金计提管理办法》的规定，从税后利润中按原则上不低于风险资产期末余额的1.5%的比例计提一般准备，作为股东权益的组成部分。金融企业可以分年到位，原则上不得超过

年。本公司按规定，于2012年末起提足一般准备。

34.未分配利润

根据本公司章程，按中国会计准则确定的本公司利润在(1)满足所有税务责任；(2)弥补以前年度亏损；(3)提取一般准备；及(4)提取法定盈余公积金和任意盈余公积金后，可以利润分配形式分配给股东。一般准备及盈余公积的提取比例在符合有关法规的前提下，由本公司董事会决定。

根据本公司2018年

日董事会决议，按2017年度净利润的10%提取法定盈余公积人民币455,036千元；提取一般风险准备人民币1,383,802千元；以实施利润分配股权登记日的普通股总股本3,664,428,880股为基数，向登记在册的全体股东每10股派发股利人民币3元(含税)，总额为人民币1,099,329千元。本公司股东大会于2018年

日批准该决议。

根据本公司2018年11月22日《关于全额发放杭州银行股份有限公司优先股（杭银优1）首个计息年度股息的决定》，本公司已于2018年12月17日发放现金股息人民币520,000千元（含税）。本次股息发放的计息起始日为2017年12月15日，按照杭银优1票面股息率5.20%计算，每股优先股发放现金股息人民币5.20元（含税），以杭银优1发行量1亿股计算，合计发放现金股息人民币520,000千元（含税）。

35.利息净收入

利息收入存放中央银行款项953,333852,086存放同业款项816,9651,845,734拆出资金及买入返售金融资产1,815,749952,847发放贷款和垫款16,407,11312,927,414其中：个人贷款5,750,6504,003,545

公司贷款9,511,8187,819,513贸易融资402,897270,086垫款8,0893,719贴现733,659830,551持有至到期金融资产3,219,3222,775,400可供出售金融资产6,435,1157,547,205应收款项类投资6,900,3964,413,717

利息收入小计36,547,99331,314,403

利息支出向中央银行借款493,550-同业及其他金融机构存放款项2,655,6473,220,608拆入资金及卖出回购金融资产款2,290,4301,798,374吸收存款及其他10,446,8817,482,594应付债券6,669,1096,545,518

利息支出小计22,555,61719,047,094

利息净收入13,992,37612,267,309

以上利息收入和支出不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的利息收入和支出。

36.手续费及佣金净收入

托管及其他受托业务佣金348,707710,242债券承销手续费327,124379,290信用卡手续费230,461233,817担保及承诺业务手续费138,726101,292代理业务手续费101,14881,814结算与清算手续费72,06558,390融资顾问业务手续费58,11873,182银行卡手续费21,03134,894其他65,91689,825

手续费及佣金收入小计1,363,2961,762,746

手续费及佣金支出

结算与清算手续费140,898117,618代理业务手续费4,1214,271银行卡手续费2,5832,671其他32,60321,313

手续费及佣金支出小计180,205145,873

手续费及佣金净收入1,183,0911,616,873

37．其他收益

财政补助7,6778,276贷款风险补偿金1,263663政府奖励15,9987,382科技金融补贴7,4072,003

合计32,34518,324

38.投资收益

交易性金融资产交易净收益851,261356,711可供出售金融资产交易净收益2,070,756615,854成本法核算的可供出售金融资产投资收益1,100800权益法核算的长期股权投资收益53,33964,662衍生工具投资净损失(416,733)(155,058)处置应收款项类投资的投资收益(6,500)(57,781)其他475(214)

合计2,553,698824,974

39．公允价值变动收益/(损失)

交易性金融资产62,228(22,215)衍生金融工具4,191,001(3,246,216)

合计4,253,229(3,268,431)

40．资产处置损失

固定资产处置损失(523)(227)

41．税金及附加

城市维护建设税60,05057,593教育费附加43,71941,626其他27,45324,283

合计131,222123,502

42．业务及管理费

员工费用3,379,3632,940,810固定资产折旧189,593189,686无形资产摊销38,44436,878长期待摊费用摊销94,29587,831租赁费363,154322,770其他业务及管理费1,036,424904,282

合计5,101,2734,482,257

43．资产减值损失

贷款减值损失5,705,0204,391,041其他应收款减值损失5,00045,000应收款项类投资减值损失300,00090,000

合计6,010,0204,526,041

44.营业外收入

久悬未取款6,6415,818与日常活动无关的政府补助6,037434其他18,72633,048

合计31,40439,300

45.营业外支出

久悬款项2,3592,523捐赠16,2299,316其他28,2749,811

合计46,86221,650

46．所得税费用

当期所得税费用524,9601,776,676递延所得税费用(145,180)(1,323,018)

合计379,780453,658

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

利润总额5,791,8625,004,023按法定税率计算之所得税1,447,9661,251,006

不得抵扣之费用36,14322,264免税收入(1,091,203)(819,612)其他(13,126)-

所得税费用379,780453,658

47．每股收益

基本每股收益按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

归属于股东的当期净利润5,412,0824,550,365减：优先股当期宣告股息(520,000)-

归属于普通股股东的当期净利润4,892,0824,550,365

发行在外普通股的加权平均数(千股)5,130,2005,130,200

基本每股收益0.950.89

稀释每股收益0.950.89

本公司于2018年7月4日每10股以资本公积转增股本4股，转增后本公司的股本由人民币36.64亿元变更为人民币51.30亿元；本公司按转增股本后的股数重新计算各比较期间的发行在外普通股的加权平均数及每股收益指标。

本公司无稀释性潜在普通股。

48.其他综合收益

资产负债表中其他综合收益累计余额：

可供出售金融资产权益法下在被投资单位公允价值变动其他综合收益中享有的份额合计

2017年1月1日(238,702)581(238,121)增减变动(475,043)(33)(475,076)

2017年12月31日(713,745)548(713,197)增减变动1,534,131(621)1,533,510

2018年12月31日820,386(73)820,313

利润表中其他综合收益当期发生额：

可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益2,077,172(508,286)减：出售后转入当年损益(31,664)(125,105)

总额2,045,508(633,391)

按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额(621)(33)

净额1,533,510(475,076)

49.现金流量表补充资料

(1)现金及现金等价物

现金其中：库存现金651,305826,315

现金等价物其中：可用于支付的存放中央银行款项22,776,66114,044,357原到期日不超过三个月的：

存放同业款项20,956,8435,804,599拆出资金1,179,4805,540,814买入返售金融资产28,492,13616,094,710购买日起三个月内到期的：

债券投资-3,221,118

小计73,405,12044,705,598

合计74,056,42545,531,913

(2)收到的其他与经营活动有关的现金

暂收待划转款59,4161,307,302其他65,24459,260

合计124,6601,366,562

49.现金流量表补充资料(续)

