无可取代&无力抗拒!没有经纪商会错过的CRM系统要来试试吗~

奥索的CRM2.0版本已于2018年成功研发及上线,无惧行业寒冬,深入经纪商需求开展创新配置,成为无可取代&无力拒绝的最佳选择!

CRM2.0的功能更新包含了从前端到后台,从不同使用者角色所对应权限操作等数十项内容。我们将其归纳为:契合运营需求(经纪商)、成本缩减(经纪商)、提升交易体验(IB、交易者)三大类。

一、运营需求:你想要的我都有!

国内大部分经纪商对于行业知识的了解十分有限,但这并不代表他们的运营需求同样简单。在不断实践学习的过程中,经纪商们需要应付大量来自IB和平台用户的五花八门的需求。

正因如此,我们才更需要给出一套简便、易于上手的CRM系统。

在契合运营需求的最终指向下,奥索意在通过“权限弹性化”令经纪商尽可能不通过研发技术人员,自行在后台设定各种规则、机制。

DETAILS

1.公司/部门管理

管理员编辑、添加公司/部门/员工的信息资料。

页面左侧会以树形结构显示添加的所有部门信息,一目了然、易于查看。

2.角色管理

及时响应人员变动所带来的权限上的操作影响。

3.黑名单管理

筛选特定类型来限制部分功能的使用,并可根据时段修改或直接永久限制。

将有恶意行为、异常操作等影响平台安全的用户挡在安全大门外。

精准掌握系统的运行情况,包括黑名单用户的操作、异常错误的发生。

追踪黑名单用户行为,且让故障错误的排查更加便捷。

5.用户管理

(1)普通账户

系统的所有用户信息都可以在这里修改(作废后对应的交易账户、子账户也会全部作废)。

(2)交易账户

与上条类似,可以更改所有交易账户的信息(不能在其中添加新的交易账户,且所有子账户会在操作时一同显示)。

从全局上一览所有账户详细状况,便于快速掌握及修改账户。

6.出入金/返佣规则

尽可能满足每个平台自己的返佣机制。

二、降低成本:通向罗马的最短路程

过硬的监管、遍布全球的市场、卓越的品牌、优良的交易和执行环境,还有具有竞争力的点差成本和丰富的交易品种...这些耳熟能详又令人向往的最终宣传指向对于新晋经纪商而言并不在初步阶段就适用。

那么如果深夜接到了IB或者交易者的某个重要需求呢?如果忽然遇到客户的紧急需求、系统异常、被黑客攻击甚至遭遇黑天鹅呢?所耽误的成本可能早已早已无法用金钱衡量。

1.快速处理待办任务

查看当前未处理的任务,并进入菜单进行快速处理,包括开户审核,出金订单审核、返佣申请等。

最大限度提升任务处理效率。

2.平台整体数据监控管理

当天出入金、佣金、开仓/平仓数量、买入/卖出数量、净交易量,以及所有平仓总收益、浮动总收益。这里还能进看到近七日出入金/开户人数、每日盈亏/交易量、各地区交易分布等。

