做了6年线上医疗,平安好医生亏了47亿

成立于2014年8月的平安好医生是国内互联网医疗行业的龙头企业,致力于打造国内各类医疗健康综合服务的一站式互联网医疗健康平台。公司前身是平安健康险的互联网业务,2015年上线了平安好医生app并开启健康商城业务,2018年公司从平安集团分拆,于港交所独立上市。

作为平安集团旗下的第一只上市独角兽,平安好医生在成立之初便备受资本青睐。2016年5月,成立不足2年平安好医生便获得了5亿美元A轮融资,其30亿美元的投后估值创下了当时全球在线医疗领域最大单笔融资以及A轮最高估值两项记录;2017年,公司再度获得软银4亿美元投资,完成后整体估值已达到50亿美元;在2018年登陆港交所后,平安好医生市值一度突破千亿港元,但截止2021年8月16日收盘,平安好医生公司整体市值已经跌至800亿港元以下。

用户数据上,平安好医生似乎担得起这份高估值。根据年报披露,截至2020年末平安好医生注册用户数3.73亿,较2019年末增长18.3%,付费用户398万,付费转化率4.9%,其中医疗付费用户占比同比提升6.4个百分点至35.1%。同时,在疫情背景下平安好医生日均咨询量达90.3万人,疫情高峰期间平台访问人次11.1亿,抗疫科普视频全网播放总量超1.15亿次,健康扶贫项目“村医工程”义诊覆盖超11万人。

营业收入方面,平安好医生近年来维持向上趋势,其规模从2015年2.79亿元增长至2020年的68.66亿元,年复合增长率达到70.5%。公司董事长方蔚豪在业绩发布会上更是直言认为疫情将加速促进人们在在线诊疗和线上购药的习惯,持续利好以平安好医生为代表的互联网医疗企业。

好看的用户数据和飞在天上的估值并不代表企业的盈利能力,平安好医生成立至今,从未真正赚过钱。从2015年起至2020年末,6年间公司累计亏损接近47亿元,其中2020亏损更是达到9.48亿,同比扩大近30%,其额度创了上市以来单一财年最高。对于持续亏损问题,平安好医生坦言,受益政策红利和疫情影响,2019年起中国互联网医疗进入快速发展新阶段,公司希望借此机会打造成为国内规模最大、竞争力最强的互联网医疗服务平台,加大投入对于整体盈亏平衡点的到来会有一定推迟。

这意味着,一段期限内平安好医生依然看不到盈利的希望,虽然此前原创始人王涛曾希望平安好医生在2021年实现盈亏平衡,但根据中泰国际证券估计,公司在未来2-3年内仍将因处于投入期而持续亏损。

此外,根据2020年数据,公司前五大客户依然来自于平安系附属公司或其紧密关联方,其中第一大客户平安寿险全年采购额达到15.86亿元,占比营收总额超过20%。

02

缺乏电商基因

业务构成上,平安好医生的收入主要由在线医疗服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动四大板块组成,2020年营收占比分别为23%、20%、54%、3%。

其中,在线医疗服务承担着平安好医生医疗生态系统的流量入口角色,公司依托就医360、平安好医生app等产品,通过智能辅助及自有和外部医师向用户提供包括在线咨询、转诊及挂号、住院安排及二次诊疗意见等服务,并在获得客户资源后将其引导向另外三项业务实现商业变现。不过,在疫情影响下,在线医疗已成为平安好医生增长最快、毛利最高的业务,2020年板块对应收入15.7亿元,同比增长82.4%,其中会员产品收入同比增长接近125%,毛利率更是从44%增至56%,整体毛利润达到8.8亿元,占据公司总毛利近5成。

由于缺乏电商基因,无法同阿里、京东一样拥有集团流量红利,平安好医生当前的经营规模远低于上述两家企业。此外,在业务拓张上,这份天然的劣势使得公司的经营发展更为吃力,居高不下的销售和管理费率则进一步拉低了平安好医生的整体盈利能力(平安好医生2020年销售、管理费率为23%、15%,阿里健康为8%、2%,京东健康为7%、3%)。

03

在线医疗有瓶颈

站在宏观角度,互联网医疗行业无疑是一条黄金赛道。艾媒咨询数据显示,2020年中国移动医疗用户规模6.61亿人,市场规模达到544.7亿元。在细分领域中,在线问诊和在线预约挂号渗透率最高,分别为68.4%和65.4%。

而根据天风证券测算,在线医疗市场规模2023年预计可达1378亿元,行业增长态势迅猛,若按收入规模计算,2020平安好医生在线医疗业务市占率为5.2%,产业快速兴起背景下,平安好医生的业务发展似乎存在极大想象空间。

微观层面而言,无论平安好医生依赖集团扶持的发展模式遭到再多诟病,必须要承认的是,其背后集团所能赋予的资源和主业协同对于一家处在创业期的企业都是一笔宝贵财富。不管是成立保险事业部,加强同平安健康险线上业务合作,还是依托平安方面的支付和政府端渠道优势,实现业务拓展,这些举措都有助于公司在激烈的市场竞争中存续并发展壮大,从而铸就真正的行业壁垒。

第二,相比于B端客户,C端的个人消费者对于线上医疗这一新技术在认知上更为缺乏,价格敏感度也更高,面对线上医疗的质量难以同线下问诊媲美的客观事实,企业在用户收费上的议价能力将明显受限,同时尽管线上问诊对下沉市场的吸引力较高,但在低线城市,人均收入及消费能力较弱,企业的盈利空间同样将因此受限。