(3)支付的其他与经营活动有关的现金

业务及管理费1,185,7041,029,170预付款9,499492,993其他757,558217,772

合计1,952,7611,739,935

(4)将净利润调节为经营活动产生的现金流量

净利润5,412,0824,550,365资产减值损失6,010,0204,526,041固定资产折旧189,593189,686无形资产摊销38,44436,878长期待摊费用摊销94,29587,831处置固定资产、无形资产和其他资产的收益523227汇兑损益(207,594)167,992公允价值变动(收益)/损失(4,253,229)3,268,431债券利息收入及投资收益(15,889,209)(12,785,899)递延所得税资产的增加(145,180)(1,323,018)应付债券利息支出6,669,1096,545,518经营性应收项目的增加(78,655,109)(42,345,384)经营性应付项目的增加93,823,672101,185,361

经营活动产生的现金流量净额13,087,41764,104,029

50．受托业务

委托贷款99,038,259123,293,743委托存款(99,038,806)(123,294,820)

委托理财187,480,434177,305,644委托理财资金(187,480,434)(177,305,644)

委托理财业务是指本公司接受客户委托负责经营管理客户资产的业务。

51.金融资产的转移

六、合并范围的变动

本年，本公司无纳入合并范围的子公司。

七、在其他主体中的权益

1.在联营企业中的权益投资

直接持股主要经营地注册地业务性质比例(%)会计处理联营企业济源齐鲁村镇银行有限责任公司济源市济源市银行业20权益法

登封齐鲁村镇银行有限责任公司登封市登封市银行业20权益法

兰考齐鲁村镇银行有限责任公司兰考县兰考县银行业20权益法

伊川齐鲁村镇银行有限责任公司伊川县伊川县银行业20权益法

渑池齐鲁村镇银行有限责任公司渑池县渑池县银行业20权益法

石嘴山银行股份有限公司石嘴山市石嘴山市银行业18.6权益法

杭银消费金融股份有限公司杭州市杭州市其他金融业41权益法

本公司持有石嘴山银行股份有限公司(以下简称“石嘴山银行”)18.6%的股

份(2017年12月31日：19.8%)，为石嘴山银行并列第一大股东之一。同时，

按照双方签订的战略合作协议，本公司向其派驻了一名董事，能够对石

嘴山银行经营和财务策略施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

下表列示了对本公司不重要的联营企业的汇总财务信息：

2018年度2017年度

投资账面价值合计1,063,4581,023,574

下列各项按持股比例计算的合计数

净利润53,33964,662

其他综合收益(621)(33)

综合收益总额52,71864,629

七、在其他主体中的权益(续)

1.在联营企业中的权益投资(续)

由于对被投资单位不负有承担额外损失义务，因此在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，于2018年12月31日及2017年12月31日，本公司无未确认的投资损失。

2.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

(1)在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

截至2018年12月31日，本公司通过直接持有投资而在第三方机构发

应收款项可供出售最大损失类投资金融资产合计敞口

基金-49,687,68949,687,68949,687,689理财产品-28,727,94828,727,94828,727,948信托及资产管理计划109,387,0662,833,417112,220,483112,220,483资产支持融资-2,705,5772,705,5772,705,577其他-100,000100,000100,000

合计109,387,06684,054,631193,441,697193,441,697

2.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益(续)

(1)在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益(续)

截至2017年12月31日，本公司通过直接持有投资而在第三方机构发

应收款项可供出售合计最大损失类投资金融资产敞口

基金-28,737,61128,737,61128,737,611理财产品-136,024,245136,024,245136,024,245信托及资产管理计划99,237,1179,163,665108,400,782108,400,782资产支持融资-1,686,1731,686,1731,686,173其他-100,000100,000100,000

合计99,237,117175,711,694274,948,811274,948,811

基金、理财产品及资产支持融资的最大损失敞口为在其报告日的公允价值。信托及资产管理计划的最大损失敞口按其在资产负债表中确认的分类为其在报告日的摊余成本或公允价值。

(2)在本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有

的权益

2018年度及2017年度，本公司向证券化交易中设立的未合并主体转移了信贷资产于转让日的账面价值分别为人民币111.89亿元及人民币120.86亿元，本公司持有上述结构化主体发行的部分资产支持证券于2018年12月31日及2017年12月31日的账面价值分别为人民币14.56亿元及人民币15.91亿元。

本公司发行的非保本理财产品，该结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括通过管理这些结构化主体收取管理费收入。截至2018年12月31日及2017年12月31日，本公司发起设立但未纳入本公司合并财务报表范围的非保本理财产品资产规模余额分别为人民币1,874.80亿元及人民币1,773.06亿元，2018年度及2017年度，本公司在该类非保本理财产品赚取的手续费及佣金收入分别为人民币0.95亿元及人民币4.86亿元。

八、财务承诺及或有事项

1.资本性支出承诺

已签约但未拨付89,10689,921

2.租赁承诺

根据不可撤销的办公场所经营租赁合约，本公司需就以下期间支付的最低租赁款项为：

一年以内349,112296,969一年至二年314,098270,891二年至三年299,198233,127三年至五年503,401390,745五年以上850,655946,645

合计2,316,4642,138,377

3.或有负债及信贷承诺

银行承兑汇票39,028,37428,400,466开出之不可撤销信用证6,122,2834,546,210开出保证凭信16,170,70611,464,102贷款承诺42,694,27827,916,581

合计104,015,64172,327,359

八、财务承诺及或有事项(续)

3.或有负债及信贷承诺(续)

信贷风险加权金额

或有负债及承担的信贷风险加权金额41,335,71733,256,285

信贷风险加权金额参照银保监会发布的规定计算，并取决于交易对手的状况及到期期限。或有负债及信贷承诺采用的风险权重由0%到100%不等。上述信贷风险加权金额已包括双边互抵结算安排的影响。

此外，本公司亦向特定客户提供信用额度。据管理层的意见，由于此等授信额度均是有条件且可以撤销的，故本公司并不需要承担未使用的授信额度。

4.未决诉讼和纠纷

截至2018年12月31日及2017年12月31日，以本公司为被告的未决诉讼案件的诉讼标的金额分别为人民币7,201千元及人民币13,978千元。管理层认为，本公司已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计，并考虑了准备计提的充分性，该等事项的最终裁决与执行结果不会对本公司的财务状况或经营结果产生重大影响。

5.国债兑付和承销承诺

本公司受财政部委托作为其代理人发行凭证式国债及电子式国债。凭证式国债或电子式国债持有人可以要求提前兑付持有的凭证式国债或电子式国债，而本公司亦有义务履行兑付责任。

截至2018年12月31日及2017年12月31日止，本公司发行的但尚未到期、尚未兑付的凭证式及电子式国债累积本金余额分别为人民币3,087,836千元及人民币2,942,221千元。财政部对提前兑付的该等国债不会即时兑付，但会在其到期时一次性兑付本金及利息。

5.国债兑付和承销承诺(续)

本公司管理层认为在该等凭证式及电子式国债到期日前，本公司所需兑付的凭证式及电子式国债金额并不重大。

九、分部报告

(1)业务分部

公司业务指为大中型企业客户提供的银行业务服务，包括存款、贷

零售业务指为非从事经营的个人客户提供的银行业务服务，包括存

款、借记卡、消费信贷和抵押贷款及个人资产管理等。

资金业务包括同业存/拆放业务、返售/回购业务、贴现业务、投资业务等自营及代理业务。

其他业务指除公司业务、零售业务、小企业业务、资金业务外其他自身不可形成单独报告的分部。

九、分部报告(续)

