2、主要修订内容2013/03/11陈方园V1.0新建目录1.需求概况1.1.总体概述保险公司租用智云保险电子商务云服务平台，晶中会提供WEB出单系统、智能接口系统、数据接口系统以及BtoC网站，这些网站需要管理和维护，保险公司与第三方机构合作需要给第三方机构提供系统、权限等，还需要对第三方机构进行产品分配和统计结算等操作，而这些操作都是保险公
3、司内部进行的，因此需要给保险公司内部使用提供一套系统，而这套系统的主要功能有定义和配置产品信息、对前台系统的管理和维护、开通和管理第三方机构、统计公司的业务信息。1.2.管理范围产品管理、系统配置、BtoC管理、BtoB管理、OtoO管理、系统管理以及单证管理。1.3.前提条件与晶中公司签订协议租用晶中智云保险电子商务云服务平台使用WEB出单系统、智能接口系统、数据接口系统以及BtoC网站其中的系统。1.4.使用对象超级管理员、系统管理员、产品管理员、子系统管理员、客户服务、财务管理员、决策统计人员。1.5.软件结构1.6.系统模块
8、2.2.1.2.功能描述功能类型插入数据、查询数据、修改数据功能描述方便产品的管理前提业务无后继业务02002（产品定义）、产品分配功能约束无约束描述无操作权限后台分配产品分类定义权限的用户2.2.1.3.界面设计选中左侧菜单页面产品管理下的产品分类管理，右侧页面已属性菜单展示出所有的产品分类信息，提供功能的包括：新增产品分类选中父节点点击新增按钮输入产品分类名称、分类代码、分类描述然后进行保存。修改产品分类删除产品分类修改和删除产品分类都需要选中需要操作的产品分类，点击修改或删除按钮，修改
9、的信息有产品分类名称、分类代码、分类描述。删除需要提示确认删除，确认之后执行删除操作。页面说明如下：字段名称长度录入方式是否非空项默认显示分类名称2~15文本框Y分类代码4~10文本框Y分类描述0~225文本域N2.2.1.4.逻辑描述1.点击产品分类定义右侧页面就要以树形菜单加载出所有的产品分类信息。2.选择需要增加的节点的父节点进行点击【新增】产品分类，输入数据进行新增3.选择需要修改或删除的产品分类点击【修改】或【删除】操作2.2.2.02002产品定义2.2
10、.2.1.功能流程图需要说明的问题：1)录入项检测使用javascript实现2)检测完成后每个步骤都需要调用EJB进行操作数据库2.2.2.2.功能描述功能类型插入数据、查询数据、修改数据功能描述定义产品分配到前台系统进行销售前提业务无后继业务产品分配功能约束无约束描述无操作权限后台分配产品定义权限的用户2.2.2.3.界面设计选中左侧菜单页面产品管理下的产品定义，右侧页面展示出保险类型，定义产品需要选择相应的保险类型包括：意外险、寿险、车险、财产险、救援类产品。每个保险类型下都有一套产品定义模
11、版，产品管理员选择该产品的保险类型之后进行产品定义意外保险定义a)基本信息包括产品名称、产品代码、产品为自动退单还是手动退单。页面说明如下：字段名称长度录入方式是否非空项默认显示产品名称2~15文本框Y产品代码4~10文本框Y所属保险公司下拉框Y退单方式下拉框Y手动退单b)核保定义需要核保的信息有：投保区间、投保年龄、性别、份数、补售天数、职业类别等页面说明如下：字段名称长度录入方式是否非空项默认显示产品名称2~15
12、文本框Y产品代码4~10文本框Y所属分类下拉框Y退单方式下拉框Y手动退单c)保障责任需要定义保险产品的所有保障责任供多套方案进行选择，包括新增、修改、删除，新增和修改需要的数据：责任代码、保障名称、基本保额、基本保费、保费计算方式，修改和删除需要选中一条数据进行操作。删除则将此条标记删除标志页面说明如下：字段名称长度录入方式是否非空项默认显示责任代码4~10文本框Y保障名称2~15文本框Y基本保费2~15文本框Y基本保额
13、2~15文本框Y保费计算方式下拉框Y固定d)多套方案定义定义产品方案需要的信息有：方案基本信息、方案保障责任、方案的算法、附加核保、投保要素定义，其中投保要素定义是根据模版选择投保要素页面说明如下：字段名称长度录入方式是否非空项默认显示方案名称4~15文本框Y方案代码2~15文本框Y方案算法2~15下拉框Y固定附加核保信息2~15文本框Y投保要素选择展示出所有投保要素选择Ye)产品详情显示模板分为PC和手机终端的
14、显示模版，主要内容包括产品条款、产品详情等页面说明如下：字段名称长度录入方式是否非空项默认显示产品条款文本框N产品详情文本域Nf)折扣定义需要定义折扣阀值和续保折扣阀值页面说明如下：字段名称长度录入方式是否非空项默认显示最大折扣2~15文本框Y续保折扣2~15文本框Yg)投保要素模板定义定义每款产品的投保要素供前台产品的录单页面使用2.2.2.4.逻辑描述1.点击左侧产品定义菜单右侧页面需要展示出所有的保险类别供管理员选择2.
