6.13.客户关系信管飞软件帮助中心

在功能导航窗点击“客户关系”—》“销售机会”打开销售机会管理界面,选择工具栏的“批量操作”按钮,进入批量操作模式,选择需要批量设置的销售机会(批量操作支持全选、全不选、反选),如下图所示:

批量选择销售机会信息后,点击工具栏的“更多操作”—》“设置共享范围”按钮,会提示“您确定要批量设置当前选择的X个记录的数据共享范围吗?”,点击“是”进行批量设置共享范围即可。如下图所示:

销售机会管理属于客户关系模块,为信管飞RMS(进销存管理软件)扩展模块,如需使用,是需要另外购买的,可联系在线客服进行咨询试用。

潜在客户管理可以管理从各种途径收集获取的客户信息,后续可以对这些潜在客户进行销售机会跟踪,并可转为“正式客户”,在销售开单中可以调用客户信息。潜在客户管理与基础资料中的“客户信息管理”的区别是,潜在客户一般都是一些销售线索,甚至很多客户信息还需要核实,信息的真实度和可用性要差一些。潜在客户信息可根据共享范围进行设置,实现客户资料的分级管理。

潜在客户关系管理是属于客户关系管理模块,客户关系管理模块是属于扩展模块,只有在亚拓管理软件专业版中才能使用,下面我们来演示一下具体的操作步骤。

在功能导航窗,点“客户关系”—》“潜在客户”,即可进入潜在客户管理界面,如下图1所示:

在左侧导航树中可以按照客户类别、客户级别、客户状态进行分类,点击后可以显示相应类别的潜在客户资料。在右侧点击潜在客户记录后,下方会显示与该潜在客户有关的联系人、销售机会记录、回访记录、合同记录、客户服务单记录等信息(为了加快数据显示速度,默认只显示最近10条记录)。

客户类别维护:点工具栏中的“客户类别”按钮,可以维护客户类别。潜在客户管理中的“客户类别”与客户信息管理中的“往来单位类别”是不同的,无法共用,但操作方法是一样的。

新增潜在客户:点工具栏中的“新增”按钮,可以增加新的潜在客户资料。新增加客户资料如下图2所示。

(1)客户名称为必填项,其他数据为选填项目,可根据情况进行录入。建议填写“客户简称”,这样后续客户查重时可以提高匹配度。客户性质分为客户、供应商、客户及供应商三种。客户类别可进行选择设置。客户的所属业务员和所属部门也可根据情况设置。

(2)在“联系人”标签页可以维护这个潜在客户的联系人信息,可以添加新联系人,也可以关联已有的联系人。

(3)在“数据共享”标签页可以设置此客户资料的共享访问,即具体哪些人员可以查看这个潜在客户信息。

①私有(仅所属业务员可以查看)

共享范围设置为“私有”,则只有该潜在客户资料的“所属业务员”才可以查看,除录入人和所属业务员外,其他人无法查看到此潜在客户信息。如果没有指定所属业务员,则只有录入人可以看到。

②指定人员可查看

指定可查看这个潜在客户信息的人员,除录入人和指定的可查看人员外,其他人无法查看到此潜在客户信息。

③本部门人员可查看

潜在客户的所属部门的员工可以查看到此潜在客户信息。如果没有指定所属部门,则只有录入人可以看到。

④本分支机构人员可查看

潜在客户的所属分支机构的员工可以查看到此潜在客户信息,其他分支机构的人员无法查看。

⑤所有人可查看

所有人员都可以查看到此潜在客户信息。

删除潜在客户:对于已经增加过销售机会、回访、合同或客户服务单的潜在客户,目前不允许直接删除,需要先删除相应的记录,然后才可以删除潜在客户。

批量设置共享范围:点“批量操作”后可以批量选择记录,然后点“更多操作”—》“设置共享范围”,可以批量设置所选潜在客户资料的共享范围。

转为正式客户和供应商:点“更多操作”—》“转为正式客户”或“转为正式供应商”,可以将选择的潜在客户资料转为正式客户或供应商。在业务单据(如采购入库单、销售出库单等)中可选择引用。

