绪论：写作既是个人情感的抒发，也是对学术真理的探索，欢迎阅读由发表云整理的11篇商业情报调查范文，希望它们能为您的写作提供参考和启发。
一、天津市商业银行清分业务外包模式
在清分业务开展过程中，天津分行规定辖内各商业银行可根据其现金收付量的大小及成本、场地、人员等的实际情况选择本行自行清分、委托其他单位清分及两者相结合三种方式来组织本行的现钞清分工作。目前天津市有13家商业银行通过自有清分设备对现钞进行自行清分。6家采用“离行”式外包清分模式完成清分工作，5家采用“人驻”式外包清分模式对本行回笼券进行清分。天津市共有6家清分外包公司，分别为银联商务有限公司天津分公司、北京京北方信息技术股份有限公司、中信天津外包服务有限公司、成都三泰电子实业股份有限公司、迪宝公司、深圳银雁金融配套服务有限公司。
商业银行的外包清分模式主要有两种：
（一）“离行”式外包清分模式
“离行”式外包清分模式即由外包公司为现金集中清分提供专业的场地、清分设备、清分工作人员、押运送钞等服务，具体做法为外包公司安排人员提前从商业银行处领取需清分的现钞，在外包公司提供的清分场地清分完毕后，按照商业银行的要求装入款箱并送往用钞地点，银行只需定期或不定期检查其服务质量即可。这种模式适用于没有集中现金处理中心、不具备现金清分硬件条件的商业银行。
目前，农业银行天津市分行、中国银行天津市分行、上海浦东发展银行天津分行、招商银行天津分行、上海银行天津分行、广东发展银行天津分行均采取“离行”式外包清分模式。为节约成本、防范风险，此类型商业银行主要采取本行自行清分与社会化清分相结合的方式完成清分工作，即为每家网点或部分现金业务量大的网点配备小型清分机对网点柜面收入现金进行清分整点并记录冠字号码，完成清分工作，ATM机加钞业务则交给外包公司进行操作，外包公司除完成领款、清分、装箱的操作以外，还需根据商业银行的要求为ATM机进行加钞。
（二）“入驻”式外包清分模式
“入驻”式外包清分模式即由商业银行提供清分场地、清分设备等，聘请外包公司具有专业资质的服务人员，在商业银行现有的现金处理中心完成现钞清分工作后上缴商业银行金库中心。这种模式适用于具备一定现金清分硬件条件的商业银行。
目前，建设银行天津市分行、中国邮政储蓄银行天津分行、平安银行天津分行、华夏银行天津分行、天津农商银行均采取“入驻”式外包清分模式完成现钞清分工作，此类型商业银行建立有集中的现金处理中心，其只要求一线临柜人员对收入现金进行简单挑残，成捆后上缴现金处理中心，由现金处理中心清分人员集中进行复点、清分，清分完毕后再集中配款。
二、社会化现钞清分模式的积极作用
（一）流通中人民币整洁度得到提升
目前，天津市各商业银行清分外包业务运行正常，各商业银行清分后的现钞不仅可以满足上缴发行库及ATM加钞所需现金，柜面支出已清分完整券占现金支出总量的平均比例可达到20%。商业银行实行现金外包管理以来，不仅大幅减轻了柜面压力，为进一步提升柜面服务质量提供了前提条件，同时加快了现金流通速度，流通中现金的整洁度及对外支付的现金质量也得到提升。
（二）落实制度的同时有效分散风险
在将清分业务外包之前，由于人员的限制，部分商业银行安排解款出纳人员兼做现金清分整点工作，或安排临时人员对现金进行清分整点，这样一方面不符合现金出纳制度规定，同时也存在风险隐患。清分业务外包后，市场回笼现金交由外包方集中清分整点，现金清分中存在的部分风险转移给了外包公司，同时落实了制度，提高了工作效率。
（三）清分作业流程得到优化
清分业务外包前，由于商业银行支行不设清点出纳岗位，商业银行支行的现金整点由兼职人员进行操作，业务流程不规范，特别是现金收付量大、回笼残损币较多的支行清分整点压力较大，少数支行经常出现由于现金整点不完而积压库存的现象。外包后商业银行一级支行收缴辖内支行网点上缴的现金全部由辖内支行网点自行打把封捆，一级支行出纳只进行整把整捆的点数，点数无误后，便可上缴商业银行分行并交由外包方清分整点，不仅解决了商业银行支行的实际困难，减少了一线柜员的压力，而且优化了作业流程。
（四）“入驻”式外包清分模式可降低商业银行的人工成本
据中国邮储银行天津分行测算，现金清分业务外包之前，其行内约需配置67名清点出纳，每年需支付人工成本约470万元，外包后现金清点服务费按捆计费，每年需支付外包服务费约120万元，两者对比，每年节约的人工成本约350万元。“入驻”式外包清分模式，不仅大量减少了商业银行手工操作环节，极大的降低了设备的购买和维护费用，而且也减少了人员管理及监督成本，可以将更多的资金和人力投入到核心业务的拓展和创新中去，不断提高商业银行自身核心竞争力。
三、社会化清分过程中存在的问题
（一）缺乏对社会化清分机构的有效资格审查制度，监管制度不成熟
目前，我国没有出台有效政策对现金清分外包机构进行约束，现金清分外包机构的准入退出及现场现钞清分过程均得不到有效的监管。不利于行业的安全运行和健康发展。
（二）社会化清分机构工作人员的培训及管理没有统一标准
（三）清分能力配置与现金需求规律无法完全匹配
