「双减」政策落地，学科类培训市场缩减，素质教育火热。作为素质教育重要分支体系之一的少儿编程，硝烟再起。
受政策鼓励、人口红利、消费升级、人才缺口大等因素驱动，少儿编程市场迅速成长。而2021年7月，「双减」政策落地，学科类培训市场缩减，素质教育火热。一方面，学科类教育公司纷纷转型布局素质教育，另一方面，素质教育公司也在积极布局新产品。其中，作为素质教育重要分支体系之一的少儿编程迎来发展契机，市场竞争激烈，硝烟再起。
对于必须转型且现金流较为充足的K12学科类教培机构而言，选择客户群体重合度较高的素质教育，进而在素质教育里选择国家政策所鼓励的编程教育，或是一项优解。
很多头部K12教育公司已经把少儿编程纳入标配课程。据多鲸不完全统计，迄今，新东方、学而思网校、猿辅导、作业帮直播课、高途课堂、有道精品课、大山教育、学大教育、豌豆思维等公司都已推出编程课，课程形式以大班直播课为主，主要面向小学生。其中，猿辅导、作业帮直播课、网易有道精品课都分别推出了编程子品牌。网易有道精品课更推出了星际小方教育机器人、有道卡搭编程、有道小图灵三种在线编程学习品牌。学大教育则推出「产品+内容+平台」的编程教育体系，目前已于全国三十多个省市的数百个校区全面开展。
值得一提地是，新东方于编程赛道的筹备尤其紧锣密鼓。7月初，呼和浩特新东方学校的品类拓展就已经到机器人、编程及乐高等项目。此外，新东方旗下迈格森也与机器人编程品牌乐博乐博达成课程合作协议。7月中旬，新东方投资为6-13岁青少年提供科学、少儿编程、机器人等STEAM教育课程培训的「火星人」。8月，北京新东方素质教育成长中心成立，该中心下设六大板块课程。其中，自然科创空间站开设机器人、编程、STEAM创客等课程，致力于培养孩子的工程思维和创新能力。
而原本的少儿编程教育公司，也在不断地创新编程产品，通过多元化模式拓展市场。部分机构在ToC产品之外选择拓展ToB模式。7月29日，编程猫母公司点猫科技一次性发布了8款编程创作工具和产品，其中包括2款企业级产品：「点程云」一站式编程教育SaaS解决方案、智慧教育点猫编程平台。据介绍，「点程云」已接入K12校外培训机构学大教育，助力学大教育在全国的数百个校区开设编程课。
回看2021年上半年，少儿编程市场资本热度极高。据统计，2021年1-8月，少儿编程赛道共涌入14起融资事件，披露融资总额超16.05亿人民币，其中披露融资额同比增长243.7%。对比2020年，今年前8月的融资数已超去年，融资金额也接近去年一整年17.97亿元的成绩。资本嗅觉敏锐，投资者纷纷入场，从今年的形势来看，少儿编程赛道2021年的融资战绩或将创下历史新高。
资料整理自网络
融资金额方面，今年前8月融资金额最多的三个品牌分别是「核桃编程」、「昂立STEM」和「小码王」，分别获得融资金额2亿美元、1亿人民币、数千万美元。其中「核桃编程」和「小码王」均已进入C轮融资，「昂立STEM」目前处在B+阶段。此外，今年已获得较大融资额的品牌还有鲸鱼机器人、奈学教育、君虹教育等。
近两年的少儿编程赛道，资本已经找到值得青睐的项目，龙头企业开始筑起自己的护城河，中小机构齐头并进的局面终会被打破。未来，预计会有更多跨界投资机构进入少儿编程赛道，新的创业者也将层出不穷地涌现，大型传统学科培训公司切入赛道分食蛋糕，少儿编程市场爆发式增长的同时也将迎来新一轮洗牌期。
当下互联网技术深入发展、势头迅猛，预计至2030年，我国人工智能人才缺口达500万，未来社会对科技人才的需求能够保障少儿编程行业的持续增长。编程教育至少近几十年内将继续成为国家鼓励发展的品类。
尽管前景向好，政策的鼓励只是少儿编程发展是基本条件。对于少儿编程类机构而言，如何做好经营和运营，却仍存在诸多挑战，少儿编程市场也存在诸多痛点。大量新选手的加入，必定会冲击该赛道的当前格局。加之今年七月，知名在线少儿编程品牌傲梦编程爆雷的消息传出后，尚处「基建」时期的少儿编程，火热背后亦有隐忧。
如今，教培行业人人讲转型，但转型要想成功，需解决技术瓶颈、内容门槛、团队水平、流量受限、市场认知发掘、经营模式等诸多问题。虽然少儿编程市场热度持续升温，但前期投入大、回报周期长，转型企业要想获得长远回报，恐数年之久。如何实现少儿编程教育的长足有序发展，是当前诸多企业需要思考的问题。
