人人都是理财规划师——银行理财必备技能内训课程,郭静,森涛培训

银行的竞争越来越激烈,产品同质化也越来越严重,所以,提升理财人员的专业素质及核心竞争力,是每个银行提升零售业绩的关键和重中之重。想要成为一名专业的理财经理首先要清晰自己的岗位职责和工作内容,其次掌握专业的金融理财知识,及运用娴熟的营销技巧,但往往很多理财经理都不知道如何做好一名专业的理财经理,导致业绩个人销售业绩屡屡遭遇瓶颈,更留不住高净值客户。本次课程是专门为需要理财经理岗位量身设计的专业素质提升课程。从专业视角出发,从理财经理岗位要求、理财经理素质要求、理财经理知识要求、理财经理技能要求四个方面讲述银行理财经理上岗所必须掌握的知识与技能。另外,还加入了开发及维护高净值客户的实战技巧,以案例与技巧相结合的形式,为理财经理打开金融产品销售的新模式、新思路。通过导入演练财经资讯播报技巧及客户资产报告解读的训练,最终培养理财经理长期点线面的学习习惯及向客户分析与做全球资产配置规划的能力。

课程收益:●了解理财经理自身的定位和价值及具体工作内容●掌握理财经理必备的金融知识和正确的理财观念●大类资产配置观念的建立●每日全球财经资讯的解读●客户投资报告的解读及为客户做合理的资产配置●掌握理财经理销售技巧,打开金融产品销售新模式,新思路●如何利用渠道开发高净值客户——沙龙活动的举办●如何利用FORM表格管理和深度开发高净值客户

课程大纲第一天第一讲:理财业务的发展和演变一、理财业务4阶段1.萌芽期2.起步期3.探索期4.扩张期二、理财产品的几个时代1.银行时代(储蓄时代)2.证券和房产时代3.“宝宝”时代4.P2P时代5.全球资产配置时代案例:股市2005-2007年,2014-2015年两次赚钱的机会案例:花旗银行/德意志私人银行海外理财产品及人民币理财产品介绍案例:美信金融刁盛鑫海外直投案例

第二讲:银行理财业务核心内容一、个人理财业务的概念1.理财是一种生活方式2.金钱的金融属性1)钱会升值2)钱会贬值3.理财第一步怎么开始案例:通货膨胀的案列(富人变穷人的故事)案例:基金定投复利表(投资的效果)案例:巴菲特投资的伯克希尔哈撒韦的故事(复利效应)二、理财业务的主要内容1.个人理财的八大规划1)现金规划2)保险规划3)教育规划4)养老规划5)消费规划6)投资规划7)税务筹划8)传承规划2.制定个人理财规划的基本原则三、理财业务的发展趋势1.第一方理财(个人理财)2.第二方理财(金融机构)3.第三方理财(非金融机构)案例:诺亚财富理财模式案例:宜信财富的理财模式四、个人理财中心与金融超市1.理财柜台2.财富中心3.私人银行4.家族办公室案例:德意志私人银行理财模式案例:招商银行私人银行理财模式案例:睿仆家族办公室介绍案例:农行“金钥匙”金融超市

第二天第一讲:KYU理财经理的自我认识一、KYU认识自己,理财经理的价值1.理财经理(RM)的工作职责与目标2.理财经理的定位1)理财vs销售是不同的层次2)你在哪个档次3.高端理财服务vs高端的理财专业4.新时代的理财经理:专业知识就是理财实力案例:招行私人银行理财经理每日工作安排

第二讲:KYC认识并管理好你的客户一、KYC认识客户1.如何与客户互动聊天,破冰的话题和内容(FORM客户沟通法)F:FamilyO:OfficeR:RelaxM:Money二、KYC维护管理客户1.如何使用FORM表格深度维护管理你的客户,给客户提供更合理及个性化的专业服务案例:花旗银行如何使用FORM表格管理客户绩效增加了5倍

第三讲:认识重要关键金融指标一、认识5大重要金融指标1.国内股市2.国外股市3.汇率4.商品(黄金和原油)5.国债指数案例:使用标准格式“晨会记录表”二、解读正在发生的国家最新政治活动与经济的关联性案例讨论1.2014年“两融政策的颁布对股市的影响”2.中美贸易战对全球经济乃至中国经济和股市的影响

第五讲:练习——如何播报每日理财资讯1.练习整理每日最新5大金融指标2.分组读报并上台播报(请准备当日报纸/内容或财经杂志等)

