深夜风暴!欧元突然狂泻,油价重挫8%!欧美股市全线大跌,发生了什么?万亿巨头狙击,欧洲迎重大变局

7月5日晚上,汇市成了绝对的主角。欧元兑美元EUR/USD跌至近20年低点,美元指数日内涨幅一度达到1.1%,亦创20年新高,最高一度近106.6。在汇市巨震的影响之下,欧美股市更是全线杀跌。

那么,这背后究竟发生了什么?首先,欧洲的经济出了问题,7月的Sentix经济指数显示,欧元区19个国家的投资者士气已跌至2020年5月以来的最低水平,预示着“不可避免”的衰退;其次,周二,芬兰和瑞典与北约正式签署加入协议,向成为北约正式成员迈进了重要一步。而这也意味着欧洲即将迎来重大变局和变数。

值得一提的是,万亿资管巨头桥水基金早先已经宣布正在做空欧洲。根据SEINovus数据,桥水基金合伙人在6月的最后一周持有最多的新空头头寸,占整个欧洲空头头寸的比例最大。

汇市疯狂

2022年7月5日,对于外汇市场来说,绝对是一个可以写入历史的日子。在A股市场收盘后不久,欧元突然崩了。欧元兑美元EUR/USD跌至近20年低点。

受此影响,美元指数一顿狂拉。美元指数日内涨幅一度达到1.1%,亦创20年新高,最高一度达106.33,后续可能还有新高。

与此同时,欧洲股市全线大跌。

美股盘前期指的表现亦非常疲软。

此次市场巨震的根源在于欧洲。

首先,在法国服务业PMI周二下修后,货币市场将对欧洲央行今年加息幅度的押注削减至不到140个基点,低于三周前的190个基点,从而使得与美联储之间的利率差距扩大。三位欧洲的交易员称,流动性差和欧元兑瑞郎卖盘加剧了欧元兑美元周二的跌势。

其次,周一公布的7月Sentix经济指数显示,欧元区19个国家的投资者士气已跌至2020年5月以来的最低水平,预示着“不可避免”的衰退。

第三,芬兰和瑞典周二与北约正式签署加入协议,向成为北约正式成员迈出关键一步。这不仅标志着他们的安全政策发生了重大转变,而且标志着欧洲的整体防御架构发生了重大转变。欧洲即将迎来得大变局和变数。

万亿巨头狙击

对于欧洲的情况,可能万亿资管巨头——桥水基金的达利欧看得比较清楚。

6月22日,根据欧洲空头信息跟踪网站BreakoutPOINT提供的数据显示,全球最大对冲基金桥水基金对欧洲公司做空进一步加码。BreakoutPOINT6月22日夜间提供的数据显示,桥水基金最新的净空头规模达105亿美元,较此前披露的57亿美元,几乎翻了一倍。

根据SEINovus数据,桥水基金合伙人在6月的最后一周持有最多的新空头头寸,占整个欧洲空头头寸的比例最大。

周一欧洲天然气价格继续上涨,攀升至3月初以来的最高水平,因为挪威计划中的罢工加剧了市场对俄罗斯减产的担忧。作为欧洲天然气交易基准的荷兰TTF枢纽的近月天然气价格最后一次上涨7.8%,达到每兆瓦时175.5欧元(180.8美元)。所有这些因素汇聚在一起,对欧元造成了沉重打击。自今年年初以来,欧元区货币兑美元贬值超过9%。

影响究竟有多大?

美元大涨,往往会让人想起2020年3月份的市场。那一次,全球除了美元之外,所有品种都在惨烈杀跌,但那一次美元指数只达到了103.82的水平。而这一次,美元指数飙到了106以上的水平。这往往意味着两个方面:一是避险需求开始大增;二是离岸美元的流动性开始出现问题,这一点可以从美元拆借利率看得出来。

若美元指数持续飙升,那往往意味着全球流动性会存在一定的风险。但当前又与两年前的三月份存在一个较大的差别,那就是市场已经开始交易衰退,而不是交易流动性危机,所以发达国家的国债普遍涨得不错。

根据技术和数据分析公司S3Partners的数据,6月份美国卖空总额增加了200亿美元。这低于5月份的610亿美元,也低于2022年的大多数月份。空头放缓可能表明,投资者认为股市接近低点并为市场反弹做准备。

那么,这些市场的变化对于A股市场又会有什么样的影响呢?

责编:战术恒

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