单位在日常管理过程中，逐步会沉淀下很多规章制度，其中包括各种纸质表单、流程、数据规范、岗位说明、权限等，制度的形成、推广和优化过程，也是规范员工行为，实现内部有效分工、规范岗位操作、从人治向法制逐步进步的过程。
但是逐步累积起来的制度和规范汗牛充栋，员工根本没有办法完全学习和掌握；规章制度的优化和调整也很难实时的将最新版本传达到每位员工，因此制度的形成、推广和优化过程的高难度使得制度不能有效落地，因此构建协同办公系统流程审批子系统，对于制度落地、规范管理将有重要的意义。
流程审批主要功能如下：
1、发起流程：选取要发起且已经制作好的工作流程表单。
2、流程办理：审批或办理工作流程。
3、经我审批：是指用户可以对自己已经审批的流程进行查阅。
4、流程管理：是指对正在办理的工作流程进行管理。
5、流程列表：是指用户可以对已经结束、取消、退回的流程进行查阅。
流程审批技术特色如下：
1、流程编号：系统能自动编号，查重，允许用户自定义编号规则；
3、复杂流转：支持人员设定、顺序流、分支流、并发流；支持会签、撤销、分发等；
4、文件上载：允许带附件进行流转及审批；
5、图形化B/S流程编辑器：流程可以灵活、自由定制，全程B/S图形化方式拖拖拽拽定制流程，并配备了节点的流程和表单处理权限。
6、流转监控：提供所有流程，有权限控制的办理监控界面。
7、常用批阅语：允许用户自定义常用批阅语，方便快速录入；
8、流程查阅：提供已办理、待批流程的查询；
9、痕迹保留：支持正文修改痕迹保留；
10、办理提醒：根据流程设置，通过短消息或手机短信等方式自动完成提醒功能。
11、流程表单的自定义：无须写代码，以所见即所得的方式，可以实现表单的自定义。
12、支持单一审批、多人并行审批、多人顺序审批、多人审批一人认可的组合审批模式。
13、采用在线office编辑正文，完全适应客户操作习惯。
14、提供软件和硬件两种电子签章/电子签名功能的解决方案。
15、流程引擎：独立的流程引擎设计，其它功能模块可以灵活调用工作流引擎，实现各功能模块的业务流转，如信息管理、公文管理、综合办公、名片订购等，工作流程作为独立的服务可被各模块引用，流程引擎与表单定义相结合产生工作流程的独立应用“工作流程”模块。
16、构建复杂流程模型的能力：智能的工作流引擎，提供标准活动、子活动、虚拟活动、自动返回等多种活动类型;采用前驱、后继的模式可以建立任意模型的流程，同时支持由流程办理人选择下一环节及由表单内容条件判断来实现流程的路由，并在条件路由时支持与表单中各字段的关系判断并支持与流程启动人或上一办理人的职务级别的判断。
17、图表统计：提供强大的自定义统计模型，可以根据业务流程进行数据统计，提供6种图表统计样式。
公文档案管理OA解决方案系统实现了收文管理和发文管理的自动化，天生创想OA公文系统功能包括我的收文、发文拟稿、发文草稿、发文查阅、发文设置、签收公文、收文查阅、收文设置等，并且公文的正文支持修改留痕、手写签名、套红头、签章等各种应用。可灵活设定公文流程，自动进行流程跟踪、催办、查办，并可归类存档和检索。
OA项目管理系统除了拥有工作流的所有功能外，还提供了以下几项智能平台功能，适用于各行业的项目管理：
1、多项目发布功能：通过自定义分类可以创建不同类型，不同格式，不同审批方式，不同数据表单的项目。
3、项目模型管理：通过项目模型的自定义创建，可以在项目中创建适用于公司的所有输入表单及功能，如：项目合同、项目问题讨论、项目文档管理、项目前期分析中的多个表单、项目验收单等等。
4、强大的项目数据统计功能，可以深入到每个模型表单的统计；
所有系统支持表单自定义、审批转流、客户分配。
物品管理
