人工智能的发展为我们提供了新的解决方案，但如何有效地运用AI工具进行商业研究，却很少有人系统地总结过。
今天，我将以新茶饮行业为例，带大家一步步了解如何运用AI工具开展商业情报研究，并建立起自己的研究框架和方法论。
我是阿泽，目前是一名独立商业研究员，同时也是增长智库的主理人。
在做了七年的私域数字化营销之后，我选择到上海交通大学攻读MEM工程管理硕士，希望能够在理论与实践中找到更好的结合点。
流程：我总结的AI辅助行业分析6步法
从确定研究目标到形成最终报告，每一步如何借助AI提升效率，让行业研究不再是一件耗时耗力的事。
工具：我在实践中筛选出的AI工具及其使用技巧我会介绍几款经过实战检验的AI工具，以及如何用最简单的方式，让AI准确理解你的需求。
实践：我会用新茶饮行业作为案例，带大家完整体验整个分析过程理论讲解后，我会通过新茶饮这个大家熟悉的行业，手把手教大家如何运用这套方法，让每个人都能快速上手。
一、掌握6步流程：AI行业分析从小白到高手
我的目标很简单：让大家看到商业情报研究其实人人都可以做。
这不是噱头，而是我的真实感受，只要掌握了正确的方法和工具，你也能做出专业的分析报告。
第一步：明确目标
在这个大数据时代，我们面对的信息实在太多。所以在开始研究之前，一定要先明确你要研究什么，为什么要研究。这就像是给自己画一个研究范畴，让后续的工作有的放矢。
第二步：数据收集
在确定了目标和研究假设后，我们需要有针对性地搜集数据。这里很多同学都遇到一个问题：如何验证数据的有效性？这个问题在实操环节我会详细讲解。
第三步：数据整理和验证
当你收集到大量数据后，需要进行初步的筛选和验证。在这个阶段，至少要找到两个甚至三个信息源去进行交叉比对。
不过如果你找到的是官方一手数据，比如上市公司的财报、招股说明书这类严肃的内容，基本就不需要再质疑其真实性了。
第四步：数据分析
随着数据量的增加，仅靠人力去识别数据、提炼洞察的难度会越来越大。这时就要充分发挥AI在数据分析中的价值。
比如说，我在研究新茶饮行业时，会同时研究十多个品牌，涉及五个维度、二十个数据指标，数据总量以百计。这种情况下，借助AI来协助分析就显得尤为重要。
第五步：研究可视化
当我们从数据中提炼出有效洞察后，需要用直观的方式呈现出来。在实操环节，我会教大家如何制作数据图表，让枯燥的数据变得生动易懂。
第六步：形成研究报告
这是把前面所有工作成果整合起来的关键一步。一份好的研究报告不仅要数据详实，还要逻辑清晰，让读者一目了然。
这六个步骤看起来很简单，但每一步都大有学问。在实操环节，我会结合具体案例，展示如何在每个环节都用好AI工具，提升工作效率。
在开展商业情报研究时，很多人会遇到这样的困惑：想研究某个领域，但不知道如何获取研究所需的数据和情报。
三、常见的可视化图表
在商业研究中，我们不需要过于复杂的图表。图表的本质是将数据图形化，让信息传递更直观有效。以下是六类常用的图表类型：
柱状图：最基础常见的数据展示方式
折线图：适合展示趋势变化
饼状图：可以是中空或完整形式，适合展示占比关系
气泡图：包含三个维度的数据展示，适用于多维度数据分析
雷达图：适合展示多维度指标特征的对比，如多个品牌在五个维度上的表现对比
词云图：主要用于文本频率和重要性的可视化呈现，可以做成心形、云朵等各种形状
值得注意的是，复杂的图形反而会降低信息传递的有效性。选择图表类型时，应该以清晰传达信息为首要考虑因素。
四、AI工具基础用法1、Trick法则的五个核心要素
要想高效地运用AI辅助商业情报研究，我们首先要掌握一些基础用法。最核心的就是提示词(Prompt)的使用技巧。
Trick这个词在英语里有"技巧、诡计"的含义，而我们要做的就是成为AI魔术师。