(1)业务分部(续)

项目

公司业务

小企业业务

零售业务

资金业务

其他业务

合计

营业收入9,264,4881,348,6832,164,4104,236,71739,95817,054,256其中：外部利息净收入7,290,0942,030,7561,422,8003,248,726-13,992,376

内部利息净收入1,824,870(694,714)300,273(1,430,429)--

手续费及佣金收入226,97323,282440,638672,403-1,363,296

手续费及佣金支出(149,188)(10,641)699(21,075)-(180,205)其他净收入(注1)71,739--1,767,09239,9581,878,789营业支出(6,808,628)(973,279)(1,192,122)(2,224,782)(48,125)(11,246,936)

营业利润2,455,860375,404972,2882,011,935(8,167)5,807,320营业外收支

(15,458)(15,458)

利润总额5,791,862所得税费用

(379,780)

净利润5,412,082

资产总额262,536,46851,608,297101,402,413501,347,7654,161,161921,056,104

负债总额500,806,45658,978,557132,200,982169,618,4932,287,033863,891,521

补充信息：

发放贷款和垫款(注2)196,425,77345,826,62885,587,2379,620,480-337,460,118

资本性支出575,62882,743175,151493,0284,7701,331,320折旧和摊销费用139,36820,03342,407119,3691,155322,332

资产减值损失(5,032,748)(415,947)(261,325)(300,000)-(6,010,020)

营业收入7,585,7161,917,4352,014,5292,578,28725,55114,121,518其中：外部利息净收入1,740,0411,836,2141,020,7137,670,341-12,267,309

内部利息净收入5,437,79066,842529,673(6,034,305)--

手续费及佣金收入494,84421,529493,072753,301-1,762,746

手续费及佣金支出(102,626)(7,150)(28,929)(7,168)-(145,873)其他净收入(注1)15,667--196,11825,551237,336营业支出(5,174,709)(1,779,370)(1,176,480)(979,841)(24,745)(9,135,145)

营业利润2,411,007138,065838,0491,598,4468064,986,373营业外收支17,65017,650

利润总额5,004,023所得税费用

(453,658)

净利润4,550,365

资产总额221,362,15939,516,10276,372,457492,505,8583,218,554832,975,130

负债总额453,857,98450,134,998105,052,026170,380,3771,718,787781,144,172

发放贷款和垫款(注2)161,622,79034,651,62463,886,96414,135,814-274,297,192

资本性支出135,25817,83036,127129,286969319,470折旧和摊销费用133,04917,53935,537127,317953314,395

资产减值损失3,015,8191,282,896124,032103,294-4,526,041

注1：其他净收入包括其他收益、投资收益、公允价值变动损益、

汇兑损益、资产处置损益及其他业务净收入。

注2：小企业贷款数据系根据本公司内部管理口径，如按照《关于

印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的标准，于2018年12月31日及2017年12月31日，本公司小、微型企业贷款为人民币119,028,798千元、人民币122,181,278千元。

(2)地区分部

本公司的业务主要分布在浙江省杭州市、浙江省其他部分市县、北京市、上海市、广东省深圳市、江苏省南京市和安徽省合肥市等地区。根据各地资产总额的占比，分为杭州和其他地区两个地区分部。

项目杭州(注2)其他地区抵消合计

营业收入12,068,2704,985,986-17,054,256其中：外部利息净收入10,835,0743,157,302-13,992,376内部利息净收入(1,622,049)1,622,049--手续费及佣金收入1,192,763170,533-1,363,296手续费及佣金支出(158,828)(21,377)-(180,205)其他净收入(注1)1,821,31057,479-1,878,789营业支出(8,327,378)(2,919,558)-(11,246,936)

营业利润3,740,8922,066,428-5,807,320营业外收支341(15,799)-(15,458)

利润总额5,791,862所得税费用(379,780)

资产总额737,344,147269,484,700(85,772,743)921,056,104负债总额682,227,438267,436,826(85,772,743)863,891,521

(2)地区分部(续)

营业收入9,920,0244,201,494-14,121,518其中：外部利息净收入8,948,0723,319,237-12,267,309内部利息净收入(710,889)710,889--手续费及佣金收入1,604,015158,731-1,762,746手续费及佣金支出(117,765)(28,108)-(145,873)其他净收入(注1)196,59140,745-237,336营业支出(6,687,587)(2,447,558)-(9,135,145)

营业利润3,232,4371,753,936-4,986,373营业外收支15,8311,819-17,650

利润总额5,004,023所得税费用(453,658)

资产总额690,913,962242,034,108(99,972,940)832,975,130负债总额640,837,927240,279,185(99,972,940)781,144,172

注1：其他净收入包括其他收益、投资收益、公允价值变动损益、汇

兑损益、资产处置损益及其他业务净收入。

注2：2015年起，本公司按照中国银保监会办公厅下发的《关于规

范商业银行同业业务治理的通知》，由总部对同业业务进行统一管理，其他地区不再包含同业业务及其对应的损益。

金融风险管理部分主要披露本公司所承担的风险，以及对风险的管理和监控，特别是在金融工具使用方面所面临的主要风险：

信用风险：因借款人或交易对手无法履约而引致损失的风险。本公

司面临的信用风险，主要源自本公司的贷款组合、投资组合、保证和承诺等。市场风险：指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不

利变动而使本公司表内和表外业务发生损失的风险。本公司承受的市场风险主要来自本公司资产负债表中的资产与负债以及资产负债表外承诺及担保。流动性风险：商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿

付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本公司流动性风险主要来自于为贷款、交易、投资等活动提供资金以及对流动性资金头寸的管理。操作风险：操作风险是指因未遵循系统及程序或因欺诈而产生的经

济或声誉的损失。

1.信用风险

本公司制定了规范的信贷管理制度和信贷流程，并在全行范围内实施。本公司风险政策依据董事会风险偏好、风险管理战略按年制订发布。信贷流程可分为：信贷调查、信贷审查、信贷审批、信贷发放以及贷后管理等。

1.信用风险(续)

本公司划分发放贷款和垫款的五个基本类别的主要定义如下：

正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额

偿还。

生不利影响的因素。

次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法

足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较

大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无

法收回，或只能收回极少部分。

本公司的资金营运业务由于进行投资活动和资金拆借活动而面临信用风险。本公司人民币投资组合以政府债券、央行票据、政策性金融债券等信用风险较低的债券组合为主，同时购入信用等级较高的金融机构债券、短期融资券、中期票据以及企业债券等。本公司风险管理部制定对债券投资和资金拆借等各项业务的集中度限额及交易限额，本公司亦严格控制交易对手的准入和授信敞口以降低信用风险。

汇票承兑、财务担保、贷款承诺以及或有负债可能会因为交易对手违约而产生风险。因此，本公司对该类交易制定了严格的申请、审批和贷后管理要求，对部分交易要求提供本公司认可的担保。

在地理区域、经济性质或者行业特征等因素的变化对本公司的交易对手产生相似影响的情况下，如果对该交易对手发放的信贷与本公司的总体信用风险相比是重要的，则会产生信贷集中风险。本公司的金融工具分散在不同的行业和产品之间。有关行业、性质的分析参见附注五、8。