批量导入正式客户:可将“基础资料”—》“客户信息”中的客户资料导入到“潜在客户”中,方便后续进行客户回访、客户服务等(客户回访和客户服务选择的客户为“潜在客户”,无法选择正式客户)。

发送手机短信:可向潜在客户发送手机短信(比如业务提醒短信、生日祝福短信等),在批量操作模式可以多选客户记录,批量发送短信。发送短信时,如果该潜在客户没有手机号将自动忽略。

导入Excel中的客户资料:软件支持从Excel中导入潜在客户资料,可以从网络上搜索的客户资料整理成Excel,然后导入到软件中。

客户服务管理即售后维修管理、技术支持管理、投诉反馈管理,亚拓管理软件支持流程化的客户服务管理,包括受理、分派、服务完工、跟踪回访等完整客服流程管理。对于维修性质的服务,软件支持管理返修产品信息(故障产品名称、批号、序列号、质保情况等)和维修费用,并可支持多达10个扩展数据项。

在功能导航窗,点“客户关系”—》“客户服务管理”,即可进入客户服务界面,如下图所示:

在界面左侧导航树中按照服务单状态、服务类型、处理方式、回访状态等进行分类,点击后可以显示相应类别的客户服务单资料。

分派处理人:点工具栏中的“更多操作”—》“分派处理人”,可以设置客户服务单的处理责任人。

关闭服务单:对于无需处理的客户服务单,可以点工具栏中的“更多操作”—》“关闭服务单”,设置服务单的状态为“已关闭”。

跟进回访:点工具栏中的“跟进回访”按钮,可以对当前的客户服务单记录进行跟进,并录入回访情况。点工具栏中的“回访记录”按钮,可以查看历次回访记录。

导入Excel数据:软件支持从Excel中导入客户服务资料。

销售机会即销售线索,用于管理从各种途径搜集过来的销售业务信息(如客户需求、购买意向、招投标信息等)。对销售机会可以进行跟踪回访,进而促成实际销售(签订合同、销售发货)。

销售机会管理是属于客户关系管理模块,客户关系管理模块是属于扩展模块,只有在亚拓管理软件标准版和专业版中才能使用,下面我们来演示一下具体的操作步骤。

在功能导航窗,点“客户关系”—》“销售机会”,即可进入销售机会管理界面,如下图所示:

机会状态分为待跟进、跟进中、已成交、已关闭四种,可根据情况进行设置。在销售机会管理中也可以标记机会状态。机会阶段用于管理销售机会所处的阶段,默认分为初期沟通、立项评估等7个阶段,可自行维护。

如果销售机会需要跟进回访,可以打勾复选“继续跟进”,并设置下次回访日期,后续软件可提醒回访。

在“数据共享”标签页,可以设置销售机会的共享访问,每个类型的区别与潜在客户中的共享范围一致,这里不再详述。

跟进回访:点工具栏中的“跟进回访”按钮,可以对当前的销售机会进行跟进,并录入回访情况。点工具栏中的“回访记录”按钮,可以查看历次回访记录。

标注销售机会状态:点“更多操作”—》“标记为待跟进”、“标记为跟进中”、“标记为已成交”、“标记为已关闭”,可以标记销售机会的状态。批量操作模式下,可以多选记录,批量标记机会状态。

批量设置共享范围:点“批量操作”后可以批量选择记录,然后点“更多操作”—》“设置共享范围”,可以批量设置所选销售记录信息的共享范围。

发送手机短信:点“更多操作”—》“发送手机短信”,可向销售机会中的联系人发送手机短信,在批量操作模式可以多选记录,批量发送短信。发送短信时,如果该机会没有手机号将自动忽略。

导入导出Excel数据:软件支持从Excel中导入销售机会资料,可以从网络上搜索的销售机会整理成Excel,然后导入到软件中。软件有已有的销售机会数据也可以导出到Excel。

在功能导航窗,点“客户关系”—》“跟踪回访管理”,即可进入跟踪回访界面,如下图所示:

