原文刊载于《中国科学院院刊》2023年第1期“专题：中国能源发展战略研究”
窦立荣1,2王作乾1*郜峰1刘小兵1
1中国石油勘探开发研究院
2中国石油国际勘探开发有限公司
1993年，我国成为原油净进口国；2021年，我国原油产量1.99亿吨，消费量7.75亿吨，是全球第二大原油消费国（不含澳门特别行政区）。2007年，我国成为天然气净进口国；2021年，我国天然气产量2092亿立方米，消费量4108亿立方米，是全球第三大天然气消费国（不含澳门特别行政区）。作为原油与天然气的消费大国，油气安全跃升成为我国能源安全的核心。美国不仅是全球最大的油气生产国，也是最大的油气消费国。2021年，美国原油产量5.59亿吨，天然气凝液产量1.52亿吨，消费量8.04亿吨；天然气产量9342亿立方米，消费量8267亿立方米。
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美国从能源独立正走向能源霸权
“页岩油气革命”使美国重回全球最大油气生产国的地位，在提高油气消费自给率、实现油气净出口的同时，重塑了全球油气供需与地缘政治格局，奠定了美国走向能源霸权的资源基础。同时，强大的综合实力使美国在区域内能够掌控“后院”加拿大、俯视“前院”委内瑞拉。通过长臂管辖、制裁手段及石油公司全球化布局等方式，美国实现领导全球气候治理、影响主要产油国政策、扼制油气运输通道、维护石油美元垄断地位，奠定了走向能源霸权的政治基础。
美国石油工业的发展撬动了世界油气的发展
美国是现代石油工业的起点和早期缔造者之一。1859年，美国宾夕法尼亚州第一口井在21米深处发现石油，开启了现代石油工业。石油公司的涌现和壮大推动了美国油气工业迅猛发展。1870年，以洛克菲勒为首的5人建立了标准石油公司，确立了行业垄断地位；直至1911年，在美国《谢尔曼反托拉斯法》约束下，标准石油公司才解体为34家公司，其中包括现代石油巨头埃克森美孚公司、雪佛龙公司等的前身。20世纪20年代，美国在国内石油开发取得成功的同时，还鼓励本国石油公司向南美、亚洲和中东等地区发展，成为包括中东地区等一大批世界级油田的主要发现者，助推中东地区石油产量快速增长，将全球石油产量带入了近30年的快速增长期。20世纪80年代美国开始“页岩油气革命”，不仅推动了美国油气产量持续快速增长、实现能源独立，也带动加拿大、中国等其他国家和地区非常规油气资源的勘探开发，撬动了世界油气的新发展。
美国从原油净进口国实现油气独立
美国通过控制加拿大油气出路实现掌控北美
加拿大油气资源丰富，但油气出口高度依赖美国，是美国实现能源独立的重要保障。加拿大2021年原油产量和消费量分别为2.37亿吨和9600万吨，出口量1.97亿吨；天然气产量和消费量分别为1723亿立方米和1192亿立方米，出口量759亿立方米。但加拿大油气出口几乎全部依赖美国，其95%的原油和100%的天然气以管道方式流向美国。美国通过控制加拿大油气出口通道从而牢牢控制了加拿大的油气资源。
美国石油公司在全球能源布局中作用巨大
美国石油公司遍及全球的油气资产网络，也是间接承载美国掌控全球油气资源战略的重要载体之一，2021年，仅埃克森美孚公司、雪佛龙公司、康菲石油公司、西方石油公司、阿美拉达赫斯公司、马拉松石油公司和依欧格资源公司这7家美国石油公司在美国境外的权益油气产量当量就达3.35亿吨。据此计算，美国本土、加拿大和美国石油公司境外产量共计约占全球油气产量当量的30%。
美国谋求能源霸权的意志和战略长期存在
“特朗普时期”首次提出“能源统治”理念，意图将能源与美国对外政策挂钩，通过单边制裁、抢占伊朗、委内瑞拉等反美国家市场份额，抬升美国油气市场地位，提升对盟友及地缘政治格局的控制能力，进而通过“能源统治”实现长久霸权。拜登政府上台后虽然大幅修正了特朗普政府的气候变化与新能源政策，但实质上还是在延续和推进“能源统治”政策。美国一方面通过重新领导全球气候变化进程，推动实现在“环境”和“道义”层面的“统治”；另一方面借俄乌冲突，对俄罗斯实施前所未有的制裁，大幅限制俄罗斯油气出口，成功抢夺欧洲能源市场，进一步强化美国能源市场地位。
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我国跨国油气勘探开发在保障国家能源安全中的作用
1993年党中央提出“充分利用国内国际两种资源、两个市场”的战略方针。中国国有石油公司经过近30年的不懈努力海外业务已遍布全球六大洲。
跨国油气勘探开发经历4个阶段，逐步迈向高质量发展
中国国有石油公司29年来的跨国油气勘探开发，主要经历了探索发展、快速发展、规模发展和优化调整4个阶段（图1）。