物品管理主要对各单位内部的办公用品进行采购、领用管理，对分支机构及部门内部办公用品的费用分摊以及分支机构、部门内部领用的数量进行统计。
设备管理
设备管理的主要作用是完成单位设备日常业务的核算和管理，按部门和单位实现对设备资产的基本信息录入、查询、采购、领用、调拨转移、维修折旧等管理。
公共信息管理
论坛为内部的工作人员提供非正式的沟通交流平台。用户可通过论坛管理将更好的利用现代化网络资源，实现讨论发布、信息交流、信息共享，达成共识等功能。
特有的即时消息、协同工作解决日常工作中的全部沟通问题，沟通内容便于积累和追溯，信息获取方式可以是消息提醒框、邮件提醒、短信提醒等方式。合理安排和查询日常工作计划、日程和会议，并可将工作流程进行规范和优化，通过强大的表单和流程自定义设计功能，用户可根据自己的业务特点设计复杂的业务流程及表单，利用现有的sql输入检索功能可以抓取本系统及其他系统中的数据，实现和其他系统的数据整合
任务管理包括自己给自己安排的任务和领导安排给我的任务，任务管理子系统的目的在于规范工作的目标，领导对任务能进行实时管控。
个人在日常工作中有可能会给外部的人员发送电子邮件或者接收外部人员发给我的电子邮件，邮件管理子系统提供基于Web的Email发送、阅读和存储、查找功能，并支持邮件转协同。
1）需要一个高效的协同管理工作平台
能够将组织管理中的业务活动、管理活动及活动产生的信息在组织、部门、个人之间进行及时高效、有序可控、全程共享的沟通和处理。
2）需要一个有效的知识资产管理平台
过去在组织的信息化建设过程往往重视人、财、物这些有形的物质资产管理，忽视了知识资产的管理，需要借助知识管理工具对组织内外的知识进行有效的获取、沉淀、共享、应用、学习和创新，从而提高员工的素质和技能、执行力。
3）需要一个个性化的系统访问门户
传统的OA功能比较单一，员工容易使用，随着功能的不断扩展，员工对功能的需求也不尽相同，这就要求系统必须具有人性化设计，能够根据不同员工的需要进行功能组合，将合适的功能放在合适的位置给合适的员工访问，实现真正的人本管理。
4）需要一个良好的组织文化管理平台
开放的社会造就了开放的社会人，组织规模的不断扩大，导致领导与员工、员工与员工间的直接沟通机会越来越少，组织需要构建新的文化环境，便于员工相互沟通、增进了解、发现思想倾向并及时加以引导。
5）需要一个集中的信息整合呈现平台
办公系统是组织内使用面最广泛、频率最高的信息系统，希望能够通过办公系统实时、直观地了解到组织的运营状况（如生产、营销、财务等数据），同时有效地解决组织内“信息孤岛”问题。
6）需要一个灵活的业务流程整合平台
当组织面临客户不断提出端到端的服务时，员工办公环境将会越来越复杂，因此需要将日常工作活动、管理活动、业务活动有机的结合，以快速响应客户需求，同时减少不必要的重复工作，将管理流程与业务流程进行有效的整合。
综合上述各种新的需求不难发现，现阶段的OA系统将以知识管理为核心、以实时协作为技术支撑手段，以统一的知识门户为展现方式。
CIO通常是协同OA项目的负责人，中国协同OA应用发展史可谓“成也CIO败也CIO”。在组织赋予CIO肩负起协同OA项目选型和建设职责的同时，不少CIO却也还满怀激情地冲向了陷阱。
CIO一般有当前的项目规划，而无长期战略规划，为项目的早夭埋下了伏笔。
如果你坚信自己采集的需求是一种客观的需求，是必须被100%满足的需求，你就离失败不远了。那么，如何认识自己的需求
其次，看着别人的协同OA产品还凑合拿来就用。如果你也是这样整理需求的，那简直就是自杀，这种看上去合乎逻辑的需求成型方式里面却埋藏着失败的种子；
再次，世上没有一套现成的软件能够100%地满足。依据企业各部门甚至个人的需求开发出来的协同OA软件，可能功能看上去非常丰富，但实际上却形成了一个个以部门为中心的应用孤岛，最后大家用起来一头雾水。
