(完整版)证券公司如何做好存量客户的服务工作

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1、证券公司如何做好存量客户的服务工作(注)一个投资者到证券营业部开户之后,有可能出现几种不利的变局:1、转户,因其他券商的服务“口碑”好(包括投资咨询服务)或者佣金更低廉而转户;2、炒股亏损导致资产减值、甚至退出证券市场;3、投资思维陈旧、没有止损意识而长期套牢;4、除了申购新股外,很少参与二级市场交易,佣金贡献率都很低;5、因为亏损,就说营业部服务不好、咨询水平差、风水不好等,影响营业部的“口碑”,妨碍了其他本来有可能自动上门开户的潜在客户。许多券商普遍存在上述情况,它表明券商需要改进存量客户的服务,变革现行的服务体系和服务内容,提高服务质量。但是,任何改革都会有阻力,都得以实

3、操盘建议、持股诊断、资产配置意见、产品销售等),有条件的还可以提供实时投资咨询;3、通过存量客户联络、拓展新的客户。考核:资产增加情况(包括客户追加资金和投资增值)、资产周转情况,与服务小组收入奖惩挂钩。通过存量客户拓展的新客户可按增量客户奖励办法予以考核奖励。没有将客户分配给员工个人,是为了避免员工跳槽可能带走其管理的部分客户。服务小组至少有1名中后台人员,一方面便于客户服务,另一方面降低小组整体跳槽的概率。二、组建立体的咨询网络咨询是客户服务的核心内容,在基础服务、关怀服务基本相近的情况下,咨询服务的内容和质量决定了客户服务的质量,直接影响客户服务的效果。具体做法是:公司总

4、部建立投资咨询团队,营业部配备咨询人员,利用qq、msn、视频等网络实时联络,互相交流信息,集思广益,共同合作,建立覆盖全公司的内部咨询交流网络,为客户提供质量更高的咨询服务。主要工作:1、网络晨会,投资策略及个股推荐;2、营业部所在地上市公司的最新信息;3、重大投资信息的实时交流;4、应客户服务小组的要求,为客户持仓较多的股票进行诊断;5、员工投资分析能力的培训;6、为拓展新客户提供支持。咨询信息不能是短信版的研究报告,而是基于技术面、基本面的综合分析,包括:大盘趋势预测、市场中短期趋势研判、投资组合策略、个股推荐、操作建议等,强调实用性、可操作性。千万不能出现“推荐的股

5、票基本面很好、技术面已经走熊”的情况,如今年4月初中信证券、国金证券“买入”贵州茅台的研究报告,贻害投资者贵州茅台股价下跌了20多元。上述两项工作看似简单,做实、做细、做好却不容易,做出成效更不容易。如同当年的“银证通”,至少半数以上的券商搞过,但真正有成效的也就是国信、招商。为此,最好先从贵证券公司中寻找、挑选存量客户服务工作做得好的营业部,对它们的经验进行总结、提炼、归纳,形成有特色的存量客户服务制度,逐步推广。做好了就会有意料的效果:1、客户的基础信息服务可以得到保障,减少不必要的非投资损失,如权证行权日前必要的提醒能避免权证变废纸;2、客户获利可能性提高、买卖

6、频率提高,能有效盘活存量,带动交易量和市场占有率的提高,而且客户对公司的忠诚度也会提高;3、通过优良的客户服务能有效拓展新客户,抽样调查显示:通过客户口口相传、互相介绍而新增的客户数量不逊于经纪人的市场开拓;4、员工服务咨询能力的提高与向综合理财顾问转型,对营业部的人员结构调整和员工发展均有好处。总之,建立合适的客户服务制度,提高咨询服务水平,对经纪业务大有帮助。附:kj证券存量客户服务制度的实践2003年,kj证券镇江营业部将员工分成6个小组,把非现场客户逐月分配给小组管理,按月考核资产增加比例、佣金周转率,奖前2名罚后2名。1年后,效果明显:1、在收取当

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17.如何做好服务重点工作所以,用心尽力去做工作或相关事务,就是“服务”。这就说,服务就意味着用心,而用心服务好病人,就是每个医务人员的天职。病人是医院的衣食父母,而服务又是赢得病人的关键。没有病人的忠诚与满意,服务也是没有价值的。要赢得病人的微笑、尊重和信赖,就要用心服务病人,为病人创造最大价值。只有用心服务,才会让病人http://www.cxrmyy.cn/zhongdiangongzuo/323.html
18.开户及其他服务公司将不定期举行各种交流会,会议的时间和地点可通过浙商期货网站公告栏进行查看;同时浙商行情软件上也有提示。投资报告会也将在期货日报、当地报纸上刊登;申请公司微信、短信服务的客户也可以通过微信、短信获取相关信息。 二、交易 1、客户在交易前需做好哪些准备工作? https://www.cnzsqh.com/cms/article/content?id=977