AI眼镜产业链深度解析arvr物联网

在火山引擎FORCE原动力大会上,字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型,受益视觉大模型落地的A眼镜等硬件端分支成为市场热捧方向。

AI眼镜是集成了AI技术的智能穿戴设备,融合了相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能,提供智能化音频体验,同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能。

作为从传统眼镜上发展出的智能穿戴产品,AI眼镜具有传统眼镜所具备的视力辅助效果,且具备信息获取和交互的便捷性。

AI眼镜当前交互以触摸和语音为主,其第一视角加上AI功能非常适配大模型落地在端侧落地,AI大模型与AI眼镜的结合正在成为AI技术落地的重要方向。

AI眼镜的关键技术特征包括:基础服务、独立生态、融合感知、多模态交互、超级智能体、端云协同、隐私安全等。

从发展分类来看,主要包括无摄像头智能眼镜、带摄像头智能眼镜、带显示屏智能眼镜。

当前不带显示屏的AI眼镜作为AI+AR眼镜的过渡形态,兼顾AI交互和价格优势,有望在C端率先快速渗透。

华金证券认为,智能可穿戴设备的需求增长,以及生成式人工智能大模型的崛起,正在将AI音频眼镜推向更广的市场。在短期内AR眼镜用户画像较为模糊背景下,智能音频眼镜以替代耳机功能为切入口,以眼镜(矫正视力/装饰)为载体,搭配Al提高体验与卖点,有望开辟音频新赛道。

据财联社VIP数据不完全统计,在占成本34%的SOC细分产业链中,恒玄科技2023年国内TWS主控蓝牙音频芯片市占率33.83%,排名第一;国内智能音频SoC芯片龙头,公司BES2700可穿戴芯片采用先进的6nmFinFET工艺,单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙,能够为可穿戴设备,特别是TWS耳机、智能手表、智能眼镜、智能助听器等产品提供强大的算力和高品质的无缝连接体验。在占成本7%的存储细分产业链中,兆易创新国内利基DRAM/nand龙头,NORFlash产品容量覆盖512Kb~2Gb,广泛应用于工业、消费类电子、汽车等各个领域;同时积极切入DRAM存储器利基市场(消费、工控等),已推出DDR4、DDR3L等产品,在消费电子(包括机顶盒、电视、智能家居等)领域取得较好的营收。

SOC(成本占比34%):

恒玄科技:2023年国内TWS主控蓝牙音频芯片市占率33.83%,排名第一;国内智能音频SoC芯片龙头,公司BES2700可穿戴芯片采用先进的6nmFinFET工艺,单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙,能够为可穿戴设备,特别是TWS耳机、智能手表、智能|眼镜、智能助听器等产品提供强大的算力和高品质的无缝连接体验

中科蓝讯:2023年国内TWS主控蓝牙音频芯片市占率16.18%,排名第三;国内领先的智能音频SoC芯片公司,其蓝牙音频芯片AB5656C2、AB5636A已分别应用于MINISO名创优品智能音乐眼镜、WITGOER智国者SO3智能音频眼镜,具有支持清晰语音通话、音乐播放、智能拍照等功能

亿通科技:自研的黄山3智能可穿戴设备的SOC芯片,选用成熟的40nm工艺制程,能够在智能手表、智能手环、AR眼镜、A1健康监测,AloT物联网等市场得到广泛应用

星宸科技:全球领先的视频监控芯片企业,借由在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术、行业领先的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于Al眼镜中

富瀚微:长期深耕视觉领域,是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商,能为客户提供高性能图像信号处理器ISP芯片产品解决方案,计划于2025年推出AI眼镜芯片

安凯微:物联网智能硬件核心SoC芯片广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公、工业物联网等领域,除常用IP外,还集成了ISP、NPU、视频编解码器、音频编解码器、加密模块、存储模块等多个功能IP

瑞芯微:国内AloTSoC芯片的领先者,公司的RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势,可应用在AI眼镜上

结构件(成本占比11%)

润欣科技:公司在智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器件,有应用于客户的A1眼镜产品

格林精密:生产的精密结构件已在VR眼镜终端产品上实现应用,可为MR等智能终端产品提供精密结构件技术解决方案

代工(成本占比9%):

