山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
特别提示
山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“中创股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,126.2845万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市审核委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可〔2023〕1066号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,339.6061万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为574.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量为1,913.6561万股。
本次发行价格为22.43元/股。发行人于2024年3月4日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中创股份”A股574.0500万股。
根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,392.96倍,超过100倍,发行人和联席保荐人(联席主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即191.4000万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,148.2061万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为10,330,565股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,151,496股;网上最终发行数量为765.4500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03929963%。
1、网下获配投资者应根据本公告,于2024年3月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格22.43元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金,认购资金应当于2024年3月6日(T+2日)16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由民生证券包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席保荐人(联席主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年3月1日(T-1日)公告的《开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》和《北京市微明律师事务所关于山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
(二)获配结果
2024年2月29日(T-2日),发行人和联席保荐人(联席主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为22.43元/股,本次发行总规模约为47,692.56万元。截至2024年2月28日(T-3日),开源投资和民生投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数共212.6284万股,各获配股数为106.3142万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,民生证券将在2024年3月8日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和联席保荐人(联席主承销商)于2024年3月5日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次中创股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
凡参与网上发行申购中创股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有15,309个,每个中签号码只能认购500股中创股份A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
本次发行的网下申购工作已于2024年3月4日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的312家网下投资者管理的7,133个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量4,098,540万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席保荐人(联席主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
注1:初步配售比例=该类投资者初步获配总量/该类投资者有效申购总量;
注2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
本次网下初步配售无余股产生。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下申购初步配售明细”。
四、联席保荐人(联席主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席保荐人(联席主承销商)联系。具体联系方式如下: