从线索到回款的自动化管理。设置不同的销售业绩目标，客户数据自动流转。
2、数据赋能业务，驱动业绩增长
通过CRM中各个模块数据的管理，有效的对数据进行分类维护。避免人员离职导致的数据流失。
4、强大的数据分析能力，确保管理层进行决策
提供几十种类型的数据报表分析，从客户画像分析到销售业绩分析，直观的展示企业销售中存在的问题。
二、CRM系统核心功能
1、客户管理
2、线索管理
业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选，意向强烈的转化为客户进行持续跟进。通过线索的筛选，提高客户质量，缩短客户成交周期。
3、客户公海
4、商机管理，提高交易
对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时，助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。商机的各个阶段可以最终形成销售漏斗，通过销售漏斗的变化情况，可以直观的判断商机阶段的哪个环节出现了问题。
5、合同
商机推进到合同阶段，即可签订合同，需要支持线上签约以及合同打印的模板功能。合同可以对接目前主流的第三方应用，可以在线签约。CRM系统需要支持从合同前期，合同的模板管理，合同的审批（会签、或签等）、电子签署（第三方的对接）、履约控制、合同的归档等全流程的管理。
6、市场活动
企业可以发起市场活动，通过市场活动，来收集客户信息数据。大多数企业进行市场活动其主要的目的是为了拉新获取新的客户，为了将线下的客户转移到线上并且持续的跟进，CRM中的市场活动管理需要帮助企业记录每一个顾客的活动信息，设定好客户需要填写的内容，来让客户进行发起填写。使用市场活动管理功能，便于企业计划、跟进以及监管活动进度，从而快速的得到数据化的分析报表，进一步促进营销战略的制定与优化，因此，CRM中包含并使用市场活动模块是非常有重要的。
7、商业智能分析
通过商业智能数据分析，来完整地、正确地反映客观情况的全貌。CRM系统需要通过多交的数据分析，来反应企业所有的客户面貌。主要包含客户的基本信息分析，客户的成交分析，以及客户的复购率分析等。
8、全面支持移动办公
三、哪些企业适合使用CRM？哪些不适合？
企业是否适用CRM系统的决定因素是企业的规模。
CRM系统中包含营销服务、服务管理、渠道管理、会员管理、客户管理等功能，而企业的经营基本都会涉及到这些领域，因此企业是否需要CRM还是取决于多少人使用这套系统。
企业业务人员几十上百时，Excel和Word已远远不能满足庞大的团队管理，需要CRM来管理。
企业是否选择CRM，和所处的行业特性、商业模式关系不大，只是不同的行业做法和特色不一样。
四、市场上CRM系统繁多，企业如何从中挑选出一款合适的CRM？
市场上的CRM系统功能大多类似，具体要看企业自身的需求和厂商的服务经验，总的来说，企业想要采购一款合适的CRM主要考虑以下五个方面。
第一，想用CRM来做什么。企业在采购前需要仔细考虑，想通过CRM得到什么，具体用来做什么。
第二，预算是多少。企业在采购前要根据自身情况确定一个预算范围，在此范围内进行比价采购。比如10万以内，还是100万以内，或者是100万到200万等，几百万，上千万，不同价格的CRM系统其功能和性能不同，根据不同的预算匹配不同的产品服务商。
第三，选择需要的类型。市面上现在主要分为租用型和买断型两大类，如今CRM服务商的产品越来越云化，相对本地安装来说更易使用。
第四，服务商的过往案例。服务商的方案可能在一些行业做得突出，但对其不熟悉的行业或领域，其方案不一定适用。
第五，实施团队很重要。了解服务商的实施团队对企业所在行业的了解，有没有做过类似案例，本身的能力等。
五、在与CRM卖方人员交涉中，应该如何考察他们的专业性和服务质量？
首先，可通过看卖方人员对自己需求的理解程度来判断，不懂行业不懂客户很难推荐出好的产品和方案。
其次，看卖方提供的方案先进性和匹配性，衡量服务商提供的方案和企业是否匹配，以及能否满足中长期扩展的需要。
再次，反馈的及时性凸显服务质量。客户问一个问题，对方可能一周两周后再回答，表明能力或服务有问题。
最后，服务商能不能为客户做未来的数字化规划引导十分重要。CRM项目是长期性的服务，所以这是非常产生价值的点。