一文读懂客户管理系统平台:概念功能与应用场景介绍!crm

客户管理系统平台(CustomerRelationshipManagement,简称CRM)是一种旨在帮助企业更有效率地管理客户信息,以及与客户的互动和业务流程的系统。它汇集了营销、销售和客户服务的功能于一身。通过客户管理系统,企业可以存储客户和潜在客户的联系信息,记录服务请求,管理营销活动,跟踪销售机会并进行业绩分析。

二、为什么企业要使用客户管理系统平台?

首先,客户管理系统平台可以帮助企业实现客户信息的集中管理。通过系统,企业可以轻松地收集、整理、存储和查询客户信息,确保客户数据的准确性和完整性。这样一来,销售团队就可以更加便捷地获取客户资料,提高工作效率。

其次,客户管理系统平台还可以帮助企业实现销售流程的自动化。系统可以根据预设的规则和流程,自动分配销售任务、跟进客户、管理商机等,大大减少了人工操作的工作量。同时,系统还可以对销售过程进行实时监控和分析,帮助销售团队及时发现并解决问题,提高销售效率。

最后,客户管理系统平台还可以帮助企业实现客户服务的个性化。通过系统收集的客户信息和行为数据,企业可以更加深入地了解客户需求,提供更加个性化的产品和服务。这不仅可以提高客户满意度和忠诚度,还可以为企业带来更多的商业机会。

三、客户管理系统平台对企业的作用是什么?

为了让大家更直观的感受客户管理系统平台的价值点,就用我司现在在用的简道云CRM做个演示吧。

(一)客户信息资产

在简道云CRM系统中,可以详尽地记录客户的基本信息,包括客户名称、客户编号、客户状态、客户级别、联系方式等,安排好每位客户相应的对接负责人,跟踪客户的购买历史、偏好和行为模式,为企业提供一个完整的客户画像。

对新客录入的信息进行自动查重,从源头规避撞单抢单。通过自动查重,企业可以确保每位客户只被一位销售人员跟进,提高销售效率,同时也避免了因撞单而引起的客户不满和流失。

简道云CRM系统能够360°构建的客户画像,通过收集和分析客户的各种信息(如基本信息、购买记录、行为数据等),为企业提供全方位的客户视图。这种完整的客户画像有助于企业更深入地了解客户需求、兴趣偏好和消费习惯,从而为客户提供更加个性化的服务。

在客户画像的基础上,企业还可以进行客户分层管理。通过对客户进行分层,企业可以明确不同客户的价值和潜力,为不同层级的客户提供不同的服务和营销策略。这种精细化的管理方式有助于企业更好地满足客户需求,提高客户满意度和忠诚度。

此外,公海池是CRM系统中一个重要的功能模块,用于管理那些尚未被分配给销售人员的潜在客户。在公海池中,企业可以设置各种规则和条件来筛选和分配潜在客户。销售人员可以根据自己的能力和需求领取符合条件的潜在客户,并进行跟进和转化。

(二)销售行为管理

通过前期收集和分析客户数据,企业可以直观了解到每位客户的需求和偏好,从而提供更加个性化的服务和产品,并在系统中及时同步与客户的每一次互动,包括需求挖掘、方案沟通、报价等,清楚记录客户跟进过程,积极管理好客户关系,并规范销售流程。

简道云CRM系统能够有效地分配销售线索给合适的销售人员,并设定明确的线索跟进任务。这种任务式的推进方式有助于销售人员明确自己的职责和目标,避免工作遗漏和延误。

简道云CRM具备日历式查看跟进计划的功能,使得销售人员能够便捷、直观地掌握自己的工作计划。通过日历视图,销售人员可以清晰地看到每天的跟进任务、会议安排、客户拜访计划等,避免工作冲突和遗漏。

其中,销售过程被划分为多个阶段,并为每个阶段设定相应的任务和里程碑。销售人员需要按照系统设定的阶段和任务进行跟进,以确保商机的顺利推进。同时,系统还会根据销售人员的跟进情况自动更新商机状态,并提醒销售人员进行下一步操作。这种规范化的销售过程有助于提高销售效率和成功率,降低销售风险。