15、选择了保险类别需要根据选择不同显示出不同的产品定义模版3.进入产品定义页面分别定义基本信息、核保定义、保障责任、方案定义、产品详情显示模版、折扣定义、投保要素模版定义等产品信息4.可以选中一款产品对这些信息进行修改2.3.03000系统配置2.3.1.03001保险公司配置2.3.1.1.功能流程图2.3.1.2.功能描述功能类型插入数据、查询数据、修改数据功能描述配置多家保险公司前提业务无后继业务02002（产品定义）功能约束无约束描述无操作权限后台分配保险公司配置权限的用户2.3.1
18、数据配置权限的用户2.3.2.3.界面设计点击左侧基础数据配置，在右侧页面展示出所有的基础信息，功能：新增基础数据修改基础数据删除基础数据页面说明如下：字段名称长度录入方式是否非空项默认显示数据类型2~20文本框Y数据值2~20文本框Y2.3.2.4.逻辑描述1.页面初始需要加载出所有的基础数据2.点击【新增】输入需要的数据执行新增基础数据操作3.选中需要的修改或删除的数据，点击【修改】或【删除】按钮执行操作2.4.04000BtoC管理2.4.
19、1.04001产品分配2.4.1.1.功能流程图2.4.1.2.功能描述功能类型插入数据、查询数据、修改数据功能描述给前台BtoC系统分配产品前提业务产品已经定义后继业务前台产品销售功能约束无约束描述无操作权限具有BtoC系统产品分配权限的用户2.4.1.3.界面设计2.4.1.4.逻辑描述1.选择需要添加产品的树，点击【新增】将所有的产品展示出来让选择进行分配产品信息，新增时让管理员选择组合或拆分方案2.选择需要删除的产品，点击【删除】执行批量删除产品2.4.2.04002
20、用户管理2.4.2.1.功能流程图2.4.2.2.功能描述功能类型插入数据、查询数据、修改数据功能描述对BtoC系统用户的管理前提业务无后继业务无功能约束无约束描述无操作权限具有BtoC系统用户管理权限的用户2.4.2.3.界面设计点击左侧的用户信息管理，在右侧页面分页展示出用户的信息，功能如下：用户信息管理对BtoC系统的用户信息的统一管理，修改用户信息，对用户进行账户冻结等操作。财务信息管理对用户的财务信息进行管理，包括财务使用情况、充值记录等。账户信息管理用户的账户信息
24、所有的短信、邮件发送记录，可以进行【重发】操作，如果没有给客户及时的发送，选择需要发送的类型，输入主题和内容编辑完成进行发送2.4.4.04004订单管理2.4.4.1.功能流程图2.4.4.2.功能描述功能类型查询数据、修改数据功能描述对BtoC系统订单的管理前提业务无后继业务无功能约束订单已经生效不能修改约束描述订单已经生效变为保单，修改订单意义不大操作权限具有BtoC系统订单管理权限的用户2.4.4.3.界面设计点击左侧菜单的订单管理，右侧分页展示出所有BtoC系统的订单信息，功能如下：
26、toC前台系统进行积分兑换等操作功能约束添加的货物信息必须正确约束描述不能让用户兑换的物品不能使用操作权限具有BtoC系统积分商城管理权限的用户2.4.5.3.界面设计主要功能包括：货物类型管理对货物类型进行新增、修改和删除，添加货物时需要选择货物类型货物类型管理页面说明如下：属性字段说明页面控件是否必填货物类型名称货物类型名称文本框，用户输入Y货物信息管理主要包括新增、修改和删除货物，新增和修改货物需要的数据有货物名称、货物图像、货物类型、货物有效期、货物状态、兑换货物所需积分值、货物价值、