于资产负债表日，本公司发放贷款和垫款按五级分类的分布情况(在贷款五级分类制度下，不良贷款包括划分为次级、可疑及损失的发放贷款和垫款)：

合计350,477,682283,834,844

不考虑任何抵押及其他信用增级措施的最大信用风险敞口：

存放中央银行款项82,960,55572,998,957存放同业款项34,920,48719,216,968拆出资金10,967,7538,400,814以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产18,910,0507,138,337衍生金融资产4,607,2281,454,392买入返售金融资产28,492,13616,094,710应收利息5,533,0573,830,538发放贷款和垫款337,460,118274,297,192可供出售金融资产153,146,016242,738,337持有至到期投资126,077,05578,526,806应收款项类投资110,484,997100,769,140其他资产136,799625,293

资产合计913,696,251826,091,484

财务担保61,321,36344,410,778贷款承诺42,694,27827,916,581

最大信用风险敞口1,017,711,892898,418,843

截至2018年12月31日及2017年12月31日，本公司信用风险敞口：

2018-12-31发放贷款存放同业投资和垫款款项/拆出资金

单项评估已减值

总额4,107,400-88,539单项评估减值损失准备(2,686,030)-(88,539)

净额1,421,370--

已逾期但未单项评估减值

总额1,024,977-8,939其中：逾期3个月以内119,374--

逾期3个月到1年154,952-8,939逾期1年到3年296,824--逾期3年以上453,827--减值损失准备(797,017)-(1,641)

净额227,960-7,298

未逾期未单项评估减值

总额345,345,30545,888,240409,120,640减值损失准备(9,534,517)-(509,820)

净额335,810,78845,888,240408,610,820

资产账面价值337,460,11845,888,240408,618,118

截至2018年12月31日及2017年12月31日，本公司信用风险敞口(续)：

2017-12-31发放贷款存放同业投资和垫款款项/拆出资金

总额2,839,479-40,000单项评估减值损失准备(1,677,434)-(40,000)

净额1,162,045--

总额3,874,401-90,000其中：逾期3个月以内857,916--

逾期3个月到1年924,578--逾期1年到3年1,681,535-90,000逾期3年以上410,372--减值损失准备(1,931,480)-(15,394)

净额1,942,921-74,606

总额277,120,96427,617,782429,342,620减值损失准备(5,928,738)-(244,606)

净额271,192,22627,617,782429,098,014

资产账面价值274,297,19227,617,782429,172,620

本公司在贷款发放或签订存拆放款项合约时对相应抵押物公允价值作出评估。对个人贷款和单项评估未出现减值的企业贷款，本公司采用组合评估方法评估其减值损失，因此未对此类贷款的抵押物公允价值进行重新评估。

已逾期未减值金融资产的抵押物公允价值：

发放贷款和垫款房屋、土地和建筑物604,4713,418,022

重组金融资产包括：

发放贷款和垫款38,07754,612

根据本公司信用评级系统确定的各项金融资产的信用质量分析如下：

既未逾期也未已逾期但未单项评估单项评估减值单项评估减值已减值合计

存放同业款项34,920,487--34,920,487拆出资金10,967,753--10,967,753以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产18,910,050--18,910,050衍生金融资产4,607,228--4,607,228买入返售金融资产28,492,136--28,492,136应收利息5,529,2743,783-5,533,057发放贷款和垫款345,345,3041,024,9784,107,400350,477,682可供出售金融资产153,162,916--153,162,916持有至到期投资126,077,055--126,077,055应收款项类投资110,987,5208,93888,539111,084,997其他资产122,38117,10477,261216,746

根据本公司信用评级系统确定的各项金融资产的信用质量分析如下(续)：

存放同业款项19,216,968--19,216,968拆出资金8,400,814--8,400,814以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,138,337--7,138,337衍生金融资产1,454,392--1,454,392买入返售金融资产16,094,710--16,094,710应收利息3,825,9484,590-3,830,538发放贷款和垫款277,120,9643,874,4012,839,479283,834,844可供出售金融资产242,738,337--242,738,337持有至到期投资78,526,806--78,526,806应收款项类投资100,939,14090,00040,000101,069,140其他资产598,00226,29771,402695,701

既未逾期也未单项评估减值的发放贷款及垫款：

合计345,345,305277,120,964

2.流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。本公司流动性风险主要来自于为贷款、交易和投资等活动提供资金以及对流动性资金头寸的管理。本公司进行流动性管理的主要目的在于保证在所有市场周期及财务出现危机时期的流动性，及时满足本公司偿付义务和未知需求，并及时为本公司的贷款和投资业务提供充足的资金。

本公司的流动性风险管理组织架构由董事会、监事会、高级管理层、总行流动性风险管理职能部门和流动性风险执行部门等层面组成。

董事会层面包括董事会及其下设的风险管理与关联交易控制委员会；高级管理层面包括行长及其下设的资产负债管理委员会和风险管理委员会；总行流动性风险管理的牵头管理部门为财务管理部，负责制定流动性风险管理策略、政策及程序，建立现金流测算和流动性指标分析框架，识别、计量和监测流动性风险，在资产负债管理中充分考量流动性因素；风险管理部将流动性风险管理纳入全面风险管理，负责建立流动性风险压力测试，分析全行承受短期和中长期压力情景的能力，监测预警并制定有效的流动性风险应急计划；审计部为流动性风险管理的监督审计部门；金融市场部对本公司头寸进行日常管理，以确保合理的备付水平，提高资金的使用效率；业务经营管理部门及分支机构为流动性风险管理执行部门。

2.流动性风险(续)

本公司除衍生金融工具外的金融资产及金融负债按合同到期日分析如下：

2018-12-31已逾期即时偿还3个月内3个月至1年1年至5年5年以上无期限合计

资产项目：

现金及存放中央银行款项-27,043,622----56,568,23883,611,860存放同业、拆出资金及买入返售金融资产-6,445,48749,181,25718,753,632---74,380,376以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--1,407,38211,562,6135,231,217708,838-18,910,050发放贷款和垫款1,099,293-33,632,45998,622,989119,520,00584,585,372-337,460,118可供出售金融资产--66,632,66140,531,86730,139,25815,842,23016,900153,162,916持有至到期投资--760,0334,170,35562,956,67258,189,995-126,077,055应收款项类投资7,298-6,175,82916,732,36079,120,4998,449,011-110,484,997其他资产35,941104,6415,529,274----5,669,856

资产合计1,142,53233,593,750163,318,895190,373,816296,967,651167,775,44656,585,138909,757,228

负债项目：

向中央银行借款--20,850,00026,000,000---46,850,000同业存放及拆入资金(1)-8,210,20074,599,99623,614,206---106,424,402吸收存款(2)-271,498,86577,449,138101,064,22782,727,31643,143-532,782,689应付债券-34,466,18198,616,47610,458,64411,987,952-155,529,253其他负债-7,020,2636,355,7942,093,4601,346,224643-16,816,384

负债合计-286,729,328213,721,109251,388,36994,532,18412,031,738-858,402,728

流动性净额1,142,532(253,135,578)(50,402,214)(61,014,553)202,435,467155,743,70856,585,13851,354,500

