1、中国证监会主席吴清11月19日在第三届国际金融领袖投资峰会上表示，突出加快推进投资端改革。着力打通社保、保险、理财等资金入市的堵点、痛点，培育鼓励长期投资的市场生态。吴清表示，长期投资、短期投资都是欢迎的，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。
3、俄罗斯国防部确认，乌军19日首次使用美制陆军战术导弹系统（ATACMS）打击了俄罗斯境内布良斯克州。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，如果乌克兰使用西方的非核导弹攻击俄罗斯，那么根据新的核威慑政策，俄罗斯可以使用核武器进行回应。
行业新闻
1、不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，深圳中院11月18日裁定宣告深圳市柔宇科技股份有限公司、深圳柔宇显示技术有限公司、深圳柔宇电子技术有限公司破产。
3、广州安居集团11月18日发布公告称，将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房。这一举措意味着广州收购存量商品房作保障房的措施正式从此前的增城等区扩大到全市范围。
6、从上海海关获悉，2024年前10个月，上海市进出口总值3.52万亿元人民币，较去年同期增长0.3%。前10个月，上海市出口机电产品1.02万亿元，增长2%，占同期上海市出口总值的68.6%。其中，出口自动数据处理设备及其零部件1176.5亿元，增长7.3%；船舶541.4亿元，增长81.4%。
7、由国家药监局南方医药经济研究所主办的“2024医疗器械经济信息发布会”11月18日在上海嘉定召开。会议指出，深化医疗器械全生命周期监管改革，加快培育和发展医疗器械新质生产力，更好服务公众健康需求。
公司新闻
环球市场
2、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货12月涨0.33%，布伦特原油期货1月涨0.01%。
3、比特币一度涨至94000美元附近，再创历史新高。
4、COMEX黄金期货涨0.8%，COMEX白银期货涨0.24%。
投资机会参考
1、集中展示新产品与前沿技术，低空经济领域又一盛会将召开
开源证券殷晟路表示，继10月20日山东高速拟招标2000架大型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器、2万架小型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器后，广东茂名、江西南昌等低空基建陆续开始申请备案，总金额接近50亿元，低空经济已经迎来从宏观（国家层面产业规划）到中观（各地地方补贴）再到微观（基建主机招标、应用场景打造）的纵向落地。
2、2024世界互联网大会首推AI智能体
3、华为Mate品牌盛典将于11月26日举行
华为终端宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日14：30举行。与此同时，华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。
echInsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占比较大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。开源证券指出，随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升。
4、全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份
【热点】
星源材质11月19日晚间公告，公司与SepionTechnologies,Inc.（简称“SEP”）经友好协商，签订《备忘录》。公司和SEP打算合作并商业化用于锂离子电池隔膜的新型涂层，这种涂层比陶瓷涂层更薄、更轻、更干燥，并提高锂离子电池的耐久性。公司和SEP打算建立商业关系，SEP提供聚合物涂层材料、聚合物设计技术和用于涂层的聚合物油墨，公司提供隔膜基材、涂层技术和涂层工艺。如协议顺利履行，2026—2028年期间预计将累计销售约11.74亿平方米隔膜产品。
久日新材：年产4500吨光刻胶项目进入试生产阶段
久日新材(688199)11月19日晚间公告，公司在控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司投资建设的“徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4500吨光刻胶项目”现已完成建设，试生产方案业经专家组评审通过，于11月19日起正式进入试生产阶段。该项目为年生产面板光刻胶4000吨和半导体光刻胶500吨，将推动公司光刻胶产品产业化进程，实现公司光刻胶产品的规模化生产，增加新的利润增长点。
融捷股份：拟设立锂离子电池负极材料子公司
上海电力：控股子公司拟申请发行规模不超过39亿元的资产支持专项计划（类REITs）
上海电力(600021)11月19日晚间公告，为进一步拓宽公司权益融资渠道，公司控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司（简称“江苏公司”）拟以公司子公司上海电力大丰海上风电有限公司（简称“上电大丰”）持有并运营的大丰H3#300MW海上风电项目（以下简称“大丰H3项目”）作为标的资产，在上海证券交易所申请注册并发行资产支持专项计划（类REITs），拟发行规模不超过39亿元。
旭光电子：承接可控核聚变工程配套研制的兆瓦级电子管产品填补了国内技术空白