由于各商业银行间现金回笼投放量差异及社会现金需求量周期性的变化，易造成现金回笼淡季外包公司无款可清、回笼旺季又无法及时清分的现实问题。据中国银行天津市分行统计，自2012年5月至10月，其委托外包公司清分现金总计13.22亿元，按照原先测算的每年264个正常工作日、每日清分3000万计算，一年应清分79.2亿元，但5-10月这6个月仅完成预计清分能力的33%，67%的工作量均需外包公司在现金需求旺季期间完成，其清分能力配置无法完全适应现金季节性需求的波动。
（四）“离行”式外包清分模式运输成本较高、现金流转的风险较大
四、对现钞清分社会化的几点建议
（一）建立对社会专业清分机构的准入退出机制
（二）制定对社会清分机构的考核标准
人民银行应加强对社会清分机构的考核，考核标准包括制度执行情况、操作流程的合规性、业务风险及应急管理、人员管理、人民币现钞清分质量、机具的稳定性及识假挑残能力等指标，同时定期通报考核结果，引导社会清分机构之间良性竞争，确保社会清分行业健康发展，流通中人民币整洁度得到不断提高。
（三）统一清分设备，提高清分质量
商业银行内部机构普遍设置信息统计中心，其职能是对外、对内报送统计报表以及同业信息的搜集、整理、等工作。同业信息一般是主要业务指标同业占比，比如：当年新增存、贷款同业占比，中间业务收入同业占比等指标。而竞争对手产品、服务情报很少涉及。笔者认为，商业银行应构建竞争情报系统，以其在激烈的竞争中求发展。下面将从竞争情报的定义、作用以及竞争情报循环论述笔者的观点。
竞争情报是激烈的市场竞争和社会信息化高度发展的产物，是企业为了获得竞争优势，在法律和道德范围内系统收集、分析与管理关于竞争环境、竞争对手、银行自身和竞争策略信息的过程与行为。
前文论述的竞争情报的定义以及作用，那么商业银行该如何开展竞争情报工作呢？下面是笔者提出的一个思路：确定情报需求—竞争情报收集与获取—竞争情报加工、整理—反馈与沟通—情报需求。竞争情报工作过程是一个环状结构。
一、确定情报需求
确定情报需求是商业银行开展竞争情报工作的第一步，银行信息工作人员需要确定管理者需要什么情报，业务经营部门需要什么情报。该步骤可以运用调查问卷或者是头脑风暴法。问卷调查法是运用格式、内容统一的调查表格，由管理者和业务经营部门逐项填写回答，从而帮助情报人员了解被调查对象竞争情报需求。而头脑风暴法，则是将竞争情报用户集中起来，不给他们任何提示，不让他们做任何准备，让他们说出他们最需要的竞争情报内容以及这些内容的复杂和翔实程度，让他们想象将来呈现给他们的竞争情报内容并告知竞争情报工作者，然后由竞争情报工作者制作出详细的工作计划，双方就工作计划进行详细协商与讨论，最后确定竞争情报需求。
二、竞争情报收集与获取
确定情报需求之后，就可以开始竞争情报收集与获取工作了。在该步骤，主要运用文献搜集法、观察、调查法、沟通等方法进行情报收集与获取工作。根据信息源与情报用途不同，下面做了一个简单的分类（见下页表）。
调查法是通过对调查对象的考察或以访谈方式搜集有关竞争信息的方法，是银行获取一手竞争情报的最重要、最常用、最基本的一种方法。具体而言，调查法主要包括现场调查法、访问调查法、问卷调查法、样品调查法等。
问卷调查法，通过向行业领域的从业人员、专家学者、客户等发放调查问卷搜集情报信息。通过该种方法，了解客户需求情况以及同业信息。该种调查法的成功与否关键在于调查问卷的设计与调查对象的选定是否合理。
样品调查法，该种方法通俗的讲就是购买竞争对手的产品，拆了研究一下再装好。对于银行来讲，就是要使用竞争对手的产品。样品调查法要求信息工作人员去竞争对手银行，亲历办理的全流程：对手银行业务人员对于该产品的介绍，以下有几个问题可以提问：产品的功能是什么？产品的风险，你们是如何控制的？产品的收益是能达到多少？产品是如何运作的？购买产品，客户需要付出什么？情报搜集人员需要点滴记录对手银行经办业务的全过程，将一些申请表格和与银行签订的协议等全部留存并复印。亲自使用产品，体验产品的功能，并且进行详细的记录；对于理财型产品，持有至到期能达到什么样的收入？“故意找茬”，故意提出一些对方难以解决的问题，比如，要终止使用该产品，看对方是如何保留客户以及如何做出处理的？产品权利凭证故意说成是丢失了，对方如何处理等等。最后形成全面的产品使用报告，并与本行相应的产品进行比较分析。
观察法是从现场观察竞争对手以及本行服务而获得有价值情报的一种情报获取方式。观察法的特点是被观察对象并不知道正在被观察。基于此种特点，观察法也可以称为“暗访”。观察并不是随便的看一下，在运用观察法之前，要建立评价标准，确定观察哪些方面。下面笔者给出了一张观察评价表格。
沟通也是一种常用的竞争情报搜集的方法。该种方法特别适用于商业银行基层员工。用心服务要求银行员工必须与客户进行有效地沟通，在沟通的过程中，可以发现客户的需求，也可以了解到同业信息，比如有的客户说：“在某银行，人家怎么怎么样”。因此，银行员工不仅仅是提供服务的主体，同时能提供大量的竞争情报（客户需求、同业信息），更是创新的主力军。如果基层员工能够经常思考：如何能为客户提供更好的服务？如果我是客户，我最需要什么服务？并将自己了解的信息与思考所得通过一定的渠道，提供给竞争情报搜集部门。所以这种方式的关键在于：由下而上信息流的畅通。
三、竞争情报加工与整理
通过上述的步骤，可以得到初步的竞争情报，接下来，就需要信息工作人员，进一步将情报加工与整理。举个例子：同业占比情报的提供，其信息源是人民银行每个月所出具的统计报表小册子，统计报表中是按各家商业银行分别显示，那么就需要信息工作人员将所有商业银行的数据信息进行比较与计算，从而才能得到本行的同业占比，比如一般性存款的同业占比，贷款新增额的同业占比等信息。
由上述的这则例子可以看出，竞争情报加工与整理在整个情报工作中起着承上启下的作用。其实质是对有用信息筛选和有序化的过程，在前一环节所收集与获得的有关竞争环境、竞争对手和企业自身的散乱、零星的数据与信息的基础上，根据银行的竞争情报需求，把符合既定需要和可能符合标准的信息挑选出来，再根据研究或工作的需求和目的，按一定的原理和方法排列使之有序化。
四、反馈与沟通
上述四个步骤形成了银行竞争情报工作的一个循环，伴随着商业银行竞争的加剧以及PEST分析等大量信息，银行最好能够利用计算机技术，逐步的建立竞争情报系统，通过该系统可以有效的收集基层员工反馈的信息，同时竞争情报系统与商业银行创新系统共享信息，便于进行创新。
在本文的最后，用比尔·盖茨在其著作《未来时速》一书中的一句话作为结束语：“将您的公司和您的竞争对手区别开来的最有意义的方法，使你的公司领先于众多公司的最好方法，就是利用信息来干最好的工作。您怎样收集、管理和使用信息将决定您的输赢。”
2、只有24%的高级管理人员和8%的董事收到的报告中，含有来自社交媒体的总结信息和指标。大约有一半的公司根本就没有收集这些信息。
3、近三分之二的受访者有使用社交媒体，只是用于个人用途。这表明，高管和董事会成员是熟悉社交媒体的。
被调查公司看好社交媒体的潜力，并且也认为社交媒体可以改造其业务的各个方面，这些公司也意识到了，社交媒体可能会给其业务带来的严重威胁，但是他们没有采取什么行动去应对。应该看到的是，社交媒体的出现，绝非偶然，企业必须学会充分利用社交媒体的优势，收集商业情报，这是顺应历史潮流的必然之举。
社交媒体概述
伴随着互联网技术的进步，特别是移动终端的高速发展，用户已经可以通过多平台，如智能手机、平板电脑等随时随地保持在线。在新技术的推动下，社交媒体主要表现出以下几个特点。
1、访问便捷、内容丰富、互动性强
原来的互动以文字、图片为主，受访问设备、带宽等限制，用户所创建、浏览的信息类型较少。而今天，视频、音频、图像、文字多种格式的信息可以通过各种终端轻松获取。社交媒体用户之间的互动方式也比以往轻松便捷得多。
2、一点对多点传播、速度快、范围广
3、信息碎片化
4、用户数量发展惊人
5、信息真实度难以考量
二、中国社交媒体的现状及特点
那么中国的社交媒体发展现状如何，同时又具有哪些特点呢？社交媒体在全球范围内飞速发展。在中国这个新兴互联网大国，其发展势头更加迅猛，主要有以下几个特点：
1、用户数量庞大
截止到2012年6月，中国的互联网用户数已达到5.38亿人，其中，约2.5亿集中于三线及三线以上城市。而这些用户中，社交媒体注册率高达95%。
2、用户黏度高
3、社交媒体信息对用户购买决策影响更大
中国消费者更倾向于相信自己熟识的普通用户推荐的产品。通过社交媒体所获得的产品信息更有可能影响他们的购买决策。
社交媒体环境下企业商业情报系统应用的机遇与挑战
社交媒体拥有可观的用户群、可以根据客户信息精准细分、在线推广的成本低于传统媒体，鉴于诸多优势及其锐不可挡的发展势头，众多企业纷纷开始利用其进行市场营销。即使是目前尚未涉足这一领域的企业，也已经充分意识到其重要性。
但是，正如我们常说，任何技术都是把双刃剑。企业在享受种种新机遇的同时，还要应对与之相伴的各项挑战。
1、对信息技术的挑战
如前文中谈到，社交媒体用户数量呈几何倍数增长，同时可能不够精准成熟。企业想充分利用这些数据，需要将其和已有的数据结合，对信息技术部门是个严峻的考验。这就需要企业将资金、人力投向正确的地方。
管理者需要把以往相对独立的市场活动串连起来，与企业的社交媒体技术平台整合，实现数据的统一。
2、对企业管理者思想意识的挑战
一些企业管理者，特别是传统行业的管理者，依然认为社交媒体上由用户自行创造的内容，不过是"没有营养"的热点而已，来得快，去得也快。另有一些管理者，不愿轻易尝试把企业开放，由用户自由评价。
企业管理者需要意识到，企业已经不可能再像以前那样垄断信息、控制其传播。不论企业是否主动参与，都会在社交媒体中被广泛讨论、评价。与其被动地参与其中，不如积极尝试。
3、对企业结构的挑战
旧的组织结构可能已经无法应对社交媒体提出的新要求。以客户服务为例，原来客户的投诉、意见往往是集中于客户服务部门的。而现在，客户可以避开企业的官方渠道，与其他顾客或媒体联系，直接将问题公开。
这就要求企业对自己的组织架构进行调整，客户服务部门不再是唯一与顾客接口的渠道，市场部、公关部都要参与其中，严密监测企业的官方及其他社交媒体的舆情，并建立健全完善的响应机制，以适应社交媒体快速反应的要求。
4、对产品、服务质量的挑战
最后，但也是最重要的一点。在科技高度发达，媒体非常活跃的时代，对企业产品和服务质量的监督，已经不仅仅是个别行政机构的任务。每一个消费者都在监督着企业的一举一动，同时他们手中拥有的"自媒体"影响力不容小觑。企业在各方的监督下，更应该担负起社会责任，保证其产品、服务的优良品质。
社交媒体环境下的企业商业情报系统应用
