3、是践行网络强国的重要基石。近年来，我国在政策层面加强顶层设计，加速构建移动物联网综合生态体系，移动物联网连接规模不断增长，应用种类日渐丰富。2022年，我国成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家。“物超人”时代的开启，意味着我国移动物联网迈入了一个全新的发展阶段：电信行业新旧动能转换，发展动力从“人口红利”转向“物联红利”，移动物联网成为推动经济社会数字化转型的重要引擎，为产业数字化和数字化治理提供更强的连接能力和更大的连接规模，打开更大的数据价值空间。2020年3月18日，工信部印发支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法，为移动通信转售企业抓住物联网发展
4、机遇、拓展新增长空间提供了政策保障。此次中国信息通信研究院联合中国通信企业协会虚拟运营分会共同编写移动物联网业务转售研究报告，旨在对国内外虚商的移动物联网创新探索和业务发展进行总结分析，研判当前移动物联网业务转售面临的挑战并提出下一步发展建议，希望能为社会各界提供借鉴和参考。目录一、移动物联网业务转售试点政策概述.1(一)政策出台背景.1(二)政策要点.3(三)政策意义.6二、国外移动虚拟运营商物联网业务发展情况.8(一)整体情况.8(二)主要业务模式.9三、国内移动通信转售企业在物联网领域的创新探索.10(一)整体情况.10(二)主要业务模式和应用案例.11四、移动物联网业务转售发
5、展的下一步建议.17（一）试点推进中面临的挑战.17（二）下一步发展建议.181一、移动物联网业务转售试点政策概述移动物联网业务转售是指移动通信转售企业与基础电信企业开展合作，通过转售方式提供基于4G/5G移动通信网络的、以数据流量方式实现的物与物之间的通信业务。2018年起，工信部开始移动物联网业务转售政策研究工作，2020年3月18日，正式印发支持和规范移动通信转售企业开展移动物联网业务转售试点办法（工信部通信202044号，以下简称“44号文”），启动移动物联网业务转售试点工作。(一一)政策政策出台出台背景背景1.贯彻落实党中央国务院部署，为民营经济营造更好发
13、在开展移动物联网业务转售试点时也应以这两个文件为指引，加强物联网卡安全管理。(1)9号文要点9号文要求各地通信管理局、电信企业坚持发展与安全并重原则，从制度建设、合同约束管理、功能限制、监测处置、技术创新、行业监管等多方面针对物联网卡安全管理工作提出了如下要求：一是在制度建设方面，要建立健全分类管理和风险评估制度，加强源头治理。包括健全分类管理制度，细化各类物联网卡安全管理要求；严格使用物联网专用号段发展物联网用户；加强用户风险评估，建立风险评估制度，明确评估流程和评估责任人等。二是在合同约束管理方面，要规范销售管理，加强流转环节合同约束和功能限制。包括规范做好用户登记、完善合同内容及规
15、黑名单”制度，畅通投诉举报渠道，做好物联网卡安全宣传引导等。(2)1173号文要点1173号文要求电信企业在坚持责任对等、最小必要、分类登记等基本原则下，遵循以下总体要求：一是物联网卡默认应关闭语音、短信功能。对于确需开通语音、短信功能的，须严格实施定向限制，不允许开通非定向语音和非定向短信；二是对于开通流量功能的物联网卡，应设置最小必要数据流量限额；三是对于开通定向大流量的物联网卡，须采用机卡绑定以及黑名单限制手段，进一步降低安全风险；对于开通非定向大流量的物联网卡，须严格采用卡片限定技术措施；四是对于位置固定的物联网卡，须实施区域限制。在此基础上，1173号文还指出需进一步细化落实
