截止5月初,31家批复的消费金融公司中,已经有28家披露了2022年的业绩情况,除了建信消费金融目前还未开业,捷信消费金融、盛银消费金融暂时没有对外公布业绩外,其余28家均已公布了2022年的业绩情况,《消金财经》主要从2022年各家消费金融公司的总资产规模、营业收入、资产负债率、净利润、产品等几个关键维度来分析比较下(坏账率大部分未公布就不提及),希望能够给各位读者一个直观的感受。
1.招联消费金融
总资产规模:截止2022年末招联消费金融的总资产规模达1643.46亿;同比增长9.79%;净资产170.67亿;
营业收入:截止2022年末,营业收入175.01亿,同比增长9.8%;
资产负债:1472.79亿;资产负债率89.6%;
净利润:33.29亿,同比增长8.7%;
产品:好期贷”、消费分期“信用付”、互联网智慧信贷服务“惠商量”。
2.兴业消费金融
总资产规模:截止2022年期末总资产762.97亿元;净资产94.41亿元
营业收入:2022年末,实现营业收入101.15亿元,同比增长20.5%;
资产负债:668.56亿,资产负债率87.62%
净利润:24.93亿元,同比增长11.79%;
产品:家庭消费贷、兴才计划、立业计划、优客通以及空手到App
3.马上消费金融
总资产规模:总资产665.10亿元,净资产为97.92亿元;
营业收入:全年实现净收入135.30亿元,同比增长14.48%;
资产负债:567.18亿元,资产负债率85.27%
净利润:净利润17.88亿元,同比增长29.34%
产品:安逸花、马上借、马上钱包、马上分期、马上贷等贷款产品
4.杭银消费金融
总资产规模:截止2022年末总资产413.95,净资产50.74亿;
营业收入:42.26亿,营收同比增长51.9%;
资产负债:363.21亿元,资产负债率87.74%
净利润:6.62亿,同比增长47%
产品:“尊享贷”和“轻享贷”
5.长银五八消费金融
总资产规模:235.01亿元,净资产21.59亿元。
营业收入:营业收入23.27亿元;同比增长50.71%
资产负债:213.42亿,资产负债率90.8%
净利润:净利润5.26亿,同比增长44.9%
产品:长银五八消费贷;
6.中邮消费金融
总资产规模:495.53亿元,同比增长11.6%,净资产53.87亿元。
营业收入:60.48亿元,同比增长6%
资产负债:441.66亿,资产负债率89.12%
净利润:实现净利润4.43亿元,较2021年的12.29亿元同比下降64%;
产品:循环贷、极速贷、加油贷、业主贷;
7.北银消费金融
总资产规模:104.75亿元,同比增长6.69%
营业收入:不详
资产负债:不详
净利润:8734.69万元,同比增长50%。
产品:分为“轻松付”“轻松贷”以及“易开花”App
8.陕西长银消费金融
总资产规模:资产合计191.36亿元,净资产19.65
营业收入:11.78亿元,营收同比增长20%;
资产负债:合计171.71亿元,资产负债率89.73%
净利润:2.31亿元,净利润同比增长3%。
产品:分别是畅享贷、畅快买、畅开花
9.湖北消费金融
总资产规模:123.53亿元,净资产15.61亿
营业收入:收入为8.44亿元,同比增长16%;
资产负债:107.92,资产负债率87.36%
净利润:为1.21亿元,同比增长30%。
产品:循环贷、菁英贷、嗨享贷、乐居贷、嗨森贷;
10.南银法巴消费金融
总资产规模:资产总额45.58亿元,净资产5.76亿元;
营业收入:2022年8月31日完成收购苏宁消金并更名南银法巴消金后的四个月里,截于2022年12月31日,已实现营业收入2.13亿元;
资产负债:39.82亿,资产负债率87.3%
净利润:实现净利润1.01亿元,现金流量净额为2.98亿元。
产品:诚易贷、极客贷、匠客贷、创客贷;
11.中银消费金融
总资产规模:资产总额641.02亿元,净资产85.27亿元。
营业收入:67.58亿元,同比增长26.4%。
资产负债:555.75,资产负债率86.7%
净利润:全年实现税后利润6.56亿元;下降22%。
产品:“中银消费新易贷-乐享贷”、“新易贷-信用贷”、“好客贷”
13.重庆蚂蚁消费金融
总资产规模:1062.33亿元,所有者权益总额77.76亿元;
营业收入:未公布
资产负债:负债总额984.57亿元,负债率92.68%
净利润:8.41亿元。
产品:花呗、借呗、备用金
14.中原消费金融
总资产规模:未公布
资产负债:未公布
净利润:利润为3.33亿元,较2021年的2.02亿元同比增长65%。
产品:提钱花、精英贷、易分期、易租车、易学车、乐居贷、公积金贷款。
15.尚诚消费金融
总资产规模:133.85亿,净资产12.73亿,贷款余额130.46亿;
资产负债:121.12,资产负债率90.48%
净利润:净利润1.26亿。
产品:诚e借
16.河北幸福消费金融