与此同时，随着计算机技术、通信技术、网络技术和多媒体技术等信息技术的发展，互联网的发展日新月异。特别是随着社交媒体的兴起，网络渗透至社会生产生活的各个领域，基于丰富的网络资源和网络信息，企业商业情报也步入了新的发展阶段。社交媒体的崛起给商业情报工作带来了新趋势、新挑战。
结合互联网的发展阶段，可以将网络技术对商业情报的影响归纳为三个阶段。
该阶段用户通过网络从内容提供商那里获取信息，搜索引擎就是这一代商业情报的利器，除了通用的如谷歌、百度以外，还有专门为企业情报工作设计的搜索工具。
第二阶段，网络技术为商业情报提供用户创造的内容。
从初期的讨论组到博客、论坛，都是企业了解用户对自身及竞争对手产品服务意见的渠道。不仅用户在网络上发表的言论，连他们的行为也构成了用户创造的内容，他们在网络上的搜索痕迹的跟踪分析同样产生了商业价值。谷歌趋势就是其中一种工具，但作为企业商业情报应用工具，显得比较粗糙，不够精准。
第三阶段，网络技术搭建起社交媒体平台为新时期的商业情报工作创新了模式。
社交媒体环境下的企业商业情报系统应用可以概括为以下几个方面：
1、行业信息搜集，尤其是搜集原生态的、未被媒体误传的信息，全面满足内部工作人员对开源情报的阅读需求，为领导决策提供真实参考依据。
2、本企业信息及观点，树立企业形象，引导行业舆论导向。
4、决策支持，企业在做重大决策前可以充分利用微博平台广泛听取意见和建议。
作为服务产业，客户需求决定工作内容，从客户的竞争情报需求出发，认清客户的竞争情报需求，才能更好把握好竞争情报工作的重心，才能更好组织竞争情报的开展工作。
经笔者长期的观察和研究，企业客户的竞争情报需求发展可分为三个阶段，不同需求阶段对应着不同竞争情报产品服务。
目前，企业追求的主要是竞争对手的财务报表和销售报表等原始数据材料，主要是监测竞争对手的资金流和投入产出情况，这时期的主要需要的是收集信息，属于企业竞争情报的基础层面需求；
然而，随着原始积累的增加、政府政策支持、信息化网络的程度不断加深等因素影响，社会信息公开化程度不断提高，众多的企业渐渐认识到，要想战胜竞争对手，掌握数据和原始文件是远远不够的，而是要掌握和监控竞争对手的决策层面的一举一动，知己知彼方能做到百战不殆，这阶段属于企业竞争情报需求的重要层面需求，需要提供一定的战略分析。
而现在，随着企业的集中程度不断提高，市场竞争激烈化加深，只有掌握市场的竞争规则的企业才能在市场竞争之中保持不败之地，这阶段企业进行的竞争情报上升到专题层面，是企业竞争情报需求的关键层面，也是现在企业竞争的真正核心。
但是，中国目前众多企业开展的竞争情报活动都还停留在基础需求层面。
竞争情报不是一个一蹴而就的工作，就笔者所理解，除了少数大企业，绝大多数企业的竞争情报开展还是呈一种急功近利的状况，没有把竞争情报工作作为一个长期的日常工作来安排，往往是碰到营销上的需要或决策上的需要时才找调研公司帮忙。
二、竞争情报调查工作流程
竞争情报工作主要是信息的收集和分析，而收集信息就是调查工作的过程，具体流程见下图。
调查工作就是收集信息，但是信息内容的广度和深度决定收集信息工作的难易程度，调查工作的困难点在于企业对信息的封闭程度控制上。目前竞争情报行业人员对企业信息的分成三个等级，分别是公开信息，半公开信息和机密信息，对应不同封闭程度的信息，调查人员采用的方法也不尽相同，但是一般涉及企业的机密信息，出于对商业法的遵守和其他一些人身安全等因素的考虑，调查人员不会对机密信息进行收集和透露。不同封闭程度信息对应的收集方法如下图：
三、开展竞争情报工作的人员素质要求
因为调查工作重点还是在于半公开信息上，公关主体是调查人员，根据竞争情报的行业特性，开展竞争情报调查工作对人员的素质也有着不同的要求，而且不同的调查人员风格也会不尽相同，不过有几个共通的特点。
竞争情报调查人员在开展工作之前，必须得快速学习好目前企业所属行业的情况，掌握行业知识和对目标企业进行宏观认知，为之后的工作作铺垫。
2、具有优秀的公关能力
一、企业情报的收集目的
企业情报也叫商业情报、工商情报、经营情报。
1.为发展新产品提供依据
2.为推广新技术、新工艺提供依据
3.为制定科技政策提供依据
情报工作在为领导制定重大技术决策服务时，可以解决产品质量低、品种少、消耗高的问题，促进本企业本部门的技术改造，提高产品质量，增加花色品种服务，改进生产技术，提高经济效益服务。
4．为供销计划业务部门制定供销计划，进行市场预测提供依据
在经济竞争中，市场千变万化，企业要随时掌握市场脉搏。企业制定供销计划，要对市场进行预测，比如产品花色品种的取代，产品质量的上升程度，价格的波动，用户的动态，本企业产品的销售前景等。从而为企业制定供销计划，进行市场预测提供依据。
1.企业内部部门和员工
2.竞争对手
3.政府部门和行业机构
4.文献情报源
各种载体下的专业文献是对社会生产某一方面原始信息的加工处理，包括年鉴、企业名录、专利、行业报告、科技报告、会议记录等。由于文献的系统性比较强，所以信息处理的简单化和可靠性提供了保障。
5.互联网
6.专职情报信息服务公司
从专职的情报信息公司获得信息表面上是要增加收集信息的成本，但是由于服务公司的专业性和权威性，获取的信息通常会更具有针对性和及时性，尤其是对没有设置独立情报部门的企业，借助情报信息服务公司是明智而且可行的。
