中共中央政治局：要因地制宜发展新质生产力积极发展风险投资壮大耐心资本
中共中央政治局4月30日召开会议，会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。
中共中央政治局：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施抓紧构建房地产发展新模式促进房地产高质量发展
中共中央政治局4月30日召开会议。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。
中共中央政治局：要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具加大对实体经济支持力度降低社会综合融资成本
中共中央政治局4月30日召开会议，会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。
国家发改委：促进新能源汽车骨干企业发展壮大推动新能源汽车企业优化重组
自然资源部：商品住宅去化周期超36个月的城市暂停新增用地出让
据记者5月1日报道，自然资源部近日发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，通知提出，各地要根据市场需求及时优化商业办公用地和住宅用地的规模、布局和结构，完善对应商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供应调节机制。商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下；商品住宅去化周期在18个月（不含）-36个月之间的城市，要按照“盘活多少、供应多少”的原则，根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积（包括竣工和收回）动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。
我国第三艘航母福建舰首次海试
我国第三艘航空母舰福建舰5月1日上午出海开展首次航行试验。根据航母建造工程进展，这次海试主要检测验证福建舰动力、电力等系统的可靠性和稳定性。自2022年6月下水以来，福建舰建造工作按计划稳步推进，顺利完成系泊试验和装设备调试，具备出海进行试验的技术条件。
五一起杭州主城区无人驾驶全开放
《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》5月1日正式施行。由此杭州成为除经济特区外，全国首个以地方立法明确自动驾驶车辆上路具体流程的城市，也是全国首个为低速无人车立法的城市。与此同时，杭州还自当天起，率先将全市八城区（上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区）和桐庐县城区共计3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，服务人口数量超1000万。据悉，至今杭州累计安全测试与应用里程已超过120万公里，主动事故率为零。
“30年来最大豪赌”！AI牌桌上北美“四朵云”加注马斯克：没钱就OUT
监管发布公募降佣标准：不超过万分之5.24六月底调整完毕
科创板IPO新规出台：提高四项上市指标，未达指标四种情形也可上市
4月30日晚，证监会发布《科创属性评价指引（试行）》修订版，新指引明确了科创板上市企业应满足的四项指标，包括研发投入金额、研发人员比例、发明专利数量以及营业收入增长率或金额。采用特定上市标准申报科创板的企业、已境外上市红筹企业和软件行业有不同的适用标准。对未达到前述指标但符合相应情形的企业也能申报科创板上市。
名单来了！40家公司下周集体“戴帽”，内控问题成高发区
华为将举行全球创新产品发布会，苹果将举行特别活动
华为宣布将于2024年5月7日在迪拜举行“创新产品发布会”，届时将推出的产品将包括：新款可穿戴设备；全新MateBook系列笔记本电脑；全新MatePad系列平板电脑。
据报道，苹果宣布于5月7日举行特别活动，届时或将发布新款iPad。
上海推出商品住房“以旧换新”活动首批参与房企20多家、中介机构近10家
积极响应第五届“五五购物节”，上海加入商品住房“以旧换新”队列。5月3日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议，在上海全市发起商品住房“以旧换新”活动，将通过“以旧换新”模式，方便居民置换住房，更好地支持居民合理的梯度置业需求。首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。
数据显示，本周（5月6日~5月10日）共有75家公司限售股陆续解禁，合计解禁量78.42亿股，按4月30日收盘价计算，解禁市值为698.15亿元。
离岸人民币兑美元升破7.19创出3月份以来最强水平
离岸人民币兑美元5月3日升破7.19，创出3月份以来最强水平，人民币兑美元已连续3日上涨。
美联储5月决议：缩表计划大改动，何时降息尚未可知！