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日前，多鲸教育研究院出品了《2021少儿编程教育行业报告》，报告分析了少儿编程行业政策演变过程和发展趋势、中美少儿编程差异点、行业现状和主流模式、当前痛点及应对方式，并测算市场规模，梳理代表性企业及其亮点，预测未来少儿编程行业趋势及格局。值此时点，一同回顾。
《2021少儿编程教育行业报告》
概要
01少儿编程教育行业概览
02少儿编程教育行业驱动因素分析
03中美少儿编程教育行业比较分析
04少儿编程教育行业发展现状及市场分析
05少儿编程教育代表企业案例分析
06少儿编程教育行业发展趋势预测
少儿编程市场需求旺盛
·受政策鼓励、人口红利、消费升级、人才缺口大等因素驱动，少儿编程市场迅速成长。从教育部到各地方教育主管部门陆续出台多项政策，支持编程教育普及推广，在教育发达地区编程地位逐渐从兴趣课变为学科教育。为防止教育不公平加剧，编程广泛纳入中高考在现阶段难以实现，但编程向低龄化普及的大方向不变。
·少儿编程的出现是科技发展到一定阶段的必然结果，预计至2030年我国人工智能人才缺口达500万，未来社会对科技人才的需求能够保障少儿编程行业的持续增长。
天花板受政策影响大，千亿级赛道未来可期
·少儿编程行业渗透率仍低且区域发展不均衡，但在政策加持下天花板被不断抬高。
·以市场渗透率2%测算，当前少儿编程教育行业市场规模约为280亿元，CAGR保持在17%，到2025年市场规模有望突破500亿元。若政策加速推进编程教育学科化，市场渗透率达到10%，则千亿赛道可期。
模式探索已具雏形
·少儿编程有线上和线下两种主流模式。进一步细分，则可分为AI课/录播课、真人1V1、小班、双师几种类型。各种模式的优势和痛点均突出。因此，近几年各家均发力进行模式优化和探索，由单一向协同，由粗放向精细发展。
·模式上的变化主要体现在：1）场景由单纯线上或线下向OMO模式过渡；2）授课方式由真人授课向真人和AI互补模式发展；3）用户人群再细分，针对不同年龄段人群的获客方式、课程体系、授课目标均在不断完善；4）商业模式由ToC向ToB/G拓展。
痛点应对，事关未来
·站在十字路口的少儿编程，一方面要面对外部市场环境带来的问题，如渗透率低、刚需性不强、区域差异大、缺乏统一的行业标准等，另一方面也要解决公司自身发展的痛点，如获客成本高、师资匮乏。对此，行业正在共同发力解决内外部痛点，优秀案例值得借鉴。
蓝海市场，仍待探索
·当前，少儿编程赛道已呈现出明显的头部效应。未来，基于线上和线下，会分别跑出1~2个占领用户心智的头部品牌，新入局者将难成头部。
·尽管头部效应显著，但谈市场占有率为时尚早。抓住细分市场且具有特色的少儿编程公司仍有机会，B端和下沉市场仍待探索。
·固守单一编程赛道的公司将面临较大困境。未来将是全品类竞争时代，赛道玩家需有忧患意识，提前布局。
·参考发达国家经验，在教育普惠趋势下，未来，编程赛道将由体制内教育、校外教培和公益性平台共同促进，商业性和公益性并存。
结合实情定义少儿编程教育
少儿：少年和儿童。联合国《儿童权利公约》界定的儿童系18岁以下的任何人。我国多数少儿编程教育机构服务的用户年龄段为3岁到18岁。故对本报告中的“少儿”界定为3-18岁之间。
编程教育：编程教育是STEAM教育的一个分支（STEAM教育是集科学Science、技术Technology、工程Engineering、艺术Arts和数学Mathematics多领域的综合教育），是计算机科学教育的主体部分，是计算思维的具体体现。计算思维是计算机科学教育的核心，而编程教育则是计算思维培养的重要手段，编程可以使计算思维概念具体化，成为学习计算思维的工具。
少儿编程教育：少儿编程教育是针对3到18岁的儿童和少年，基于可视化图形编程工具和基础编程语言，构建在线编程学习平台和开源硬件平台，培养他们计算思维、创新能力等技能，促进他们全面发展的教育。
以工具系统划分，分为软件编程和硬件编程
根据工具系统，少儿编程教育课程主要分为两大类：软件编程、硬件编程。
以年龄段划分，不同年龄段学习方向、目标和工具不同
目前国内少儿编程教育体系，基本参照美国计算机科学教师协会的《CSTAK-12年级计算机科学标准》，结合中国少儿编程培训机构的实践经验，面向中国3-18岁孩子设计。