2017-12-31已逾期即时偿还3个月内3个月至1年1年至5年5年以上无期限合计

现金及存放中央银行款项-16,976,248----56,849,02473,825,272存放同业、拆出资金及买入返售金融资产-5,454,59926,975,52311,282,370---43,712,492以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--1,714,3324,909,732456,96657,307-7,138,337发放贷款和垫款3,007,496-35,361,67886,227,30984,712,69364,988,016-274,297,192可供出售金融资产--105,384,14169,170,84554,622,39613,560,95516,900242,755,237持有至到期投资--599,7443,773,06130,907,18343,246,818-78,526,806应收款项类投资74,606-5,773,75416,101,11162,143,53816,676,131-100,769,140其他资产45,876579,5783,825,948----4,451,402

资产合计3,127,97823,010,425179,635,120191,464,428232,842,776138,529,22756,865,924825,475,878

同业存放及拆入资金(1)-5,486,92063,252,36562,518,4432,150,000--133,407,728吸收存款(2)-265,231,52954,190,58677,124,60952,004,97175,166-448,626,861应付债券--51,190,38867,747,95729,896,95111,980,184-160,815,480其他负债-7,632,45318,267,4484,376,8131,035,0001,010-31,312,724

负债合计-278,350,902186,900,787211,767,82285,086,92212,056,360-774,162,793

流动性净额3,127,978(255,340,477)(7,265,667)(20,303,394)147,755,854126,472,86756,865,92451,313,085

(1)同业存放及拆入资金含卖出回购金融资产款。

(2)吸收存款含客户存款、存入保证金、财政性存款及应解汇款。

2．流动性风险(续)

本公司衍生金融工具按合同到期日分析如下：

以净额结算的衍生金融工具

本公司以净额结算的衍生金融工具为利率互换、利率期权、信用风险缓释衍生金融工具。

2018-12-313个月内3个月至1年1年至5年5年以上合计

利率互换10,9026,045(13,106)(536)3,305利率期权--(14,656)-(14,656)信用风险缓释-275--275

2017-12-313个月内3个月至1年1年至5年5年以上合计

利率互换46,37435,967(15,699)(215)66,427利率期权(47,501)(40,153)--(87,654)

以全额结算的衍生金融工具

本公司以全额结算的衍生金融工具包括远期汇率协议和货币期权衍生金融工具。

以全额结算的衍生金融工具(续)

远期汇率协议现金流出(127,743,864)(96,086,727)(2,619,619)-(226,450,210)现金流入129,279,38696,436,8572,609,080-228,325,323货币期权现金流出(872,377)(654,108)(112,506)-(1,638,991)现金流入872,225654,108112,506-1,638,839

远期汇率协议现金流出(107,362,127)(92,974,502)(716,540)-(201,053,169)现金流入106,622,39790,972,483732,953-198,327,833货币期权现金流出(84,274)(56,994)--(141,268)现金流入84,29456,994--141,288

本公司信贷承诺付按合同到期日分析如下，管理层预计在信贷承诺到期时有关承诺并不会被借款人全部使用：

即时偿还3个月内3个月至1年1年至5年5年以上合计

2018-12-31信贷承诺439,39329,275,55146,719,87527,576,4914,331104,015,641

2017-12-31信贷承诺486,10623,570,06230,225,65618,039,8195,71672,327,359

本公司在进行基于合约规定之未折现现金流量的流动性分析时，未考虑金融资产、负债组合之利息因素。本公司管理层认为：于2018年12月31日及2017年12月31日，由于本公司金融负债组合大部分期限较短，本公司金融负债组合所负担之利息金额不重大。

3.市场风险

市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使本公司表内和表外业务发生损失的风险。市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。本公司的交易性业务及非交易性业务均可产生市场风险。本公司市场风险管理的目标是避免收入和权益由于市场风险产生的过度损失，同时降低本公司受金融工具内在波动性风险的影响。

敏感性分析是交易性业务市场风险的主要风险计量和控制工具，主要通过久期分析评估固定收入金融工具市场价格预期变动对本公司损益和权益的潜在影响。缺口分析是本公司监控非交易性业务市场风险的主要手段。

3.市场风险(续)

久期分析，也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。

缺口分析是一种通过计算未来某些特定区间内资产和负债的差异，来预测未来现金流情况的分析方法。

本公司的市场风险主要源于利率风险和汇率风险。

利率风险

本公司主要通过调整资产和负债结构管理利率风险，定期监测利率敏感性缺口等指标，并采用风险敞口分析，对资产和负债重新定价特征进行静态测量。本公司定期召开资产负债管理委员会会议，预测未来利率走势，并通过资产和负债的结构调整建议，管理利率风险敞口。

本公司严格执行中国人民银行存贷款利率政策，对于利率市场化的债券投资、同业拆借等业务，通过控制组合久期，设定目标收益率的方法，对利率风险实行动态管理。与此同时，本公司在债券投资和同业拆借业务中加强期限配比管理，以期规避利率风险。

利率风险(续)

于各资产负债表日，本公司资产和负债的重新定价日或到期日(两者较早者)的情况列示如下：

个月内

个月至

年

年至

年以上

不计息

现金及存放中央银行款项81,495,547---2,116,31383,611,860存放同业、拆出资金及买入

返售金融资产55,626,74418,753,632---74,380,376以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,407,38211,562,6135,231,217708,838-18,910,050发放贷款和垫款266,317,68451,252,90414,419,058975,4844,494,988337,460,118可供出售金融资产23,537,87635,312,04129,479,82815,028,58249,804,589153,162,916持有至到期投资1,530,0234,520,18061,836,85758,189,995-126,077,055应收款项类投资6,175,47816,732,36179,120,4998,449,0117,648110,484,997衍生金融资产408,9476,6781,155-4,190,4484,607,228其他资产----5,669,8565,669,856

资产合计436,499,681138,140,409190,088,61483,351,91066,283,842914,364,456

向中央银行借款20,850,00026,000,000---46,850,000同业存放及拆入资金(1)82,810,19623,614,206---106,424,402吸收存款(2)348,948,003101,064,22782,727,31643,143-532,782,689衍生金融负债410,2153,00914,656-2,348,7992,776,679应付债券34,466,18198,616,47610,458,64411,987,952-155,529,253其他负债4,939,600552,110--11,324,67416,816,384

负债合计492,424,195249,850,02893,200,61612,031,09513,673,473861,179,407

利率风险缺口(55,924,514)(111,709,619)96,887,99871,320,815不适用

不适用

于各资产负债表日，本公司资产和负债的重新定价日或到期日(两者较早者)的情况列示如下(续)：

现金及存放中央银行款项71,781,864---2,043,40873,825,272存放同业、拆出资金及买入

返售金融资产32,430,12211,282,370---43,712,492以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产1,744,1944,909,732427,10457,307-7,138,337发放贷款和垫款149,997,74685,730,08430,702,5171,618,0996,248,746274,297,192可供出售金融资产94,150,34169,170,84537,335,10413,244,43628,854,511242,755,237持有至到期投资1,369,7244,122,75529,787,50943,246,818-78,526,806应收款项类投资5,773,75416,101,11162,143,53816,676,13174,606100,769,140衍生金融资产129,71641,819--1,282,8571,454,392其他资产----4,451,4024,451,402