(三)数据可视化

通过简道云CRM系统,销售团队可以设置明确、量化的销售目标,并通过数据可视化工具实时对销售目标进行管理。例如,系统可以生成销售额、订单量、客户增长率等关键指标的柱状图、折线图或饼图,直观地展示销售团队、销售人员或某个产品的绩效情况。这些图形化数据不仅使销售目标变得具体可感,而且便于销售人员进行自我评估和调整策略。

以简道云CRM做演示,大家应该很直观的能感受到客户管理系统平台对于企业的价值所在,总结一下就是:

整合客户信息并共享给公司内部员工,用客户喜欢的方式为客户服务,帮助员工为客户提供更周到的服务;

用科学的方式重新设计企业业务流程,更有效地进行客户管理,降低企业成本;

通过信息技术(各类CRM软件的落地),提高业务处理流程的自动化程度,进一步提升员工的工作效率;

CRM软件帮助企业获取更丰富的数据、更智能的分析这些都将成为企业进行决策和经营活动的依据。

不仅如此,客户管理系统平台的价值已经在不同行业的实践中得到了验证:

因此,对于追求高效管理和优质服务的企业来说,使用客户管理系统平台是非常必要的。

四、客户管理系统平台的应用场景

关于客户管理系统平台的各方面信息介绍了这么多,那么客户管理系统平台可以应用在什么场景中呢?

为了方便大家理解,我用与简道云合作的景缘企服为案例给大家展开描述,看这家拥有20W存量线索的财税企业,如何通过简道云CRM实现有效的客户管理?

在使用简道云CRM之前,景缘企服基本上要两个月跟进一次客户信息,使用简道云CRM半年多后,虽然有效线索量激增到了20w,但跟进周期却大大缩短至少半个月。保证了每个客户都能在短期被多次跟进,提高客户利用率,降低撞单率,客户转化率从过去的30%提高至50%。

(一)需求痛点

(二)解决方案

为了提升企业业绩,负责人开始尝试使用简道云CRM套件进行客户管理,希望能够以此提升员工工作效率,将客户数据转化为有效线索。

CRM预设的公海池、客户、跟进记录三大表单和专业功能,解决了企业客户管理绝大多数需求;加之自定义能力,负责人搭建了营销中心,实现销售业务流程闭环管理。

销售主管定期批量分配客户给销售人员的方式,不仅免去了销售领取客户的重复工作,提高了效率,也避免销售会自己挑选客户跟进,导致客户分配不平均、不合理的情况。

从线索录入到最终签订合同,所有的客户信息数据都沉淀在了简道云CRM系统中,不仅客户转化率提升20%,同时也为二次营销打好基础

客户到店来访后的流程繁杂,企业通过简道云流程设计,实现每个节点按照预设条件进行流程流转

(三)业绩提效

使用简道云CRM套件半年多以来,景缘企服客户管理机制已经十分完善,也为企业业绩带来不小的提效。

五、客户管理系统平台的选型建议

在选择客户管理系统平台时,企业需要考虑多个因素,以确保所选系统能够满足自身的需求。以下是几个重要的选择标准:

(一)系统的灵活性

一个好的客户管理系统平台应该具备高度的灵活性,能够根据不同的业务场景和需求进行定制和调整。这样企业就可以根据自身的实际情况来优化系统功能和操作流程,提高工作效率。

(二)系统的自定义能力

除了灵活性外,系统的自定义能力也是非常重要的。企业应该选择那些支持自定义字段、自定义表单、自定义报表等功能的CRM系统。这样企业就可以根据自己的需求来定制系统的功能和界面,提高系统的实用性和易用性。

(三)系统的数据分析能力

在数字化时代,数据是企业决策的重要依据。因此,一个好的客户管理系统平台应该具备强大的数据分析能力,能够为企业提供各种数据分析和报表功能。这样企业就可以根据数据分析结果来制定更加科学的决策和策略,提高业务效率和效果。

(四)系统的易用性和稳定性

除了功能和性能外,系统的易用性和稳定性也是非常重要的。企业应该选择那些界面友好、操作简便、性能稳定的CRM系统。这样不仅可以降低员工的学习成本和使用难度,还可以确保系统的稳定运行和数据安全。

THE END
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