旭光电子11月19日在互动平台表示，公司作为国际先进的大功率电子管生产企业，已生产定型百余种的全系列产品，其产品工作频率为0.1MHZ-1000MHz、输出功率为1KW-1MW；产品主要用于激光加工设备、广播电视、雷达、医疗、光刻机等半导体加工设备、可控核聚变等领域。其中，公司承接可控核聚变工程配套研制的兆瓦级电子管产品，已成功通过了中国科学院合肥等离子体物理研究所组织的专家测试和评审，专家组一致认为该产品成功填补了国内在兆瓦级四极管领域的技术空白。
领益智造：已取得超威半导体供应商代码未来订单有望逐步释放
宇通重工：目前无人驾驶环卫设备和矿用车市场总体尚处于探索阶段
和胜股份：实际控制人拟协议转让5.02%公司股份
和胜股份(002824)11月19日晚间公告，公司控股股东、实际控制人李建湘将其所持公司1400万股股份（占公司总股本的5.02%）转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红2号私募证券投资基金”），转让价款合计为2.39亿元。本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
津荣天宇：实控人拟协议转让6.5%公司股份
津荣天宇(300988)11月19日晚间公告，公司控股股东、实际控制人闫学伟拟通过协议转让方式，向朱其安转让其直接持有的911.93万股公司股票，占公司总股本的6.5%。本次股份协议转让的价格为16.8元/股，股份转让总价款为1.53亿元。本次协议转让股份事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
ST瑞科：股东拟协议转让5.08%公司股份
ST瑞科(300600)11月19日晚间公告，公司持股5%以上股东龚瑞良拟将其持有的公司1494.35万股股份（占上市公司股份总数的5.08%，简称“标的股份”）以5.704元/股的价格，通过协议转让的方式转让给深圳高申资产管理有限公司（代表“高申子淩1号私募证券投资基金”），标的股份转让款为8523.79万元。本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
【签大单】
志特新材：全资子公司签订2928.65万元海外项目销售合同
志特新材(300986)公告，全资子公司马来西亚志特与中国化学工程（马来西亚）有限公司（简称“马来西亚化学”）签署了其位于马来西亚吉打州建筑工程项目的采购合同，由马来西亚志特负责该项目的新型模架体系、装配式活动房、装配式PC及其他建筑新型材料建材产品的供应工作。根据合同约定，合同总金额为1807.81万马来西亚林吉特，约合人民币2928.65万元（含税）。
宏景科技：签署4.09亿元算力业务合同
宏景科技(301396)公告，近日，公司与深圳X公司（简称“X公司”）签署了《智算项目服务合同》，由公司按照要求向X公司提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为4.09亿元，合同期限为三年。
祥明智能：签订战略合作协议之终止协议
光智科技：子公司与关联方签订不超2亿元采购合同
光智科技(300489)公告，根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司拟与关联方昆明先导新材料科技有限责任公司发生区熔锗锭采购业务，采购金额不超过2亿元。
中材国际：全资子公司签署3.52亿美元太阳能项目合同
中材国际(600970)公告，全资子公司苏州中材建设有限公司与伊拉克MASS再生能源生产公司签订了《伊拉克库特1000MW太阳能发电项目总承包合同》，合同金额3.52亿美元。合同工期预计不少于21个月。
先惠技术：累计收到宁德时代各类合同及定点通知单金额合计7.25亿元
*ST东园：子公司联合中标生态环境治理及海洋新经济示范区EOD项目
*ST东园(002310)11月19日晚间公告，公司全资子公司东方风景文旅产业发展（北京）有限公司、万宁市城市投资建设有限公司、中传投资有限责任公司组成的联合体中标万宁市港北区域生态环境治理及海洋新经济示范区EOD项目。项目金额26.91亿元（其中生态环境治理投资4.8亿元，产业开发项目投资16.04亿元）。
长阳科技：与中国科学院物理研究所就共同参与固态电池复合膜开发签订《技术开发合同》
长阳科技(688299)11月19日晚间公告，公司与中国科学院物理研究所就共同参与固态电池复合膜开发签订《技术开发合同》，本项目研究开发经费和报酬400万元。本项目拟开发一种高孔隙率、高强度、热稳定且超薄的多孔基膜材料，结合原位聚合工艺和基膜致密填充技术研发出兼具高离子电导率、宽电化学窗口、高机械强度和优异界面相容性的复合导离子膜，在此基础上组装高能量密度、高安全性、长循环寿命固态锂电池。
荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署开发框架协议
荣盛石化(002493)11月19日晚间披露与沙特阿美石油公司签署之“谅解备忘录”的进展公告，11月19日，荣盛石化及（或）全资子公司荣盛石化(新加坡)有限公司、沙特阿美及（或）沙特阿美全资子公司SASREF共同签署《开发框架协议》等，就扩建项目联合指导委员会的设立、若干指导方针制定及未来联合活动的开展等进行了约定，旨在为SASREF扩建项目后续联合活动提供高效协作机制及有力组织保障。
【增减持】
狮头股份：股东拟减持不超3%公司股份
狮头股份(600539)公告，持股5.07%的股东华远陆港资本运营有限公司计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过690万股，占公司总股本的3%。
迈信林：股东拟减持不超1.31%公司股份
迈信林(688685)公告，股东苏州至辉中安创业投资合伙企业持有公司1.31%股份，计划减持190.8万股公司股份，即不超公司总股本的1.31%。
宿迁联盛：股东计划减持不超3%公司股份
