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对于AI(人工智能)是什么?大部分人其实已经有了一定的见解,并不完全陌生,可AI在客户管理领域能发挥什么作用,这个话题就稍显模糊了。

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客户创建自动化

那什么是客户创建自动化呢?OKKI的产品经理Jane给出了答案:“简单说,就是系统智能分析往来邮件,为用户自动创建客户档案。”

Jane随后说明了OKKI开发该功能的初衷。

“站在管理者的角度上,客户创建自动化可以降低管理成本,保证所有客户资源完整沉淀。”

客户属于企业的核心资源,要督促下属做到所有客户资源的沉淀、没有漏网之鱼是一件有难度的事情。而客户创建自动化基于AI技术,可以智能识别往来邮件中的客户,自动沉淀所有客户资源,避免了客户信息遗漏、出错的可能性。

开启客户创建自动化功能非常简单,只需要在AI自动化配置中,打开该模块的开关即可,开启则立即生效。

当用户自定义设定自己的客户画像时,可遵循以下三个步骤。

自动创建客户时,首先排除以下情况:

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在以下任意情况,进行自动建档:

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补充建档客户资料:

系统通过提取邮件签名档、关联“小满Discovery公司库”的信息,自动补充建档客户的资料。

AI建档建议

“不过也有一些用户,对客户档案有更强的掌控意愿,不想完全交给系统,可又不想错过AI的功能,于是我们为他们提供了AI建档建议这个功能。”

按Jane所说,如果用户想要亲自把关创建的客户档案,可以选择关闭客户创建自动化按钮,之后AI将同样根据上述的客户创建自动化规则来生成AI建档建议,展示给用户用来做建档参考。

那么会以何种方式来展现呢?

Jane回答:“展示渠道很多,比如邮件列表中联系人的头像、卡片、右侧栏都会被标识出来,而且会自动填充这位联系人的信息,帮助用户快速识别他是否是目标客户。”

除此之外,OKKI还贴心地为用户汇总了所有建档建议的潜在客户,以列表形式统一呈现出来,用户可以通过一键采纳建档建议,批量创建客户;同时,对于不符合用户标准的建档建议,可以标记为“不采纳”,AI将通过反馈数据持续优化算法,建议的客户也将会越来越准确。

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