美联储连续第六次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期；当被问及何时可以降息时，鲍威尔回答自己也不知道；鲍威尔并没有提到加息的可能性。
互换市场重新预计美联储年内将有两次25个基点的降息行动
巴菲特2024年股东大会
一季度，伯克希尔总计出售了价值199.72亿美元的股票，买入26.91亿美元，净卖出172.81亿美元。目前，巴菲特手握1890亿美元的巨量现金，并预计6月底手中现金量将达到2000亿美元。对此，巴菲特直言当下利率很高，没有找到足够吸引力回报的投资。
重大科技成果！全球首个具身AGI系统原型登场
具身智能(EmbodiedIntelligence)是一种高级的机器智能形式，它使机器人能够像人类一样感知和理解环境，并通过自主学习和适应性行为来完成任务。相比于语言、图像、视频等非具身大模型，拥有身体的具身大模型可以直接与物理世界进行交互。华泰证券认为人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一，多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平，加快人形机器人产业化进程。
自去年起多地出台支持合成生物产业发展政策
合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域，是为生命科学服务的新研究范式，拥有巨大发展潜力。自去年起，北京、江苏、上海等地陆续出台支持生物制造产业发展政策，通过推进生物制造产业园建设、培育生物制造产业人才等措施，达到加快推进合成生物技术创新与产业化应用等目的。
合成生物学是“第三次生物技术革命”，使人类的认知从“格物致知”提升到“建物致知”合成生物学以生物科学为基础，汇集化学、物理、信息技术、工程技术等学科而形成，利用基因技术与工程学概念设计改造现有的或合成新的生物体系，揭示生命运行规律，变革生物体系工程化应用为医药健康、工业、农业、能源等行业的生产、改进提供新的解决方案。据麦肯锡咨询预测，到2030-2040年合成生物每年可产生约1.8-3.6万亿美元的直接经济影响。据BCC咨询预测，2021年全球合成生物市场规模达95亿美元，预计到2026年达到307亿美元，2021-2026年CAGR预计达26.5%。
AI浪潮下该细分领域需求强劲，机构称行业或进入新一轮上行周期
上市公司中，佰维存储（688525)掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为NANDFlash芯片、DRAM芯片和SiP封装芯片的大规模量产提供支持，使得存储芯片在体积、散热、电磁兼容性、可靠性、存储容量等方面拥有较强的市场竞争力。
澜起科技（688008)是全球三家主流DDR5内存接口芯片供应商之一，行业地位领先。2024年1月，公司推出DDR5第四子代RCD芯片，支持数据速率为7200MT/S，并已将该产品工程样片送样给主要内存厂商。
全国首个“低空经济服务窗口”开设，行业有望成为未来经济发展的新引擎
近日，武汉光谷召开低空经济服务窗口新闻发布会，即日起在武汉光谷政务服务中心开设全国首个“低空经济服务窗口”。下一步，东湖高新区将以企业和群众需求为导向，深化低空经济窗口服务，进一步拓展服务事项，为加快发展低空经济产业、开辟新领域制胜新赛道注入更强动能，助推武汉成为全国低空经济产业发展高地。
公司方面，设计总院（603357）在安徽省内较早布局低空经济，设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展，民航规划设计研究院主要从事航空规划、工程设计、适航性检测与养护、信息工程、咨询与政策标准为核心的五大领域，具备承担民航运输机场、通用机场选址、可研、设计、施工咨询、竣工试运行（含校飞试飞组织）的全过程综合能力。2023年公司民航业务新签合同额3400万元。
两部门提出加快建设全国一体化算力网，将带动光模块需求高景气
国家发改委、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，《工作要点》提出9方面落实举措，其中提出适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。
国金证券认为，大模型持续升级，算力需求不断提升，云厂商增加AI资本开支，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，今年下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏受益产业链。
公司方面，中际旭创（300308)是全球领先的光模块解决方案提供商，公司高端光模块业务占主营业务的90%以上，公司积极进行1.6T的市场导入，争取在2025年实现量产交付。