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1.21家在线问诊APP便利度测评:平安好医生位居首位医疗动态21家在线问诊APP便利度测评:平安好医生位居首位 2018年被称为“互联网+医疗健康”元年。可预见,在今后较长时间里,互联网医疗模式将进入完善规范和整顿的关键时期。在这样的节点上,南方都市报互联网+医疗健康研究中心对21款热门的在线问诊APP进行了测评,以咽喉不适、咳嗽、皮肤红疹等多种疾病症状分别进行问询体验,从https://m.vodjk.com/mip/a/1539378.shtml
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7.拆解平安好医生谈谈互联网医疗的真面目人人都是产品经理相同点:利用互联网或移动互联网为用户提供便捷的医疗服务,而向用户收取的增值费用的模式。包括利用互联网或移动互联网进行的保健服务、挂号、问诊及医疗费用支付等服务。 不同点: 平安好医生:通过自建线下医院,来满足线上未能满足的医疗需求,成本大,可复制性低,扩张速度慢,但是自建医院能够将医疗服务方和支付方的利益https://www.woshipm.com/evaluating/3480385.html
8.平安好医生(01833):千亿巨头的互联网医疗破局之路1.1. 经调整净亏损减少,在线医疗毛利贡献逐增 平安好医生(01833)医疗健康网络覆盖广泛,是全球领先的互联网医疗健康服务平台之一。2015年4月平安好医生APP正式上线,2018年5月公司在港交所挂牌上市。根据公告,截至2020年底,公司医疗健康网络覆盖3,700家医疗机构、160多家医美机构、430家中医诊所、近2,300家体检中心、https://m.zhitongcaijing.com/article/share.html?content_id=426881
9.比较而言,好大夫在线的体验比平安好医生好百倍。1,好大夫的医生是虽然平安好医生的体验一般,但是你这么比不太公平吧。 1.平安好医生10块的问诊,是自有医生问诊,怎么跟好大夫200块的三甲医院专家相比呢?平安好医生也有三甲医院专家问诊,100-300都有,这个跟好大夫的才有可比性,两者基本共用医生资源,当然医生水平也一样。 https://xueqiu.com/9819712720/199373047
10.医微客公司以扫码在线问诊为突破口,赋能传统线下药店升级为药诊店,为到店用户提供优质问诊服务,方便用户看病,买药。作为平安好医生应用程式用户,亦能享受在线问诊购药,就近药店配送取药的便利。截至2019年底,公司的合作药店数目为9.4万家,覆盖中国32个省,375个城市,较2018年的1.5万家增长显著。 https://www.ewitkey.cn/szyy/show-28023.html
11.华农保险药降医疗险保障内容怎么样?适合谁买?问诊成功后,即可根据自己的病情在线咨询医生,结账时直接就按总金额的3折付款。 四、奶爸总结 随着“互联网+远程医疗技术”的发展,互联网医疗服务逐渐成为一种就医趋势。 保险产品也越来越注重细分市场,保险公司不断推出更能满足个性化需求的专项产品, 比如奶爸保好医生、横琴恶性肿瘤(重度)特药险等,都广受消费者认可https://www.naibabao.com/cms/show-18672.html
12.平安好医生“云看病”,创新模式让患者病有所“医”她抱着试试看的心情,使用了平安好医生在线问诊,经过一系列病症和细节询问,医生判断贾女士为急性上呼吸道感染,并在线开具了对症的药品,同时经过详细问诊,贾女士没有可疑人群暴露史,临床表现也并不符合新冠肺炎的特征,更没有聚集性发病的现象,在线医生告知贾女士大概率可排除新冠肺炎的可能性,贾女士悬着的心稍微放下https://www.chinatopbrands.net/s/1450-5928-16993.html
13.五个关键点分析:平安好医生靠谱吗其他前言:平安好医生是一款在线提供健康咨询以及健康管理的手机app。登陆平安好医生app你可以享受在线问诊、健康社区、健康测评、在线购药等服务。但是还是有好多小伙伴就会想问平安好医生靠谱吗?平安好医生还汇集了5000为三甲医院的名医,可实现全国名医一键呼叫; 3、平安好药:可以直接在线上购买所需药品并且24小时送药上门https://www.shenlanbao.com/zhishi/10-414052
14.平安好医生平安好医生,原名平安健康管家,是中国平安旗下全资子公司平安健康推出的在线健康咨询及健康管理APP,以医生资源为核心,集“家庭医生、名医问诊、健康社区、健康评测、健康习惯、健康档案”六大特色服务于一体,为用户提供一站式健康咨询及健康管理服务。http://m.jk.cn/mjkcn/
15.春雨医生VS平安好医生竞品分析报告平安好医生的特色功能是健康商城和步步夺金功能。健康商城帮助平安好医生完成了一个从“医”到“药”的体验链,方便用户在问诊结束后不用退出APP就可直接买药,减少用户流失,增加用户粘性。步步夺金则是平安好医生作为健康管理服务类app的一个重要表现,通过走路送金币的形式鼓励用户多运动,帮助用户形成健康的生活习惯。但https://www.jianshu.com/p/9ec5894dba64/
16.学霸作业平安好医生VS微医竞品分析–学员后花园移动医疗主要定位于提供在线问诊,挂号预约,健康咨询以及药品和健康保健产品的销售等。 从上表可以看出,平安好医生与微医的目标用户基本一致,但从使用数据看微医比平安好医生的用户群体更年轻化一些。 3.2.4视觉层面 1)logo 就logo的视觉效果对比来看,两款设计都突出了医疗行业的标志性符号——十字架,以突出APP的最核https://t.qidianla.com/1156670.html
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