资产合计357,377,461191,358,716160,395,77274,842,79142,955,530826,930,270

同业存放及拆入资金(1)68,739,28562,518,4432,150,000--133,407,728吸收存款(2)319,422,11577,124,60952,004,97175,166-448,626,861衍生金融负债150,54042,221--3,623,8513,816,612应付债券51,190,38867,747,95729,896,95111,980,184-160,815,480其他负债17,531,0703,246,600308,000-10,227,05431,312,724

负债合计457,033,398210,679,83084,359,92212,055,35013,850,905777,979,405

利率风险缺口(99,655,937)(19,321,114)76,035,85062,787,441不适用

(2)吸收存款含客户存款、存入保证金、财政性存款及应解汇款等。

本公司对利率风险的衡量与控制主要采用敏感性分析。对于以交易性债券投资和可供出售债券投资为主要内容的债券投资组合，本公司主要通过久期分析评估该类金融工具市场价格预期变动对本公司损益和权益的潜在影响；与此同时，对于以持有至到期债券投资、发放贷款和垫款、吸收存款等为主要内容的非交易性金融资产和非交易性金融负债，本公司主要采用缺口分析以衡量与控制该类金融工具的利率风险。

本公司采用的敏感性分析方法的描述性信息和数量信息列示如下：

①久期分析方法

下表列示截至2018年12月31日及2017年12月31日，按当时交易性债券投资进行久期分析所得结果：

2018-12-31利率变更(基点)

(100)100

利率风险导致损益变更269,733(257,043)

2017-12-31利率变更(基点)

利率风险导致损益变更47,993(46,876)

本公司采用的敏感性分析方法的描述性信息和数量信息列示如下(续)：

①久期分析方法(续)

下表列示截至2018年12月31日及2017年12月31日，按当时可供出售债券投资进行久期分析所得结果：

利率风险导致权益变更1,891,500(1,750,908)

利率风险导致权益变更1,972,644(1,841,348)

在上述久期分析中，本公司采用有效久期分析法，即对不同的时段

运用不同的权重，根据在特定的利率变化情况下，假想金融工具市场价值的实际百分比变化，来设计各时段风险权重，从而更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化。基于有效久期分析法，本公司分别计算交易性债券投资和可供出售债券投资的有效久期来计量市场利率变化所产生的对损益和权益的影响，从而消除加总全部头寸或现金流量时可能产生的误差，更为准确地估算利率风险对本公司的影响。

②缺口分析方法

下表列示截至2018年12月31日及2017年12月31日，按当时可供出售债券投资以外的非交易性金融资产和非交易性金融负债进行缺口分析所得结果：

利率风险导致损益变更1,410,010(1,410,010)

利率风险导致损益变更2,168,821(2,168,821)

以上缺口分析基于可供出售债券投资以外的非交易性金融资产和非交易性金融负债具有静态的利率风险结构的假设。有关的分析仅衡量一年内利率变化，反映为一年内本公司可供出售债券投资以外的非交易性金融资产和非交易性金融负债的重新定价对本公司损益的影响，基于以下假设：一、各类非交易性金融工具发生金额保持不变；二、收益率曲线随利率变化而平行移动；三、非交易性金融资产和非交易性金融负债组合并无其他变化。由于基于上述假设，利率增减导致本公司损益的实际变化可能与此敏感性分析的结果存在一定差异。

③衍生金融工具系统分析方法

本公司通过系统对衍生金融工具进行风险管理和风险度量，综合衡量利率因素、汇率因素对衍生金融工具公允价值的影响。本公司所持有的衍生金融工具头寸主要受到利率因素影响。

鉴于本公司每日的衍生金融工具敞口较低，所面临的利率风险相应较低，所以管理层未对衍生金融工具的利率风险作出量化的披露。

汇率风险

汇率风险(续)

于各资产负债表日，本公司的各资产负债项目的外汇风险敞口列示如下：

2018-12-31人民币美元(折人民币)其他(折人民币)合计

资产项目现金及存放中央银行款项82,035,7861,551,76724,30783,611,860存放同业、拆出资金及

买入返售金融资产69,003,4764,193,5591,183,34174,380,376以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产17,724,6921,185,358-18,910,050发放贷款和垫款328,143,9169,305,61510,587337,460,118可供出售金融资产150,936,4341,716,348510,134153,162,916持有至到期投资126,077,055--126,077,055应收款项类投资110,484,997--110,484,997衍生金融资产4,604,8892,339-4,607,228其他资产5,436,934232,7122105,669,856

资产合计894,448,17918,187,6981,728,579914,364,456

向中央银行借款46,850,000--46,850,000同业存放及拆入资金(1)70,759,29635,664,132974106,424,402吸收存款(2)507,086,94025,363,665332,084532,782,689衍生金融负债2,775,6441,035-2,776,679应付债券155,529,253--155,529,253其他负债15,957,341453,194405,84916,816,384

负债合计798,958,47461,482,026738,907861,179,407

长盘净额95,489,705(43,294,328)989,67253,185,049

信贷承诺92,428,97910,574,2131,012,449104,015,641

于各资产负债表日，本公司的各资产负债项目的外汇风险敞口列示如下(续)：

2017-12-31人民币美元(折人民币)其他(折人民币)合计

资产项目现金及存放中央银行款项72,509,8961,300,85614,52073,825,272存放同业、拆出资金及

买入返售金融资产39,523,7943,528,259660,43943,712,492以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产7,138,337--7,138,337发放贷款和垫款264,995,1398,704,208597,845274,297,192可供出售金融资产242,181,806534,47938,952242,755,237持有至到期投资78,526,806--78,526,806应收款项类投资100,769,140--100,769,140衍生金融资产1,454,392--1,454,392其他资产4,340,073108,0043,3254,451,402

资产合计811,439,38314,175,8061,315,081826,930,270

同业存放及拆入资金(1)101,114,96431,727,049565,715133,407,728吸收存款(2)424,668,07123,449,664509,126448,626,861衍生金融负债3,816,612--3,816,612其他负债191,291,108831,4625,634192,128,204

负债合计720,890,75556,008,1751,080,475777,979,405

长盘净额90,548,628(41,832,369)234,60648,950,865

信贷承诺64,341,2817,430,912555,16672,327,359

4.操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成本公司损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

本公司确定由董事会承担监控操作风险管理有效性的最终责任，董事会、风险管理与关联交易控制委员会、审计委员会，以及各层级高级管理层、风险管理委员会、操作风险管理部门、其他管理部门/条线共同构成本公司操作风险管理组织体系。

本公司法律合规部承担公司内部操作风险的牵头管理职责，负责操作风险管理体系的建立和实施；信息技术部负责信息系统安全和稳健运行的维护工作；审计部负责对操作风险管理的有效性进行独立的评价和监督；其他各业务条线和管理部门负责在各自职责范围内承担相应的操作风险具体管理职责。