德明利（001309)投资占比15%的深圳市嘉敏利光电有限公司专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用，旨在满足智能终端、无人驾驶汽车等新一代信息技术产品快速增长的产业化应用需求，25GVCSEL光芯片目前处于研发测试阶段，主要应用于5g移动通信、超高速全光网络、400G及上大型数据中心、人工智能及AI。
中国工程院院士顾晓松：中国正在推动制定脑机接口行业标准
上市公司中，中科信息（300678)引入医疗脑机接口技术，主要用于智慧麻醉、智慧康复两大应用场景，完善智慧医疗整体解决方案。
英伟达最新超级AI服务器下半年投产这两家公司切入海外算力高速连接器供应商
据媒体报道，英伟达（Nvidia）最新超级AI服务器DGXGB200将于今年下半年开始量产，预计2025年产量最高可达4万台，有望掀起下一波行业淘金热。
目前全球各地持续训练大语言模型，对AI服务器及芯片的需求持续增长。GB200是英伟达推出的下一代GPU产品，有望成为高端GPU产品线的主要推动力量。DGXGB200AI服务器在架构上的巨大进步，再加上巨大的效率数字，与Hopper系列相比，可能会带来更大的采用率。机构指出，GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万，英伟达GB200量产整体有望带动高速连接器需求提升。LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%的速度持续扩张。国内部分厂商以代工模式，切入海外高速IO连接器供应商，直接受益于海外AI算力需求增长。
鼎通科技（688668）通信连接器产品主要应用于服务器、数据中心等，与核心客户安费诺、莫仕等海外龙头大厂已深度合作数十年。
华丰科技（688629）研制出224G高速背板连接器，同时112G/224G高速线模组可应用于高端服务器、交换机、超级计算机等领域，已具备生产能力并在扩大产能，以满足大客户AI服务器的需求，有望成为有力增长点。
两部门发文支持引导交通基础设施数字化转型升级
当前，利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术构建智慧交通成为发展趋势，细分应用领域市场需求日益旺盛。“十四五”以来，国家先后颁布了《交通运输标准化“十四五”发展规划》、《数字交通“十四五”发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《综合运输服务“十四五”发展规划》等产业政策及发展规划大力发展智慧交通或提升交通基础设施的数字化程度。权威报告显示，2023年中国智能交通市场规模达到2432亿元，2024年将达2610亿元，未来仍有望持续高速增长。
掌握关键技术我国医用同位素批量装置建成
据报道，5月1日21时18分，经过二十一天的奋战，中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电在线辐照生产医用同位素装置顺利完成系统标识和送电试验，标志着该套装置已按计划全面建成，至此，我国掌握了批量化在线辐照生产同位素的关键技术，镥-177、锶-89和钇-90等多种国内当前紧缺的短半衰期医用同位素将在今年下半年配套厂房建成投产后进入规模化生产阶段。
当前，心脑血管病、癌症、神经退行性疾病等已成为严重威胁人类健康的主要因素。利用医用同位素的独特优势，进行诊断治疗是提高人民健康水平不可或缺的重要手段。有数据显示，我国放射性核素治疗每年需求量将以5%至30%的速度增长，随着癌症患者数量的逐年增加，预计到2030年，需求总量较2021年将增加10倍以上，市场规模超过500亿元。
重回双位数增长全球智能手机市场开局强劲
据报道，Canalys数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，这标志着在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。这一增长得益于厂商推出了全新的产品组合，以及新兴市场宏观经济趋于稳定。在A系列和早期高端产品更新的推动下，三星重新夺回了领先地位，出货量达6000万部。苹果在核心市场遭遇挑战的情况下，出货量出现双位数下滑，降至4870万部，位居第二。小米保持第三，出货量为4070万部，市场份额为14%。传音和OPPO分别位居前五，出货量分别为2860万部和2500万部，市场份额分别为10%和8%。
华为有意布局低空经济领域将与成都市进一步深化合作
据“成都发布”消息，4月30日，成都市委书记施小琳、成都市长王凤朝会见华为公司轮值董事长、CFO孟晚舟一行。施小琳表示，希望双方进一步找准结合点，在人工智能、低空经济、数字能源、中试平台建设等领域开展多层次合作。孟晚舟也表示，希望发挥华为在人工智能、算力资源等方面的技术优势，在低空经济、政务服务、数字能源、轨道交通等领域与成都进一步深化合作交流。
应流股份(603308)已在低空领域构建从发电机、整机到机场运营的完整链条;
我国拟完善化肥商业储备制度磷矿石价格或将维持强势
产业链调研显示，3月磷肥短期供需平稳，二铵进入出口期，成本端大体持稳。西部证券认为，二铵、磷矿环节盈利确定性较强。太平洋证券也指出，近期磷肥出口增加，由于2024年国内新增磷矿产能较少，预计磷矿石价格将维持高位震荡