少儿编程教育用户生命周期相对较长，每个年龄段都对应不同的学习目标和方向。
行业经过萌芽、成长和爆发期，迎来深化变革时代
随着资金不断向头部集中，行业洗牌加剧，未来的竞争将聚焦于优质的教育产品和服务。
编程逐渐被纳入学科教育，因地区间教育水平差距，推进速度不一
编程被广泛纳入中高考在现阶段难以实现。除了少数高考自主命题且教育发达的省份如浙江省外，更多统一使用全国卷的省份间教育水平有差距，加之纳入高考牵扯各方利益，所涉及的阻力因素甚多，但编程低龄化普及的大方向不会变。
各地积极响应国家政策号召，落地措施出台速度加快
经济、人口、收入水平、人才缺口是少儿编程教育的主要驱动因素
·居民教育消费能力和消费意愿提升。随着我国经济快速发展、人民生活水平不断提高，在2020年因疫情动荡的一年，中国成为世界上唯一实现经济正增长的主要经济体。根据国家统计局数据资料显示：2020年全国居民人均消费支出仅比2019年有小幅减少，为21,210元；人均教育文化娱乐支出为2,032元，占消费支出的9.6%，而前五年占比一直维持在11%左右，说明疫情的不确定性使居民保守情绪上升。但2021年开始，逐渐会恢复到正常水平。80、90后年轻一代父母们对子女的培养不再局限于应试，家长对孩子的培养目标逐渐转化到孩子的综合竞争力上，家长们愿意在孩子素质教育上投入更多。
·3-18岁人口持续增长。我国每年新出生人口在1,000万以上，根据公安部发布的《2020年全国姓名报告》显示，2020年出生并已到公安机关进行登记的新生婴儿共1,003.5万人。3-18岁人口持续增长，人口数量超过2亿，市场空间大。
·IT行业成为平均收入最高的行业。据国家统计局公布的平均工资数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业持续快速发展，2019年平均工资为161,352元，从2016年起就超过金融业排名稳定在各行业门类首位。IT成为高收入的代名词，也成为家长教育投资的期望点。
从搜索指数的地域分布来看，广东一骑绝尘，紧随其后的是浙江、北京、江苏，皆是教育发达地区，对孩子的素质教育更加重视。多数少儿编程企业也分布于这些区域，如广东的编程猫、编玩边学，浙江的西瓜创客、小码王，北京的童程童美、VIPCODE，江苏的酷丁鱼等，企业的分布也反映出市场需求。
科学技术推动少儿编程教育行业发展
少儿编程的扩张离不开4G/5G、移动端设备、大数据、AI和VR/AR技术的广泛推广。互联网普及率快速提升；4G/5G技术快速发展，国家大力提倡光纤入户、宽带提速降费，家庭普遍具备接受远程教育的网络环境；手机、平板等移动端设备的更新迭代，OLED、超清智能摄像头、低功耗等技术的注入，优化了用户体验，随时随地都能开始线上学习；大数据等技术的运用也为编程教学提供了更多个性化解决方案；未来AI和VR/AR发展也给编程在线教育带来良好生机。
少儿编程教育在全球成为主流
放眼全球，少儿编程教育已然成为主流。欧美发达国家走在前列：美国政府和科技巨头均在大力支持少儿编程；英国于2014年将编程正式纳入学校课程；紧接着，欧洲其他国家也相继发力。欧盟联合研究中心于2016年发布公民数字能力框架，将编程作为21项数字能力之一。随后，欧盟又发布了《数字教育行动计划2018》，大力推广编程教育，把编程认作是与读写一样重要的基本素养。
聚焦国内，从2017年政策明确推广编程教育后，山东、北京、江苏、浙江、深圳等多个省份和直辖市将编程教育纳入中小学课堂或中高考科目。企查查数据显示，截至2020年底，全国少儿编程教育公司多达653家，近十年总融资事件达105起。
美国少儿编程发展从LOGO语言的发明，到硬件编程市场开辟，现已步入软件编程为主流的成熟期
中美教学理念、升学选拔体系和推动少儿编程发展的主体不同
推动少儿编程发展的主体不同。中国：以政府和高度商业化的校外教培机构为主要代表。美国：以大量非盈利机构和民间组织为代表，依靠产品、平台推动。在美国，STEAM教育是一项由联邦政府、国会、社会团体、公众共同参与和努力的系统工程，全社会共同推动STEAM教育的发展。
中美机构核心盈利方式、市场规模和人工智能人才缺口不同