16、分类安全管理要求，针对不同应用场景和开通不同功能的物联网卡采取相应的管控措施，并配套做好物联网用户入网管理，如通过自有实体渠道或自有人员上门服务的方式为用户办理物联网卡、要求物联网用户出示有效证件、严格审核用户资质、加强用户证件真实性和认证一致性查验、规范合同约束管理、规范用户信息登记等。(三三)政策政策意义意义1.丰富移动通信转售业务发展模式，推动高质量发展7移动通信转售业务开放十年来，在规模发展、盈利增长的同时，业务发展模式单一、用户沉淀率偏低等问题一直未得到解决。国内现有39家移动通信转售企业中，除9家渠道型企业之外，其余30家虽然拥有互联网、软件和信息服务、终端制造、非
17、ICT行业等多种主业背景，但业务模式高度趋同，以公众市场渠道代理放号这一传统模式为主。由于和基础电信企业的社会渠道、公众产品高度同质化，移动通信转售企业的盈利能力严重依赖于批零差价，缺乏自身的核心竞争优势，业务结构转型缓慢，集中于话音、传统增值业务等号卡资源型业务。移动物联网业务转售试点政策的推出，为移动通信转售企业开辟了物联网行业应用的发展蓝海，有利于推动移动通信转售业务模式的多元化和业务结构的不断优化，推动企业向高质量发展转型。2.支持移动通信转售企业创新，解决创新资源掣肘问题移动通信转售业务正式商用通告明确提出“鼓励转售企业落实互联网+、数字经济等国家战略，结合企业优势资源和能力，
18、加大服务和商业模式创新力度，在确保落实行业卡实名登记和网络安全的前提下，发展物联网行业应用等新技术新应用。”但此前移动通信转售企业在物联网业务转售方面仍然受到专用码号、资费、平台能力等诸多资源限制。试点政策的推出，明确了移动物联网业务转售在专用码号分配、批发价格、网络开放等方面的要求，为符合条件的移动通信转售企业正常开展移动物联网业务转售提供了必要的资源保障，稳定了支持移动通信转售企业开展物联网业务转售的8政策预期，有助于坚定市场主体信心，澄清产业链上下游对移动通信转售企业物联网业务政策环境和发展前景的疑虑，推动全行业加快转型创新。3.发挥移动通信转售企业资源优势，繁荣物联网生态圈在物联
19、网行业应用领域，移动通信转售企业与基础电信企业之间的互补性远高于竞争性。从国际上的发展经验来看，物联网类移动虚拟运营商主要满足的是基础电信企业不具备服务能力的跨国、跨运营商网络、一站式接入的物联网业务需求。从国内移动通信转售企业的资源禀赋来看，联想懂的通信、优友互联等代表性企业依托主业资源，已具备了模组、终端、平台、行业解决方案等物联网网络层以外的多环节服务提供能力，移动通信转售企业的加入，有利于物联网生态圈的繁荣壮大，为垂直行业提供更多、更丰富的物联网解决方案。二、国外移动虚拟运营商物联网业务发展情况(一一)整体情况整体情况国外物联网类移动虚拟运营商起步很早，早期多聚焦于车联网细分市场，以
20、提供跨运营商连接管理平台和设备管理平台服务为主，如2003年5月成立于北美的KOREWireless。近年来国外移动虚拟运营商在物联网领域的快速发展主要得益于更多垂直行业跨国、跨运营商细分市场的涌现，以KOREWireless为例，其提供的物联网行业解决方案目前已从车联网和物流运输业拓展到了公用设施读表、工业监控、环境智能、付款及交易等不同领域，运营范围覆盖9北美、欧洲和南美160多个国家，晋升为全球六大物联网服务提供商之一。物联网类移动虚拟运营商的迅猛增长也带动了CubicTelecom、Transatel、Teleena、GlobeTouch等一批原来从事国
21、际漫游或国际连接服务的传统移动虚拟运营商向物联网服务的转型。据GSMAWirelessIntelligence统计，目前在全球移动虚拟运营商物联网业务中居于主导地位的是10家连接管理平台提供商，尤其是Aeris、KOREWireless和Globetouch三家，合计占到2020年全球移动虚拟运营商物联网总连接数的29%。由于新冠疫情推动了物流、企业和资产跟踪应用的新连接需求，国外物联网类移动虚拟运营商的整体收入预计未来5年将以32%的复合年增长率持续上升。(二二)主要业务模式主要业务模式从业务模式来看，国外移动虚拟运营商涉及物联网业务深度各有不同，主要有以
