国有大行没落,邮储银行被招商银行吊打2024上市公司水逆⑦新浪财经

虽然贵为国内线下银行网点最多的银行,但邮储银行只享受了三年与“工农中建交”五大行同等的待遇,两年前便已从“国有大型商业银行”降格为“国有控股大型商业银行”。

作为一家“低人一等”的国有大行,邮储银行奋力将银行网点铺满神州大地,自己却混得越来越落魄,成为交通银行之后,第二家业绩被招商银行赶超的国有大行。

业绩惨淡背后,邮储银行需要直面零售业务增长乏力、信用卡业务难起量、对公业务传统短板仍存、母公司“虹吸”利润痼疾难解等棘手问题。

零售业务乏力拖累业绩

仅看营业收入,邮储银行已经多次被招商银行反超,归母净利润则被甩了几条街。

2021年至2024年前三季度末,邮储银行的营收分别为3187.62亿元、3349.56亿元、3425.07亿元、2603.49亿元,归母净利润分别为761.70亿元、852.24亿元、862.70亿元、759.83亿元。在增速方面,邮储银行的营收、归母净利润同比增长分别由11.38%、18.65%,一路下滑至0.09%、0.29%,均大幅放缓。

虽然近两年招商银行的业绩增长势头有一定幅度下滑,但是和邮储银行相比,优势仍然相当明显。2021年至2024年三季度末,招商银行的营收分别为3312.53亿元、3447.83亿元、3391.23亿元、2527.09亿元,归母净利润分别为1199.22亿元、1380.12亿元、1466.02亿元、1131.84亿元。

对比可见,即使营收增长大幅减缓,招商银行的归母净利润仍然碾压邮储银行。

立行至今,凭借“自营+代理”模式,邮储银行手握覆盖全国99%县(市)的线下网点资源,让其天然具备零售银行的优质基因。在零售业务出身的行长刘建军上任之后,邮储银行的零售转型更是进入快车道。直接可见的是,在财报企业战略表述中,邮储银行一直将做“一流大型零售银行”作为自己的战略愿景。

零售业务不及预期,邮储银行开始尝试通过公司业务找补。2024年上半年,邮储银行的对公业务营收为323.69亿元,同比增速超过13%,是国有六大行中增速最快的,也远超招商银行-0.8%的增速。不过,邮储银行的对公业务占总营收的比重不到19%,是六大行中占比最低的,也远低于招商银行41.7%的比重。

2023年邮储银行就提出将公司金融打造成全行经营发展的增长点,更要成为零售银行战略的支撑点和资金资管业务的着力点。但潜力巨大的对公业务,由于底子薄,仍然填补不了邮储银行零售业务增长乏力的“窟窿”。

信用卡业务成最大“软肋”

从零售业务细分条线来看,2024年上半年,邮储银行零售业务中的个人住房贷款、个人其他消费贷款、个人小额贷款、信用卡透支及其他的金额分别为2.36万亿元、0.57万亿元、1.54万亿元、0.22万亿元,均有一定增幅。不过,作为零售贷款的核心业务之一,信用卡业务是邮储银行最大的“软肋”。2024年上半年末,邮储银行的信用卡透支余额还不到招商银行的1/4。

为什么邮储银行的信用卡业务这么脆弱?

最近五年,邮储银行的信用卡业务其实一直都是由刘建军行长主导。在2019年6月之前,刘建军是邮储银行负责零售业务的副行长,此后其升任行长统领全局。

虽然邮储银行的信用卡贷款余额一直都保持增长态势,但是细看各项指标,信用卡业务增长已经过了一个阶段性的峰值。2019年至2022年,邮储银行的信用卡新增发卡量、信用卡结存卡量、信用卡消费金融均达到了“巅峰期”。激进追求规模,邮储银行的信用卡不良率开始大幅攀升,2022年不良率攀升至2%附近。

数据显示,2019年至2024年上半年,邮储银行的信用卡透支不良贷款余额从21.42亿元激增至3854亿元,翻了接近180倍。

母公司“虹吸”千亿利润

虽然零售业务不济导致营收增长承压,但是邮储银行与招商银行在营收这一指标上并未分出胜负,双方互有输赢。真正让邮储银行与招商银行拉开差距的,是归母净利润。2024年前三季度,招商银行的归母净利润超过邮储银行350多亿元,二者之间已经不是一个量级了。

而这样的净利润水平,还是建立在邮储银行大幅调整拨备释放利润,并减少信用减值损失计提的基础上。2021年末、2022年末、2023年末,邮储银行的拨备覆盖率分别为418.61%、385.51%、347.57%,短短两年减少了70多个百分点。而2021年至2023年,邮储银行的信用减值损失计提分别为107.23亿元、353.28亿元、261.67亿元,2023年较上年减少了接近百亿元。

营业收入高于招商银行,净利润却差了这么多,根本原因也并非邮储银行的盈利能力不行。对比邮储银行与招商银行的盈利能力指标净利差,2022年上半年、2023年上半年、2024年上半年,邮储银行的净利差分别为2.24%、2.06%、1.89%,同期招商银行的净利差分别为2.33%、2.12%、1.88%。2024年上半年邮储银行的净利差指标已经反超招商银行。

