1、智能健身镜行业分析及案例技术创新，变革未来研究概念界定智能健身镜智能跑步机智能单车优化运动健身体验载体基本概念生态组成要素拓展运动健身边界，融合科技满足用户个性化健身需求智能运动健身是以科学健身技术为核心，以智能健身镜、智能跑步机等智能化健身硬件为载体，以满足个性化、高效的健身需求为目标的新型健身方式。智能运动健身的生态组成有三个要素，场景、硬件和软件及应用。现有智能健身依托的技术体系根植于硬件、计算能力与大数据的基础设施，通过采用图像、视频、语音识别等具体技术，为运动健身人群提供更深层次的个性化健身服务。智能运动健身概念示意图智能健身场景智能运动健身依托技术体系使运动更精准、更智
3、统（SaaS）联系到一起，实现前端、后台、硬件的融合，即互联网和物联网的集合可穿戴设备的发展为运动数据的应用提供了便利FITURE智能健身镜、小乔智能跑步机、Keep智能动感单车、小米的米家走步机、NEXGIMAI健身车等硬件出现并兴起，改变传统健身模式随着智能健身应用与智能健身硬件的研发和创新，不同品类的智能健身硬件开始在国内争夺市场份额阶段一7阶段二智能技术融合深度发展，健身服务场景逐渐细化中国智能运动健身行业的发展，根植于我国体育健身行业的快速发展与智能技术的应用。随着行业的孕育与发展，智能技术与健身的融合由起初简单的模式创新演变至场地、硬件设备的不断更迭，由单一的健
4、身房场景进化至健身房与居家健身场景结合的健身服务组合，整体呈现出技术运用面更广、服务健身场景更具针对性、智能健身硬件应用领域划分更细致的趋势。智能运动健身行业的发展历程阶段三智能运动健身1.0时代：健身O2O热潮催生创新健身项目智能运动健身2.0时代：新型健身房兴起，智能健身逐渐普及智能运动健身3.0时代：围绕居家健身场景，展开智能硬件研发智能运动健身行业产业链分析智能属性强化，技术和产品创新成为行业核心竞争力智能运动健身行业产业链逐渐趋于完善。产业链核心企业与上游软件及硬件供应商建立了稳定的合作机制，依托技术及产品创新能力，打造能够持续为用户创造价值的智能运动健身产品。智能运动健身产业链
5、产业链上游产业链核心产业链下游硬件供应商电池装备显示屏幕芯片传感器存储卡其他耗材软件供应商工具软件通用软件操作系统云服务产品研发企业智能算法开发产品原型设计课程及社区内容打造成品产出及质量把控配套服务供应商健康管理、医疗服务B端消费者健身俱乐部私教工作室主题健身室C端消费者居家健身场景户外健身场景11智能健身镜的商业模式智能健身镜服务商智能健身镜家庭用户及B端客户智能运动健身服务智能健身镜运动健身课程线下健身活动私教课程直播智能AI指导运动计划定制线上运动社区价值传递以硬件为载体，提供独具特色的智能运动健身服务智能健身镜的推出为居家健身场景和部分商业化健身场景提供了一种体验感更强的解决
7、为用户带来更为丰富的交互体验全民健身浪潮叠加人工智能技术革命，催生爆款智能健身镜在科技发展与消费升级的推动下，健身产业逐步从传统服务行业中脱颖而出，智能健身赛道更在全民健身的浪潮中蜕变为“黄金赛道”，智能健身镜应运而生。究其本质，健身行业与智能健身镜的快速发展得益于后疫情时代政策、科技等方面的变革，也与用户观念、公司产品的迭代升级密不可分。随着智能科技逐渐渗透各个生活场景，健身行业将朝着“智能化、互联化、多元化、普及化”的趋势发展。以智能健身镜为代表的智能健身硬件和智能健身应用或将成为多场景健身服务闭环中的重要一环，实现更具交互性的健身体验。发展机遇涌现，全民健身兴起后疫情时代，政策的号
8、召与科技的变革同时为智能健身镜带来发展机遇。疫情催化居家健身：自新冠肺炎疫情爆发后，消费者更倾向于在家庭场景中进行常规健身训练，居家健身场景逐渐成为主流，智能健身镜正切合这一需求国家体育政策支持：全民健身计划（20212025年）指出，我国需加快体育强国建设，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例应达到38.5%，促进全民健身发展互联网视频平台潮流：抖音、快手、B站等互联网视频平台的兴起加快了健身话题视频传播的速度，同时为打造健身领域KOL提供了基础，加速健身潮流的推广驱动因素增强，健身镜成爆款一方面，我国健身人群的迅速拓展为智能健身镜的扩张提供了基础；另一方面，大众对健身课程质量及全