长盈精密:公司为国内领先的精密电子零组件制造公司。2022年年报显示:在XR(AR/VR/MR)领域,除已经建立长期战略合作关系的核心客户外,报告期内公司还取得了元宇宙行业重要客户的供应商资格,参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发。AR/VR/MR是公司重点布局的领域,有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中。

天键股份:拥有开放式音频技术、空间音频技术等技术储备,具备各类智能眼镜等声光电产品的生产能力

亿道信息:根据2024年8月13日互动易,亿道信息子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务,是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。其中AR眼镜作为XR产品的重要分支,亿境已服务多家知名AR客户。公司今年计划推出的新品AI眼镜也在稳步研发之中,目前在AI眼镜这个品类已经与多家国内外品牌眼镜|客户签署了合作协议

佳禾智能:已经给工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔出货了工业级头戴AR设备,给消费级AR客户影目科技出货了影目G0;在智能音频眼镜方面,公司前期有为安克、天猫、哈曼等客户进行生产制造

龙旗科技:全球智能手机ODM/IDH龙头,已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品

歌尔股份:全球声学元器件龙头,在Al眼镜以及XR领域与多位头部国际大客户深度合作,产品矩阵全面,涵盖光学器件及模组、声学器件、整机组装等

存储(成本占比7%):

兆易创新:国内利基dram/nand龙头,NORFlash产品容量覆盖512Kb~2Gb,广泛应用于工业、消费类电子、汽车等各个领域;同时积极切入DRAM存储器利基市场(消费、工控等),已推出DDR4、DDR3L等产品,在消费电子(包括机顶盒、电视、智能家居等)领域取得较好的营收

佰维存储:为MetaAl智能眼镜Ray-BanMeta提供ROM+RAM存储器芯片

摄像头(成本占比5%):

永新光学:国内光学显微镜和精密光学元组件的龙头企业,用于专业医疗及康复的弱听弱视人士AI眼镜摄像模组已完成开发并持续批量出货

锂电池(成本占比4%):

紫建电子:专注于新兴消费类锂离子电池的研发、采购、生产和销售,产品主要应用于蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、AR/VR眼镜)等

显盈科技:向镭鸟品牌的AR眼镜专用磁吸无线充产品提供电源适配器

PCB(成本占比4%):

弘信电子:FPC产品已经成功量产到多个主流客尸的多款智能眼锐及AR、VR硬件产品中

声学(成本占比3%):

国光电器:国内电声行业领先企业,一站式电声解决方案提供商,声学产品能应用在VR/AR眼镜

瀛通通讯:参与了中国电子音响行业协会《智能音频眼镜技术规范》团体标准的起草工作,在声学领域所累积的研发、技术、生产沉淀有利于智能音频眼镜产品开发及市场开拓

电源管理芯片(成本占比3%)

力芯微:公司电源管理芯片有用在AR/VR和AI眼镜上

配镜渠道:

博士眼镜:已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、Rokid等品牌开展合作,致力于智能眼镜的“最后一公里”的验配服务,为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案

明月镜片:在天猫、京东、小米有品旗舰店售卖的智能眼镜sasky具有语音助手功能,可以语音唤醒SIRI、小爱同学,并具有接打电诂、导航、首乐休闲放松等功能

THE END
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11.9个必看的未来AR增强现实创意AR增强现实购物空间 成都仁和百货“商业艺术及互动影像” 韩国创作团队 d’strict 为成都仁和新城打造了一个互动影像与AR增强现实结合的大型装置作品,包括两个内部LED显示屏,总面积426平方米,d’strict团队给做了9个影像, 其中2个是利用AR增强现实技术的互动式影片。 https://www.manamana.net/article/detail/1604987428633733636
12.AR的概念AR是Augmented Reality的缩写,中文翻译为现实增强(扩增实境)。它是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。最早在1990年提出。具有技术成本不高昂、AR技术研发门槛低、运用范围广阔、为商业提供便捷的销售方式等优点。 https://www.36dianping.com/news/10697.html
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