不过,从成本收入比的角度比较,邮储银行不赚钱的真相显露无疑。2022年上半年、2023年上半年、2024年上半年,邮储银行的成本收入比分别为53.21%、57.32%、59.93%,接近招商银行同期数据的2倍。

源媒汇了解到,邮储银行的成本收入比高企,与其采用“自营+代理”的网点运营模式关系很大。

不同于其他银行全部是自营网点,邮储银行的3.9万多家线下网点,很大部分是由母公司中国邮政集团代理的。而这些代理网点,都需要给邮政集团上交代理费。最近三年邮储银行的代理费越交越多,2023年上交的代理费高达1149.24亿元,已经超过邮储银行当年862.70亿元的归母净利润。

数据显示,2021年至2023年,邮储银行向邮政集团支付的邮储代理费综合费率分别为1.29%、1.27%、1.24%,有一定幅度下调。虽然邮储银行和邮政集团可以选择主动或被动调整邮储代理费综合费率。但是,截至目前,双方并未主动调整过该费率,只是在2022年被动调整过一次。

面对业绩被招商银行赶超,邮储银行如何解决其面临的诸多问题?源媒汇致函邮储银行,截至发稿未获回复。

ESG排名“隐痛”

在业绩方面,邮储银行被招商银行超越已是不争的事实。在践行社会责任方面,邮储银行也相当没有存在感。

在公司治理方面,邮储银行面临的挑战也不小。2024年以来,邮储银行收到多张罚单,涉及信贷、理财等业务。其中,第一季度邮储银行及其分支机构共收到32张罚单,累计罚款金额超过1700万元,最大一张罚单金融超过600万元。此外,今年以来邮储银行多位总分行领导发生职位变动,包括两位副行长在同一日到龄退休,总行个人金融部总经理刘鑫离职,浙江省分行、广东省佛山分行、山东省烟台分行等分行多位行长、副行长出现变动。

积重难返,即将到来的2025年,邮储银行如何重振国有大行雄风?