14、更为丰富，为不同圈层与年龄层人群提供针对性课程。以Fiture为例，其课程种类涵盖力量塑形等13大类，对儿童、孕妇、老年人等群体均有覆盖社交赋能，丰富线上健身生态体验线上社交互动增加：通过课程设置，智能健身镜将好友间社交互动内置于日常健身体验中专业直播在线互动：健身硬件创新使健身课程的直播互动得以实现，教练与用户的实时互动让运动变得不再枯燥拓宽智能健身镜应用场景，丰富想象空间高附加值场景拓展：智能健身镜品牌与高档酒店、功能性服饰类品牌的场景化合作将持续提升产品附加值品牌联动活动：与高端品牌的跨界联动，既增加了用户的品牌福利，也促进了不同社区之间的交流与联结来
15、源：智能健身镜厂商官网及公开图片资料、研究院自主研究及绘制。39智能健身镜产业图谱上游软硬件供应商及代工商高清显示面板摄像头云服务平台图形芯片传感器AI芯片无线通信模组代工厂商智能算法供应商操作系统国内厂商国外厂商Tempo与Tonal的产品形态与其他健身镜厂商存在一定差异。其产品虽具有显示器和AI摄像头，但无镜面显示效果，因此不能满足智能健身镜定义。其在阻力训练功能上的探索为智能健身镜行业提供了参考案例。C端家庭用户酒店各类线下健身场所运动用品门店中游智能健身镜厂商线上渠道线下零售经销商下游渠道与用户渠道用户C端用户B端用户40智能健身镜市场规模及预测0.32720511122020202
16、1e0.4413358718720202021e挖掘中国家庭居家健身需求，市场规模有望实现快速增长智能健身镜作为智能健身领域的新品类产品，目前在中国市场还处于起步阶段，市场空间有待挖掘和开拓。与其他健身硬件不同，智能健身镜因其课程内容的丰富性与智能交互的特点，在居家健身场景下可满足包括老人儿童等全家人的健身需求，因此智能健身镜有望获得中国家庭的广泛选择。我国经常参加体育锻炼人群不断增长，为包括智能健身镜在内的智能健身硬件市场增长提供了基础。随着新厂商入局推出新产品，智能健身镜在我国一、二线城市家庭的渗透率有望在未来4-5年内快速增加。据统计和预测，中国智能健身镜在2020年的市场规模约
17、为人民币0.3亿元，出货量约为0.4万台，随着市场的快速开拓，到2025年，该市场规模有望达到约人民币112亿元，出货量达到约187万台。2020-2025年中国智能健身镜市场规模2020-2025年中国智能健身镜出货量注释：1.智能健身镜市场规模的测算口径，包含智能健身镜硬件设备的销售规模和用户购买及续订会员服务的会员费市场规模；2.报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2022e2023e2024e2025e智能健身镜市场规模（亿元）2022e2023e2024e2025e智能
19、景享受高质量的AI私教服务。运动社区优化借助OTA技术释放健身镜硬件功能，支持运动过程中语音、视频等多种形式的交互；为用户打造更具吸引力的运动社区。完善的运动社区能够充分解锁运动的社交属性，给予用户更真实的陪伴感，提高运动健身用户的留存率。课程内容扩充课程内容作为运动健身服务的核心之一，企业将围绕着健身镜适用场景，打造更多品类、更多层次、更智能化的课程。课程内容的扩充将进一步扩大健身镜的适用人群，满足各年龄段健身用户的使用需求，以及不同人群的运动偏好。配套服务集成有望为用户提供体系完善的运动配套服务，包括运动计划制定、饮食指导等；并且，用户核心健康数据具有潜在医疗服务价值
21、软件和内容方面，智能健身镜的AI运用课程数量暂且有限，未来扩展健身课程AI交互的深度和运动项目的广度是健身镜在人工智能应用上的重点发力方向之一。用户产品硬件软件内容对用户个人信息更严格的保护产品形态存在一定程度的同质性内容同质性强，课程生态运营成本高随着中华人民共和国个人信息保护法即将实施，智能健身镜对用户个人信息及使用数据的采集和处理将受到更加严格的监管。在个人信息领域监管趋严的背景下，健身镜厂商在采集和处理用户信息及使用数据方面将需要严格满足合规要求，避免出现数据违规使用等情况。目前智能健身镜赛道中已有玩家的产品形态较为相似，未来如何在产品形态上进行创新，例如加入力量训练
22、等功能将成为创新进程中面临的挑战之一。受“缺芯”影响，上游供应或受影响健身镜厂商在内容上提供的课程形式具有一定同质性，后续如何在内容创作中持续创新，提供丰富的健身课程内容对各厂商提出了挑战。AI课程运用程度具有提升空间健身人群渗透率低，用户覆盖范围待提升相对健身市场较为成熟的国家，中国健身人群渗透率较低，健身人数相对发达国家少。如何积极拓展拥有足够成熟的健身意识与健身习惯、愿意为运动健身消费的人群将成为健身镜厂商进行用户培养的方向之一。受疫情影响，健身镜厂商上游元器件中芯片、显卡等生产原料供应吃紧，短期对健身镜出货可能造成影响。受限于硬件成本，产品售价或将得到优化在消费