本公司在强化操作风险控制方面的主要措施包括：

通过业务流程整合与业务制度修订对全行的制度进行全面整理，建立健全内部规章制度，规范操作流程；

建立并应用内控管理信息系统，内含操作风险管理模块，实行以“风险与控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集”等三大工具为主要方法的常态化和体系化管理，加强与内控管理、案件防控等工作的联动，提升对操作风险的识别与监测；

建立常规报告、专项报告和重大操作风险(损失)事件报告所组成的报告机制，使管理层实时知晓和掌握操作风险暴露及管理状况，确保操作风险管理工作接受监督和评价；

强化操作风险培训，促进管理方法与时俱进，增强员工风险防范意识，培养总分支各层级全覆盖的的操作风险管理队伍；

4.操作风险(续)

本公司在强化操作风险控制方面的主要措施包括(续)：

建立并完善业务连续性管理，制定策略、组织、方法、标准和程序等一整套管理过程，保障重要业务持续运营，并规范运营中断事件的应急处理程序；

建立内部控制评价体系，实行员工违规行为扣分管理和“内控合规卡”考核机制，加大对员工操作风险控制的考核力度；

分离有潜在利益冲突的岗位，加强关键环节、关键岗位的事中控制和事后复核，建立相互监督与制约机制；

升级科技设备，建立安全认证机制，提高电子信息处理系统控制风险的能力；

改革会计处理流程，完善操作流程和操作管理制度；

加大监督检查力度，对操作风险高发环节发起内控检查，针对发现的违规行为实施违规行为扣分与问责。

十一、公允价值的披露

以公允价值计量的金融资产和负债

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本年财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量的金融资产和金融负债在估值方面分为以下三个层级：

第一层：相同资产或负债在活跃市场未经调整的公开报价；

值；及

十一、公允价值的披露(续)

以公允价值计量的金融资产和负债(续)

持有的以公允价值计量的金融资产和负债按上述三个层次列示如下：

第一层第二层第三层合计

交易性金融资产-18,910,050-18,910,050衍生金融资产-4,607,228-4,607,228可供出售金融资产29,652,343123,493,673-153,146,016

金融资产合计29,652,343147,010,951-176,663,294

衍生金融负债-2,776,679-2,776,679

金融负债合计-2,776,679-2,776,679

交易性金融资产-7,138,337-7,138,337衍生金融资产-1,454,392-1,454,392可供出售金融资产13,133,531229,604,806-242,738,337

金融资产合计13,133,531238,197,535-251,331,066

衍生金融负债-3,816,612-3,816,612

金融负债合计-3,816,612-3,816,612

报告期内，本公司未发生以公允价值计量的第一层级和第二层级金融资产和负债之间的重大转换。

十二、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1.联营企业

联营企业详见附注七。

2.其他关联方

企业名称与本公司的关系

杭州市财政局持股超过5％的股东杭州市财开投资集团有限公司持股超过5％的股东中国人寿保险股份有限公司持股超过5％的股东杭州汽轮机股份有限公司持股超过5％的股东澳洲联邦银行持股超过5％的股东红狮控股集团有限公司持股超过5％的股东杭州汽轮动力集团有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业万事利集团有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业浙江红狮水泥股份有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业杭州热联集团股份有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业中国太平洋人寿保险股份有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业上海农村商业银行股份有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业厦门建发股份有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业江苏江南农村商业银行股份有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业浙江兰溪农村商业银行股份有限公司受关键管理人员施加重大影响的其他企业

十二、关联方关系及其交易(续)

(二)关联方交易

1.存放关联方余额

年末余额2018-12-312017-12-31持有本公司5%以上股份的股东及股东集团其中：

澳洲联邦银行13,2287,261

联营企业其中：

石嘴山银行股份有限公司250,00111

受关键管理人员施加重大影响的其他企业其中：

江苏江南农村商业银行股份有限公司500,000-

(二)关联方交易(续)

2.关联方贷款余额

年末余额2018-12-312017-12-31持有本公司5%以上股份的股东及股东集团2,350,0001,865,000其中：

杭州市财政局及其附属企业2,350,0001,650,000杭州市财开投资集团有限公司-215,000

石嘴山银行股份有限公司-57,040

受关键管理人员施加重大影响的其他企业115,526400,000其中：

浙江红狮水泥股份有限公司100,000100,000杭州热联集团股份有限公司15,526-杭州汽轮动力集团有限公司-300,000

关键管理人员及其关系密切的家庭成员8,12812,701

3.关联方存款余额

年末余额2018-12-312017-12-31持有本公司5%以上股份的股东及股东集团43,169,67635,560,096其中：

杭州市财政局及其附属企业42,984,43835,458,960杭州市财开投资集团有限公司93,10491,466红狮控股集团有限公司90,863190杭州汽轮机股份有限公司1,2719,480

联营企业63,69068,056其中：

杭银消费金融股份有限公司63,63968,050石嘴山银行股份有限公司516

受关键管理人员施加重大影响的其他企业5,700,571267,434其中：

中国太平洋人寿保险股份有限公司5,000,000-杭州热联集团股份有限公司576,906251,288杭州汽轮动力集团有限公司102,452830浙江兰溪农村商业银行股份有限公司20,170-万事利集团有限公司673854浙江红狮水泥股份有限公司3706,796上海国鑫投资发展有限公司*/1,750天津农村商业银行股份有限公司*/5,916

关键管理人员及其关系密切的家庭成员4,3977,820

4.关联方利息收入

各年发生额2018年度2017年度持有本公司5%以上股份的股东及股东集团145,85883,629其中：

杭州市财政局及其附属企业131,78469,591杭州市财开投资集团有限公司7,4578,597中国人寿保险股份有限公司6,4355,440红狮控股集团有限公司169-杭州汽轮机股份有限公司131

联营企业71,15643,922其中：

杭银消费金融股份有限公司48,23110,596石嘴山银行股份有限公司22,92533,326

受关键管理人员施加重大影响的其他企业85,48298,949其中：

浙江红狮水泥股份有限公司18,19113,702

杭州汽轮动力集团有限公司15,9776,047江苏江南农村商业银行股份有限公司14,88560,510

杭州热联集团股份有限公司2,0501,030

中国太平洋人寿保险股份有限公司-13,155

上海农村商业银行股份有限公司*34,358/

厦门建发股份有限公司*21/

天津农村商业银行股份有限公司*/4,505

关键管理人员及其关系密切

的家庭成员722614

5.关联方利息支出

各年发生额

2018年度2017年度持有本公司5%以上股份的股东及股东集团670,1831,107,832其中：

杭州市财政局及其附属企业664,6191,105,078中国人寿保险股份有限公司4,0422,179杭州汽轮机股份有限公司870194红狮控股集团有限公司43072杭州市财开投资集团有限公司222309

联营企业1,5393,609其中：

杭银消费金融股份有限公司1,1153,060石嘴山银行股份有限公司424549

受关键管理人员施加重大影响的其他企业223,5734,471其中：

江苏江南农村商业银行股份有限公司17,114319杭州热联集团股份有限公司3,5673,455杭州汽轮动力集团有限公司783388浙江红狮水泥股份有限公司44257浙江兰溪农村商业银行股份有限公司91万事利集团有限公司23上海农村商业银行股份有限公司*202,054/上海国鑫投资发展有限公司*/47天津农村商业银行股份有限公司*/1