22、下三种类型：一是由传统移动虚拟运营商转型而来的物联网连接管理平台提供商，包括Aeris、Globetouch、KoreWireless三巨头，以及Arkessa、Com4、CubicTelecom、Transatel、Truphone、WirelessLogic等等。这些移动虚拟运营商进军物联网领域是为了拓展自己的业务领域，以实现与其他移动虚拟运营商的差异化竞争。他们在物联网供应链上的定位专注于提供连接服务，目标是为客户简化连接方案。二是由ICT产业链其他环节主体转化而来的物联网解决方案提供商，包括Arm、BICS、MOVE、诺基亚、2SierraWireless、Te
23、lit、Twilio等公司。他们转型为物联网类移动虚拟运营商是为了摆脱对10现有收入流的依赖，沿着价值链延伸提供物联网连接和服务，目标是向已建立的客户群销售新服务，并获得新客户，实现收入组合的多元化。三是物联网市场的新生力量，又被称为“破坏型移动虚拟运营商”，他们提供的物联网服务在完全虚拟化的云原生核心网络上运行，技术上具有创新性，如1NCE、Emnify、Monogoto、Soracom等。三、国内移动通信转售企业在物联网领域的创新探索(一一)整体情况整体情况44号文出台后，经过一年试点筹备，2021年中国联通率先启动移动物联网业务转售合作协议签署，针对连续12个月未被通
24、报的移动通信转售企业，截至目前共分5批次先后与联想懂的通信、优友互联、红豆通信、广东恒大和、华翔联信、长城移动、中兴视通、小米移动、广州博元、优酷信息、远特通信、海航通信、华云互联、迪信通、二六三、民生通讯、话机世界等17家企业签订了移动物联网业务转售试点合作协议。从上述企业的物联网业务发展情况来看，受专用码号限制，目前业务规模相对较大的主要是2023年1月获得移动物联网业务转售试点批文的优友互联和2023年5月获得移动物联网业务转售试点批文的联想懂的通信。懂的通信拥有与联想笔记本等终端跨国跨地域销售相捆绑的“懂办公”产品，以及智能车联、工业物联网、智能政务及金融、新零售、智能支付、农
25、业互联网等跨行业物联网解决方案，和基础电信企业合作的物联网连接规模已有约4000万。优友互11联也在物流定位、穿戴设备、新能源汽车、智慧消防、共享单车、智慧医疗、工业监控等垂直行业领域积累了约200万物联网连接规模。(二二)主要业主要业务模式和应用案例务模式和应用案例从业务模式来看，国内目前涉足物联网业务领域的移动通信转售企业大致可分为两类，一类以联想懂的通信等终端设备制造商背景企业为代表，依托于自身的硬件和软件研发能力，提供包括模组、终端、平台、行业解决方案等一揽子物联网服务。以懂的通信为例，可提供智能联网和物联网行业应用的一体化解决方案，仅物联网平台服务就涵盖eSIM平台
26、、连接管理平台CMP、设备管理平台DMP、增值业务管理平台VAMP和应用使能平台AEP等各个层面。另一类是以优友互联为代表，由原传统渠道发展模式转型向物联网领域拓展的企业。他们的业务模式立足连接，目标市场以中小型行业客户为主，根据不同垂直行业的需求，分别提供连接+智能终端、连接+定制终端+平台、深度通信定制化服务等多个层次的物联网服务。从国内移动通信转售企业的物联网实际应用案例来看，与国外主流物联网应用领域类似，集中于垂直行业基于物联网的远程控制应用。另外，跨境通信方面的应用案例相对较多。基于跨境通信，国内移动通信转售企业在跨境物流管理、跨境eSIM卡管理等方面，做了诸多探索。
