说好开场白后，你要开始介绍你的产品，主要介绍产品的特性与优点，让人感到你的产品时与别不同，值得选购的。为了更好地促成交易，你还要清楚告诉客户你们公司的信誉度、售后优势、配送特点等等，给客户展示在你们公司的优点与效率性。
3、客观说话
4、摸清消费者的需求
在销售交流中，你要留心听取客户的每一句说话，凭此去了解对方的心理，摸清对方的需求，然后慢慢诱导客户消费。这时候，你的说话要紧紧捉住重点，避免过多谈论其他话题。从此你的人生便多了一位成功教练。
5、礼貌说话
第二，资料准备：客户资料档案准备；客户名单及邀约表准备，话术准备；
第三，工具准备：签字笔、笔记本、每日客户联络表等。
“您好，我是，请问xx先生/女士在吗？xx先生/女士，您好，很高兴与您通话，我是xxx银行的xxx，关于……”
在邀约过程中可能会遇到客户的各种反馈：客户拖延决策、客户对我们的建议不感兴趣、客户不太相信我们、客户对我们所讲存在误解以及无法满足客户某一具体要求等！当然客户同意我们的观点是最好的！
在面对客户的异议时，我们需要及时的处理并给予回复，例如：
客户：“这件事我考虑考虑，回头联系！”
回复：“理解，其实我知道您最关心的问题是服务，我们的服务保证您到我行办理业务一定会更轻松、满意！您可以先到我行来体验下，我这边先帮您领一张贵宾体验卡你看好不好？”
客户：“我不需要，不感兴趣！”
回复：“我可以了解您现在的想法，可以请教您一个问题吗？您提到现在不需要肯定有您的想法，可以谈谈什么原因么？”
在解决客户异议的情况下，及时促成也是非常重要的一个环节，一个好的促成能有效提高邀约成功率。
在正式促成之前，首先我们要学会如何识别促成信号，也就客户的某些反应或反馈会告诉你什么时候该促成了，如当客户有意愿接受我们的提议时，他或许会透露一些讯息，也就是见面讯号，当见面讯号产生以后，我们可以尝试透过运用邀约技巧完成这次邀约。
结束语作为整个邀约流程最后一环，经常会被很多人不重视或者忽略，一个良好的结束语能有效的提升客户的信任度，在说出结束语之前，我们需要先确认几件事情：
接下来你要做些什么，客户需要做些什么，应该再次跟客户确认他是否明白；
结束的祝福语。
1、打招呼、自我介绍；
2、业务介绍，激发客户的兴趣；
3、询问式了解客户的需求、信息；
4、约访，强调面谈将会带给客户更多好处；
①郑重其是地介绍自己和所在的公司，给对方留下较深的好印象；
②采用一种激发客户兴趣或好奇的方式，直接告诉客户通过购买产品可以得到多少有用的实际益处，让客户意识到可以获得很多的实际帮助；
③为了给客户提供尽可能多的实际益处，销售人员需要认真地询问客户的需求。
主要目的：
2、促进成交，确认客户何时作最后决定
次要目的：
1、了解客户需求，确认目标客户；
2、让客户了解公司的服务和产品；
3、与客户保持长期联系，建立良好关系（信任关系）；
4、宣传公司形象和产品；
5、挖掘客户信息、筛选潜在客户群，建立客户数据库。
3、制定针对客户疑问或拒绝的应对话术以及针对公司服务、产品、优势的营销话术脚本和范本；
7、准备对股票市场走势的总体分析和预测以及个股的推荐；
此次通话的目的是了解客户的基本情况：包括家庭情况（性格特征、个人喜好、工作情况等等）、股票投资情况（投资风格、投资需求等等）；对大势以及客户持仓个股进行简单的分析；主要是让客户加深对你的印象。
方法：用观察、询问的方式去了解客户的兴趣所在。问问题是最好的方法，无论是客户的个人情况还是投资情况，你所需要的就是大致知道客户的需求（收益需求、硬件服务需求、软件服务需求）是什么，你可以让客户了解其所需的服务项目我们能够为其提供，也可轻描淡写。总之，第一次通话是为第二次沟通，以及以后的面谈做铺垫。
此次通话的目的是预约客户进行面谈或根据前次通话情况进行进一步沟通。
方法：尽量把话说的绝对，让客户没有拒绝的想法，换句话说就是，把客户逼到无路可退的地步。另外，使用些技巧，让客户感觉你来面谈一定会有收获的，不是普通的会面。
2、针对前次通话，这时你需要用你的语言、诚意去满足其的需求；服务内容的讲解贯穿于谈论股票的全过程。让客户感觉其必须需要这项服务，没有这项服务就会使其投资风险加大。避免大量的谈论股票内容，要引导客户说出自己的需求，这样，你就可以根据自己的判断来确认这次是否要促成其成交；
方法：要胆大心细、要敢于提出成交的想法，如果这次没有这个勇气，那在以后的交谈中你将更没有机会和勇气提出，会造成除了股票已无话可谈的尴尬境地。
根据沟通过程中的具体情况来判断，参照下列客户的分类情况，找出内在需求。“不知道您现在的证券公司为您提供什么样的服务，您现在是在那家证券公司”，（一方面可大致了解其居住位置，另一方面，也清楚其所在证券公司具体的服务，包括软、硬件设施。找出其欠缺的方面，直击弱点。）
1、平时工作忙，无暇打理的客户；
2、对股票知之甚少、无专业性、盲目操作、亏损连连的客户；
3、所在证券公司服务不佳的客户，包括：额外支出、态度恶劣、硬件设施差（交易不顺畅、环境不佳等）。
4、有着心理需求的客户。针对自我感觉良好的客户，采取“夸奖”的方式，听其倾诉，满足其心理需求。
5、喜欢自我钻研的客户。采取和其探讨的方式进行沟通，一方面，肯定其操作方式，尊重其个人分析；另一方面表明自己的观点，要注意：自己的观点一定要符合逻辑推理，不可有盲目性；因为此类性质客户对于股票有一定的深度，其较容易捕捉你的深浅度。
6、有着超前意识的客户。较容易沟通，主攻方向：经纪人的发展趋势。
7、浆糊客户。没有主见，依靠性强，推票。
3、销售员说的太完美，让人生疑。（不要满篇都是赞美，世界上没有完美的东西）
4、价格太高的问题。（告知客户我们的价格是界内最低的，或者告知客户我们的如何超值）
7、销售员提供的资料不够充分。（询问客户还需要那些必要资料）
8、害怕被骗。（通过权威机构以及请他自己求证等方式，告知他们求证的方式）
总结：客户销售没有定则，需要不同的销售方式及随机应变的处事方针在结合自己的特点来应对不同的客户。一项销售计划成功与否直接取决于你在整个销售过程中的表现精神。
一：准备技巧
1、留意语气改变，情绪真挚。
2、言语要赋有条理性，不行语无伦次前后重复，让对方发生恶感或罗嗦