机构核心盈利方式不同。中国：以服务C端个人用户为主，多数头部公司布局B端，但短时期内不作为主要盈利方式。美国：以服务B/G端为主，提供编程教育全套解决方案与师资培训，C端免费或部分在线课程收费，硬件零售化。
市场规模不同。以第四章测算方式计算，中国当前的少儿编程市场规模约280亿人民币。以美国7,000万K12阶段学生、70%的渗透率测算，少儿编程通过B端校园渠道覆盖了约4,900万美国学生，再以Tynker收费标准，即B端单个账号年收费7.5美元计算，B端市场规模为3.7亿美元；按C端单个账号年收费180美元计算，假设20%的学生付费购买，则C端市场规模17.6亿美元。2021年美国少儿编程的B端和C端市场规模合计约为21亿美元，即约140亿人民币。
人工智能人才缺口不同。知名AI领域机构ElementAI发布了2020年《全球AI人才流动报告》，在Research、AI/MLEngineering、DataEngineering/Architecture、AI/MLProductization四个方向的全球AI人才数量预计为478,000人。
其中，美国拥有188,300人，位列第一。中国表现不佳，仅排第四位，拥有AI人才数量为22,191人。而美国AI人才流入指数远高于中国，留住人才指数也远优于中国。中国信通院发布数据显示，到2030年，中国AI人才缺口预计为500万左右。
中美课程标准、B端决策权力和家长意识不同
课程标准不同。美国：2016年，计算机科学教师协会研制了“K-12计算机科学课程标准”，使得全国形成相对统一的标准体系。中国：暂未形成统一的课程标准和科学评估体系。学生可以通过学习课程产出个人作品，但作品质量难以得到公允的评价，不能为孩子后续学习提供系统化的指导。但在2021年两会上，全国人大代表提案建议研发统一的编程课程体系。随着编程教育制度的完善，统一的编程课程体系未来可期。
B端决策权力不同。中国：以校长为代表的行政系统掌握决策权，教师自主决策能力弱；美国：教师作为B端需求代表拥有较大自主决策权。
家长意识不同。中国：不论高低收入的家庭，家长对孩子教育投资意愿相对较高；美国：家长对教培消费意愿弱，认为教育是政府和社区的责任，已经包含在所纳税金中，只有少数高收入群体愿意为孩子支付额外教育培训费用。
中国少儿编程教育公司向海外市场拓展优势明显
以渗透率2%估算，当前少儿编程市场规模约为280亿人民币
少儿编程教育在中国起步较晚，但随着近几年政策推动及行业自身发展，市场对编程教育的认知和接受程度逐渐提高，渗透率有了较大提升，规模也达到百亿级别。
市场规模测算：以“市场规模=在校生人数*渗透率*客单价(每年)”进行估算，当前少儿编程市场规模约为280亿元；之后每年保持约17%的增速，到2025年，市场规模有望超过500亿元。
若政策导向加强，参培率进一步提升，少儿编程教育市场规模在2025年有望超过千亿
以静态方式估计参培率和客单价，可得出当前的静态市场规模，但无法充分反映市场变动情况及可能区间。
拆分影响因素及其背后驱动因素，可看到市场规模的动态弹性区间。以政策导向作为最重要的驱动因素，未来政策推动力度加大，编程在学科内的重要性加强，当渗透率提升至10%，2025年市场规模可进一步提升至1,000亿元。
市场规模区域差异及用户年龄段差异大
地域维度：少儿编程市场呈现出很强的地域性。当前，由于教育基础设施和教育理念的差异，一线/新一线城市和二三线城市的渗透率、市场规模存在较大差距。未来，随着二三线城市教育供给能力提升和基础设施进一步完善，市场空间有望被打开。以庞大的在校生人数为基数，加上较强的教育消费潜力，下沉市场空间潜力巨大。
年龄维度：当前小学低年级阶段的少儿编程参培率较高。未来，随着编程普及化和学科化趋势的发展，小学高年级、初中和高中的渗透率有望进一步增长。
技术、师资、内容共同支撑编程教育企业，下游获客仍是关键
少儿编程教育产业链较短。以上、中、下游进行划分，上游主要包括编程教育的软硬件技术支持、师资招聘及培训、产品内容支持等。中游主要是少儿编程教育公司，主要业务包括课程研发、授课及课程辅导。产业链下游为终端客户（包括B端学校和C端学生）。
围绕产业链核心部分，少儿编程教育衍生出各类周边生态，包括编程教材出版、编程竞赛、编程社区、行业协会等，共同促进行业发展。
当前产业链格局下，少儿编程教育的上游一般为编程公司自主开发，外包及合作较少。
