――杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
杭州爱科科技股份有限公司董事长方小卫先生
杭州爱科科技股份有限公司总经理方云科先生
杭州爱科科技股份有限公司副总经理、董事会秘书王鹏先生
海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人程万里先生
杭州爱科科技股份有限公司
董事长方小卫先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家上午好！
欢迎参加杭州爱科科技股份有限公司A股上市的网上路演活动。我谨代表公司董事会、公司管理层以及全体员工，向长期关心和支持爱科科技的广大投资者，以及社会各界朋友表示衷心的感谢！
公司坚持以技术和创新为导向，以巩固市场地位、拓宽市场领域、助推自身发展。目前，公司产品已经形成较强的技术壁垒，成为国内少数掌握运动控制技术的设备商。公司的核心技术集中于精密运动控制、CAD/CAM、切割制造、机器视觉、云服务、总线开发等技术领域，科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。自创立以来，公司一直重视技术研发，承担和参与了多项国家重大科研项目，累计取得82项专利，其中包括发明专利22项，并取得软件著作权64项。在技术研发方面的持续投入和深耕，是公司实现产品升级的关键动力，也是公司实现业务持续增长、核心竞争力不断加强的基础。
未来，爱科科技将充分借力资本市场，把握本次发行上市带来的机遇，进一步巩固现有市场地位并开拓新的应用领域，通过持续的技术研发和产品创新，提高公司核心竞争力，为客户、股东、员工和广大投资者创造更高的投资回报！
今天，我们非常高兴能借此机会与各位进行交流，使大家进一步认识爱科科技。我们也将充分听取各位朋友的建设性意见，进一步推动公司发展。
最后，再次感谢各位投资者与各界朋友对爱科科技的关心。未来，我们一定会用良好的业绩来回馈全体股东和广大投资者。谢谢大家！
海通证券股份有限公司
投资银行部保荐代表人张捷先生致辞
尊敬的各位投资者、关心和支持爱科科技的朋友们：
首先，我谨代表海通证券，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！海通证券作为爱科科技本次A股上市的保荐机构和主承销商，很高兴能借助今天的平台与大家交流，共同探讨企业的现在与将来。
爱科科技是一家为客户提供稳定高效、定制化、一体化智能切割设备的高新技术企业。经过十多年的深耕与积累，公司累计服务超过10000家客户，积累了丰富的行业经验，树立了良好的行业口碑。
公司是国家级高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和省级企业技术中心。公司承担了2项科技部重大科研项目，还参与了多项由浙江省经信委、中国纺织工业联合会等单位主管的重大科研项目。
最后，预祝本次网上路演取得圆满成功！谢谢大家！
副总经理、董事会秘书王鹏先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和网友：
今天非常高兴能与大家进行网上沟通交流，同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了交流平台和良好服务，还要感谢主承销商海通证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动。
通过本次网上路演，我们与大家共同探讨了爱科科技的战略规划、经营管理和未来发展等议题，并收集到了很多宝贵意见和建议。我们将仔细研究、认真考虑、逐步落实，争取创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
爱科科技将以本次上市为契机，牢记使命，不断提升技术研发和产品创新，提高公司核心竞争力。我们坚信，本次上市及募集资金项目的实施，将进一步拓展公司的业务领域，提高盈利能力和品牌影响力，助力公司早日实现战略目标。
请各位投资者朋友放心，我们一定会不断努力，为资本市场呈现一个优质企业，成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司，实现股东、员工和社会效益的价值最大化！