图1中国四大国有石油公司在境外历年权益产量及其在“一带一路”沿线国家权益产量占比
1.1993—2002年处于探索发展阶段。主要熟悉国际环境、学习国际规范和培养高端人才，先后获得了秘鲁、委内瑞拉、苏丹、哈萨克斯坦等国项目。
2.2003—2008年步入快速发展阶段。重点注重获取作业者项目、发挥中方技术优势和效益发展，先后获得了尼日尔、乍得、缅甸等国项目。
3.2009—2013年进入规模发展阶段。注重发达国家非常规和深水前沿领域，先后获得了一系列的非常规项目、深水等“小股东、投资大、非作业者”项目。
4.2014年开始优化调整阶段。随着国际油价开始持续走低，该阶段以优化调整为主，更加注重战略引领、优化资产组合，在中东、俄罗斯、巴西等国家/地区获得一系列项目。
始终践行“走出去”战略，建成全球六大油气合作区
29年来，中国国有石油公司始终践行“走出去”战略，通过勘探发现与资产/公司并购方式获得了一批大型油气田，业务布局全球六大油气合作区，即中东、中亚-俄罗斯、非洲、美洲、亚太和欧洲（图2）。
图2中国四大国有石油公司在境外上游项目分布图
积极响应“一带一路”倡议，权益产量增长超过六成
中国国有石油公司积极响应“一带一路”倡议，权益产量呈现增长态势，其在“一带一路”65个沿线国家的权益产量从2013年的0.60亿吨油当量跃升到2021年的0.99亿吨油当量，其中2019年的高峰权益产量达1.01亿吨油当量。中国国有石油公司“一带一路”沿线国家权益产量占总产量的比例呈上升趋势，从2013年的49.1%增加到2021年的58.9%。
超额完成规划目标，保障国家能源安全的作用日益凸显
据中国工程院2004年的《海外油气资源开发与进口战略》报告预测，中国国有石油公司2020年境外权益产量将达到9600万吨油当量，中国石油、中国石化、中国海油和中化集团将分别贡献52.1%、20.8%、21.9%和5.2%。中国国有石油公司不断加强境外勘探开发业务布局，提前10年完成权益产量规划目标，2012年境外权益产量达到1.04亿吨油当量，随后呈现增长态势，2020年达到1.66亿吨油当量，超额完成规划目标。境外油气权益产量的快速增长在保障国家能源安全方面发挥了重要作用，相当于我国原油和天然气综合对外依存度分别降低了10%以上。
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面临的风险与挑战
与国内相比，境外油气勘探开发活动受到合同模式的多样性等十大特殊性的制约，叠加全球地缘政治的不稳定性、“双碳”目标下能源转型的影响，海外油气开发与经营环境更加复杂多变。
国内油气生产难以满足需求，油气对外依存度维持高位
2021年，我国石油对外依存度为72%，预测至2035年石油产量保持2亿吨稳定，2030年石油消费量将达到7亿吨水平。2021年，我国天然气对外依存度为44%，预测2030年前后天然气产量将上升到2500亿立方米并保持稳定，消费量增至6500亿立方米，对外依存度攀升至62%。由此可见，我国油气对外依存度将长期保持高位。
海外项目自然递减和合同到期，需要大量新项目保持产量
中国石油、中国石化、中国海油和中化集团这四大国有石油公司在境外现有油气项目合同期内，原油和天然气权益产量分别于2026年和2027年达到峰值，峰值产量分别为1.79亿吨和6538万吨油当量。受油气田产量自然递减和合同相继到期的叠加影响，在2035年，现有项目的原油和天然气权益产量将分别降至8670万吨、3826万吨油当量。如果不开拓新项目，境外油气合作将呈现逐步萎缩的趋势。
俄乌冲突导致世界能源格局发生深刻变化
2022年2月24日，俄罗斯在乌克兰实施特别军事行动，迅速演变为“冷战”终结30年来的最大一次地缘政治冲突。能源行业首当其冲，欧美石油公司认为在俄罗斯的投资风险系数倍增，碧辟公司等9家欧美石油公司先后宣布退出俄罗斯的决定。截至2021年底，欧美石油公司在俄罗斯积累了约750亿美元资产，包括碧辟公司300亿美元、道达尔能源公司280亿美元、壳牌集团等其他石油公司近170亿美元。制裁之下，欧洲成品油和天然气价格也因此暴涨，欧美石油公司正转向中东地区和非洲地区。我国在俄罗斯的油气全产业链也面临不同程度的风险。
1.影响上游生产。制裁将客观上造成俄罗斯上游业务投资不足，中方参股项目在欧美公司退出后，油气生产经营均受影响，同时也将辐射影响中亚地区项目。
2.阻碍下游项目。俄罗斯大型石油公司受制裁，中方下游炼化及石化新项目建设与获取进度受阻。
3.出现汇兑损失。制裁使俄罗斯天然气生产遭遇困境，中方在产天然气项目均是世界特大型天然气勘探开发、液化、运输、销售一体化项目，由于卢布贬值造成贷款对应卢布金额增多，财务报表将产生汇兑损失。