技术支持：技术支持主要包括硬件和软件两部分。以硬件制造起家的公司（如大疆、乐博乐博等）具有独立研发和生产硬件设备的能力。而由软件起家的编程教育公司，则会选择与硬件厂商进行合作。
内容支持：包括课程体系和课程内容两部分。图形化-Python-C++基本已成为行业通用的课程体系。内容设计则为产品的核心环节，主要由教研团队自研，包括课程素材、课程内容等。童程童美以剧情化的课程设计打造沉浸式课程体验，覆盖3-18岁全链路。
中游：线上-软件、线下-软硬结合主流格局下，不乏跨界玩家，线上教学模式间壁垒高
商业模式：少儿编程教育行业（产业链中游）商业模式主要以线上-软件，线下-软硬结合为主流，教学内容和场景间的匹配度是形成此格局的主要因素。
玩家布局：越来越多的玩家不再局限于某一象限的业务，逐渐拓展教学场景和内容。典型如童程童美、编程猫、贝尔编程等兼有线上、线下以及软件和硬件的全面布局。
教学模式：在线上领域，真人教学（包括1V1和小班）和录播/AI课间界限较为明显，不同的班型选择也决定了商业模式的不同。
注：线下编程培训一般均为1vN的小班课模式，故班型分类主要针对线上；图中主要以面向C端用户公司为主
下游：C端获客成本居高不下，私域流量建设和熟人转介绍受青睐，B端现阶段非主要盈利方式
目前，B/G端所占市场份额较小，对多数头部编程公司来说并非主要盈利方式，更多是教育市场、提升市场认知度的一种手段。因此，B端合作大多以校园社团课辅导、师资培训、提供技术服务和教学平台为主。未来，若政策在编程进校上有所突破，B端市场将迎来一波新机会。
线上、线下作为两种主流模式，从获客到服务的整体商业逻辑具有较大差异性
线上、线下两种模式优势痛点均明显，OMO将是未来主要解决方案
线上/线下壁垒外，真人/录播授课模式间差异显著，各家持续进行模式探索
成本、效果、互动性和便利性之间存在一定互斥性，商业模式需持续优化，寻找“最优解”
各类模式在七大维度下各有利弊，呈现一定的优势差异：
线上/线下差异点主要在用户便利性、获客渠道、运营成本和标准化教学方面。真人/录播授课差异点主要在前期研发投入、师资成本、运营成本、标准化教学等方面。
成本、课程效果及互动性间存在一定互斥性，企业下一步需重点考量如何平衡商业效率与用户体验。
少儿编程商业模式逐渐由单一向多元发展
经过近几年的模式探索，越来越多的公司开始由单一模式向协同模式发展，主要体现在以下四个方面：
授课场景及获客模式：由单一的线上或线下布局向OMO模式过渡，寻求线上线下协同发展，如小码王、编程猫等均提出OMO转型战略。
授课方式：由真人授课，向真人、AI互补模式发展。如，小码王线上主打“录播课+真人1v1辅导”模式，提升教师效能的同时也注重孩子的学习体验。
用户人群：越来越多的编程教育参与者意识到，编程教育并非“铁板一块”，针对不同年龄段有不同的教学目标和课程，因此，如猿编程等公司将目标用户明确分为幼儿班（4-6岁）和少儿班（7-18岁），并明确“边玩边学”和“学习真正的编程”两种目的。
商业模式：由ToC向ToB/G拓展。C端流量水涨船高的情况下，向B/G端拓展客户渠道已是必然选择。
总结：模式由粗放向精细，由单一向协同发展。宏观来看，将从单纯教培向教培+工具+平台的“生态圈”发展。
行业渗透率低、区域差异大、缺乏统一的行业标准将是少儿编程教育行业共同面对的问题
行业举措：
·各地政府：在政策整体利好情况下，正在逐步探索编程进校方式和具体落地模式，如乌鲁木齐市将在小学至高中纳入编程课程，厦门市也将在中小学开展人工智能教育试点，推广编程教育。
·企业端：积极推进ToB/G的进校合作，从体系内建立老师、学生和家长对编程教育的认知，推进公益活动。如童程童美建立“中小学人工智能编程教学资源管理平台”进驻全国20个省份超300所中小学，并从成立至今组织6届“编程一小时”活动，举办中国少儿编程节。“小码王校园”已进驻全国4000多所中小学，在20多个城市免费普及公益活动；编程猫已与17,000多所公立校开展课程合作。
痛点二：区域差异大。相比一二线城市，低线城市渗透率更低。主要原因，一是低线城市对编程教育的市场认知度还很不足；二是低线城市编程教育供给难以满足，基础设施不完善，尤其缺乏线下编程教育的生存环境，很难给予市场足够的认知教育。