最后，再次感谢各位的支持信任和热情参与！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
问：公司的主要产品有哪些？
方小卫：公司主要为客户提供智能切割设备，目前公司的主要产品包括BK系列、TK系列、GL系列、PK系列、SC系列、LCP系列等。
问：公司有哪些主要客户？
问：公司拥有多少专利？
方小卫：公司拥有自主知识产权，截至招股意向书签署日，公司累计取得82项专利（包括发明专利22项），并取得软件著作权64项。
问：请介绍公司承担科技部“863”计划项目的情况。
方小卫：2013年2月6日，科技部发布《科技部关于“863”计划先进制造技术领域面向中小企业的制造服务平台开发与应用主题项目立项的通知》（国科发高[2013]126号），安排公司作为课题的唯一承担单位，公司实际控制人方小卫作为课题负责人，开展“中小纺织服装企业服务支撑平台开发与应用”课题的研究（课题号：2013AA040602）。2016年8月18日，科技部高技术研究发展中心组织验收专家组在杭州以现场验收方式对上述课题进行了技术验收，一致同意通过验收。
问：公司是怎样完善研发体系的？
方小卫：公司已经建立了以“省级企业研究院”“省级企业技术中心”“省级高新技术企业研究开发中心”为平台的研发体系，组建了较为完善的研发机构，通过制定完善的流程管理文件和指导文件，明确研发人员职能，指导研发人员规范地进行技术研发。公司设立了包括系统控制部、应用软件部、机械部、测试部、产品部、DFM部等研发部门，各部门各司其职，分工合作，有效地提升了研发工作效率。公司制订了《产品开发管理制度》《研发文档管理制度》《研发产品试用跟踪制度》《研发测试制度》《研发体系下发工厂技术文件规定》等完善的规章制度，将奖惩制度和激励制度精细化，促进公司研发质量和研发水平不断提升。未来公司将进一步完善研发体系，规范研发管理，进一步为保持技术创新提供保障机制。
问：公司的主营业务收入与净利润是多少？
方云科：2017年、2018年、2019年，公司的主营业务收入分别为17645.39万元、20619.81万元及21117.72万元，年均复合增长率为9.40%；净利润分别为3041.84万元、3903.03万元及4472.04万元，年均复合增长率为21.25%。
问：公司的综合毛利率是多少？
方云科：报告期内，公司综合毛利率分别为48.99%、47.50%、50.73%和49.05%，高于可比公司平均值。主要原因系：一方面，公司与可比公司在产品结构、销售规模、市场定位、客户集中度等方面均有不同，公司产品的定制化程度较高，导致毛利率相对较高；另一方面，由于公司产品属于精密控制系统与设备硬件的结合，相对于纯设备的产品销售毛利率更高。
发展篇
问：公司的发展战略是什么呢？
王鹏：公司将以本次股票发行上市为契机，顺应市场发展趋势，抓住国家智能切割行业战略发展机遇。公司将在现有核心技术、产品以及市场资源基础上，加强技术和研发升级，提高公司产能，拓展公司产品的应用领域，拓宽公司产品线，进一步提高公司产品的市场影响力，打造品牌效应，实现新的增长与发展。
问：请介绍公司未来的规划情况。
张捷：未来3年，公司将持续保持高水平的科研投入，力争进一步提高全球范围内的竞争地位。公司将依托主营业务，根据国家政策和战略发展需求，加强技术创新，延伸产业链深度，拓宽应用领域和市场，以促进科技成果产业化。公司将探索新的业务模式和下游应用领域，加快转型升级步伐，注重团队建设，建立人才团队激励政策，提升公司的竞争力，力争成为智能切割行业的领导者，实现公司全面发展。
问：公司的主要竞争优势有哪些？
方小卫：公司主要有七大竞争优势：1）技术与创新突出优势；2）先发优势；3）下游应用丰富优势；4）优秀的团队优势；5）持续的人才培养优势；6）品牌形象突出优势；7）及时、全面的服务优势。
问：公司的技术与创新优势如何体现？
