RFP证书解读：销售新手如何快速开单保险？附保险RFP证书介绍！

让一个新加入保险行业的新人马上就开展销售的工作真的是很难的。最重要的其实还是因为，保险并不是实物，而是一种无形的保障，那么问题来了，刚入保险行业的新人怎么才能快速开第一单呢？

1.陌拜

一个保险行业从业多年人的建议，我们在出去陌拜的时候脸皮一定要厚，什么是陌拜？

陌拜就是陌生拜访的意思，每天出去在街头小巷或者一些比较热闹的场所，发发传单，咨询意向，拿到号码以后再聊保险怎么开单。

3.让朋友买

我们很多人都不好意思告诉朋友我们在卖保险，其实呢，朋友那边也是有健康保障的需求的，可能他正想买，但是又怕被别的不良保险代理人骗。这个时候我们就帮他们解决了这个小问题，还顺便完成了一点业绩。

4.找亲戚买

这是一种比较稳妥的潜在出单方法，就像让朋友买一样，亲朋好友都会有这样的需求，相比朋友而言，让亲戚买更容易一点，毕竟坑谁也不会坑亲戚嘛。

5.给家人买

我们在出去谈单的时候，往往会遇到一个问题，你买了吗？或者你父母买了吗？这个致命难题，基本从业人员都能遇到，所以给父母一个保障，也是业绩的提升启始之路。

6.给自己买

根据保险行业白皮书，55%保险从业人员，第一单都是买给自己的，一方面是为了完成开单业绩，另一方面是给自己一份保障，这个也是入职新人最快的开单方法。

一个人的能力永远是最硬的资本。做为一名保险人，一定要有能证明自己的东西，而RFP能助力大家在于客户交流的时候，交流更流畅，成交就容易。

RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓高级圈层的突破

RFP中英文证书

PFT证书

RFP考试科目

科目一：财务策划原理，科目二：高级财务策划

RFP考试范围

以RFPI大中华管理中心发布的《美国注册财务策划师RFP考试大纲》为准。

RFP报考条件

①大专及以上学历

③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

RFP适合人群

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。