·体系内推动：在认清各地差异的前提下，采用“试点——推广——普及”三步走，先进带动欠发达，同时加大各地区基础设施及人才培养投入。
·企业端：布局下沉市场，一方面考虑线上触达，提升效率；另一方面可与公立校合作推广，或采用加盟模式。
痛点三：缺乏统一的行业标准。当前国内少儿编程教育由商业化公司主导，市场上缺乏统一权威的行业标准和课程体系，各类竞赛鱼龙混杂，让消费者选择时多有无所适从之感。如何制定行业标准，形成规范化的体系，需要政府、企业和民间团体等各方共同努力。
·内部推动：由多个标准并行逐渐优化到标准统一。如童程童美、小码王、编程猫等多家企业均在积极参与行业标准制定。
·行业自律：2021年3月，网信办和中国网络社会组织联合会成立了在线教育专业委员会，提出促进在线教育行业健康发展倡议书。
痛点五：获客成本高，盈利性差。线上获客丧失互联网流量红利，获客成本高涨，且受疫情影响，名单价格大幅上涨，在转化率不超过10%的情况下，获客成本高达3,000-5,000元不等。线下门店覆盖学员范围有限，往往难以摊平成本。
·客户定位：客户分层，采用不同价格策略，如低价录播课、1V1辅导和专业训练课并行。
·拓展获客渠道：加强OMO在获客层面的应用，如小码王针对不同类型用户，推出线下/线上直播/线上录播等不同类型方案。
痛点六：高质量师资匮乏，行业供给严重不足。“会编程+懂教育”人才高度稀缺，行业从业人员质量参差不齐，很多公司需要面临从零开始培养老师的问题。
·师资招募：与高校合作拓展师资渠道。编程猫与华南师大合作，提供实习和科研资源。
·师资培训：建立标准化流程。如小码王，教师入职前一个月集中培训，入职后设立考核和追踪制度。
·师资考核激励：制定激励性的考核目标及职业发展路径。
·师资认证：建立编程教师师资认证标准。如童程童美作为副主席单位参与到CCF程序设计培训师资能力认证项目。
·图形化到语言编程的过渡：如童程童美、小码王在课程体系中均设置了图形化到语言编程的过渡课程。
·纵向延长用户生命周期，横向拓展科目：如培养学生编程竞赛兴趣，吸引高年龄段学生参加。将编程与语文、数学、科学等学科内容进行结合。
公司简介、发展历程和管理团队
线上线下双轮驱动，降本增效，营收不断创新高
自研图形化编程语言Kitten，掌握未来发展自主权
线上线下深度融合，全链路OMO战略升级
公司官网，多鲸教育研究院整理
软硬结合，提供高整合度的体系化课程
创新AI人机双师模式，已实现首单盈利
采用LEAP课程体系，激发孩子创造力
玛塔创想以实物编程解决方案切入早幼教市场，易码当先以编程课堂轻加盟模式入局B端市场
少儿编程市场将随着需求刚性提升和市场供给能力的提升，成长为普及化的学科教育
投融资数量减少但金额仍呈上升趋势
国务院于2017年7月发布了《新一代人工智能发展规划》，为少儿编程教育发展提供了重要的政策支持。大量投资机构入局，融资事件和融资数量迅速增加并在2018年达到顶峰。
2018年之后，市场热度消退，融资事件迅速下降，但随着少儿编程教育行业的不断发展，竞争不断加剧，存活下来的企业融资轮次也更偏后期，融资金额需求也越来越大，导致整个行业在融资数量减少的情况下融资金额却大幅度上升。
C轮以后的融资项目呈现增多趋势
2018年以前，融资项目以B轮及更早期为主，随着行业的不断发展和资本的不断注入，C轮以后的融资项目越来越多，单笔融资金额越来越大，股权融资、战略融资和并购也陆续发生，跨赛道玩家陆续入局，竞争更加激烈。
资金向头部集中且更偏好线上
资金向头部企业集中：
·根据多鲸教育研究院整理，截至2021年三月，少儿编程赛道近十年总披露融资额近70亿。
·头部前十的少儿编程企业占据了总融资额的90%。
·近五十家的腰部企业占了总融资额的7%。
·仅3%的资金投向数量众多的尾部企业。
·头部少儿编程企业在资本的加持下发展更加迅速，逐渐形成规模优势，进而构筑行业壁垒，不利于新玩家入局。
资金偏向线上少儿编程企业：
·线上少儿编程企业融资占比近85%。
·线下少儿编程企业融资仅占总融资额的15%。
·相较于线下，线上模式更易扩展，更受资本青睐。
线上、线下少儿编程教育企业OMO模式升级
