凡中华人民共和国公民（含港澳台），遵守国家法律、法规，恪守职业道德，并符合下列条件之一的，均可申请参加咨询工程师（投资）职业资格考试：
（一）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学专科学历，累计从事工程咨询业务满8年；
（二）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学本科学历或者学位，累计从事工程咨询业务满6年；
（三）取得含工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业在内的双学士学位，或者工学学科门类专业研究生班毕业，累计从事工程咨询业务满4年；
（四）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业硕士学位，累计从事工程咨询业务满3年；
（五）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业博士学位，累计从事工程咨询业务满2年；
“专业”是指教育部印发的《普通高等学校本科专业目录》（2020年版）中所设置的有关学科门类专业，具体如下：
“工学学科门类”专业是指“工学”学科门类下的所有专业；“经济学类”专业是指“经济学”学科门类下“经济学类”中的经济学专业和经济统计学专业；“管理科学与工程类”专业是指“管理学”学科门类下“管理科学与工程类”中的管理科学专业、信息管理与信息系统专业、工程管理专业、房地产开发与管理专业以及工程造价专业，所列专业范围以外的其他专业报考人员，其累计从事工程咨询业务的年限均相应增加满2年。
“工程咨询业务”，是指国家发展改革委印发的《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委2017年第9号令）中规定的工程咨询服务范围，包括：（一）规划咨询：含总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制;（二）项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划，项目建议书（预可行性研究）、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，政府和社会资本合作（PPP）项目咨询等;（三）评估咨询：各级政府及有关部门委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、初步设计的评估，规划和项目中期评价、后评价，项目概预决算审查，及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务;（四）全过程工程咨询：采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。
根据国家发展改革委和住房城乡建设部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等，均属于工程咨询业务。
上述人员网上报名时必须选择级别为“考全科”。
二、报名范围
四、免试部分科目条件
凡符合报考条件，并具备下列条件之一者，可免试《宏观经济政策与发展规划》和《工程项目组织与管理》科目，网上报名时必须选择级别为“免2科”。
（一）获全国优秀工程咨询成果奖项目或全国优秀工程勘察设计奖项目的主要完成人（“主要完成人”，是指中国工程咨询协会组织评选的全国优秀工程咨询成果一、二、三等奖和优秀奖，以及住房城乡建设部组织评选的全国优秀勘察设计金、银奖所附获奖证书或获奖名单中所列人员）；
（二）从事工程咨询业务满8年且通过全国统一考试，取得工程技术类专业技术人员职业资格证书（该类证书是指列入国家职业资格目录的工程技术类职业资格证书，具体包括：监理工程师、一级注册建筑师、环境影响评价工程师、注册核安全工程师、注册设备监理师、一级建造师、注册土木工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、注册化工工程师、注册环保工程师、一级注册结构工程师、注册城市规划师、一级造价工程师）。
五、考试成绩管理办法
全国咨询工程师（投资）职业资格考试成绩实行滚动管理，参加4个科目考试（级别为考全科）的人员必须在连续4个考试年度内通过应试科目；参加2个科目考试（级别为免2科）的人员必须在连续2个考试年度内通过应试科目，方可取得资格证书。
首次注册的考生应按要求上传报名照片，报名照片将用于准考证、考场座次表、证书、证书查询验证系统，请考生上传照片时慎重选用，照片一经上传确认，不得更换。考生必须预先下载并使用报名系统指定的“照片审核处理工具”，上传经该工具审核处理并保存后的本人近期彩色半身免冠正面证件电子照，照片底色背景为白色，方可在报名系统中通过照片审核，否则无法进行报名。已在报名系统注册过的考生，仍使用原有照片。
身份信息在线核查的证件类型为中华人民共和国居民身份证。
以下几类情形无法通过注册核查：①中专以下学历、2002年以前大专以上（含大专）学历、2008年9月以前取得的学位；②身份、学历学位信息未通过在线核查的；③其他身份证件类型、境外学历学位等无法在线核查的。注册核查结果反馈后，考生可在规定时限继续完成考试报名信息填报，但须按规定时限和要求接受人工核查（全部在线进行），详见（四）人工核查。