所以，如果我们要以整个组织高效协同为目标，那么,把我们协同在一起的功能软件才是企业真实所需；
最后，企业CIO要提醒大家放下本位主义，先找到一个组织共性的需求，然后才是关键部门的需求，最后才是重要角色的需求。我们先后研究了中国数十家协同OA厂商，如金和、九思软件、泛薇等，仔细评估了超过200种常见协同OA的功能菜单，最后找到了那个共性的需求，这就是“协同”。目前来看，九思软件协同工作方面做得不错。因此，选型的时候一定要看这个协同OA产品是否有这样的一个功能能够满足这个共性需求！
如果你认为做软件只要会编程就能做，那你可就大错特错了!写程序是邻居家的高中男孩就能干的事情。
软件是包含责任关系的商品，需要复杂的支撑体系。软件业已经发展到工程学的水平，拥有严格的环节分工和检验标准。
从需求开始，有专业的人员进行需求的采集、提炼、评估，形成应用的“概念设计”；经过评审后，技术高手会充分考虑诸多因素后提出“构架设计”，评审后才会到开发部形成“应用设计”，评审后才会有“代码开发”，然后是“功能测试”，最后才能交给你。这期间，所有的环节都应该是最优秀的人力资源在保障质量，所以你千万不要指望找到一个非常廉价还百依百顺的供应商，根据你的指令快速而完美地帮你达成目标。
对新技术的片面性追求常常导致项目成为了项目负责人(特别是CIO)自娱自乐的畸形产物。探索的精神无可厚非，但是毕竟尝试性的技术探索对于组织应用所期望的稳定性、实用性而言是高风险和高成本的。
技术先进性的价值不在于先进本身，而在于先进对扩展性、性能、安全性、集成性、易用性。
我们相信CIO对于协同OA软件的评估侧重应用和技术是理性的，但我们也同时注意到，CIO对于推动组织建立新型工作行为模式的艰巨性和挑战性的重视程度不够，常在对未来技术应用发展趋势的无限可能性的冥思苦想中忽略了组织与协调成本，导致系统实施成为踏入泥潭的第一步。
实施被不少CIO理解为软件开放、安装调试、培训、测试、上线这一类的事务，但我们认为这不是实施，至少实施的目标错了，不是结束一个软件的部署过程，而是在这个过程中达成管理提升的目的。如果前面所说的工作是必需的过程，那么达成管理目标才是实施的结果。遗憾的是，极少有CIO在实施计划中明确地提出管理提升目标，最高的层次也就是具体枝节需求的满足。最理想的结果也就是安装了一套对大家没有价值感受的软件!
针对协同办公软件应用遇到的三大问题，采用如下设计理念设计产品，为用户提供的不仅是一个协同办公软件，更是一个易用的协同整合平台。
实际工作中讲究流程，哪项工作由谁发起，由谁审批批准，由谁执行，最后环节是谁，这是一个工作的过程，流程执行出问题，工作环节衔接就会出问题，将引发一系列的问题，不仅工作本身完成的质量效率不达标，企业内部部门与部门，岗位与岗位之间的协同配合问题将无法根除。
实际工作中的困难在于细节，OA办公系统包括所有的电脑管理软件，实质上就是“工作工具和管理工具”，就像传统的“螺丝刀工具”一样，必须考虑所有的细节，对应用不同的工具才能轻松解决问题。OA办公系统实质就是看不见的IT化、信息化、智能化的“工具包”，或者叫工具系统，因此精细化的设计尤为重要。
目前市场上的协同软件项目合作方式有项目化方式、产品化方式、平台化方式。项目化方式虽然能完全响应用户需求，但是开发周期太长，质量不稳定，不可平滑升级等不足。产品化方式由于产品功能模块功能固定，适应面比较窄，难以满足用户不断增加的需求，解决不了“随需应变”问题，存在一定的局限性。市场上对于“协同平台”定义是不尽相同的，不少开发商提出的协同平台是指可供研发人员开发协同应用的平台，这种项目风险很大、工作量很大、失败的可能性也很大；用户需要的是开发商提供一个软件平台，在开发商对应用的理解基础上使用平台快速傻瓜式构建其应用。万户OA协同管理平台的平台化设计理念，是把协同应用中共性的应用做到足够精致、足够灵活，把简单的个性的应用通过傻瓜式的自定义平台快速构建，在产品中我们部署了大量的开发与自定义工具，包括信息文档平台、工作流程平台，自定义模块平台，自定义门户平台等，最大程度的满足用户个性应用，帮助用户随需应变。