点击界面左侧导航树中的回访类别、回访形式、回访结果等分类条件,可以查询相应的回访记录。

新增回访:点工具栏中的“新增”按钮可以增加跟踪回访记录。销售机会中可以关联潜在客户,如果是新的潜在客户,也可以直接录入新客户。回访日期、回访人、回访类别、关联潜在客户、回访事由为必填写字段。

回访类别包括合同回访、销售机会回访、客户服务回访、其他回访。回访类别不支持维护。

在回访信息中可填写解决情况、客户意见、回访结果以及客户评分(共10分)。

回访结果默认包括需继续跟进、无需继续跟进、问题解决等,用户可根据企业业务需要自行维护。

修改回访:点工具栏中的“修改”按钮可以修改跟踪回访记录。

删除回访:点工具栏中的“删除”按钮可以删除跟踪回访记录。

批量操作:点击工具栏中的“批量操作”按钮后,进入批量操作模式,可以打勾选择要操作的跟踪回访记录,然后可以批量删除。

导入导出Excel数据:在工具栏点击“导入导出”——》“导入跟踪回访资料”可以将Excel中的回访数据导入到软件中,在工具栏点击“导入导出”——》“导出到Excel”可以将软件内的跟踪回访记录导出为Excel文件。

在功能导航窗中点击“系统管理”—》“系统参数配置”,即可进入“系统参数设置”界面,其界面如下图所示。此处我们把新增潜在客户默认共享范围设置为“所有人可查看”,然后点击“保存”按钮保存设置。

参数设置好之后,打开“客户关系”模块“潜在客户管理”界面,新增潜在客户,此时可看到新增潜在客户信息时“数据共享”标签页中此客户资料默认共享范围为“所有人可查看”,如下图所示。

潜在客户管理属于客户关系模块,为信管飞RMS(进销存管理软件)扩展模块,如需使用,是需要另外购买的,可联系在线客服进行咨询试用。

合同管理用于管理销售合同、购货合同、服务合同等各类合同。可以对合同进行执行阶段管理(待审核、有效、已作废)和跟进回访。支持管理合同付款状态,并支持分期付款的情况。

合同管理是属于客户关系管理模块,客户关系管理模块是属于扩展模块,只有在亚拓管理软件标准版和专业版中才能使用,下面我们来演示一下具体的操作步骤。

在功能导航窗,点“客户关系”—》“合同管理”,即可进入合同管理界面,如图1所示。

在左侧导航树中可以按照合同状态、付款状态、回访状态等进行分类查询,点击后可以显示相应分类下的合同信息。

新增合同:点工具栏中的“新增合同”按钮,可以增加合同记录,如图2所示。

合同信息包括基本信息、合同明细(即采购或销售的商品明细、服务明细等)、合同款项、付款分期信息、附加信息以及合同附件。其中合同日期、合同编号、合同名称、签约方客户为必填数据项。

软件支持三方合同,即签约方与使用方不是一家单位(比如渠道代理销售的情况)。合同中涉及的客户信息如果不存在,可以直接录入新客户。

跟进回访:点工具栏中的“跟进回访”按钮,可以对当前的合同记录进行跟进,并录入回访情况。点工具栏中的“回访记录”按钮,可以查看历次回访记录。

审核、作废合同:点“合同操作”—》“审核合同”可以审核合同,审核后合同状态变为“有效”。点“合同操作”—》“作废合同”可以作废合同,作废后合同状态变为“已作废”。

合同付款登记:可以登记合同付款情况,支持按期付款登记,也可以单独付款登记。

发送手机短信:可向合同信息中的联系人(使用方)发送手机短信,在批量操作模式可以多选记录,批量发送短信。发送短信时,如果该机会没有手机号将自动忽略。

导入Excel中的合同资料:软件支持从Excel中导入合同资料。

THE END
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19.电话号码扫描(9)长按短信按钮可对所有号码群发短信; (10)长按拨打按钮可添加当前号码到通讯录。 ?《隐私政策》及《用户服务协议》详见http://www.aiskills.com ? 有任何问题或建议欢迎联系我们:sha1478@qq.com。 Novinky 21. 3. 2024 Verze 2.6.2 ? bug fix https://apps.apple.com/cn/app/numreader-call/id1513674982?l=cs
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