7.数据库
数据库资源是现代信息资源的一种主要发展形式，数据库可以采用光盘、软磁盘、硬磁盘形式记录和传递。数据库的最大优点就是检索效率高，复制成本低，尤其是光盘载体的数据库以其低廉的复制成本深受用户的青睐。
三、企业情报的收集原则
1.有针对性的收集
2.系统的收集
在收集情报时不仅要注意信息的质、信息的量，还应该注意信息收集的系统性。系统的信息可以提高信息的质量，使得信息的使用者可以通过信息之间的相互联系来判断信息的真伪，来进一步进行推理，得出比较合理的结论，为下一步工作打下良好的基础。
3.全面的收集
只有收集的信息全面，才能了解所要调查的有关国家环境、行业信息、竞争对手的详细情报，使信息真正能为企业所用。
四、企业情报的收集方法
1.公开资料的收集
2.市场调查和实地调查
市场调查和实地调查是指对现场参观访问、调查、询问、搜集实物样品等情报收集活动的总称。较常用的方法是：参加各种展销会、展览会，直接去了解竞争对手的各类信息。也可以委托专业的咨询调查公司进行。其次，在市区，经常可见一些年轻的女士在做市场调查，她们手拿问卷提纲，向过路人提问，涉及的问题大都与企业经营的范围无关。此类做法明为材料的积累，但实质远远超出了商业竞争情报的范围，目的隐晦，颇堪玩味。
4.反求证法
凡求证法就是通过购买竞争对手的产品进行拆卸研究。其目的首先是研究对手的产品是否有仿冒之嫌；其次是研究对手的产品中有否值得借鉴之处。例如，日本某发动机生产厂商就是委托本市某商务调查公司，凡是我国新生产的摩托车发动机，均委托该公司购买后寄往日本，以供其研究。
5.人际交流
人际交流是指通过人际交往获取企业竞争对手的情报。“竞争情报人员感兴趣的是与许许多多各种各样的人建立友好关系”。“来自于人的情报胜于机器情报”，人际交流的方法很多，朋友之间的交往，老同学、老同事之间的聊天、聚会、喝茶，这些看似漫不经意的谈话，只要你是个有心人，就会得益非浅。
6.专业化
其次，办事处广招兼职人员，名称有多种。如:商务谈判代表、商务拓展代表、客户服务主任、市场调研主任、公关协调主任等，这些人大都是企业情报人员。他们以不起眼的身份，将触角广泛地伸向社会各个角落，伸向竞争对手的方方面面。他们的工作原则是“广种薄收”，只要从中收到一两份有价值的企业情报，企业的利润就会成倍、成十倍、甚至成百倍的翻番。
再次，这些大公司、大集团会以与本公司毫不相干的名称成立一些小公司去与竞争对手搞合作、联营等。通过这种方式他们会将对手的情况摸得清清楚楚，上至领导层的基本情况，下至员工的喜怒哀乐，直至对手公司的全部运作状况，他们都了解得一丝不差。此种做法相当专业，所派员工也要经过专业的培训。
参考文献：
（一）官方资料
竞争情报的调查对象都是特定的企业，而任何一个企业组织都可以通过官方机构查询到它的信息，这些信息的开放程度视世界各地各国的具体规定而有所不同。在中国内地，通过官方资料可查询到的企业信息包括以下几方面：
1．企业成立登记信息
中国的工商管理部门管理企业的登记资料和年审情况，但对企业信息的公开查询似乎没有一个明文统一的规定。在上海、广东等经济相对发达地区，有些工商管理机构对上门查询的个人都开放企业信息，而有些工商管理机构则规定要有一定的手续才可查询，比如要通过律师事务所律师、征信服务机构等。当然也有些偏远地区比如新疆、西藏等，信息开放制度要闭塞一些，查询起来就有些困难。但根据我们的经验，通过像赛立信商业征信公司这样的调查机构，只要是有登记年审的企业都可以查询。通过工商管理部门查询的信息，比较重要的是企业经营范围、注册、资本和股东情况。
2．企业的财务资料
企业的财务资料包括资产负债表和利润表，反映了企业经营成果，比如每年的收入、利润情况、资产的变化情况等。中国的会计制度规定企业每月须上报财务报表到工商局和税务局，工商、税务部门对企业实行年检制度。因此，企业财务报表作为企业档案也存在于各级工商和税务部门。与企业登记资料一样，企业财务资料也是通过一定的渠道可以查询得到的。
3．进出口情况
（二）渠道
渠道是一个相对广泛的词，这里指提供某种指定信息的专用渠道，最后落实到提供信息的人。20世纪90年代开始，IBM情报工作针对了12个竞争对手进行跟踪，在12个竞争对手企业里面，他们都确定了能定期提供所需信息的人，这就是特定的信息渠道。中国的空调企业竞争激烈，某个排名前五的企业在2000年开始决定对另外4家企业进行动态监测，即在另外4家竞争对手企业内部发展了能提供一定信息的渠道，定期收集竞争对手的销售数据、市场表现和价格调整情况，为本企业的营销行动提供决策参考。
中国大多数行业都竞争激烈，源于中国的企业同质化经营严重，缺乏核心竞争力，大家在市场上拼的都是营销、价格。要想在竞争如此激烈的市场中取胜，及时有效的竞争情报工作很重要。我们认为，对锁定的竞争对手进行动态监测，建立一定的信息渠道是解决这一问题的最有效办法。
（三）深入访问
深入访问即深访，是市场研究的一种方法，也即对某一特定主题采取一对一的方法进行面对面访谈，深访人员不会引导受访者作出固定的回答和答案，应让受访者畅所欲言，追求的是深度。在新闻来访中，媒体记者也经常就某一个问题对某个人物进行专访，所采用的方法与此类似。