THE END
1.招商银行是四大行之一吗银行 2024-09-26 53阅读 招商银行不是四大行之一,招商银行全称为招商银行股份有限公司,成立于1987年3月31日,招商银行股票代码是600036,港股股票代码是03968。注册地址位于深圳市福田区深南大道7088号,业务范围包含买卖政府债券、提供信用证服务及担保、提供保管箱服务等。以上就是招商银行是四大行之一吗相关内容。 https://cadforex.com/zhaosyh/82484.html
2.招商银行是四大行之一?【免责声明】作者在本站所发布的文章仅代表作者本人观点,与本站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持https://www.shenlanbao.com/wenda/12-192134
3.招商银行是不是四大银行之一银行大全金投银行频道招商银行是不是四大银行之一 不是。四大行是指由国家(财政部、中央汇金公司)直接管控的四个大型国有银行,包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。其代表着中国最雄厚的金融资本力量,共同朝着综合性、国际化、现代化大型商业银行的目标前进。https://bank.cngold.org/yhdq/c8313334.html
4.招商银行是不是四大银行之一?其他问题知识问答招商银行不是四大行之一。 四大银行是中国银行、建设银行、工商银行和农业银行。招商银行是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,成立于1987年,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。招商银行的产品有借记卡、信用卡、金葵花理财、招商信诺。招商银行的业务包括提供保管箱服务、买卖政府债券、提https://www.51credit.com/wenda/950506.html
5.我想绝大多数人的答案都是四大行之一。毕竟四大行的负债结构中存如果在几年前有人问哪家银行的负债成本最低,我想绝大多数人的答案都是四大行之一。毕竟四大行的负债结构中存款占比高,存款成本低,负债成本常年稳定在低位。但是,这一情况在2021年发生了逆转,有一家银行的负债成本显著下降,已经低于四大行,成为了新的负债之王。这家银https://xueqiu.com/1821992043/231191130
6.招商银行比五大行的优势招商银行比五大行的优势 第一、招商银行与四大行相比,对于零售客户的管理能力更强招商银行从成立以来就对零售业务非常重视,大量的精力投入到零售客户的开发中,培养了强大的零售客户管理能力。零售客户的特点非常明显,客户数量多,单笔业务的金额小,想要管理好零售客户https://wenda.so.com/q/1679700376215214
7.PaaS平台「天云数据」获得数亿元D轮融资,已服务四大行之一2022年初,国有四大银行之一中国银行首次采购HTAP数据库,天云数据Hubble数据库以第一名身份中标,充分满足实时、高并发等迫切刚需。 除此之外,Hubble数据库已在三家大型股份银行、两家互联网银行和十余家城商成功替换Oracle一体机,实现银行A类核心系统国产化。截至目前,天云数据已经为上百家五百强及上市公司提供服务,金融行https://36kr.com/p/1664654647498499
8.招商银行招商银行,全称招商银行股份有限公司,成立于1987年,位于广东省深圳市蛇口,中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。董事长是缪建民。创始人是袁庚。招商银行,截至2022年上半年,在中国境内设有143家分行和https://baike.sogou.com/v31296.htm
9.2023世界银行1000强榜单观察:中国四大行再次包揽前四中信银行四大权益礼包,开户即送 作为全球权威的银行业榜单之一,《银行家》杂志推出的“世界银行1000强”再度引起业内较大关注。 7月5日,英国《银行家》杂志(TheBanker)发布2023年度世界银行1000强榜单。 在全球一级资本排名前1000家银行中,今年是中国连续第二年有140家银行上榜,仅次于美国的196家。在全球前20强银行排名中https://wap.eastmoney.com/a/202307062772761430.html
10.上海多家银行严审福建人贷款,被前几年骗贷的一群人吓坏了7月28日,澎湃新闻记者随机致电了国有四大银行——工商银行、中国银行、建设银行、农业银行在上海的多家支行和兴业银行松江支行,询问福建人在上海贷款是否有困难,多家银行均表示存在困难。 工商银行:不行就是不行 位于杨浦区控江路1698号的中国工商银行杨浦鞍山路支行是澎湃新闻记者联系的首家银行。在通过工行客服热线95https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1358365
11.中国的银行分类中国四大银行和中国五大银行是指哪些→MAIGOO知识中国国内银行众多,国有银行、大型商业银行和地方商业银行真是数不胜数,你知道中国四大银行是指哪四个吗?国有四大银行是指中国工商银行、中国农业银行、中国银行 、中国建设银行,亦称中央四大行,加上交通银行就称中国五大行。那么中国的银行分类你又了解多少呢?下面就一起来看看详细介绍。 https://www.maigoo.com/goomai/165453.html
12.招商银行与四大行差距?招商银行虽然是排名第一的全国性股份制商业银行,但其在规模和网络覆盖方面无力与四大行相比,招商银行https://www.csai.cn/wenda/1019976.html
13.我国到底是“四大行”还是“五大行”?交通银行又是怎么回事?在银行业内,关于大型国有银行的数量,存在着“四大行”、“五大行”甚至“六大行”等不同说法。具体来说: 我们通常所说的“四大行”指的是中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国银行。这四家银行不仅是国内规模最大的银行,而且在全球范围内也位居前列。他们都被归类为国有商业银行,并在国际权威杂志的https://www.yoojia.com/ask/17-13862325571533968435.html
14.2017年中国500强商业银行企业排行榜:四大行占前四,招商银行第五2017年中国500强商业银行企业排行榜出炉,四大行依旧占据前四。排名第一的是中国工商银行,2016年收入为6758.97亿元。排名第二的是中国建设银行,2016年收入为6050.9亿元。排名第三的是中国农业银行,2016年收入为5060.16亿元。下面就来看2017年中国500强商业银行企业排行榜详细名单和数据。 https://web.phb123.com/qiye/16748.html
15.招商银行青岛分行“聚焦老年客户,宣导适老服务”亦是2021年青岛市银行业普及金融知识万里行活动的四大主题之一。记者从招商银行青岛分行了解到,今年以来,该行主动聚焦老年人日常生活涉及的高频服务事项,积极组织丰富多彩的线上线下教育宣传活动,宣教内容适合老年人阅读和理解,生动鲜明,浅显易懂;同时多举措切实解决老年人在使用银行智能服务https://branch.cmbchina.com/0532/branchnews.htm
16.四大行哪个pos机好四大行的pos机不能刷自己的卡吗收银智能Pos机四大行和其他银行哪个银行的好用点? 其实四大行的功能都差不多,各有干秋,只要入帐快就0k,至于其他的功能反而用得少 刷KA卡机pos哪个好? 刷KA卡机pos比较好的有银联商务、拉卡拉、随行付、嘉联支付、瑞和宝等这些刷KA卡机都是非常不错的,有需要的朋友的可以留意看看。 https://www.mepos.cn/newss/48344.html
17.四大国有银行,为何农业银行离职率最高,年龄结构最大在A股全部的36家上市商业银行中,农业银行拥有最多的员工,但是它也构成过去几年员工离职率最高的国有银行之一。 2020年半年报披露的数据显示,农业银行以45万名员工位居上市商业银行首位。这一数量,超过了工、中、建、交、邮储五大国有行,恰好是A股上市9家股份制银行员工数量的总和。 https://bank.hexun.com/2020-10-11/202207383.html
18.四大行都是哪四大行我国的四大银行通常指的是中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行。这四大银行在我国金融体系中占据重要地位,为国家的经济建设和社会发展提供强大的金融支持。1. 中国工商银行:- 成立时间:成立于1984年1月1日,是国有四大商业银行之一。- 业务范围:涵盖个人金融、公司金融、金融市场、资产管理、互联网https://baijiahao.baidu.com/s?id=1793676952630013080&wfr=spider&for=pc