大量实时数据的总结和清晰展示,对掌握平台的运营情况,制定有针对性的营销方案十分重要。

3.快速部署

(1)平台设置

(2)开户设置

设定开户机制/方式经纪商根据实际情况选择开户事需要填写的内容和部分功能开放。

是否支持多账户、是否同步到服务器、是否可选号段、是否验证唯一性、子账户数量等。

(3)交易服务器设置

4.协议文档

根据公司实际业务需求上传各类开户、出入金、返佣、分润协议。

5.短信/邮件API

管理人员可进行修改、启用和禁用系统发送的信息。

在紧急通知、异常情况时能免去经纪商许多沟通成本。

6.消息管理&邮件/短信/系统通知

系统各业务节点通知以及管理这些消息通知。

三、用户体验:交易者和IB的小确幸

在以上两个分类中我们着重讲了经纪商在CRM2.0系统中所获得的量多受益。那么交易者和IB同样作为系统的使用者,也同样需要为他们营造优质的使用体验。

对于这两个需求有所交集但仍有差别的群体来说,奥索分别进行了细致的优化。

1.多语言管理

满足国际化需求,对想要走向国际化或开拓海外市场的客户作用极大。

2.消息/留言反馈

这是针对管理后台发布消息的用户端体现。用户可在其中查阅系统发布的公告,对于已回复的反馈消息,客户还能再次回复。

出于良好互动性、隐私性以信息安全性,可以看做是一个迷你的客服系统。

4.快捷操作

主页有出入金、转账、返佣申请(IB用户)的快捷操作。

5、多账户管理

(2)多账户切换

(3)多账户管理

IB可以在此处新建子账户并分配相应权限;同名账户可以实现系统内转账

6.多样化的统计图表

七日盈亏总额、七日交易量图表、出入金记录、转账记录、订单记录、提佣流水(IB用户)等数据表。

快速了解自己的交易账户或代理账户详情,有助于进行下一步交易决策或拓客计划。

奥索金融科技拥有专业的技术及业务人员,多年的外汇行业经验,无论你是想开始全新的外汇业务还是进一步提升平台盈利能力,我们都能为你提供最有效的服务,全新的CRM2.0更是以强大的整合能力和史无前例的管理权限开放,成为市面上功能最全,最能满足经纪商高速运营的需求.