竞争情报的深访与市场研究的深访既有相类似的地方，也有本质的不同。形式上是相同的，比如一对一式的，也是针对某个特定问题。本质上的不同在于，首先是调查对象上，他是代表某个特定的企业或者机构，并不是一般性的行业专家；其次从访问的内容上来区分，更多的不是他的看法，而是挖掘他所了解的信息。
举个例子，我们需要了解某个特定汽车品牌的研究和新产品情况，那么，深访的对象选择便是该汽车品牌的研发工程师，而不是其他汽车品牌的工作人员或汽车行业协会的代表，访问的内容当然包括整个汽车行业的发展趋势，但更多的是了解该品牌汽车的研发趋势和新产品研况。
（四）实地调查
实地调查是竞争情报调查方法的核心，通过实地调查可以大量掌握竞争对手的一手信息和原始资料，是搜集竞争情报各类原始信息最主要也是最重要的方法。
实地调查，顾名思义，就是直接考察调查对象，比如企业的生产基地、生产线、营销中心等，同时直接接触调查对象的工作人员。这种调查方法对调查员的要求较高，因为实地调查方法的特点是被调查者并不知道在接受调查，只有这样才能搜集到更真实的情况，这就要求调查员必须以不同的名义来接触调查对象，这种调查方法具有不可控性，这也是这种调查方法的难度所在。
实地调查的具体方法很多，比如在竞争对手所在地门口蹲点，观察它的人流量、货车进出数量等，都能判断出很多重要信息。当然，在实地调查中最多的是接触竞争对手工作人员，与其市场经理、技术研发人员交朋友，或者以招聘、猎头等手法与竞争对手的一些核心人员进行交往等，这是竞争情报中搜集一手资料的重要方法。
（五）数据库
在信息源的分类中我们对数据库进行过阐述，数据库作为调查方法的重要一点，除了世界各地、各行业形成了大量的数据库可供查询外，作为一个调研机构，赛立信也会形成自己的比较实用的数据库。
IBM对全球企业所做的一项调查表明，全世界只有13%的CEO认为自己的公司有能力对变化的商业环境作出快速灵活的反应。因此，这个时代的实景恐怕是，尽管大家嘴上都叫嚷着要争分夺秒，但是真正开始赛跑后，大多数公司马上现出了爬行动物的原形。企业对竞争与环境变化的反应过程，大致与动物对刺激的反应过程类似，而充当企业神经系统的就是竞争情报系统。
市场逐鹿，强手如林，要想在这激烈的竞争中立于不败之地，除了具备有强烈的竞争意识外，还必须掌握现代化的信息手段，善于利用并建立高效健全、反应灵敏的竞争对手信息采集分析系统，以便全面了解竞争态势，准确地预测市场变化，抢占市场份额。
首先要确认竞争对手和目标。情报人员要经常与管理人员进行沟通，了解他们到底需要和使用什么情报。情报不是越多越好，地毯式搜集来的情报对管理人员不适用。企业的情报工作应以特定项目、特定需求为重点，而不是面面俱到。管理人员有时很少使用企业的情报系统，其中一个重要原因是在设计这一系统的过程中，管理人员并没有参予，其情报需求也没有被考虑在内。
关键词：竞争性情报、企业战略
竞争性情报的获取对企业的战略决策的意义最为重大，它可以在产品设计、产品价格、产品生产乃至销售服务各个阶段为企业制定进行商战的策略起到帮助作用，直接针对竞争对手来调整自己的行为。
竞争性情报便在企业决策和企业管理中存在明显的两面性，刺探获取竞争对手的情报和保护自己的商业秘密都是企业要采取的行为和措施，也是一件细腻的行为。在情报学的研究中，获取情报的手段或防护性措施都是并存的，他们是对等的两个方面。
竞争性情报的范畴
商场如战场，企业通过获取竞争性情报，获得关于市场、产品和服务的信息，特别是关于竞争对手的信息，便可以形成更好的定位、开发更具竞争力的产品、提供更有吸引力的服务，甚至出手收购对方，达到扩张企业的目的。
竞争性情报的研究或服务，并不是建立在盗取企业机密的基础之上的，着眼点更放在企业的长期发展方面，通过对竞争对手的研究，为企业制定发展战略，判断与其他企业建立何种关系中发挥作用。
关于产品的竞争性情报
产品是企业为社会创造价值的最重要的表现形式，也几乎是企业展开竞争的起点，产品方面的创新给企业带来的市场机会也就不能低估。围绕产品所形成的竞争性情报需求是非常强烈的，任何企业都会关心处于同一细分市场中的竞争对手的产品策略和发展方向。
围绕产品的竞争性情报包括产品的功能、外观、成本、价格、工艺、生命周期等等。其中最为隐蔽的是生产工艺，功能、外观可以通过购买产品的样品来掌握，而生产工艺往往是企业的机密部分，而且对生产成本的影响很大。
化工、医药、饮料、饲料等产品中的配方则是特别重要的竞争性情报，这些领域的配方试验成本甚为高昂，但得到配方和工艺后，进行模仿的成本却非常低廉。配方便是这些领域中最为重要的竞争性情报。
产品的市场预测、盈利机会是企业决策所关心的竞争性情报，较之上述内容有更高的战略意义，这些情报的收集成本同样很高，企业的裂解与这些情报的泄露有密切的关系。
关于服务的竞争性情报
服务已经成为企业竞争的利器，IBM从97年进行战略调整，开始转变成为服务提供商，到目前其顾问服务方面的营业收入已占到整个收入的1/3。客户关系管理系统被企业广泛接受，成重要的发展项目也与服务理念的提升有直接的关系。
于有形的产品不同，关于服务的竞争性情报更难于获得，也更难于模仿。其中所包含的知识管理和人力资源管理的成分，不仅仅存在于条中之中，而更多地存在于整个企业文化之中。服务所形成的竞争优势，建立在长期的培训和熏陶之中。