第六讲:高端客户投资汇报书的制作和解读1.详述制作编写投资汇报书的内容和格式2.如何当面向客户解读投资汇报书1)定期检视客户资产状况2)定期约见客户汇报投资情况解读投资汇报书案例:某省建行私人银行客户投资报告样本详解

主讲课程:《柜面服务营销技巧提升》《五星级标杆网点打造大课》《银行高端客户开发和深度管理》《大堂经理厅堂服务管理与营销技巧》《客户经理营销技巧和客户关系管理》《人人都是理财规划师——银行理财必备技能》

授课风格:★课程现场互动性极强,内容深入浅出,案列实战内容落地。★营销课程大量运用数据和图表用讲故事的方式,让学员高效吸收学以致用。★运用专业知识和实战经验,教学员如何向客户介绍理财产品和做专业的资产配置建议。★引领学员在轻松的氛围中领悟专业理论与实战经验恰到好处的结合。

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1.快速学会营销技巧的方法.pptx汇报人:单击此处快速学会营销技巧的方法目录01了解营销基础知识02学习营销技巧和方法03实践营销技巧和经验积累04利用工具和平台提升效率05培养个人品牌和影响力了解营销基础知识01学习市场营销概念定义:市场营销是个人和群体通过创造、提供、出售并同他人交换产品和价值,以满足需求和欲望的一种社会和管理过程。目的:满足客户https://m.renrendoc.com/paper/304973650.html
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16.抖音营销网络营销大全牛营销抖音是目前非常流行的短视频平台,以下是一些抖音营销的建议: 1.制定创意视频内容 抖音是一种短视频形式的社交媒体平台,因此在抖音上制作有吸引力和趣味性的视频内容是非常重要的,包括有… 老牛 5月11日 1 0 0 抖音短视频被限流怎么办?精广营销分享短视频营销技巧! 移动互联网的发展简直是短视频发展的土壤http://www.it85.cn/douyin
17.举办线上线下结合的混合型活动,需要具备的6种顶级技能3、助力客户成功技巧 4、时间管理技能 5、营销技巧 6、销售技巧 记住,你将过渡到一个全新的模式,这需要不同的心态和技能,所以尽可能多地投资提高自身技能对于市场营销人员和活动策划人员来说都是是很重要的,这也将会使你策划的活动获得最大的成功机会。 https://www.vhall.com/archives/79.html
18.全栈CPA营销资源包:提升广告效果以上我们探讨了网页设计的基础知识、用户体验的优化技巧以及下载与注册流程的优化策略。在下一章节中,我们将深入探讨如何通过可定制的广告模板开发与应用来进一步提升用户体验和广告效果。 3. 可定制的广告模板开发与应用 在互联网营销中,广告模板是吸引潜在客户的有力工具。定制化广告模板的开发和应用可以显著提高广告效果https://blog.csdn.net/weixin_42376614/article/details/143651947
19.半年度销售工作总结4、在营销失败中学到新知识常言道:“失败乃是成功之母”!在营销过程中,很多时候我们都会遇到形形色色的客户,也许你幸运,遇到很好说的客户,但也有倒霉的时候,客户专门叼难你。所以很多时候失败了,不要气馁。要从事情的根本去找原因,为什么失败,是专业知识不到位,还是营销技巧不如人,希望下次不要常犯同样错误。 https://www.jy135.com/nianzhongzongjie/1475476.html
20.十款常用的网络营销软件哪些更好用软件技巧下面给大家推荐几款好用的免费的网络营销软件,有需要的小伙伴们来了解一下。 1.电脑微信多开 下载 5.5.1.0 电脑微信多开是一款可以在电脑上多开微信的软件工具,你只需要安装一个Windows版的微信就行了,然后利用软件,突破TX限制,实现无限多开操作。微信多开,会为你的办公带来方便。 https://xiazai.zol.com.cn/jiqiao/51021.html
21.市场营销活动策划方案评比规则1.营销策划:详见评分表细则2.销售实践团队配合(20分)专业知识评分(60分)销售规范(10分)实践计划(10分)思维开阔,观点新颖,富有创意、特色。团队成员分工明确、合理,工作热情,有明确的领导核心。展台布置规范、新颖;现场营销技巧;符合产品特色;销售具有特色,有较强的视觉感染力,包括团队队员装、宣传资料等;在https://www.cnfla.com/huodongfangan/2637803.html
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