27、12表1国内移动通信转售企业物联网解决方案和应用案例企业名称企业名称案例名称案例名称类别类别中邮世纪中邮世纪普泰普泰移动移动5G+AR智能眼镜运维系统智能眼镜运维系统只读远程资产监控只读远程资产监控迪信通迪信通“智能智能+”应用系统应用系统只读远程资产监控只读远程资产监控中兴视通中兴视通“5G+物物联网联网”智智慧医疗产品慧医疗产品只读远程资产监控只读远程资产监控用友用友AIoT精智云盒精智云盒只读远程资产监控只读远程资产监控迪信通迪信通数据中心机房智能化管理应用数据中心机房智能化管理应用只读远程资产监控只读远程资产监控二六三二六三eSIM物
30、实时拍摄图片或视频并存储，以备事后回溯及监管，数据信息可多维度分析，支持随时调用。在远程医疗场景下，可满足实时测温、人脸信息识别、实时远程专家指导等，提高患者救治效率，还可对救治过程进行实时录像存档，供案例回顾与教学场景应用。在工业制造领域，可覆盖现代制造企业的设计研发、售前、生产、售后服务等环节，助力提高生产率。典型企业和产品二：迪信通“智能+”应用系统。采用“感、传、知、用”等物联网技术手段，综合利用无线传感、云计算、大数据等技术，通过5G、NB-IoT等通信网络，对设备进行智能化感知、识别、定位与跟踪，可实现实时、动态、互动、融合的信息采集、传递和处理，赋能传统消防、安防、环境等行业
31、。具体应用案例如为丰台区某部队营区建立的一个安消结合的系统，可实现营区内视频监控、消防隐患、人员巡检的全面管理，所有传感器、摄像头等设备的可视化地图显示，以及设备状态、报警状态的实时显示。典型企业和产品三：中兴视通“5G+物联网”智慧医疗解决方案。2020年中兴视通数字医疗板块“1+2+3+N”的产品战略布局基本成型，以兼容5G、蓝牙、RFID、ZigBee、LoRa、Wi-Fi等多种网络制式为底层架构的AIoT平台，可实现人员、设备、物资管理的可视化、数字化和自动化，解决院内网络碎片化、数据不共通的管理难题。典型企业和产品四：用友AIoT精智云盒。用友AIoT精智云盒可通过
32、5G网络连接AIoT，实现各类工业制造设备的智能互联，具有即插即用上线快、普适各种物联需求的特点。精智云盒提供AIoT14的多种内置服务能力，主要包括：采集服务、发布服务、命令服务、配置服务、规则引擎；还可运行基于AIoT的行业应用软件，如物流无人值守应用、电子看板应用等。精智云盒产品主要包括L系列和K系列，满足工业制造中的不同移动物联服务场景。L系列与LE物流服务产品结合，可完整支持工厂物流无人值守业务场景。K系列产品可部署并运行电子看板APP，通过大屏幕向用户进行AIoT数据（实时数据、历史数据、视频等）及其他数据的单向演示或简单交互演示。2.重点应用跨
33、境物联网卡由于全球各地的移动通信网络状况远比中国更加复杂，各个国家网络管理政策、运营商、网络制式、信号覆盖、系统能力等情况千差万别，全球物联网SIM卡产品可以应用在跨境物流定位、智能穿戴、共享经济新型设备、车载监控、工业智能设备监控等多种海外销售的智能终端设备上，有效降低智能终端制造商的运营成本，助力中企走向海外，实现高效运营。典型企业和产品一：二六三eSIM物联网卡解决方案。包括预置多IMSI的eSIM卡和eControl连接管理平台，eSIM物联网卡在形态上支持插拔卡、贴片卡，在性能上支持消费级、工业级和车规级等多种规格，基于eControl平台提供整套连接管理
34、服务，可实现落地下发、远程换号，通过一卡多号的能力帮助企业客户实现跨区域服务，提供高质量网络覆盖以及自动换号的能力，帮助企业降低异常情况下召回设备换卡的运营成本。15典型企业和产品二：优友互联全球物联网SIM卡。特点是“工厂一点配置，全球自动连接”。智能终端制造商在中国工厂生产设备时即可将该产品预置在终端设备中，设备到目的地国家后接通电源，即可立即搜索、连接上当地最优质的移动通信网络。可应用于智能穿戴、共享经济新型设备、汽车定位、物流追踪、工业设备等多种智能终端设备上，助力中国设备出海，快速建立和扩大全球业务运营网络。典型企业和产品三：优友互联跨境物流定位解决方案。近年来，我国进出口贸易
