今年1月份,外媒曝出LifeTech正在寻求出售。然而事实上,LifeTech可能出售给赛默飞一事在2011年9月便已滋生了萌芽,这源于赛默飞世尔公司CEOMarcCasper致信给LifeTech,表示“对正式讨论潜在业务的合并有浓厚兴趣”。当时,赛默飞向LifeTech提出了每股58美元的股票和现金交易价格。
而在该月,LifeTech的股票交易价格在36.49-42.12美元之间。然而,LifeTech董事会在审查这项要约后拒绝了赛默飞世尔,因为他们认为,作为一家独立的公司,LifeTech能够更好地服务于股东。
甚至在赛默飞世尔公司CEOMarcCasper的信件之前,也就是2011年夏天,某私募股权投资公司曾就收购事项接触过LifeTech公司CFODavidHoffmeister,一直联系到2011年年底。2012年1月,LifeTech公司CEOGregLucier还与这家私募股权公司代表进行过会谈。
LifeTech表示,在上个月与赛默飞敲定收购协议之前,还有其他至少10个公司表示有兴趣收购LifeTech,这些公司包括战略买家、私募股权公司以及其他类型的金融企业。
最终共有5个战略买家参与了投标过程,包括1家仅对LifeTech测序业务感兴趣的公司,不过其也有可能想购买整个LifeTech公司。而另外4个战略买家则对LifeTech以及其聘请的投资银行表示,对LifeTech特定业务或部门业务有收购意向,但对于购买整个LifeTech公司没兴趣。
虽然,LifeTech未公布这两家公司,但据路透社报道,罗氏公司是战略B方,Sigma-Aldrich公司则是其合作伙伴,也就是战略A方。
4月14日,LifeTech收到了战略A方每股76美元的最后报价,比赛默飞的报价提前了一天。LifeTech管理层、董事会以及顾问德意志银行和Moelis&Co.碰面就这些报价进行了比较。
同时,他们还讨论了一个私募股权投资公司组成的财团的报价——每股65美元,尽管前一天LifeTech董事会和顾问决定,尽管某些方面比赛默飞和战略A方的报价有利,但投标价格悬殊太大。
在赛默飞与战略A方的对比中,LifeTech和顾问认为“综合考虑,与赛默飞谈判可以进行更有利的合并协议规定……与战略A方相比,赛默飞的规模更大,财务实力更雄厚,”LifeTech表示。最终,LifeTech董事会一致同意了赛默飞以136亿美元收购要约。预计该交易将于2014年年初完成。(编译:刘玉兰)