不怕“出乱子”，避免消极管理，而要积极管理，先放后收，保护和促进基层员工的积极性。（消极管理的逻辑是——某些应用可能会带来一些乱子，那么一刀切，大家都不要用了；积极管理的逻辑是——某些应用即使可能带来一些负面的效果，但是为了信息化发展、为了办公效率的提高、为了组织整体能力的提升，我们还是要将这些功能用起来，只是多一些管理而已。负责人的智者会选择积极管理。）比如论坛、即时沟通、视频文件等等，从兴趣开始推进OA的应用。
随着协同OA软件的不断发展，OA实施顾问的角色逐渐实现了从保姆式实施到导师式实施的转型。导师式实施顾问是指以客户为主导，全局把握整个项目的进展，供应商更多的是在技术上协助、培训和指导，确保知识的传递。
在这种方式下，客户是自己单位业务的专家，由客户提出基础管理问题、梳理业务流程方案，甚至是各种基础数据的采集和调研、需求的深化，各种运行管理制度和项目激励制度，也往往是客户结合自己的管理风格自行制定，而实施顾问更多是以教练的角色，给出方法、工具、技术上的培训、指导、关键问题的答疑和辅助。这种类型的实施顾问，可以很好有效的实现知识和能力的传递，后续客户完全可以建立自己调整、变更和管理OA办公系统的能力，从而使得系统具备了活性，项目验收后，系统可以持续的深化应用下去，从而延长了项目的生命周期。
为了保证OA协同办公系统项目实施的成功，导师式实施顾问可以在以下四个方面对项目进行把控：
(1)选择恰当的项目人员
应当指导企业根据人员素质、业务能力、项目范围等方面选拔项目小组成员，并保证有技能的人员全职参与到项目中，确保得到高层管理人员的支持。项目人员必须是对项目大力支持，同时能够承受一定工作压力的员工，否则，内部的沟通协调成本就会抵消一部分项目的成功概率。
(2)重视客户培训和考核
培训的内容应涵盖规章制度、协同管理理念宣传和协同办公系统操作指导等，可以采用通俗的文字说明、生动的PPT、直观的屏幕视频等培训教材，并制作培训记录和效果反馈文档以保证培训的质量，同时采用笔试、上机操作等形式进行考核，并及时将考核结果反馈给项目领导，在培训通报会上，可以采用提名表扬优秀者，不提名阐述不合格情况的方式，带动客户的学习积极性。
(3)进行质量检查并及时纠正
(4)建立奖惩制度
OA办公系统的五大特性
这五大特性包括：开放性、易用性、健壮性、严密性和实用性。
这是因为与企业现有ERP、CRM、HR、财务等系统相融合集成，是OA办公系统的大势所趋。只有具备开放性的OA办公系统，才能与其他信息化平台进行整合集成，帮助用户打破信息孤岛、应用孤岛和资源孤岛。如今，大部分组织内部人员年龄跨度较大，众口难调，只有易用性高的OA办公系统才能获得用户的一致青睐。而OA办公系统的严密性和健壮性是衡量软件优劣的重要指标，也是反映OA软件厂商实力差距的重要方面。此外，不实用的OA办公系统，无论看起来功能多丰富，性价比多高，都可能造成与企业和行业发展的不配套，无法达到提升效率的目的。纵观国内OA办公系统整个市场，能在这五个特性上有着杰出表现的是中国软件行业的领军企业——万户网络公司，有着“赛迪顾问协同管理平台类软件国内占有率第一”等荣誉，其研发的OA办公系统是当前最普及应用的新一代协同2.0产品。从万户OA在诸多用户中的表现来看，其在开放性、易用性、严密性、健壮性和实用性上达到了极致。