35、快速增长，对运输周期较长的陆运货物进行追踪定位的需求快速上升。以中欧班列为例，2020年开行1.24万列、发送113.5万标箱，同比分别增长50%、56%。中欧班列的平均运行时长在45天左右，在漫长的运输周期内，货主需要及时获知货物位置以便进行业务安排。为了满足企业客户需求，优友互联自主研发了定制协议的智能定位器，开发了智慧物流定位平台，配合全球物联网SIM卡，提供“软件硬件SaaS平台”的完整解决方案。智能定位器针对跨境集装箱运输环境专门定制，带强磁，可直接吸附在箱柜上；内置针对中欧班列高寒地区专门定制的大容量电池，保证全陆运周期内的稳定电力供应；对硬件协议进行优化，研发专
36、门的优化算法，综合地理位置、网络信号强度等确定最合适的唤醒和数据上传周期，确保在最节省能源的情况下上传最多的数据点。3.重点应用远程办公典型企业和产品：联想“懂办公”物联网连接解决方案。联想懂16的通信为联想全时互联笔记本提供一站式的“懂办公”物联网连接解决方案，实现产品支持4G/5G移动网络，像手机一样，随时随地轻松联网，避免连接WiFi带来的安全风险，让智能连接更畅快、更灵活。方案组成包括ThinkPad全时互联笔记本（内置4G/5G通讯模组、物联网卡）、移动上网套餐和企业物联网连接管理后台。目前已推出ThinkPadX1Nano5G、ThinkPadX1
40、上存在异常号卡监测、处置、溯源能力欠缺等弱点。而物联网卡实名登记工作更是对技术手段提出了分类登记、业务功能限定、使用监测、安全管控等新要求，移动通信转售企业技术手段的不完善将更容易引发物联网卡批量挪用滥用、涉案涉诈等安全问题。183.基础电信企业与移动通信转售企业的安全协同管理有待加强按照试点要求，基础电信企业应加强对移动通信转售企业的协同管理，对其销售的物联网卡，应与自身所售物联网卡采取同等的安全管理措施，并根据物联网业务特点进一步开放物联网网络能力。基础电信企业作为转售主体，在网络留存数据推送、物联网业务平台支撑、技术手段管控等方面，应支持移动通信转售企业面向行业用户提供多样化的服务能
41、力，有效落实物联网卡的安全管理要求。然而，当前基础电信企业仍存在自身技术手段建设不足、为转售企业提供技术支撑能力不够等协同问题。未来，为推动移动物联网业务转售的全面开展，基础电信企业与移动通信转售企业应在业务功能限定、风险防范、应急处置等方面携手并进，不断提高管控措施的有效性，监测处置的准确性和及时性，从而降低移动物联网业务转售的安全风险。（二）（二）下一步下一步发展建议发展建议1.行管部门宜稳妥有序、分批推进移动物联网业务转售试点当前个人移动通信市场已基本饱和，缺乏家宽捆绑优势、渠道把控力的移动通信转售企业市场空间日趋狭小。为鼓励移动通信转售行业的差异化创新，开辟新增长空间，建议将明确具
43、3.基础电信企业应进一步加强物联网转售资源保障移动物联网业务转售是物联网生态体系构建的重要组成部分。建议协调三大基础电信企业从壮大自身物联网生态圈的角度，积极推进物联网转售试点。一方面应加大网络、平台能力开放力度，做好对移动物联网业务转售的支撑和协同管理，及时推送话单，提高与移动通信转售企业的实时接口交互效率；进一步强化自身技术手段建设，完善物联网卡安全管理技术措施，并将能力开放给合作转售企业。另一方面在移动物联网业务转售模式和批发价格上，应按照44号文要求，比照自身物联网业务及时联动调整，产品资费要多样化，满足移动通信转售企业在各个垂直领域的拓展需求。此外，应鼓励基础电信企业积极探讨与