25、人信息处理的原则和条件、处理个人信息的免责事由、个人信息主体权利以及个人信息处理者的安全保障义务等方面对个人信息的保护进行了规定。同时，第一千零三十四条规定，自然人的个人信息受法律保护。2020年5月民法典对隐私权的定义和保护作出清晰规定2021年3月常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定四部门联合发布规定，明确地图导航、网络约车、即时通信、网络购物等39类常见类型移动应用程序必要个人信息范围，要求其运营者不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用APP基本功能服务。对各类移动互联网应用程序使用用户个人信息范围作出限制2021年6月
26、中华人民共和国数据安全法开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。我国首部关于数据安全的法律2021年6月关于开展摄像头偷窥等黑产集中治理的公告不法分子利用黑客技术破解并控制家用及公共场所摄像头，将智能手机、运动手环等改装成偷拍设备，中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局决定，自2021年5月至8月，在全国范围组织开展摄像头偷窥黑
28、健身业内无先例智能健身行业全链路深度集成者行业内最深厚算法积累FITURE是全球首家将自动驾驶AI技术迁移应用于智能健身，打造人体姿态交互智能健身镜的企业行业前辈Peloton的单车和跑步机上装有摄像头，却不具备AI动作纠正能力；FITURE智能健身镜配备高精密AI传感器，拥有超广角镜头和HDR成像技术，能识别人体16个骨骼点，捕捉人体运动轨迹。FITURE实现软件、硬件、算法、内容全自研，已积累形成系统级技术壁垒目前智能健身镜行业内基本没有现成的姿态传感器及人体姿势交互/动作识别算法积累，FITURE从芯片选型，到传感器设计，再到算法编写、适配以及内容制作均打造极强技术壁垒；FITU
33、点FITURE通过电商平台、线下门店、城市合伙人计划以及酒店合作等模式，实现了“硬件+软件+内容+AI+服务+品牌+零售+运营”智能健身解决方案在多场景的解锁，为消费者带来了更便利的体验和购买渠道。FITURE还计划面向更多行业推进跨界合作，在全新场景创造智能健身的落地可能。FITURE全渠道营销示意图经销拓展覆盖范围FITURE通过全渠道联动开展营销，为更多用户提供智能化和个性化的优质健身体验。牌价值B2B提升品线下零售城市合伙人计划酒店合作FITURE已实现线上天猫旗舰店、京东旗舰店、电商小程序各渠道全线覆盖。FITURE重视用户线下体验。已开设旗
35、产品的算法设计提供学科基础利用多种传感器方案进行深度运动信息捕捉，再配合大数据挖掘，为智能分析模块提供全方位、多层次的运动数据科学理论支撑运动数据支撑产品层应用层.回归运动：产品的智能属性应当立足于运动本身，致力于提供专业化的运动服务回归用户：深刻把握用户运动健身的目标，助力提升用户的运动效果训练计划定制专业运动辅助智能运动指导实时运动纠错算法升级，提升智能运动健身行业的专业化和个性化随着人工智能技术的进步，以及在运动健身领域的应用逐渐趋于成熟，智能运动健身行业将为传统运动科学提供新的研究方向和研究数据，也为之后新一代的智能产品研发提供专业的理论支撑。在补足运动健身应用场景的同
36、时，智能运动健身行业满足用户对于专业运动服务的需求，将提升运动效果、改善运动体验的智能属性落实。智能运动健身行业专业化发展趋势49运动场所通常限定在特定的小范围空间运动场所不局限于室内，场景多样动作轨迹较为简单固定，易于机器识别动作轨迹不确定性强，细节更难以捕捉运动过程的可控性强，干扰因素不多运动中有较多意外因素干扰机器分析在硬件功能范围内进行运动项目的选择利用定制化运动内容提供更丰富的选择智能运动健身行业发展趋势（二）已覆盖运动项目未来可拓展运动项目场景拓展，智能运动健身行业将覆盖更多运动项目当前的智能运动健身行业处于起步阶段，产品服务的运动项目有限。主要聚焦于跑步、单车、力量训练、操课等运动项目，以动作轨迹较为固定，运动空间有所限制的内容为主。未来随着动作捕捉能力的提升、算法智能属性的增强、产