虽然现在确实有专门做提示工程的职业，但我们不需要做得那么专业，掌握基础用法就够了。
Trick法则源于五个核心要素：
Task（任务）：明确目的和目标。告诉AI需要完成的具体任务，避免模糊指令。
Role（角色）：设定AI的身份或视角。指定AI扮演的角色或身份，使其生成的内容符合特定语气和专业度。
Instructions（指令）：细化操作步骤。清晰说明任务的执行方式或结构要求。
Key-word（关键词）：明确核心词汇或内容要点。列出希望重点包含的词或概念，确保输出内容聚焦。
这几个要素怎么理解呢？简单来说，就是根据这些关键要素来编写提示词，输入给AI大模型，让它更准确地理解我们的意图。
很多同学在使用AI时会发现一个现象：为什么同样一个模型，有的人用起来觉得非常智能，而自己用却总是答非所问，甚至是隔靴搔痒？这就是因为可能不太会结构化地输出提示词给AI。
比如在角色定义这块，有时候你只需要告诉AI"你是个哲学家"就够了，但有时候却需要详细说明"你是某某行业负责某某方面的营销专员"。为什么会这样？
因为AI模型在训练时，对"哲学家"、"工程师"这类高度凝练的词已经包含了非常丰富的语义，你反而说得太多了，它反而不容易准确识别角色定义。
写提示词不是越多越好，关键在于精准，而不是数量。就像武功的最高境界是"忘记武功"，熟练之后，你不一定要严格按照这个结构来写，只要确保包含这些要素就可以了。
2、按需选用的AI大模型
在模型选择方面，总的来说国外的大模型还是要更胜一筹。不过国内的通义千问和Kimi也可以用，虽然相比ChatGPT还是有些差距。
今天为了便于大家实践，我们会使用国内的模型来演示。文本创作和数据分析用Kimi，PPT制作用通义千问。
至于豆包等其他模型，在结构化数据分析这块效果要差一些。我也对比过星火、文心一言等，有的甚至还不支持Excel表格导入，所以今天我们主要用Kimi和通义千问。
3、Markdown的常见用法
再来说说Markdown这个轻量级标记语言。大家可以直观对比：普通文本往往是一大段杂乱的内容，而用Markdown改写后，能很好地突出层次，补充重要信息。
五、实践：以新茶饮行业为例动手带练
1、获取AI反馈筛选信息源
我们从实操开始。第一步是如何利用AI获取信息源并筛选有用的信息。这里我以使用Kimi为例，带大家理解整个流程。
首先，打开你的Kimi工具，这里我需要先呼应一下前面讲过的内容，即如何运用TRICK法则撰写清晰的提示词。
提示词的设计核心在于逻辑清晰，结构明确。即便之前没有频繁使用过AI工具，大家也不用担心，只要理解这个方法，就能够快速上手。写提示词并不难，关键是掌握方法。
我先给大家展示一个提示词的设计方法。提示词的第一部分是背景信息，也就是告诉AI：我现在要做什么。
如果你有更详细的资料，比如已有的行业研究报告，可以直接上传附件，让AI更准确理解你的需求。
在这个案例中，我们的目标是对新茶饮行业的品牌进行市场调研。为了让AI更精准地帮助我们获取信息，可以给它设置明确的角色定位——比如“你是现制茶饮行业的资深从业者”。
这里我特别解释一下，为什么提示词中用的是“现制茶饮行业”而不是“新茶饮行业”。这是因为“现制茶饮”这个概念比“新茶饮”更广，在网络语义中的普及度也更高。
而新茶饮只是现制茶饮的一个子集。所以，当我们撰写提示词时，要有意识地选择更适合研究目标的特征词。
接下来，我们进一步明确研究对象和内容。我列举了四个品牌作为研究对象，研究内容则包括门店数量、城市等级分布、营收规模和用户规模。
这里还有一个特别重要的概念，“思维链”。在提示词里，我们可以明确要求AI按**step-by-step**的方式完成任务。这样AI在处理任务时会更细致、更有条理。