4.干扰贸易出口。原油贸易出口禁令范围可能扩大。继美国实施出口禁令后，英国和欧盟也考虑禁止俄罗斯船只进入欧盟港口，不排除中国国有石油公司油气贸易受到影响。
“双碳”目标、碳税和碳关税征收导致“走上去”的难度加大
气候治理政策背景下，碳价格机制呈现出碳税税率增长和国际化的发展趋势。加拿大自2019年开征联邦层面碳税以来，一直保持逐年增长态势，二氧化碳当量碳税由2019年的19美元/吨增至2021年的31.83美元/吨，2022年进一步增至39.96美元/吨。挪威政府在2021年1月提出了《2021—2030年气候计划》，关键内容为提升碳税，将二氧化碳当量碳税从2020年的70美元/吨增至235美元/吨。欧盟在“碳边界调整机制”拉动下，碳关税是对进口高碳排放产品的惩罚机制，也是对进口低碳排放产品的激励机制，更是对本土低碳排放产业和企业的保护机制，碳关税可能引发税收的流失问题，这将促使更多国家加快国内碳价格机制建设。同时，碳税和碳关税征收加大了国际油气合作难度，需要注重低碳优质资产的获取。
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强化油气资产集中度，努力培育和巩固保供核心产区
结合全球油气资源分布特点，国际石油公司持续提高油气资产集中度，强化核心资产与核心区域，加快非核心、高碳资产剥离，促进低碳化可持续发展。七大国际石油公司，即碧辟公司、雪佛龙股份有限公司、埃尼集团、艾奎诺公司、埃克森美孚公司、壳牌集团、道达尔能源公司，油气资产相对集中，油气业务发展继续呈现“归核化”特征，在排名前5位资源国中油气权益产量占比均接近或超过45%，均拥有2—6个核心产区，每个核心产区油气净产量均超过或接近1000万吨。建议我国石油公司加强核心产业与区域集中化发展，建设巩固5—8个保供核心产区。
致力“一带一路”沿线新项目开发，多途径获取大型勘探项目
“一带一路”沿线油气资源富集，可采资源总量为6439亿吨油当量，占全球总量的66.1%。大型勘探项目获取方式分为3类：
1.自主风险勘探。这类勘探通常进入费较低，具有高风险、高回报特点，成功率为10%—20%；
2.竞标基本探明项目。竞标进入油气储量基本探明项目，普遍存在签字费，特点是“水至清则无鱼”，成功率为40%—60%；
3.公司并购油气储量比较落实项目。这类项目具有“买家不如卖家精”和进入费用高的特点，成功率为30%—40%。宜采取竞标为主、兼顾并购，通过联合投标分担风险，快速获得规模产能；同时，长远布局、有序接替，大规模储备深水勘探区块。
加大资产合资合作力度，形成“有进有出”油气资产优化组合
精准新项目评价是未来实现效益发展的前提。要高度重视8个评价要素：储量评价是基础，产能评价是关键，适用技术是手段，市场销售是根本，合同条款是依据，尽职调查是排雷，经济测算是门槛，投资决策是命门。同时充分考虑到项目所在国家、合作伙伴、对方出售背景、我方优势等因素，综合应用大数据、人工智能等技术，以全产业链与整体经营效益最大化为遵循，开展增量资产优选、存量资产优化、价值组合优化，加大油气资产的运作力度，提升投资回报水平。
突出天然气全产业链合作，实现低碳发展
国际石油公司已明确提出向综合性能源公司转型，但普遍仍将油气业务作为主营业务。天然气作为低碳能源颇受青睐，立足于天然气多情景需求，境外天然气业务需要实现上下游一体化向勘探、开发、生产、处理、管道/液化、运输、销售、商务全产业链的发展转变，实现整体效益最大化目标。
加强能源公司之间合作力度，实现合作双赢和能源转型发展
能源公司之间的合作主要分为3类。
1.内部合作。中国国有石油公司之间采取协作方式，进一步加强能源企业宽领域、多层次、全产业链协同发展，在跨国油气勘探开发中践行保障国家能源安全的责任。
2.国际合作。中国国有石油公司和欧美石油公司之间的合作，尤其是欧洲石油公司，实施利益捆绑机制，共同开拓国际项目和抵御境外油气合作的高风险。
3.新能源合作。油气行业转型升级的压力增大，加快探索传统化石能源与可再生能源的融合发展成为大多数石油公司的共识。通过传统化石能源与风、光、电等项目的融合发展，可降低生产过程中碳排放和碳税收风险。
建立境外油气合作风险预警机制，设立国家级风险保障基金
窦立荣中国石油勘探开发研究院教授。主要从事全球油气资源评价与勘探关键技术研究、跨国油气地质研究和勘探实践、国际石油公司碳中和路径与能源转型研究。
王作乾中国石油勘探开发研究院高级工程师。主要从事全球油气开发形势分析与启示、海外油气开发关键技术与合作模式、资产结构优化与投资优化组合、规划计划编制等方面的研究。
窦立荣,王作乾,郜峰,等.跨国油气勘探开发在保障国家能源安全中的作用.中国科学院院刊,2023,38(1):59-71.