证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2020－030
深圳市天威视讯股份有限公司关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司25%
股权转让项目的公告
重要内容提示：
1、深圳国家高技术产业创新中心(以下简称“创新中心”或“转让方”)在深圳联合产权交易所挂牌，拟转让其参股公司深圳市迪威特文化科技有限公司（以下简称“迪威特”）25%股权，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟以公开摘牌方式参与创新中心本次股权转让项目，拟摘牌价格为人民币1,229.865136万元。
2、本次交易不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。
3、本次交易已经本公司于2020年8月5日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、特别风险提示：本次交易根据国有资产产权交易有关规则在深圳联合产权交易所公开进行，交易能否达成尚存在一定不确定性。
一、交易概述
根据深圳联合产权交易所公告信息，创新中心拟通过挂牌方式转让其所持有的迪威特25%股权，挂牌价格为人民币1,229.865136万元。2020年8月5日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司25%股权转让项目的议案》。本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组，按公司《章程》的规定，本次交易
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方基本情况
（二）是否存在关联关系的说明
创新中心与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团也不存在关联关系。
（三）履约能力分析
创新中心为事业单位，目前生产经营情况正常，具备一定的支付能力和履约能力，基本不存在履约风险。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的
1、投资标的名称和类别：迪威特25%股权。
2、权属状况说明：转让方已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准，本次产权转让标的权属清晰，实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形。
（二）迪威特基本情况
1、企业名称：深圳市迪威特文化科技有限公司
2、住所：深圳市南山区高新南七道007号数字技术园B2栋5A
3、法定代表人：徐蓓
4、成立日期：2003年1月
5、注册资本：3,000万元人民币
7、本次拟摘牌前后迪威特的股权结构：
股东名称
注：本次摘牌后，迪威特将成为公司的全资子公司，但不会导致公司合并报表范围发生变更。
8、主要财务数据：
迪威特最近一年又一期的主要财务指标如下表：
（三）交易标的评估情况
根据上海众华资产评估有限公司出具的《深圳国家高技术产业创新中心拟股权转让所持有的深圳市迪威特文化科技有限公司股东全部权益价值项目资产评
估报告》（沪众评报字【2019】第0852号），标的资产评估情况如下：
评估机构：上海众华资产评估有限公司评估基准日：2019年9月30日评估方法：资产基础法评估结果：经采用资产基础法评估，迪威特在评估基准日的股东全部权益账面价值4,846.33万元，评估值4,919.46万元。参照上述评估结果，按股权比例计算，创新中心所持有的股东全部权益市场价值为1,229.87万元，以上评估结果已在深圳市财政局通过备案。
四、本次竞买有关要求及公司参与竞买有关安排
根据深圳联合产权交易所公告信息：
1、迪威特25%股权转让项目挂牌价格为人民币1,229.865136万元，挂牌公告期为自公告次日起20个工作日，即挂牌起止日期为2020年7月23日至2020年8月19日；
2、挂牌期满后，如未征集到意向受让方，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长2个周期。挂牌期满后，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价方式；
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、迪威特是国家级高新技术企业、深圳市软件企业、深圳市软件行业协会理事单位、深圳市教育信息化同业公会常务理事单位。迪威特目前开展的主营业务包括广电综合业务运营支撑系统、呼叫中心系统、信息化运维服务等，公司增持迪威特股权符合公司广电全产业链发展的战略。
2、如本次摘牌成功，公司对迪威特持股比例由之前的75%升至100%，迪威特将成为公司的全资子公司，进一步增强公司对迪威特的管理权，并增加归属于股东的净利润，也将有利于公司对其重新进行战略定位和业务转型。
3、公司本次拟摘牌价格为人民币1,229.865136万元，由自有资金解决，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。
六、风险提示
1、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在深圳联合产权交易所公开进行，本次交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对交易进展情况进行及时披露。
2、迪威特未来能否实现转型，经营能否达到预期的协同效应，存在一定不确定性。