净利润:1.85亿元,较2021年的利润1.35亿元同比增长37%
产品:幸福花、幸福买、幸福结、幸福帮
16.厦门金美信消费金融
净利润:8235万元人民币,利润同比增长18.83%
产品:极速贷、生活贷、随心贷
17.海尔消费金融
总资产规模:211.25亿元,同比增长35.8%;
营业收入:17.1亿元,同比下降17%;
资产负债:191.04亿,资产负债率90.43%
净利润:2.74亿元,同比增长43.5%。
产品:够花APP、场景分期;
18.小米消费金融
总资产规模:112.86亿元,净资产15.16亿元。
资产负债:97.7亿,资产负债率86.56%
净利润:1084万元,同比增长195%
产品:星享贷、随星借、星易购等
19.四川唯品富邦消费金融
总资产规模:总资产达47.42亿元
营业收入:公司2022年1-9月营业收入达8494.08万元。
净利润:实现净利润约718.76万元
产品:小蓉花;
20.苏银凯基消费金融
总资产规模:247.26亿元,净资产27.33亿
营业收入:17.67亿元,营收同比增长336%;
资产负债:219.93亿元,资产负债率88.94%
净利润:净利润1.6亿元、净利润同比增长841%
产品:金融贷款APP
21.宁银消费金融
总资产规模:81.45亿元,净资产11.67亿元,贷款余额71.83亿,
营业收入:6.13亿元;
资产负债:69.78亿,资产负债率85.67%
净利润:并表后实现净利润0.26亿元元。(2022年上半年亏损0,32亿)
产品:居家贷、畅游贷、美丽贷、喜庆贷、极客贷、教育贷
23.晋商消费金融
总资产规模:总资产85.88亿元,净资产8.3亿
营业收入:收入4.28亿元;同比下降22%;
资产负债:77.58亿,资产负债率
净利润:0.52亿元,同比下降15%;
产品:分别是晋情贷、晋享分期和晋享钱包;
24.蒙商消费金融
总资产规模:47.9亿元较上年末增长32%,净资产6.55亿;
营业收入:5.08亿元,同比下降21%;
资产负债:41.35亿元,资产负债率86.32%
净利润:1313.27万元,同比下降83%
产品:蒙享金
25.中信消费金融
总资产规模:超过100亿以上
净利润:约8613万元,同比增长约32%。
产品:信金贷、信期贷、炬火计划
26.阳光消费金融
总资产规模:为124.77亿元,净资产11.48亿元。
资产负债:113.29,资产负债率90.8%
净利润:1.35亿元,同比增长25%
产品:现金分期产品“欢喜贷”和养老分期产品“向阳花”。
27.锦程消费金融
总资产规模:117.23亿元,净资产15.7亿元;
营业收入:营业收入10.35亿元,锦程消金同比增长3.7%,
资产负债:101.53亿,资产负债率86.7%
净利润:2.565亿元,净利润同比微增0.2%。
产品:锦囊贷、锦享贷、锦易贷;
28.哈银消费金融
总资产规模:152.38亿元,同比增长11.57%;净资产1.65亿;
营业收入:10.31亿元,较2021年的9.6亿元同比增长7.4%。
资产负债:贷款余额人民币150.73亿元,同比增长15.59%;
净利润:1.2亿,同比增长25%
产品:分别是有卡贷、优享贷和易享贷
由于盛银消费金融以及捷信消费金融未公布2022年业绩情况就暂时不开展讨论,已经公布的从总资产规模、增长率和净利润几方面来分析下
从总资产规模来看:
第一梯队:招联消费金融的总资产规模达1643.46亿、蚂蚁消费金融1062.33亿元;
第二梯队:马上消费金融总资产665.10亿元、兴业消费金融总资产762.97亿元、中银消费金融资产总额641.02亿元等;
第三梯队和其它:杭银、中邮、中原消费金融(虽然未公布预计在300-400亿上下)等;
从2022年营业收入增长率来看:
苏银凯基营收同比增长336%、长银五八同比增长50.71%、杭银消费金融营收同比增长51.9%、中银消费金融增长26.4%、兴业消费金融同比增长20.5%;陕西长银营收同比增长20%、湖北消费金融增长16%、马上消费金融同比增长14.48%、招联消费金融同比增长9.8%;
从2022年净利润来看:
第一梯队:招联消费金融33.29亿、兴业消费金融24.93亿元、马上消费金融净利润17.88亿元;
第二梯队:蚂蚁消费金融8.41亿、中银消费金融6.56亿、中邮消费金融4.43亿、长银五八5.26亿、杭银6.62亿;
第三梯队:中原消费金融3.33亿、哈银1.2亿、锦程2.56亿、阳光1.35亿、苏银凯基1.6亿、海尔2.74亿、河北幸福1.85亿、尚诚1.26亿、南银法巴消费金融1.01亿、湖北消费金融1.21亿、陕西长银2.31亿;
持牌消费金融公司从2022年营收规模来看,明显放缓,净利润也进一步缩小,很多持牌机构增长速度和利润还不如头部助贷平台,助贷平台年报揭晓,哪家盈利最强?,随着金融监管进一步加强持牌机构的利率下行,未来持牌机构将会面临更多的挑战,消费金融行业两极分化的现象将会越来越明显。