宿迁联盛(603065)公告，股东宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司8.52%股份，其计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份，合计减持数量不超过1256.9万股，占公司总股本的3%。
何氏眼科：股东拟减持公司不超2%股份
何氏眼科(301103)11月19日晚间公告，股东先进制造产业投资基金（有限合伙）（简称“先进制造基金”）计划自十五个交易日后的三个月内（即2024年12月11日至2025年3月10日期间），通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过310.61万股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例的2%）。
勘设股份：股东拟合计减持不超1.73%公司股份
勘设股份(603458)11月19日晚间公告，股东马平均、范贵鹏、吴传荣、田小波、杨培合计持有公司1.73%股份，计划通过集中竞价方式减持不超过529.23万股，占公司总股本的1.73%。
联科科技：控股股东及董事拟合计减持不超50万股公司股份
联科科技(001207)11月19日晚间公告，公司控股股东联科实业及公司董事陈有根计划自15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，合计减持不超过50万股（不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.25%）。
双乐股份：控股股东的一致行动人拟减持公司不超1.6%股份
双乐股份(301036)11月19日晚间公告，公司控股股东的一致行动人同赢投资、共赢投资、双赢投资、共享投资拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过160万股，占公司总股本1.6%。同赢投资、共赢投资、双赢投资和共享投资为公司员工持股平台，本次减持主要是基于平台人员自身的资金需求。
南兴股份：控股股东及实际控制人之一致行动人合计拟减持不超3%公司股份
南兴股份(002757)11月19日晚间公告，公司控股股东南兴投资拟减持公司股份不超过605.23万股，占公司总股本的比例不超过2.05%。公司实际控制人之一致行动人、董事、总经理詹任宁拟减持公司股份不超过281.14万股，占公司总股本的比例不超过0.95%。
佛山照明：控股股东之一致行动人拟3600万元至7200万元增持公司股份
佛山照明(000541)11月19日晚间公告，公司控股股东之一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司（简称“电子集团”）拟增持公司股份金额不低于3600万元，不超过7200万元，且不低于公司总股本的0.8%。如果因股票价格波动导致增持金额超过7200万元，但增持比例未到公司总股本的0.8%的，电子集团将不再增持。光大银行广州分行将为电子集团的股票增持事项提供不超过5000万元的贷款额度，贷款期限不超过1年。
锋尚文化：股东拟减持公司不超2%股份
锋尚文化(300860)11月19日晚间公告，股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（简称“和谐成长二期”）计划在15个交易日之后的三个月内（2024年12月11日至2025年3月10日）以大宗交易或竞价交易方式减持上市公司股票不超过377.35万股，即不超过公司总股本比例的2%（剔除公司回购专户股份后）。
中原高速：控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份
【拟回购】
凯普生物：签署7000万元股票回购专项贷款合同
凯普生物(300639)11月19日晚间公告，近日，公司与中国银行股份有限公司潮州分行签署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》，借款金额为7000万元，借款期限12个月。
华润材料：拟6000万元至1.1亿元回购公司股份
华润材料(301090)11月19日晚间公告，公司拟以6000万元至1.1亿元回购公司股份，将全部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过10.29元/股。公司已经取得交通银行股份有限公司常州分行出具的《交通银行股票回购贷款承诺函》，承诺将为公司提供不超过7700万元的融资支持，贷款用途为回购公司股票，贷款期限为1年。
赞宇科技：拟1亿元至2亿元回购公司股份
赞宇科技(002637)11月19日晚间公告，公司拟以1亿元至2亿元回购公司股份，将用于后期实施股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过13.99元/股。公司已经取得了中国邮政储蓄银行杭州市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司本次回购A股股票提供专项贷款支持，借款金额1.4亿元，借款期限为1年。
天康生物：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份
开勒股份：拟2000万元至4000万元回购公司股份
开勒股份(301070)11月19日晚间公告，公司拟以2000万元至4000万元回购公司部分股份，将用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过65元/股。截至公告披露日，公司已收到浦发银行上海分行出具的《贷款承诺函》，承诺就本次公司股票回购事项给予公司最高不超过2800万元的股票回购专项贷款，贷款期限为1年。