THE END
1.CRM软件大比拼2024年最受欢迎系统推荐腾讯云开发者社区有没有排名靠前的CRM软件推荐?当然有,您可以了解一下Zoho CRM。Zoho CRM是一款在线CRM系统,帮助企业提高销售效率,实现业绩增长。下面来介绍一下Zoho CRM的几个优点。 国际化品牌: Zoho CRM拥有25万+企业用户,遍及180多个国家和地区,产品最多支持28种语言版本,拥有数十种行业解决方案。Zoho CRM在全球拥有12座数据https://cloud.tencent.com/developer/news/1805504
2.国内十大销售管理CRM系统推荐CRM选型指南产品功能:八百客提供销售管理、WCRM、个性化CRM等服务,无需下载、安装软件,即可免费试用八百客,打造专属企业助手。 本文盘点了市场上的顶级CRM品牌,从销售易、神州云动、八骏科技、天衣云、红圈、简道云、悟空、金蝶云之家、八百客到销帮帮,每个品牌都有其独特的产品特点和行业解决方案。企业在选择CRM系统时,应根据https://www.csdn.net/article/2024-11-13/143747812
3.如何对企业级加密软件进行选型攻略10、与管理系统的集成能力 加密系统虽然可以自成体系,但是难免会和其他一些管理系统存在着集成配合的问题。要考察是否能有效与各种认证体系如AD域、ED域等结合,还有跟ERP、CRM、PDM/PLM系统的集成。 11、临时文件和“伪加密” 很多应用软件在编辑数据文件时,都会生成临时文件。这些临时文件在相应的数据文件被正常关闭https://m.zol.com.cn/article/1182374.html
4.三月2008Teaker'sBlog那么你就有可能查到的是svhost.exe。方法仍然打开命令提示符。输入tasklist /svc,当然,你也可以把他输出为文本文件,如tasklist /svc>C:/234.txt。看到了吗?每个svchost.exe后面是不是对应有一个ID呢?有了ID一对照也可以知道是哪个服务了。。如果是可关的。就关了他。。不过记住。。系统进程可别乱关哦。https://teaker.wordpress.com/2008/03/
5.瑞可达(688800)公司公告112 1-1-3 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书 释 义 本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 发行人、公司、本公司、股份公司、 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司瑞可达有限公司、瑞可达 苏州瑞可达电子有限公司,2011 年 11 月更名为苏州瑞可达连 指有限 接系统有限公司,系本公司https://q.stock.sohu.com/cn,gg,688800,8778017065.shtml
6.PHP客户关系管理(CRM)系统安装详解附源码其他工具安装:根据需要安装Composer(PHP的包依赖管理工具)、npm(Node.js的包管理工具)、Git(版本控制系统)等工具。 二、源码配置 源码获取:下载解压源码。 配置环境变量:设置必要的环境变量,如PHP、MySQL等的路径和配置参数。 数据库配置:在CRM系统的配置文件中设置数据库连接信息,包括数据库类型、服务器地址、端口、https://blog.51cto.com/u_16953423/11708076
7.中文开源CRM软件VtigerCRM和SugarCRM3、VtigerCRM系统基本设置 配置数据库和路径等参数,界面效果如下,输入MySql主机名和端口(Host Name),数据库用户名(MySQL User Name),数据库密码(MySQL Password),数据库名称(MySQL Database Name),有些虚拟主机空间下,如果指定的数据库不存在,需要先建数据库,然后再执行这步),网站设置(Site Configuration,默认已经https://www.cnblogs.com/outlookface/archive/2009/08/18/1548612.html
8.热力公司工作总结(精选12篇)5.已安装的保温管不封口或封口不严;端口封堵方式不当。 产生后果:钢管受潮生锈;泥土、石块、雨水、泥浆或小动物进入管道影响后期使用。目前供热运行过程中确实存在水质硬度偏大,要求是小于等于6mg/L,但是目前实际大于6mg/L,电厂正在补充软化新水。 6.没有严格按照设计图纸施工,具体表现有几个方面, https://www.qunzou.com/gongzuo/834545.html
9.信达证券建设客户关系管理系统(CRM系统) 2007年第四季度完成了公司营销管理平台一期项目即CRM系统的招标工作,目前系统已进入模拟测试阶段,预计1月中旬可试运行。CRM系统将员工、客户、产品、交易分析、绩效管理、工作流程等进行有效整合,将极大地提高公司经纪业务管理水平和运行能力。 http://www.360doc.com/content/11/1222/12/496429_174194637.shtml
10.GitHubcrm 主要的业务逻辑部分 具体根据各个公司的规模,项目需求而定 说明 所有的用户登录密码都为:123 账号名可在数据库里查看 程序流程图 http://naotu.baidu.com/file/9a523a85cb424db52788019b156fb910?token=c05f21d9d79d01f9 启动项目 ```python Python manage.py runserver XXXX(您的ip和端口)``` https://github.com/dxcv/CRMS
11.计算机专业实习报告(精选18篇)通过此次实习,我得到了一次全面而系统的锻炼机会,增长了不少知识,学到了许多书本上所学不到的知识和技能。我想这次实习最成功的地方就在于,它为我们解开了一个一直以来的疑团,就是我们学习数据库,学习各种程序语言,学习数据结构,这些看似各不相关的东西,究竟是有什么用,而本次实习将我们我们所学的知识融合在一起https://www.ruiwen.com/gongwen/baogao/847793.html
12.中国SCRM系统行业发展模式及前景规划建议报告2025~2031年第1章:SCRM系统行业界定及数据统计标准说明 1.1 SCRM系统的界定 1.1.1 SCRM系统的界定 (1)社会化客户关系管理的定义 (2)SCRM系统定义 1.1.2 SCRM系统与传统CRM软件的区别 (1)社会化客户关系管理与传统客户关系管理的区别 (2)SCRM与传统CRM的区别 1.1.3 SCRM系统的功能 https://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=58668038
13.良心推荐客户管理系统ServiceComb微服务化实战PartI在2018年的LC3大会上,ServiceComb展台所展示的demo视频“30分钟开发雏形CRM应用”引起了参会者的广泛关注,大家纷纷对其背后的技术表现出浓厚的兴趣。本文将从房地产企业的客户管理管理场景入手,使用领域驱动设计,深入技术细节,详解如何快速开发落地一个微服务化的客户管理系统。 https://www.jianshu.com/p/cc18bc72e0b6
14.眉山市彭山区人民政府关于印发《眉山市彭山区“十四五”新型基础进一步夯实企业信息化基础,支持企业实施信息化系统建设与整合,合理部署ERP、CRM、MES、PLM、SCM等系统。支持中小企业使用工业云平台,提高信息化应用水平。依托中国两化融合服务平台,引导企业开展周期性两化融合自评估、自诊断与自对标。 推动企业数字化服务化融合发展。培育智能制造咨询、设计与集成服务机构,提高整体解决https://www.scps.gov.cn/info/4702/111611.htm