28、文本框，用户输入，数值类型Y货物使用方法货物的使用方法文本框，用户输入N货物库存管理货物库存信息管理页面说明如下：属性字段说明页面控件是否必填货物帐号货物的帐号文本框，用户输入Y货物密码货物的密码文本框，用户输入Y货物状态货物的状态单选框，用户选择启用、禁用Y2.4.5.4.逻辑描述1.管理员先要添加货物类型，进入货物类型管理模块点击【新增】输入货物类型进行保存2.进入货物信息管理，加载出所有的货物信息供管理员进行修改和删除，需要添加货物信息点击【新增】进入增加页面输入所需
29、信息保存即可添加一天货物信息3.货物信息添加完成根据状态前台用户兑换时可以看到启用的货物信息，然后给这些货物信息下添加或修改库存，状态选择禁用前台将不能兑换该条库存物品2.4.6.04006理赔记录2.4.6.1.功能流程图2.4.6.2.功能描述功能类型查询数据、修改数据功能描述对BtoC系统理赔记录管理和操作前提业务无后继业务理赔完成需要进行返款功能约束客户承保且出险约束描述操作权限具有BtoC系统理赔记录管理权限的用户2.4.6.3.界面设计点击左侧理赔记录菜单，在右侧页面展示出所有的理赔记
31、查询数据、修改数据功能描述对BtoC系统二维码的管理前提业务商家和公司合作且产品对应有效后继业务商家使用生成的二维码进行印刷销售功能约束无约束描述无操作权限具有BtoC系统二维码管理权限的用户2.4.7.3.界面设计对手机端二维码的管理模块包括:根据产品信息生成产品二维码输入产品的信息，比如产品的地址，进行生成产品二维码根据商家信息和产品信息生成商家二维码输入商家和产品的信息，进行生成商家二维码2.4.7.4.逻辑描述1.二维码管理分为产品二维码管理和商家二维码管理两块功能2.点击产品二维码管理
32、展示出所有的可用产品，管理员选择需要生存二维码的产品点击生成二维码输入相应信息后生成产品二维码3.商家二维码需为商家的每款产品都进行生成二维码，生成规则和产品二维码类似多了商家的信息2.4.8.04008网站模版管理2.4.8.1.功能流程图2.4.8.2.功能描述功能类型查询数据、修改数据功能描述对BtoC系统网站模版管理前提业务添加的模版页需要属于模版目录下链接后继业务无功能约束无约束描述无操作权限具有BtoC系统网站模版管理权限的用户2.4.8.3.界面设计通过在根模版目录树下添加子模版目录
37、2.4.11.1.功能流程图2.4.11.2.功能描述功能类型查询数据、修改数据功能描述对BtoC系统内容发布的管理前提业务前台提供保险帮和保险说模块后继业务发布的内容在前台显示功能约束无约束描述无操作权限具有BtoC系统内容发布权限的用户2.4.11.3.界面设计保险帮包括保险帮栏目里的内容管理和捐款信息发布2个功能，内容管理有对内容的发布、修改和删除保险说是对保险说栏目的内容管理，包括对内容的发布、修改和删除2.4.11.4.逻辑描述1.点击BtoC系统下的内容发布，选择“保险
39、信息统计分析保单统计根据产品名称、业务员名称、设备类型、第三方机构等信息进行保单信息统计分析2.4.12.4.逻辑描述1.点击统计分析选择“订单统计”，然后选择统计的条件进行统计2.点击统计分析选择“保单统计”，然后选择统计的条件进行统计2.5.05000BtoB管理2.5.1.05001商家管理2.5.1.1.功能流程图2.5.1.2.功能描述功能类型查询数据、修改数据功能描述对BtoB系统商家的管理前提业务商家需和本公司合作签订协议后继业务根据分配的系统进行对接功能约束无约束描述