（二）考试报名
注册核查完成的考生可在规定时限内进行考试报名信息填报，完成报名信息填报的考生须及时点击“保存”，并选择是否采用告知承诺制方式办理报名。
考生务必确认本人符合报考条件并正确选择报考级别和考试科目，因报考条件不符或错误选报造成无法取得合格证书、成绩无效等后果的，责任自负。
（三）告知承诺
选择采用告知承诺制方式办理报名的报考人员应承诺本人已知晓证明事项名称、设定依据、证明内容和材料、考试组织机构的核查权利与报考人员的配合义务、承诺方式及不实承诺可能承担的法律责任等告知事项，已符合报考条件，填报的信息真实、客观，愿意接受考试组织机构的核查，愿意承担不实承诺的法律责任并接收处理。报考人员采用电子方式签署告知承诺书（电子文本），一经提交即具有法律效力，不允许代为承诺。
（四）人工核查（全部在线进行）
在提交报考信息后，网上报名系统将对学历学位、所学专业、工作年限及专业工作年限等内容进行条件判断和在线核查，并根据不同的情况提示考生进行相应的操作。核查通过的可直接进行缴费，无需人工核查。
上海市工程咨询行业协会（黄浦区六合路98号15楼A）
报名点代码：7272
报名点提供考试资格核查和报名咨询服务（报名期间和缴费期间每天9:30-11:30，13:30-16:00，不含资格抽查复核期间），非考试地点。
（五）缴费确认
考生缴费后应再次查询本人报考信息和缴费状态（网上缴费信息和银行卡扣款信息），确认本人符合报考条件、报考信息无误（特别注意报考级别和科目务必准确）、缴费成功，并打印报名表备用。由于网络传输速度等不确定因素，缴费确认信息可能会相对滞后，但一般不会超过24小时，请考生不要急于重复支付划款，同时建议考生不要同时开启多个缴费页面进行支付，以免发生错账。
（六）准考证下载
报名成功的考生应于2024年4月10日10:00－4月12日16:00在报名网站（www.cpta.com.cn）下载并打印准考证，逾期视为放弃考试。考生下载准考证中遇有问题，或发现下载后的准考证报考信息有误，请及时与本人选择的报名点联系。
七、监督管理及违纪处理
（二）考生有提供虚假证明材料或者以其他不正当手段取得相应资格证书或者成绩证明等严重违纪违规行为的，按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》（人社部令第31号）第十条、第十二条处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
（三）根据中华人民共和国刑法，代替他人或者让他人代替自己参加考试；使用伪造、变造的或者盗用他人的身份证件；提供或使用无线电设备等作弊器材；提供或买卖试题、答案；组织或协助组织作弊等均属犯罪行为，处以拘役、管制、罚金、三年以下有期徒刑，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
（四）应试人员在考试过程中有违纪违规行为的，按照《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》（人社部令第31号）进行认定和处理。涉嫌*、组织考试作弊等犯罪活动的，依法移送公安机关。考试违纪违规人员信息和处理意见于考试结束10个工作日后在上海市职业能力考试院网站（www.rsj.sh.gov.cn/spta.shtml）“违纪处理”栏目和上海工程咨询网（www.secta.sh.cn）公示。
（二）港澳台居民参加考试问题
1．根据《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》（国人部发〔2005〕9号）和《关于再向台湾居民开放部分专业技术人员资格考试有关问题的通知》（人社部发〔2009〕54号），对符合文件规定报考条件的港澳台居民，均可报名参加全国咨询工程师（投资）职业资格考试。
（三）考试大纲
2024年度考试大纲以《咨询工程师（投资）职业资格考试大纲》（2024版）为准。
（四）考生须知
1．参加考试需携带黑色字迹墨水笔、2B铅笔、橡皮和无声无文本编辑功能的计算器。严禁将手机、智能手表（手环）、蓝牙耳机等具有通信、记录、拍照、存储、传输功能的电子设备带至座位。
2．《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》3个科目为客观题，全部在答题卡上作答。《现代咨询方法与实务》科目为主观题，在专用答题卡上作答。考生答题前须仔细阅读应试人员注意事项（试卷封二）和作答须知（答题卡首页），使用规定的作答工具在答题卡划定的区域内作答。
（五）成绩查询
考生可于2024年6月中旬通过报名网站（www.cpta.com.cn）查询成绩。考试成绩单不另行发放，考生如有需要，请于考试成绩公布之日起30天内自行下载打印。
根据人力资源社会保障部办公厅发布的《关于33项专业技术人员职业资格考试实行相对固定合格标准有关事项的通告》，咨询工程师（投资）各科目合格标准为试卷满分的60%。
（六）证书领取
本次考试由上海市工程咨询行业协会负责，上海市职业能力考试院提供技术支持，并协助组织实施。