方小卫：公司自成立以来一直重视自主创新，不断提高公司技术、产品的核心竞争力。报告期内，公司投入研发费用达1361.76万元、1703.34万元、1877.77万元和912.31万元，占同期收入的7.72%、8.26%、8.89%和10.75%，持续的技术投入为公司积累了大量技术成果。经过十多年的持续研发和深度挖掘，公司已形成精密运动控制技术、CAD/CAM技术、切割制造技术、机器视觉技术、云服务技术和总线开发技术等核心技术，科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。
问：公司未来将怎样开拓新客户？
方小卫：未来，公司将保持以技术为核心的营销策略，在已经进入的下游市场，依靠募集资金投资项目建设，提高自身产能，进一步扩大现有市场，逐步建立起规模优势；在新开发市场，依靠自身技术优势，针对客户的定制化需求，提供更优质的服务，逐步形成品牌效应，获得新的发展；在尚未进入的市场，要加强科技研发，突破行业壁垒，消除技术瓶颈，促使公司产品获得更加广泛的应用。
问：请介绍公司其他在研项目情况。
方小卫：截至招股说明书签署日，公司其他在研项目包括“基于包装行业的精密智能切割设备”“新一代微型智能切割设备”“新一代多行业中小型智能切割设备”“新一代面向文印行业的高速智能切割设备”“新一代上料及收料系统”“新一代面向纺织服装的智能切割设备”等。
行业篇
问：公司所处行业是哪个？
方小卫：根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业中的“高端装备领域”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“2、高端装备制造业”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类标准》（GBT4754-2017），公司属于“C35专用设备制造业”。
问：智能切割行业未来的发展趋势如何？
张捷：智能切割行业发展潜力巨大。智能切割行业属于智能装备细分领域，企业对于智能装备的需求日益增强。智能切割设备行业符合国家提升制造业科技水平，实现制造业现代化的方针，与工业智能化的发展方向相契合，有着较好的政策环境。受人力成本上升影响，下游企业用自动化、智能化生产代替人工生产的需求正在不断提高。另一方面，随着行业技术的突破，下游行业覆盖范围不断拓宽，为智能切割行业带来新的增长点。
问：请介绍行业竞争情况。
程万里：智能切割行业在未来有着较大的发展空间，且国家宏观调控层面有诸多的政策支持，未来产业资本有望不断涌入该领域。虽然行业有着较高的技术门槛，但从长期看，知识外溢及竞争对手的持续研发投入，必将导致行业内竞争加剧。此外，高端装备作为未来产业发展的“蓝海”领域，其技术演变速度将不断加快。如果公司的技术水平不能及时响应客户新需求，或竞争企业能提供更稳定、精确、先进的智能切割设备，公司将面临巨大挑战。
问：促进公司所在行业发展的有利因素有哪些？
方小卫：未来，促进公司所在行业发展的有利因素有：国家产业政策支持、下游需求不断增多、国内产品竞争力不断提高等。
问：公司在行业中有怎样的竞争地位？
方小卫：公司凭借较强的技术水平，助力下游客户生产智能化、自动化，推动我国工业自动化发展。目前，公司产品已经可以与法国力克、瑞士迅特、比利时艾司科、美国格柏等国外知名品牌竞争。
问：公司有哪些主要竞争对手？
方小卫：公司在国际市场的主要竞争对手包括法国力克、瑞士迅特、比利时艾司科、美国格柏、美国奥托玛逊、英国国际印刷、德国奔马等企业。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东及实际控制人。
程万里：公司的控股股东为爱科电脑，实际控制人为方小卫、徐帷红、方云科；实际控制人控制的其他企业为瑞松投资、瑞步投资。爱科电脑目前主要从事股权投资业务，瑞步投资和瑞松投资系公司的员工持股平台，上述企业在产品、业务上与公司经营范围或主营业务存在较大差异，不存在同业竞争。除爱科电脑、瑞松投资、瑞步投资外，控股股东及实际控制人无其他控制企业，亦不存在通过其他形式经营与本公司相同或相似业务的情形。
问：请介绍公司的主要发起人。
王鹏：公司的主要发起人为爱科电脑、方云科、华软创业、瑞步投资、麒麟投资、瑞松投资、白燕、华软创新、北京华软、俞晓瑜。
问：公司本次发行股数是多少？
王鹏：公司本次公开发行股份不超过1478.9598万股，占发行后总股本比例不低于25%。