政策为少儿编程教育企业OMO模式升级奠定基础：2020年七月，由国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等13个部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展，激活消费市场带动扩大就业的意见》指出：“大力发展融合化在线教育，构建线上线下教育常态化融合发展机制，形成良性互动格局。”这是OMO模式首次获得政策认可。
童程童美通过OMO模式升级，显著提升获客、运营和交付效果
少儿编程教育行业头部效应明显
少儿编程教育行业经过近8年的发展，当前已呈现出较为明显的头部效应。当前的头部公司，如编程猫、童程童美、小码王等，均为起步较早，有明显先发优势，扩张快速的专注少儿编程赛道的公司，而与此同时，猿辅导（猿编程）等在线教育巨头在不断拓科后入局少儿编程，凭借其本身的用户体量也占据了一席之地。
K12、素质教育、在线教育、互联网大厂和科技公司等不同类型的玩家正在陆续入局少儿编程，未来的竞争格局或有不同。
几年间各类选手陆续入局，优势及进入方式各不相同
1）专注编程赛道的现有选手，先发优势即壁垒
·优势：消费者品牌认知，成熟的编程教育商业模式和教学模式，这些非新入局者一朝一夕所能模仿或超越。
·代表公司：童程童美、编程猫、小码王。
2）在线K12巨头及素质教育独角兽，综合能力强劲
·代表公司：猿辅导、好未来、新东方、火花思维。
3）互联网科技企业，天然具有编程基因
·优势：技术研发能力、平台及客户优势；以机构合作方式或平台模式入局，独立运营教培机构可能性小。
·代表公司：网易、腾讯、大疆、华为。
未来行业格局四大趋势
一、头部之争大局已定，千亿市值公司未来可期
基于线上和线下，会分别跑出1~2个占领用户心智的头部品牌，新入局者将难成头部：
2）教育培训规范化成新常态，政策和盈利双重压力下，资金实力薄弱、课程同质化、定位不清晰的中小型玩家将逐渐出清。
3）未来，若行业达到千亿级别规模，头部公司市占率达到10%以上，则千亿市值公司值得期待。
二、单一赛道难成立，未来将是全品类竞争时代
多品类竞争已是大势所趋。未来，固守编程这一单一赛道的教育公司，尤其是腰部公司，将面临较大困境。我们认为，当在线K12巨头、素质教育独角兽（以猿辅导、好未来、火花思维为代表）扩科入局少儿编程后，将会对行业格局带来改变。K12及素质教育公司的优势在于：
1）良好的运营管理能力和组织效率。教育行业的逻辑虽然不是赢者通吃，但不可否认，在消费者对教育质量要求逐渐增高、市场竞争日益激烈的情况下，运营模式、师资实力、教研能力等综合能力将是竞争的关键点。这些最终决定了商业效率和产品质量，也决定了消费者的综合体验。因此，K12头部公司会更具有优势，已有的扩科经验也能够帮助其迅速建立新赛道布局能力。
2）K12巨头自身拥有庞大的客户体量，可为编程做充分导流。以猿辅导为例，370万在读付费学员中，即使只有5%报名编程课程，按客单价6,000元/年计算，年营收可达到10亿元。另外，学科间导流可摊薄获客成本，且随着集团自身业务的增长，编程作为学科之一经营风险低。
3）校外教培政策逐渐收紧，面对K12培训风险，这类公司有更大动力向素质教育拓展；
4）从教育集团和投资机构的投资并购逻辑来看，将更加重视教育品类间的互补和协同效应，独立少儿编程机构被收并购成为多品类的一部分可能性高。尤其是在格局更加分散的线下市场，地方性公司被并购可能性高。
三、细分领域百花齐放，B端和下沉市场仍有机会
1）B端市场在不断扩大而市场相对空白，中小型教育机构在拓展编程学科时，有较强的产品、平台和教师培训等需求；
2）其次，B端市场相比C端更加分散，难以迅速起量，难点即机会点。另一个领域是下沉市场：虽然当前的头部公司都开始瞄准下沉市场，但目前并没有完全探索出快速且成熟的下沉市场扩张模式，二三线城市线上获客成本也并不低。因此，对于地方性企业来说，可以探索进校合作等方式布局当地编程教育。
四、教培和平台共行，多方共促编程教育发展
未来，少儿编程市场不会只靠校外培训支撑，随着普惠化教育推行，中国的编程教育将会由体制内教育、校外教培机构和公益性平台共同促进，商业性和公益性并存。比如，腾讯2019年推出了面向6-18岁青少年的编程教育平台“腾讯扣叮”，该平台提供多种编程语言和开源硬件，同时提供大量免费教学课程资源。今后，会有越来越多的科技型企业进行此类平台的建设和输出，推进编程教育普及。
