根据《2024年包装饮用水行业白皮书》的数据,全球瓶装水销售总量已突破3000亿美元,过去十年间,瓶装水复合增长率达到了73%,是全球增长最快的业务体系之一。其中,欧洲是生产和销售瓶装水的重要区域,而亚洲瓶装水价格具有更大的上探空间。
一、全球瓶装水市场份额
1.全球市场概况
市场规模:
全球瓶装水销售总量已突破3000亿美元,过去十年间,瓶装水复合增长率达到了73%,是全球增长最快的业务体系之一,也是最为有利可图的业态之一。
欧洲是生产和销售瓶装水的重要区域,天然矿泉水市场是重要的品类市场。亚洲瓶装水价格具有更大的上探空间。
增长驱动因素:
口味:多样化口味的瓶装水满足了不同消费者的需求。
便捷:瓶装水方便携带和饮用,适合各种场合。
气候:全球气候变化导致部分地区水资源短缺,瓶装水成为解决饮水问题的有效途径。
2.中国市场分析
整体规模:
中国包装饮用水整体销售规模保持稳定增长,2024年有望达到2680亿元,预计2025年突破3100亿元。
从2018年至2023年,中国包装饮用水市场规模综合年增长率为7.1%。预计2023年至2025年增速将达到7.9%,整体市场规模将从2150亿元增长到3000多亿元。
品牌竞争格局:
农夫山泉:稳居市场第一,2023年零售额达到507亿元,市占率23.6%。农夫山泉在2024年4月推出了“绿瓶”纯净水,重返纯净水赛道,并引发了一场价格战。
华润饮料(怡宝母公司):排名第二,2023年零售额达到396亿元,市场份额18.4%。在纯净水细分市场,怡宝以32.7%的占有率傲视群雄,连续十二年保持排名第一。
康师傅:位居第五,零售额105亿元,市场份额4.9%。康师傅曾一度把矿物质水打造成瓶装水的第二大品类,但由于一系列事件冲击,现已被挤出第一梯队。
产品品类与规格:
按产品品类来看,饮用纯净水是包装饮用水市场中规模最大的细分市场,2023年零售额达到1206亿元,占比56.1%。预计未来五年饮用纯净水的增长率仍将高于包装饮用水其他细分市场。
从产品规格来看,中小规格产品虽然是市场主流产品,但更加适合家庭、独居人士饮用的大包装饮用水规格持续增加。
细分品类增长迅猛、复购率惊人。例如细分品类中婴幼儿水、天然苏打水增速都已超过140%。
消费者需求:
健康、营养、天然依然是瓶装水消费的主流需求。
二、市场发展趋势
健康饮水意识提升:
消费者对用水安全的意识日益增强,对包装饮用水产品的需求将会持续增加。
与常见的高卡路里饮料相比,许多消费者更青睐包装饮用水或低卡饮料。
产品多元化:
单一产品突围时代一去不复,多元化的产品类别可以为水企探索新增长曲线提供重要发力点。
未来发展的焦点将集中在矿泉水、(天然)苏打水等更具有健康属性的品类上。
国际市场拓展:
中国地位的提高使得国际市场成为蓝海市场,出口经济是未来几年的爆炸点。
中国瓶装水企业可以积极拓展国际市场,提高产品在国际上的知名度和竞争力。
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