客户管理系统平台（CustomerRelationshipManagement，简称CRM）是一种旨在帮助企业更有效率地管理客户信息，以及与客户的互动和业务流程的系统。它汇集了营销、销售和客户服务的功能于一身。通过客户管理系统，企业可以存储客户和潜在客户的联系信息，记录服务请求，管理营销活动，跟踪销售机会并进行业绩分析。
二、为什么企业要使用客户管理系统平台？
首先，客户管理系统平台可以帮助企业实现客户信息的集中管理。通过系统，企业可以轻松地收集、整理、存储和查询客户信息，确保客户数据的准确性和完整性。这样一来，销售团队就可以更加便捷地获取客户资料，提高工作效率。
其次，客户管理系统平台还可以帮助企业实现销售流程的自动化。系统可以根据预设的规则和流程，自动分配销售任务、跟进客户、管理商机等，大大减少了人工操作的工作量。同时，系统还可以对销售过程进行实时监控和分析，帮助销售团队及时发现并解决问题，提高销售效率。
最后，客户管理系统平台还可以帮助企业实现客户服务的个性化。通过系统收集的客户信息和行为数据，企业可以更加深入地了解客户需求，提供更加个性化的产品和服务。这不仅可以提高客户满意度和忠诚度，还可以为企业带来更多的商业机会。
三、客户管理系统平台对企业的作用是什么？
为了让大家更直观的感受客户管理系统平台的价值点，就用我司现在在用的简道云CRM做个演示吧。
（一）客户信息资产
在简道云CRM系统中，可以详尽地记录客户的基本信息，包括客户名称、客户编号、客户状态、客户级别、联系方式等，安排好每位客户相应的对接负责人，跟踪客户的购买历史、偏好和行为模式，为企业提供一个完整的客户画像。
对新客录入的信息进行自动查重，从源头规避撞单抢单。通过自动查重，企业可以确保每位客户只被一位销售人员跟进，提高销售效率，同时也避免了因撞单而引起的客户不满和流失。
简道云CRM系统能够360°构建的客户画像，通过收集和分析客户的各种信息（如基本信息、购买记录、行为数据等），为企业提供全方位的客户视图。这种完整的客户画像有助于企业更深入地了解客户需求、兴趣偏好和消费习惯，从而为客户提供更加个性化的服务。
在客户画像的基础上，企业还可以进行客户分层管理。通过对客户进行分层，企业可以明确不同客户的价值和潜力，为不同层级的客户提供不同的服务和营销策略。这种精细化的管理方式有助于企业更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度。
此外，公海池是CRM系统中一个重要的功能模块，用于管理那些尚未被分配给销售人员的潜在客户。在公海池中，企业可以设置各种规则和条件来筛选和分配潜在客户。销售人员可以根据自己的能力和需求领取符合条件的潜在客户，并进行跟进和转化。
（二）销售行为管理
通过前期收集和分析客户数据，企业可以直观了解到每位客户的需求和偏好，从而提供更加个性化的服务和产品，并在系统中及时同步与客户的每一次互动，包括需求挖掘、方案沟通、报价等，清楚记录客户跟进过程，积极管理好客户关系，并规范销售流程。
简道云CRM系统能够有效地分配销售线索给合适的销售人员，并设定明确的线索跟进任务。这种任务式的推进方式有助于销售人员明确自己的职责和目标，避免工作遗漏和延误。
简道云CRM具备日历式查看跟进计划的功能，使得销售人员能够便捷、直观地掌握自己的工作计划。通过日历视图，销售人员可以清晰地看到每天的跟进任务、会议安排、客户拜访计划等，避免工作冲突和遗漏。
其中，销售过程被划分为多个阶段，并为每个阶段设定相应的任务和里程碑。销售人员需要按照系统设定的阶段和任务进行跟进，以确保商机的顺利推进。同时，系统还会根据销售人员的跟进情况自动更新商机状态，并提醒销售人员进行下一步操作。这种规范化的销售过程有助于提高销售效率和成功率，降低销售风险。
（三）数据可视化