开放性：把整合用到极致
从技术上看，OA采用整合性强的技术架构（J2EE）作为底层设计对软件的整合性会有决定性的帮助。如此，软件就能预留大量接口，为整合其他系统提供充分的技术保障。
易用性：学软件有难度，但上网人人都会
OA是目前国内唯一一款能真正做到彻底网络风格化的协同软件，平台从整体到细节，彻底坚持网络风格，甚至能实现与外网的全面打通，从而，让软件应用变得像上网一样简单。
健壮性：没有并发数上限的平台
坚持网络风格是最大限度提升软件健壮性的一种有效手段，这样一来，决定应用并发数的并不是软件平台本身，而是硬件和网络速度；也就是说，从理论上讲，OA这样的软件平台没有严格的并发数限制。
严密性：“用户、角色、权限”三维管控还不够
实用性：80%标准化+20%个性化的绝配
案例越多越好
开发工具：采用.NET或者JAVA语言进行软件开发；
数据库：支持SQLSERVER和ORACLE数据库作为系统数据库平台，客户端浏览器需支持IE6.0，客户端操作系统需支持Windows98/me/2000/xp；
系统实用性：系统采用搜索引擎的概念，通过一个操作界面的进入，尽可能的把用户所有想查询的信息都关联起来，避免使用者进行大量的学习和记忆，让使用者操作起来轻松自如；
系统易用性：系统界面采用了大量的图形化的方式，使用人员操作更加的形象，针对系统的界面以及各种信息的提示，系统也进行了二次的封装，全部是标准的中文提示，避免出来系统级的英文提示；
系统适应性：系统本身采用的是三层技术架构以及模块式的开放方式，即实现了操作层、业务层、数据层的分离，以及各应用模块的独立，这样适合公司根据实现情况进行调整；
系统扩展性：系统本身是一个工作流平台，已经预留了大量的数据接口、动作接口，可以实现与门户网站、第三方业务系统、第三方应用系统的无缝对接；
系统承受能力:系统运行稳定可靠，系统资源占用低，系统满足能无限公司数，能支持6层以上组织结构，支持1000以上的瞬时并发数，能支持公司或部门迁移等在线处理业务能力。通过LoadRunner负载及压力测试；
权限设置灵活性：系统涉及到的部门、公司比较多，公司权限比较分散，因此要求系统比较灵活的对系统权限进行灵活分配。系统能够实现控制界面上的每一个菜单；
系统的应用速度：系统可以同时支持1000人并发数据处理，系统从数据底层架构到应用层的处理，都经过了严格的数据压力测试保证了系统的高效运行，不会出现系统速度奇慢的现象。
一、经验不足：这个当然要靠不断的测试去弥补，单纯的按照测试工作年限去衡量一个人的经验是不对的，因为如果结合理论和实际去积累经验的话，一年经验不比两年经验差。
四、分类相似BUG：比如删除重要数据时，要给出确认删除的提示，通常如果一个模块有这个问题，其他模块也会有这个问题，这个时候一定要把这些全部找出来，提交到BUG管理工具中去（TD等）。
五有计划的测试
OA测试的过程与措施
在测试以前需搭建一个测试环境，企业用户和OA软件厂商都可以访问，如果测试环境构建在Internet环境则非常方便。
1、明确测试的目的和用户需求
3、准备测试的用户账号、数据和测试的功能；
4、使用不同用户账号和不同身份，对不同的业务模块或流程步骤进行测试；
5、记录测试的问题并提交给OA软件厂商，OA软件厂商对问题进行分析并修改；
6、对OA软件厂商修改的问题进行测试验证；软件测试确实在很多企业中没有经历过，一般软件厂商会在其软件定制开发的过程中发生。然而，企业用户通过OA系统测试，可以及早的发现问题，特别是有计划的测试，可以更好和OA软件厂商进行紧密的配合，缩短了OA项目的实施周期，提升软件系统的质量和适应性，降低了后续系统正式上线后的运行风险。