关键管理人员及其关系密切的家庭成员276390

6.关联方表外事项

年末余额

2018-12-312017-12-31持有本公司5%以上股份的股东及股东集团

杭州汽轮机股份有限公司24,2001,400

受关键管理人员施加重大影响的其他企业2,024,9191,103,103其中：

杭州热联集团股份有限公司2,013,2191,103,103杭州汽轮动力集团有限公司11,700-

*“/”表示当年/期间,该企业非本公司之关联方。

7.关联方租赁

2018年度及2017年度，本公司向万事利集团有限公司租赁房产作为营业网点并向该公司支付人民币5,264千元和人民币4,410千元。

2018年度及2017年度，本公司向财政局的附属单位杭州上城区投资控股集团有限公司租赁房产作为营业网点并向该公司支付租金人民币1,283千元及人民币1,222千元。

2018年度及2017年度，本公司租赁房产给杭银消费金融股份有限公司，并向杭银消费金融股份有限公司收取租金人民币104千元及人民币146千元。

本公司与上述关联方分别签订了租赁协议，并按协议约定交付租金。

8.其他关联交易

截至2018年12月31日，本公司向杭银消费金融股份有限公司借出同业借款人民币850,000千元（2017年12月31日：人民币350,000千元）。

截至2018年12月31日，本公司投资于石嘴山银行股份有限公司发行的债券面值人民币150,000千元（2017年12月31日：人民币150,000千元）。截至2018年12月31日，本公司从该公司受让信托受益权余额为人民币40,569千元（2017年12月31日：人民币93,660千元）。截至2018年12月31日，本公司作为托管行受托管理该公司的资产规模余额为人民币3,338,000千元（2017年12月31日：人民币2,582,000千元），2018年度，本公司实现托管手续费收入人民币246千元（2017年度：人民币459千元）。

截至2018年12月31日，本公司投资于红狮控股集团有限公司发行的债券面值人民币40,000千元（2017年12月31日：无）。截至2018年12月31日，本公司承销发行该公司超短期融资债券人民币1,000,000千元（2017年12月31日：人民币500,000千元），并创设相应信用风险缓释凭证余额人民币110,000千元（2017年12月31日：无），2018年度，本公司实现债券承销发行手续费收入人民币2,850千元（2017年度：人民币1,500千元）。

截至2018年12月31日，本公司向杭州上城区投资控股集团有限公司出售一笔保本理财产品，本金为人民币20,000千元（2017年12月31日：人民币20,000千元）。

截至2018年12月31日，本公司从上海农村商业银行股份有限公司拆入资金余额人民币107,000千元（2017年非本公司之关联方）。截至2018年12月31日，本公司向该公司发行债券，余额为人民币2,230,000千元

（2017年非本公司关联方）。

截至2018年12月31日，本公司与中国人寿保险股份有限公司发生的质押式逆回购业务余额为人民币1,999,940千元（2017年12月31日：无）。

8.其他关联交易（续）

截至2018年12月31日，本公司投资于江苏江南农村商业银行股份有限公司发行的债券面值人民币96,604千元（2017年12月31日：人民币48,736千元）。截至2018年12月31日，本公司从该公司拆入资金余额为人民币80,000千元（2017年12月31日：无）。截至2018年12月31日，本公司与该公司发生的利率互换业务名义本金余额为人民币390,000千元（2017年12月31日：无）

2018年度，本公司代理销售中国太平洋人寿保险股份有限公司的各类保险保费人民币103千元（2017年度：人民币147千元），实现手续费收入人民币13.6千元（2017年度：人民币26.5千元）。

以上业务的利息收入及利息支出已在十二、（二）/4.关联方利息收入及十二、（二）/5.关联方利息支出中汇总。

截至2018年12月31日，本公司发行的非保本理财投向杭银消费金融股份有限公司借款人民币500,000千元（2017年12月31日：无）。

本公司管理层认为与以上关联方的交易按一般的商业交易条款及条件进行，以一般交易价格为定价基础并按正常业务程序进行。

9.关键管理人员报酬总额

报酬总额*22,80815,196

*2018年度关键管理人员报酬为税前预发数。

十三、资本管理

本公司采用足够防范本公司经营业务的固有风险的资本管理办法，并且对于资本的管理完全符合监管当局的要求。本公司资本管理的目标除了符合监管当局的要求之外，还必须保持能够保障经营的资本充足率和使股东权益最大化。视乎经济环境的变化和面临的风险特征，本公司将积极调整资本结构。这些调整资本结构的方法通常包括调整股利分配，转增资本和发行新的债券等。报告期内，本公司资本管理的目标和方法没有重大变化。

自2013年起，本公司按照《商业银行资本管理办法(试行)》规定，进行资本充足率信息披露工作并持续完善信息披露内容。银保监会要求商业银行在2018年前达到《商业银行资本管理办法(试行)》规定的要求，对于非系统重要性银行，银保监会要求其核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。本报告期内，本公司遵守了监管部门规定的资本要求。

十三、资本管理(续)

核心一级资本实收资本可计入部分5,130,2003,664,429资本公积可计入部分9,694,5439,619,442盈余公积3,956,5713,415,363一般风险准备11,823,55610,580,594未分配利润16,580,50414,571,921核心一级资本监管扣除数(125,730)(110,717)核心一级资本净额47,059,64441,741,032其他一级资本9,979,2099,979,209一级资本净额57,038,85351,720,241二级资本工具及其溢价11,987,95211,980,184超额贷款损失准备6,656,2575,018,168资本净额75,683,06268,718,593风险加权资产575,666,964480,468,318核心一级资本充足率8.17%8.69%一级资本充足率9.91%10.76%资本充足率13.15%14.30%

十四、资产负债表日后事项

于2019年4月25日，本公司第六届董事会第十八次会议，提出2018年度利润分配预案，以实施利润分配股权登记日的普通股总股本5,130,200,432股为基数，向登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计派发现金股利人民币1,282,550千元。上述预案尚待股东大会批准。

十五、比较数据

若干比较数字已经重分类并重新编排，以符合本财务报表的列报。

一、非经常性损益明细表

归属于普通股股东的净利润4,892,0824,550,365

加(减)：

非经常性损益项目处置固定资产损益523227除上述各项之外的其他营业外收入(31,404)(39,300)除上述各项之外的其他营业外支出46,86221,650所得税影响数(2,585)6,184

扣除非经常性损益后归属于

普通股股东的净利润4,905,4784,539,126

本公司对非经常性损益项目的确认是依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定执行。

持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及应收款项类投资等取得的投资收益，系本公司的正常经营业务，不作为非经常性损益。

补充资料(续)

二、净资产收益率和每股收益

项目报告期利润加权平均净资产每股收益(人民币元)收益率(%)基本稀释

归属于普通股股东的净利润4,892,08211.01%0.950.95扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润4,905,47811.04%0.960.96

归属于普通股股东的净利润4,550,36511.34%0.890.89扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润4,539,12611.31%0.890.89

以上净资产收益率和每股收益按中国证监会于二零一零年修订的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》所载之计算公式计算。