通过简道云CRM系统，销售团队可以设置明确、量化的销售目标，并通过数据可视化工具实时对销售目标进行管理。例如，系统可以生成销售额、订单量、客户增长率等关键指标的柱状图、折线图或饼图，直观地展示销售团队、销售人员或某个产品的绩效情况。这些图形化数据不仅使销售目标变得具体可感，而且便于销售人员进行自我评估和调整策略。
以简道云CRM做演示，大家应该很直观的能感受到客户管理系统平台对于企业的价值所在，总结一下就是：
整合客户信息并共享给公司内部员工，用客户喜欢的方式为客户服务，帮助员工为客户提供更周到的服务；
用科学的方式重新设计企业业务流程，更有效地进行客户管理，降低企业成本；
通过信息技术(各类CRM软件的落地)，提高业务处理流程的自动化程度，进一步提升员工的工作效率；
CRM软件帮助企业获取更丰富的数据、更智能的分析这些都将成为企业进行决策和经营活动的依据。
不仅如此，客户管理系统平台的价值已经在不同行业的实践中得到了验证：
因此，对于追求高效管理和优质服务的企业来说，使用客户管理系统平台是非常必要的。
四、客户管理系统平台的应用场景
关于客户管理系统平台的各方面信息介绍了这么多，那么客户管理系统平台可以应用在什么场景中呢？
为了方便大家理解，我用与简道云合作的景缘企服为案例给大家展开描述，看这家拥有20W存量线索的财税企业，如何通过简道云CRM实现有效的客户管理？
在使用简道云CRM之前，景缘企服基本上要两个月跟进一次客户信息，使用简道云CRM半年多后，虽然有效线索量激增到了20w，但跟进周期却大大缩短至少半个月。保证了每个客户都能在短期被多次跟进，提高客户利用率，降低撞单率，客户转化率从过去的30%提高至50%。
（一）需求痛点
（二）解决方案
为了提升企业业绩，负责人开始尝试使用简道云CRM套件进行客户管理，希望能够以此提升员工工作效率，将客户数据转化为有效线索。
CRM预设的公海池、客户、跟进记录三大表单和专业功能，解决了企业客户管理绝大多数需求；加之自定义能力，负责人搭建了营销中心，实现销售业务流程闭环管理。
销售主管定期批量分配客户给销售人员的方式，不仅免去了销售领取客户的重复工作，提高了效率，也避免销售会自己挑选客户跟进，导致客户分配不平均、不合理的情况。
从线索录入到最终签订合同，所有的客户信息数据都沉淀在了简道云CRM系统中，不仅客户转化率提升20%，同时也为二次营销打好基础
客户到店来访后的流程繁杂，企业通过简道云流程设计，实现每个节点按照预设条件进行流程流转
（三）业绩提效
使用简道云CRM套件半年多以来，景缘企服客户管理机制已经十分完善，也为企业业绩带来不小的提效。
五、客户管理系统平台的选型建议
在选择客户管理系统平台时，企业需要考虑多个因素，以确保所选系统能够满足自身的需求。以下是几个重要的选择标准：
（一）系统的灵活性
一个好的客户管理系统平台应该具备高度的灵活性，能够根据不同的业务场景和需求进行定制和调整。这样企业就可以根据自身的实际情况来优化系统功能和操作流程，提高工作效率。
（二）系统的自定义能力
除了灵活性外，系统的自定义能力也是非常重要的。企业应该选择那些支持自定义字段、自定义表单、自定义报表等功能的CRM系统。这样企业就可以根据自己的需求来定制系统的功能和界面，提高系统的实用性和易用性。
（三）系统的数据分析能力
在数字化时代，数据是企业决策的重要依据。因此，一个好的客户管理系统平台应该具备强大的数据分析能力，能够为企业提供各种数据分析和报表功能。这样企业就可以根据数据分析结果来制定更加科学的决策和策略，提高业务效率和效果。
（四）系统的易用性和稳定性
除了功能和性能外，系统的易用性和稳定性也是非常重要的。企业应该选择那些界面友好、操作简便、性能稳定的CRM系统。这样不仅可以降低员工的学习成本和使用难度，还可以确保系统的稳定运行和数据安全。