30张PPT让你看懂中国在线教育行业发展的现状和未来

昨天好未来(原名.)举办的“第二届未来之星在线教育CEO创业营”上,好未来战略投资部谢文怡发布并解读了《中国在线教育行业图谱(2014年秋季)》。

首先,虎嗅对该报告进行了要点归纳:

1)2015年在线教育市场规模是1200亿人民币,年负荷增长率是19%。

2)通过三维坐标的形式分析在线教育:

X轴为人群(年龄)轴:母婴,学前,少儿外语,中小学,大学研究生,留学,职业考试,职业技能,成人外语,兴趣,综合和其它。

Y轴为业务形态轴:工具类、内容类和服务类三大块。

Z轴为商业模式轴:B2B、B2C、B2B2C、C2C、C2B以及O2O。

3)由以上三个维度延申的到在线教育“人人为师,人人自学”的P2P生态讨论。

4)在线教育创业项目模式上以B2C为主,集中在中小学教育、职业技能内容+服务的创业趋势明显。

5)资本的角度看,中小学技能和成人外语是投资备受投资者青睐,从近半年抽取的项目调查结果来看,28%是中小学,21%职业技能,11%是成人外语。

6)对在线教育市场变化的主要影响因素有:人才结构失衡、就业压力、教育改革、留学低龄化、二胎政策带来的人口红利、城市化持续加深。

7)最后也得考虑技术对未来在线教育的影响:新的人机交互模式,人工智能,和游戏设计正在重构学习的过程和体验。

以下是报告的正文内容(有删节):

在线教育行业的机会很大。2015年市场规模是1200亿人民币,年负荷增长率是19%,投资金额从13年开始到现在是9.1亿美元,这个数字在近半年增长了4.7亿美元。一半以上的金额是在近半年投出去,这么大的机会,我们作为从业者如何把握这些机会?

我们将从三个方面回答上面的问题:一是我们把在线教育行业做了一个坐标轴的解码,看看这个行业该如何定位。二是有了这一个坐标轴体系以后,我们看我们现在身处何处,将来去哪里。最后一个就是知道了我在哪里,去哪里以后怎么去实现。

三维解码在线教育行业,我们认为可以通过三个维度解析,第一个是客户需求,就是按照客户的年龄和需求领域来做一个划分,第二个是主营业务类型。第三个是商业模式,就是怎么挣钱的。

回顾一下母婴,学前,少儿外语,中小学,大学研究生,留学,职业考试,职业技能,成人外语,兴趣,综合和其它,就形成了X轴。

Y轴我们认为主营业务类型,主营业务类型主要有三类,一类是工具,一类是内容,一类是服务。

工具、内容和服务,这是三主要的形态,形成了我们Y轴的坐标,工具、内容、服务、综合。商业模式盈利?首先是B2B,其次是B2C企业对用户的模式,再次是C2C就是用户对用户的模式,还有就是C2B,C2B在线教育领域相对新一些,它其实新搜集用户的需求,基于需求产生更加个性化的产品。B2B2C,就是说一个企业在一个平台上,通过这个平台然后向用户销售它的产品和服务,一共有这样5种产品模式。

大家可能会有一个问题,现在不是特别流行O2O,我们认为O2O不是一个独立的商业模式,它其实是可以跟这里的五种商业模式其中的任何一种做一个加法的,它需求在哪里实现这样的一个定义,所以说我们认为O2O不是一个独立的商业模式。

Z轴有B2B,B2C,B2B2C,这里所有的商业模式指的在线实现教育,这是交易环节,有一些在线现在还没有跑出盈利模式的产品,我们会把它归在其它里面,总结一下行业图谱的坐标系,Y轴工具内容服务主营业务模式,Z轴是商业模式,这是一个我们分析的维度坐标。

行业图谱基于我们研究了970个项目,包括芥末堆等等行业数据库,访谈了很多互联网教育方面的一些专家形成的。其实半年前我们做过一个分析,当时是692个项目,是在线教育行业的全景图,现在看现在是970个项目,半年基本上靠谱的项目增加了180个,是每天一个的速度。这个速度我们比起另外一个我们知道的数据,就是说在13年开始,那个时候是每天有2.6个在线教育公司在创立,所以说看到了这个速度其实在放缓。

我们来具体的看一下这个行业的全景图,集中的领域在这几块,学前的内容,中小学的内容,中小学的工具,职业技能,成人外语服务,成人外语工具和综合服务,这是创业项目分布的一个区域。

对比半年前,我们看这个变化主要是在两个地方,中小学有大量的项目涌现,各种模式,包括工具内容服务。包括职业技能的内容和服务方面也是出现了非常多的新项目,这是对创业项目的一个观察。

投资金额分布有一个特点,发现职业技能和成人外语融资金额是最多的,相对来讲融资的轮次会靠后,我们对比了一下现在这些项目获得融资的项目,他们所处的一个轮次,中小学的是这个浅蓝色的部分,大量的项目在天使和A轮,职业技能它会更远一些,然后成人外语在B轮和C轮相对多一些。

为什么会出现上述情况?这和现在教育市场的需求变化也是比较吻合的。大的变化就是说人才结构失衡,就业的压力比较大,导致了职业技能这块还有一个持续上升的刚性。

教育改革,其实一定程度是对K12来讲是一个机会,为什么这么说呢?英语改革以后社会化考试会让社会培训英语需求增加,包括语文改革也是一个语文的发展,家长会说从小应该培养了,导致了K12培养的盘子扩大。