云天化(600096)主营化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流;
川金诺(300505)主营湿法磷酸产品，主要产品包括饲料添加剂、肥料、湿法净化磷酸。
风险偏好边际进一步回升开门红是大概率事件
五一长假期间，海外宏观事件支持全球风险偏好边际回升。美国4月非农低于预期、PMI回落至荣枯线下，美联储5月会议偏鸽。市场降息预期升温，引发了外围股市全线大涨。香港恒生指数连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。节日期间，香港恒生指数大涨超4%；恒生科技指数大涨超过7%，创2023年11月底以来最高水平；在美上市的中国金龙指数大涨超过6%。人民币出现大幅升值，A股开门红是大概率事件。
布局方面，在经济保持复苏，外资显著流入的大背景下，中国资产有望延续修复。当前，年报季报结束，题材股或将迎活跃的机会。从一季报看，A股业绩仍在探底，2024年Q1全部A股净利润同比-4.7%、连续4个季度负增，较2023年Q4回落2个百分点。板块上，主板仍然承压，但创业板、科创板业绩有所好转、2024年Q1利润增速较2023年Q4均抬升超10个百分点。
合成生物“助攻”透明质酸成本“大跳水”
据悉，江南大学未来食品科学中心团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。团队通过人工合成方法，对现有的、天然存在的生物系统进行重新设计和改造，甚至创造出自然界不存在的“生物结构”，大大提高了产量。在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。
透明质酸又名玻尿酸，广泛存在人体内，有着润滑关节，以及更加重要的皮肤保湿功能。此次技术攻关，用细胞工厂生产“万物”，大幅降低了原材料成本，使如今很多化妆品原料的获取不再依赖于传统的动植物提取。
北美大厂MDI装置停产装置扰动或拉动MDI景气
世卫组织专家4月30日在日内瓦表示，受候鸟活动的影响，正在美国家禽和奶牛中传播的禽流感疫情有扩散至其他国家的风险。据美国农业部数据，在过去的30天里，美国养鸡场中至少有800万只禽类被感染。同时，牛群禽流感H5N1目前其已经感染了美国9个州的36个奶牛群，甚至出现了牛传人现象。另据美国食品和药物管理局的最新调查，美国五分之一的市售牛奶样本中含有禽流感病毒颗粒。这表明，禽流感在美国的传播范围可能比想象的更为广泛。
应用前景广阔新型耐500℃超强铝合金研发成功
何春年教授指出，这一新工艺具有简单的过程、低廉的物料成本以及易于规模化生产的特点，使其具备了显著的工业应用价值。目前，团队正与行业领军企业和科研院所合作，针对航空发动机和航天重要部件用耐热铝合金的制备进行深入研究，以期加速该材料的产业化进程。
立中集团(300428)作为新材料和汽车轻量化零部件全球供应商，拥有再生铸造铝合金、铝合金车轮和功能中间合金材料三大业务，且均已实现行业引领，产品主要应用于汽车、航空航天、轨道交通、船舶、电力电子、食品医药包装、高端制造等领域。
高性能存储需求激增SK海力士明年产品基本售罄
在近日的媒体招待会上，韩国存储芯片巨头SK海力士的CEO宣布，由于人工智能（AI）技术的迅猛发展，对高性能存储解决方案的需求激增。特别是对于高带宽存储器（HBM）这类先进存储产品的需求呈爆炸性增长。公司透露，按照目前的量产计划，预计到2025年生产的HBM产品也几乎已被客户预订一空。
SK海力士的CEO进一步预测，未来针对人工智能应用的存储解决方案，即那些“超高速、高容量、低电力”消耗的存储器，其市场需求将会出现显著增长。目前，面向AI应用的存储产品，如HBM和高容量DRAM模块，在2023年的整个存储市场中所占的比例约为5%。然而，随着AI技术在各行各业的深入应用和普及，预计到2028年，这一比例将显著上升至61%。
香农芯创(300475)作为SK海力士分销商之-具有HBM代理资质。
供需格局优化面板龙头景气改善值得期待
根据洛图科技发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2024年第一季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量为56.5M片，同环比分别上涨1.3%和11.3%；出货面积达41.0M平方米，同比上涨9.6%，环比上涨5.6%。
价格方面，以占据液晶面板产能最大的TV面板为例，多家咨询机构的数据显示，进入2024年液晶TV面板价格先后经历了1月份的价格企稳和2月份的全面上涨后，3月价格涨幅明显扩大，4月份价格持续上涨。迪显咨询近日发布的价格快报预计，今年5月各尺寸液晶面板中，32英寸和98及100英寸面板价格维持不变，43英寸—85英寸都将有1-3美元的上涨。考虑到年中6.18大促销临近以及“家电以旧换新”，加之下半年海外备货的采购需求前移，面板价格的上涨仍有一定支撑。