围绕服务所收集到的竞争性情报，对企业的发展具有更为深远的意义，对建立正确的战略方向也更为重要。服务的执行者必定是企业所聘用的员工，要获得关于服务的竞争性情报，最好的手段便是对其员工的行为进行跟踪分析。
关于投资的竞争性情报
企业的投资行为包括产品的升级换代、生产设备的革新改造、生产工艺的优化调整、人力资源的吸纳与变动。这些投资行为中，有些甚至只会体现在企业内部，比如生产设备、生产工艺、人力资源状况，可能永远都是企业的商业秘密，企业的在这些方面的投资可能永远不会公布。
拥有自主品牌产品的企业在产品方面，自然会采用销售一代、开发一代、构思一代的产品策略来保持自己的竞争优势。进行开发研制的产品便是最为重要的竞争性情报，掌握产品投放市场的先机，或在性能上超越竞争对手，都是制胜的关键。
获得竞争性情报的途径
与商战中的价格战、服务战、品牌战等争夺战一样，竞争性情报也是一种激烈的信息战。有的企业甚至采用谍报工作方法，挑选工业间谍来获得竞争对手的商业秘密。其实把工业间谍与竞争性情报的获取等同看待是一种认识上的误区，对企业在信息战中取得成功也是一种误导。
雇佣工业间谍的确是获得竞争性情报的一种手段，但那是一种违背法律规范的行为，企业要冒承受法律惩戒的风险。实际上，从企业公开的信息中，也可分析整理出非常有价值的竞争性情报，这些可以用到的渠道包括互联网上的资讯、技术交流中的报告、展览会上的表现、市场调查中的数据等等。
竞争性情报的研究最重要的是确定出哪些信息对企业决策是有价值的，这些信息可能被在哪些场所，哪些媒体上。企业中总是存在一些喜欢炫耀的人，把本来属于商业秘密的事情当成是提升企业价值的内容到处宣扬，邀请其他部门同事或合作伙伴参观。这些人也会把本来应该保密的内容，不经意地流露出去。
商战毕竟不同于真正的战争，企业在竞争性情报方面所投入的资源和研究不可能与战争中的情报活动相比较。每次战役或战略获胜的只有一方，而企业间的竞争更是长期的行为，打败竞争者需要的是持续发展，所以竞争性情报对最大贡献更在企业的决策支持方面。
来自互联网的竞争性情报
互联网可以说是信息时代的象征，是世界上最大的信息容器，已经成为企业扩散自己产品和个人宣泄思想的场所。许多网站还开发出非常方便快捷的搜索引擎，使我们从互联网上获取信息变得非常方便。
互联网上的信息具有很好的时效性，速度非常快。把互联网作为竞争性情报的信息源，关键要掌握搜索工具和进行分析整理的手段，上面已经把应该列入竞争性情报的信息作了分析，这里重点讨论搜索工具的使用。
以注册网站为线索的包括新浪、搜狐等，配备了搜寻机器人采集网站信息的有Goolge等，这些搜索引擎所得到信息都是公开与网站上的。利用简单的关键词进行组合，便能找到大量的信息。
技术交流中的竞争性情报
技术成就的宣扬应该是人的天性，技术人员或市场人员都喜欢把最新的技术成果作为产品的卖点来宣扬，从市场角度来看也无可厚非。但技术交流中，却含有很多属于竞争性情报的内容。技术人员的交流中更可能会无意识地把本来应该保密的情报泄露出去。
在技术交流的场合，技术人员往往会忘记为企业保密。这是因为有的企业本来就没有技术保密的指引，有的技术人员需要利用技术交流来提升自己的社会地位，而有的技术人员甚至会为自己掌握的技术寻找市场。
利用技术交流会收集产品和技术方面的竞争性情报是成本非常低廉的做法，进行适当培训，派出或委托略懂技术的人员参加技术交流会，便可能大有斩获。其实，技术交流会上的新技术，很多都是没有进入市场的，技术含量相对较高，对企业长期发展策略的影响更甚，其情报价值也就更高。
来自技术交流中的情报主要包括产品的功能设计、工艺方法、材料特性等内容，对于企业调整发展战略具有很高的指导意义。进行竞争性情报研究或服务，不能忽视这一渠道。
展览会上的竞争性情报
利用展览会进行竞争性情报的收集非常容易进行。因为参观者甚众，企业不容易分辨参观者的身份，其资料发放也是公开和无限制的，以任何身份几乎都可以获得产品资料，甚至关于产品功能的详细说明书。几乎没有任何企业注意到在展览会上的保密措施。
当然从展览会上获得的资料需要进一步的分析整理，甚至跟踪调研。从竞争性情报分析的角度来看，不仅仅要对自己的产品进行市场调研，甚至要对来自于竞争者的产品进行市场调研。也包括成本估算，技术含量的分析。这些更深入细致的情报研究所得到的报告，对企业决策具有重要的支持意义。
■市场调查中的竞争性情报
市场调查、市场分析是企业进行决策的重要步骤，已越来越受到企业的重视，一些建立了市场部的企业一般都有进行市场调查的行为。一般来说市场调查的主要目的是为自己的产品进行市场定位、价格定位和渠道定位，是展开销售和制定市场策略的前奏。
利用市场调查获得竞争性情报可以是市场调查的另一个作用，把自己的产品与竞争者的产品进行比较更能帮助企业确定市场策略，对市场的发展有正确的预期。进行同比研究具有更高的可靠性和参考性。
市场调查所得到竞争性情报还可以包括品牌分析、服务分析、客户满意度分析等多方面的资料，通过市场调研来研究竞争对手在这些方面的表现，展开产品之外的竞争是企业发展战略的新发展趋势。
■竞争性情报与策略联盟
企业联盟中如果存在竞争倾向，竞争性情报又变得需要特别给予重视，在向合作伙伴公开自己的资源时，需要保护好自己的企业机密。
保护企业机密
■保护企业机密的价值