留学低龄化会导致留学市场的增加,就是我们看到了之前本科留学的数据,在10年的时候是在两万,然后在13年的时候已经上涨到了25万,这个数据上涨的非常之快,包括了高中,高中的话去年在美国也是到了三万人,就是从一开始10年的时候只有接近几千个,到高中三万人,所以说留学也是一个低龄化的趋势。

有一个跟创业领域不匹配的就是母婴领域,刚刚看到了其实创业新的项目非常之少,但是二胎的政策是会增加这方面的需求,可以期待这个领域将来会出现更多的创业项目。因为城市化的加深,居民可支配收入上升以后,他们会花更多的钱教育,所以说整个盘子是一个放大的趋势。

而且吸引的资金也是最多的,可以看到投资金额45%都分布在这里。这里引出了一个我们想和大家讨论的问题,就是对主营业务类型这块,因为大家也是在做不同的主营业务类型,到底应该做内容,做服务,还是做工具。

通过做内容,这个内容其实可以是直接的内容,资讯型的内容,或者说通过工具产生的内容,网上积累用户形成社区。服务是一个留用户很好的方式,社区也是留客户一个非常好的方式,提高客户的一个黏性。再往上做转化对内容和服务收费,这是一个非常有效的,就是每一个商业模式很可能到最后都会殊途同归的回到3C的模式,所以大家其实可能最后都会往这个方向来发展。而为什么我们在分析商业模式的时候呢,主要针对内容和服务主?因为可能在工具阶段,目前我的盈利模式还是不清晰的。

第三个切片是商业模式,其实非常明显,B2C还是一个创业和投资的热点,53%的新增项目都在B2C,创业项目的总数也是非常之多的,但是你会看到其实近半年来新增的数,比如说就是B2B和C2C也是新增的前两个。我们看说各个模式它在轮次是什么阶段,B2C走完了上市已经比较成熟,B2B2C相对来讲的话是到B轮的多一些,B2B到C轮。

C2C相对来说是最年轻的,融资主要都是A轮,是一个刚刚起步的阶段。这里其实也是我们现场有很多做C2C的小伙伴,我们也想跟你们一起讨论讨论这个话题,就是关于C2C,因为我们看到了现在P2P的生态越来越成熟,这里这些产品大家都认识吧。

知识下一步是不是应该会进入一个P2P的阶段,这是我们想探讨的,教育什么时候可以实现“人人为师,人人自学”的一个P2P生态。

我们看一下比较常见的P2P模式,分别在不同的领域我们用需求刚性交易频次做一个分析,交通类的是一个教育频次非常高的产品,所以说其实在P2P的时候考虑主要就是这两个点,一个是需求刚性,交易频次。租房,相对来讲交易频次低一些,我只是出去玩有的,但是我还是有需求刚性的我得住。筹钱我是有刚性我需要钱,但是相对来讲教育频次低一些,教育频次目前来看是比较低的,因为现在的教育来讲的话,大部分还是一个大额金额的一个购买,然后买一次可能管一年,这样的一个领域的话可能会导致说,现在交易频次的教育是比较低的,教育频次是高又是刚需,这样的平台价值会更大。

总结P2P需要解决的问题:一个是标准化的问题,内容和产品怎样做标准化,以及用户的评价体系怎样做标准化。因为C2C像.一样,你的评价体系但凡不标准化,用户很难选择这个产品,积累很多的评价,是标准化的评价,用户可以基于这些评价做它的一个选择。二一个是频次的问题,教育这个产品现在来讲,因为它是一个大额金额的购买,所以说频次比较低的,现在通过移动互联网有很多碎片化学习的机会,比如说我们通过扇贝都是碎片化的学习机会,很多的工具也是碎片化的学习,会产生很多的问题,这个时候会产生的频次有机会变高,当你有更高频次的需求,比如说我但凡产生问题,就希望有一个人跟我回答,这个时候是更加有P2P的一个机会,所以我们觉得P2P需要解决这两个问题,一个是标准化的问题,二是怎样利用好更高频次解决碎片化的学习问题。

在游戏化方面,可以增强用户黏性的,游戏化就是让用户觉得你这个好玩,美国一个做儿童游戏非常好的App开发商,它们的产品特点和上一代的特点区别是什么,上一代的儿童教育产品更多的是单向的宣导,就是教你学一些什么东西。但是现在的这个儿童教育产品,出现了一个特点是说,是一个学生自己探索的方式,等于我玩了以后我学到了东西,而不是说有人告诉我应该学什么,这三个点可能都会去重构一个学习的过程和体验。

除了技术方面的影响,我们看到还有用户行为方面的变化,用户接触点更加多了,包括学生我在学校里面,或者说在现在的机构,在上下课的路上包括在家里都是可以做一个学习的场景,每一个场景要求的这种学习的产品是非常不一样的。线上包括移动PC的,包括新兴电视的渠道,成人来讲的话也是在办公室里可能也有这样的一些机会。如果说在家里可能更多的考虑说,怎么获取最快的,最方便的一些,这可能也是一个机会。

第二个路径,选择是Y轴延伸,做工具的可能将来或多或少都还是要最终通向这边,做内容或者说服务,是单一型产品到复合产品的扩张。

THE END
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