算力设施和产业规模快速增长，赋能成效显著，算力已成为经济增长的主要驱动力，全球各国持续加码算力基础设施布局。近期欧盟委员会批准“欧洲共同利益重要计划——下一代云基础设施和服务”的国家援助计划，提供12亿欧元的公共资金，开发可互操作和开放访问的欧洲数据处理生态系统。摩根士丹利预测，2024年全球前十大云计算服务商的资本支出将达到2000亿美元，新增投资聚焦人工智能领域。
我国算力基础设施发展正加速从“以通算为主的供给侧优化”向“以智算为核心的需求驱动”转变，支撑经济发展新动能作用日益凸显。根据工信部、赛迪发布数据，2022年我国高性能算力占比近20%，大模型引爆高性能算力指数级增长，2023年上半年我国新增算力设施中智算占比超50%，整体算力规模达到197EFLOPS，预计带动我国算力核心产业规模有望突破2万亿元。
综合信息通信产业外部环境看，政策利好、需求强劲，叠加技术创新，预计2024年以智算为核心的算力产业仍将维持高速增长态势，整体上将呈现九大新趋势。
市场规模快速增长
ToB/C大模型应用加速落地，多模态大模型快速演进，进一步带动智算产业强劲发展。
2023年，ChatGPT等大语言模型已然引发“抢芯大战”，AI催生算力需求爆发增长。2024年，随大模型加速向垂直行业和领域渗透、GPTStore等助推AI原生应用落地、以及多模态模型快速发展，智算市场将继续保持高增长态势。海外市场，FactSet和彭博预测2024年北美三大头部云商（AWS、微软和谷歌）的云业务营收、云基础设施投资增长将达到22.5%、16.6%，相比2023年均小幅提升，整体较为乐观。我国市场，参照工信部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》发展目标，2023-2025年我国算力规模复合增长率为18.5%，2024年新增算力规模将接近40EFLOPS，算力核心产业规模有望突破2.4万亿元。
产业新格局加速形成
AI算力促进IDC和云服务升级，助推“三三一”算力服务产业新格局。
规模化集约化建设凸显
大模型量级突破，驱动智算集群化，E级以上大型智算中心成主流。
大模型参数规模的跨量级突破，数据集倍数增长，亟需海量算力承载，助推AI服务器性能的持续提升，智算布局呈现规模化、集群化趋势明显。一是单个服务器性能的提升可有效降低服务器间参数、数据量等传输时延，提升计算效率，预计2024年下半年将推出超越现有H系列的高性能GPU卡。二是依托高性能GPU卡搭建超级计算机（服务器集群），E级规模智算集群将成为主流。根据赛迪报告预测，到2024年年底我国将有5%—8%的企业大模型参数从千亿级跃升至万亿级，算力需求增速将达到320%。谷歌、微软等相继推出的大模型参数量向千亿、万亿级规模演进，着力打造面向大模型训练的E级智算集群。据公开统计我国建成的超E级智算中心仅5家，预计2024年超大规模智能中心占比稳步提升。
算力布局向纵深拓展
AI大模型向边缘和终端延伸，智算基础设施加速向城市和边缘渗透。
多模态大模型和算力底层技术不断完善，大模型部署在边缘侧与移动端成必然趋势，面向城市、边缘的智算中心布局态势将愈加明显。一方面AI大模型扩张带来推理算力需求激增，驱动分布式推理算力中心下沉，本地或靠近部署算力可有效缓解成本压力。另一方面AI大模型逐渐向智能汽车、电脑、手机等边缘端下沉，融入终端等智能体，边缘算力可有效满足低时延AI应用的快速响应要求。继成都、北京、上海、深圳等城市之后，2024年将有更多城市推出针对算力高质量发展的政策文件，统筹城市级和行业类智算资源需求，提速城市算力基础设施升级。
云智和训推一体化
一体化成为智算主流服务模式，实现算力、算法和数据的高效协同。
泛在算力网络加速
算力组网新技术蓬勃发展，算力中心互联和内部网络亟需突破带宽瓶颈。
公共算力统一调度
算力普惠服务持续突破，区域级、城市级服务平台初现。
以政府、运营商、云商等为运营主体的算力一体化调度平台、算力互联互通平台正在建设与试点运营，支撑算、网、云融合调度与一体化发展，实现从“任务找算力”到“算力适配任务”的转变，有效解决算力资源分散、主体多、供需匹配失衡和使用成本高等问题。2024年公共算力统一调度服务将呈现新的变化，一是依托IXP的公共算力平台将成为主要形态，附加算力调度、供需对接等将加速试点应用；另一方面围绕枢纽节点的算力生态聚集效应进一步加强，区域级、城市级等公共算力服务平台初步显现，并形成具有行业影响力的联合运营体。
多元化和国产化提速
芯片类型、架构和供给呈多元化趋势，国产芯片自主生态加快建设。
传统DC向AIDC演进
AI算力引领数据中心加快绿色化、模块化和运维智能化发展。
数据中心正在向智算中心快速演进，液冷制冷引入、模块化建设、智能化运维等将显著上升。一是液冷制冷应用将从局部试点状态逐步转向爬坡期，单机柜功率密度达到20KW时液冷与风冷投资成本已基本持平，2024年液冷应用将加快普及，2025年国内运营商50%以上数据中心项目将覆盖。二是智算中心灵活适配、快速交付等工程实施能力增强，围绕制冷、供电、智能化系统的模块化设计、标准化封装，产业联合创新和系统解决方案将更加丰富。三是数据中心智能化运维水平有望上新台阶，特别是运用AI等技术手段，充分发挥电源空调设备自动化、智能化优势，实现运行能耗的精准管控和智慧运营。
扫一扫在手机上查看当前页面
地址：福州市鼓楼区屏西路27号邮政编码：350003您是本站第位访问者
为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上;GoogleChrome浏览器63版本及以上;360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。