41、员帐号开通2.5.1.4.逻辑描述1.点击BtoC管理的商家管理，会将所有的商家以树形结构图展示出来，选择跟节点商家信息，点击【新增】、【修改】操作，修改可以根据商家的状态来确认商家启用或禁用2.点击需要操作的商家树形菜单，右侧出现数据接口、智能接口以及WEB出单系统，选择不同的系统进行分配权限和产品、管理信息2.5.2.05002结算对账管理2.5.2.1.功能流程图2.5.2.2.功能描述功能类型查询数据、修改数据功能描述对BtoB系统商家的结算对账管理前提业务商家需和本公司合作签订协议后继业务管理员导出对账单与第
43、Y冲账原因冲账原因文本框，用户输入Y2.5.2.4.逻辑描述1.点击“结算对账管理”，会将所有的商家以树形结构图展示出来，点击需要操作的商家名称，右边页面展示“冲账管理”和“对账单”2.点击“冲账管理”，管理员可以进行冲账操作、查看冲账记录3.点击“对账单”，管理员可以查看该商家每月的对账单并导出EXCEL或PDF格式文件2.5.3.05003保单管理2.5.3.1.功能流程图2.5.3.2.功能描述功能类型查询数据、修改数据功能描述对BtoB系统保单的管理前提业务无后继业务修改的保单需要在
46、务商家需要与公司签订协议，后台要添加商户信息后继业务无功能约束商家信息更改需要重新生成二维码信息约束描述无操作权限具有OtoO管理业务开通权限的用户2.6.1.3.界面设计生成二维码信息n根据产品信息生成产品二维码输入产品的信息，比如产品的地址，进行生成产品二维码n根据商家信息和产品信息生成商家二维码输入商家和产品的信息，进行生成商家二维码WEB出单系统产品的分配、管理员帐号开通2.6.1.4.逻辑描述1.二维码事件流详见：2.4.7.42.WEB出单系统产品的分配、管理员帐号开通事件流详见:2.5
48、能查看每个月的对账单，对账单的内容有该月的消费金额、充值金额、账户余额、出单数量以及每张保单的信息冲账操作页面说明如下：属性字段说明页面控件是否必填冲账金额冲账金额文本框，用户输入Y操作员操作员文本框，当前用户，不可更改Y冲账原因冲账原因文本框，用户输入Y2.6.2.4.逻辑描述1.点击“结算对账管理”，会将所有的商家以树形结构图展示出来，点击需要操作的商家名称，右边页面展示“冲账管理”和“对账单”2.点击“冲账管理”，管理员可以进行冲账操作、查看冲账记录3.点击“对账单”，管理员可以查看该商家每月
51、修改角色权限后该角色下所有用户的权限更新功能约束无约束描述无操作权限具有系统管理权限管理权限的用户2.7.1.3.界面设计后台管理员角色信息管理分为3个功能：新增、修改、删除后台管理员角色信息管理页面说明如下：属性字段说明页面控件是否必填角色名称角色名称文本框，用户输入Y角色描述角色描述文本框，用户输入Y后台管理员角色权限管理选择管理员角色后展示出后台所有的功能菜单，功能菜单前都有复选框进行管理，选择保存则属于该角色下的用户都能操作这些菜单。后台管理员信息管理包
52、括管理员信息新增、修改，修改要提供账号禁用和启用选择。后台管理员信息管理页面说明如下：属性字段说明页面控件是否必填员工姓名员工姓名文本框，用户输入Y员工职位员工职位文本框，用户输入Y所属部门所属部门文本框，用户输入Y登陆账户登陆账户文本框，用户输入Y登陆密码登陆密码文本框，用户输入Y账户角色账户角色下拉框，用户选择Y账户状态账户状态单选框，用户选择启用、禁用Y2.7.1.4.逻辑描述1.系统初始由超级管理员登陆系统，选择权限管理进行定义后台管理