专家观点
少儿编程正处于一个快速上升的赛道，这给每一个玩家都带来了足够大的机会。找准自己的产品定位，不断升级自己的产品体系，发展自己的组织力，迎接属于自己的良性成长。
童程童美要做的，是在稳定健康的增长基础上，坚守教育初心，成为每个孩子可以信赖的编程教育专家、每个家庭可以信赖的科技素质教育伙伴。
——达内教育集团CEO、童程童美首席教育官，孙莹
少儿编程的核心驱动力是全球智能化趋势，其发展是国家进步带来的必然结果，资本只是顺势而为。
少儿编程现在还不是一个竞争市场，而是一个蓝海市场、只要做好自己就会有机会的市场。聚焦品质打造和师资培养，把课研、服务、组织文化这些都做好，往前走就会有机会。
下一阶段的竞争点不在于资本，而在于品质。教育行业首先是一个慢行业，是一个品质驱动、靠品质说话的行业，还是要回归到教育的本质中来。
——小码王CEO，王江有
教育是一个非常神圣的事业，不是纯粹的商业，不应片面追求规模和速度，不应过度地烧钱获客，更不能制造家长的焦虑，而是要“对孩子有利，为家长负责”，把重心放在提供最好的课程上。
我们的理念是“为理解而教，为创新而学”。孩子是教育的主角，老师是启发和引导的角色。教育的运作应该是围绕孩子展开的，一切不能激发孩子主动性的教育都是无效的。我们应该注重培养孩子的创新思维，帮助孩子全面发展。
我们OMO模式的重点在于“M”，不是单纯的线上或者线下，而是会充分地利用现有资源从营销和教学服务两个维度，将线上和线下深入融合，实现真正的OMO。
——昂立STEMCEO，崔显耿
未来流量成本上升，能否寻找到合适的精细化获客渠道、降低成本，可能是所有少儿编程教育公司都需要去解决的问题。
为了满足2030年中国人工智能人才需要，从这两年到未来五年，少儿编程教育都是快速发展阶段，未来十年，会进入大量普及阶段。
——西瓜创客联合创始人，钟鸣
少儿编程市场目标群体当前以低龄为核心特征，兴趣导向为其增长的核心推动力。因此，IP运营与游戏化教学方式的强结合以及周边产品的激励，将为企业积累规模化基础用户并形成入口，同时使得学员学习编程的动力显著提升。
技术是少儿编程市场核心驱动力之一。中国企业自主研发少儿编程语言和工具，从底层技术平台开始，搭建在其基础上的应用继而打磨成产品交付用户，将利于其形成独特的产品生态和技术优势，同时更符合中国孩子的学习习惯，更好地服务于本土用户。
仅从Scratch渗透率看，中国与其他发达国家的差距显著，但也给未来发展提供了巨大空间。在国内市场，少儿编程在2015年还只是零星闪现，而到了2016年已呈现燎原之势，爆发期在2018年已经到来，2019-2020年整个市场的认知观念和消费意愿持续提升，目前市场热度仍处于持续提升的态势，市场格局亦处于雏形构建的阶段。
——慕华投资合伙人，李恒
少儿编程教育有两个重要意义：第一，未来是万物智能时代，而人机交互的语言就是编程语言，少儿编程教会了孩子一套与机器和系统对话的思路，教会了他们控制和设计机器系统的方法论；第二，每堂编程课都是一个“项目”，在这个过程中孩子得到的是思考和解决问题的方法。因此，少儿编程教育产品一定要能“抓住用户”，课程的价值要得到孩子和家长两方的认可。
——容亿投资合伙人，顾巨峰
少儿编程教育本质上是服务业，要以提供优质的教学服务为首要任务。
少儿编程教育机构想要实现规模化，课程体系应该是面向大众市场的，不应该仅聚焦在头部计算机编程竞赛上，应该设计以锻炼学生思维逻辑为目的的普适课程。
随着全国范围内对素质教育重视程度的不断提升，下沉市场的少儿编程需求会逐渐旺盛起来，会成为未来很多企业实现第二增长曲线的重要着力点。
——中信证券教育行业首席分析师，冯重光
致谢
（按首字母排序）
感谢崔显耿（昂立STEM创始人）、冯重光（中信证券教育行业首席分析师）、顾巨峰（容亿投资合伙人）、郝祥林（编玩边学创始人）、贾可（光大控股投资经理）、李恒（慕华投资合伙人）、李逸飞（北塔资本投资总监）、苏行洲（昂立STEM联合创始人）、孙莹（达内教育集团CEO、童程童美首席教育官）、王江（蓝宙科技创始人）、王江有（小码王创始人）、王强（北塔资本投资副总裁）、许敏（21世纪教育集团副总裁）、张祖平（艾克瑞特机器人创始人）、钟鸣（西瓜创客联合创始人）对本报告提供的专业建议和支持。