2、运用搜索技巧获取数据资料
完成第一步后，我们进入第二步——运用搜索技巧获取更高质量的数据资料。这里我重点讲解了**GoogleHacking**的方法，帮助大家精准定位一手数据。
大家可以这么理解：普通搜索可能会返回大量泛化信息，而高级搜索则可以快速找到目标内容。比如，当我们需要某品牌的招股书或财报时，可以使用文件格式筛选的搜索技巧。
具体来说，可以在搜索框中输入：filetype:pdf+关键词。
比如，“filetype:pdf奈雪2024中期财报”。这样，搜索结果会直接锁定PDF格式的文件。
在实际操作中，Google的搜索效果最好，但如果无法使用Google，也可以尝试百度或夸克等其他搜索引擎。
这里我给大家演示了一些例子，比如直接找到奈雪2024年中期业绩报告的PDF文件。这
当然，除了搜索引擎，还有一些其他渠道，比如上市公司的公告和财报网站。比如，我在演示中提到过一个港股网站，大家可以通过这个网站持续跟踪上市公司的最新动态。
恰巧在直播时，找到了古茗当天(12月15日)发布的最新招股书，这是用来开展情报研究真实性、时效性最好的数据源。
3、整理并验证资料有效性
获取数据后，第三步是整理和验证数据的有效性。这一步非常关键，因为即便是AI提供的信息，也可能存在一定的错误，因此需要我们进行人工校验。
整理数据时，我建议大家先建立一个分析模型。比如，我用的是“品牌竞争力分析模型”，包括市场扩张力、产品创新力、用户服务力、商业价值力和品牌传播力五个维度。
每个维度下再细分为具体的数据指标。根据这个模型，我们可以将数据一条条整理出来，形成结构化的表格。
4、导入AI模型分析数据
接下来，我们将整理好的数据导入到AI中进行分析。这一步的操作重点在于提示词的设计。
首先，仍然需要向AI提供背景信息，告诉它研究的品牌、维度和数据指标。然后，设置清晰的分析规则，比如“按照维度从高到低排序，并详细分析各项指标的表现”。
为了让AI理解我们的需求，可以采用Markdown格式，将数据和规则结构化。
在生成分析结果后，需要对其进行校验。如果分析结果中存在数据引用错误，可以调整提示词重新生成。整个过程可能需要多次迭代，直到生成满意的结果。
5、整理润色分析结果成文
6、生成PPT大纲创作内容
有了大纲，我们就可以使用通义千问，来快速制作PPT模板，具体操作步骤如下：
1.进入通义千问页面，选择“长文本生成PPT”功能。
3.根据需要调整大纲结构，并选择合适的PPT模板和配色方案。
4.点击生成PPT，工具会自动提取关键内容并形成初步框架。
生成的PPT可以直接下载，然后根据需要进一步调整和优化。
7、制作图表插入PPT生成报告
为了使PPT更直观，我们可以制作图表，并将其插入到对应页面。例如，我在演示中使用飞书表单制作了雷达图。
操作方法是：先选中数据范围，点击插入图表，选择雷达图样式。
生成图表后，可以直接下载为图片，然后粘贴到PPT中。
通过这些可视化工具，可以让报告内容更加直观、易懂。
通过以上实操，我们完整演示了如何利用AI工具开展商业情报研究的全过程。从获取信息源到生成报告，每一步都强调了方法和工具的结合。
希望大家通过这次实践，能够掌握这些技巧，并灵活运用于实际工作中。
商业情报研究不仅是技能，更是一种方法论。通过AI工具的辅助，我们可以大大提升信息获取和商业研究效率，让人人都能快速掌握一个新领域。
最重要的是要结合AI工具实操，建立自己的行业调研框架。
本次的PPT+音频，已上传至下方，请查收。错过的一定要去回听，会对你用好AI，辅助自己做行业研究和趋势判断大有裨益！
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