竞争性情报是关乎企业发展的决策性情报，获取竞争性情报的价值有多大，相应地保护企业机密的价值就有多大。由于企业的在产品、服务、投资等方面的实际投入比情报挖掘的投入更大，企业机密的保密价值肯定还要超过获取竞争性情报的价值。
获取竞争性情报与保护企业机密是相对立的两个方面，有许多企业机密如果不为竞争对手掌握，对于其他人来讲是没有什麽价值的，所以也很容易被第三方人员获取，比如客户、顾问公司、媒体的记者、合作伙伴等等，这些都是非常可能泄漏企业机密给竞争对手的渠道。
企业离职的员工更是企业机密最大泄漏点，他们可能有对企业不满的情绪，根本不会承担为企业保密的义务，而且也特别容易被竞争性情报的收集者作为接近的对象。这些离职的员工手上甚至拥有企业的核心机密文件，即便其职位非常低，只是一个普通的清洁工。
保护企业机密绝不是一件简单的事情，首先是保密的意识，然后是制度，再者是对制度的检查执行，在有员工离职的情况下，对重要系统中的密码的修订变更等等。当然，也不是说要在企业里成立内务部来监视员工的行为。
■与员工的合作
竞争性情报的传播有两条渠道，公开的新闻、展览会上的展品等是进行竞争性情报的收集对象，另一各方面如果从企业内部获得，其情报更准确更隐蔽。事实上企业员工成为竞争性情报的泄露者并不鲜见，当员工掌握了企业的运作机密，而有对企业不满时，企业的任何保密措施都可能失效。
保护企业机密首先要从员工做起，包括对员工进行职业道德指导、保密意识的培训、建立保密制度，甚至签订保密协议。堵住这一漏洞对任何企业都更为重要，在国防、金融、科研机构中与员工签订保密协议是比较普遍的做法，一般的制造型企业可能就不太熟悉这方面的运作。
我们可以假定一般来讲员工会遵守公司的制度，泄密往往是不经意间的事，制定制度、加强培训是请员工为企业保密的首要任务。企业保密制度需要体现在文件管理、样品管理、技术改造项目的管理中，使员工能不断形成和加强为企业保密的意识。
签订保密协议就更全面的规定了员工在为企业保密方面的责任，保密协议主要规定不得将受管制的文件转播给第三者，不得将样品携带给第三者，不得陈述自己承担的研究课题等等，同时也要规定在出现泄密事件时，员工所要承担的责任。
■与合作伙伴的合作
行业划分导致供应链的形成，供应链中企业之间的关系也就是共同合作参与市场竞争的关系。任何企业都以自己的合作伙伴，包括供应商、经销商以及最终客户都是企业的合作伙伴，甚至同时竞争者也会结成战略联盟而成为伙伴。
■关于产品的竞争性情报
■关于服务的竞争性情报
■关于投资的竞争性情报
■来自互联网的竞争性情报
■技术交流中的竞争性情报
■展览会上的竞争性情报
竞争情报（CompetitiveIntelligence）是经过筛选、提炼和分析过的，可据之采取行动的有关竞争对手和竞争环境的信息集合。
根据SCIP(竞争情报专家协会)的定义，竞争情报（CompetitiveIntelligence，CI）是对整体竞争环境和竞争对手的一个全面监测过程。通过合法手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和机会的信息。
竞争情报与信息不同之处在于它包括了把分散的有关竞争对手的信息、资料转化为相互联系的、准确的、可使用的知识的分析过程。这些经过分析处理的知识能使主管人员清楚了解有关竞争对手的地位、绩效、能力和动机
在现实中，世界重量级公司利用情报获胜的实例并不罕见，IBM跟随苹果电脑进入市场，而最终改变IBM业务；微软公司36小时内做出掌上电脑的促销决策而给PALM致命一击；柯达固执地聚焦现有感光胶片而避免同索尼、松下产生直接竞争。据统计，世界前100强公司均有情报部门，情报渗透于公司每个分支机构。可见竞争情报具有非常一般的意义。
对比国外的发展，中国CI的水平相对落后。我们认为，主要由四个方面的原因造成：
首先是国内市场调查行业研究起步较晚，没有经验。竞争情报是在市场调查行业发展的基础上派生出来的一种新兴业务，从某种角度上说它与市场调查是相辅相成、不可分割的。国内市场调查行业的成熟程度直接影响着竞争情报的发展状况。
其次是观念上的差距。国内企业往往在情报搜集方面存在一种误导：不作充分调研，不作系统的分析，经常凭想象作事情，缺少长期的情报的积累。
再者，缺乏专业竞争情报系统作为整个竞争情报工作的支撑平台，情报工作普遍存在不系统、分散、难于管理，将大量精力耗费在信息收集方面等问题。
同时，缺乏职业CI经理人，情报工作的方法比较落后。目前，国内企业比起前些年竞争力提升不少，但相对国外企业，在操作手法上还欠缺规范，缺少专业的CI经理人。
比较目前国内外对竞争情报人才的需求，我们发现，美国的竞争情报从业人员在50万左右，年薪一般在8万美元以上。相比之下，根据中国竞争情报研究所的统计，中国目前对竞争情报人才的需求在15万人左右，而从业人员只有4万—5万人，缺口已达10万人以上。
巨大缺口产生的主要原因是市场需求加剧。由于市场竞争的不断加剧，企业逐步认识到竞争情报的重要性，大量需求优秀的CI经理人。CI经理人通过对公开材料的调研、分析等正当手段获得信息。从某种意义上讲，分析能力是CI经理人的价值所在。
国内企业除去对职业CI经理人的大量需求外，还急需建立实用有效的情报管理支撑平台――企业竞争情报系统。