客户填写注册信息，由审批员进行审批，分发至营销员进行二次审批。
1.1.1.配置客户审批员
配置客户审批员需满足以下条件：
1.审批员所属机构满足条件为：
（1）机构大类和机构小类是“地市公司”;
（2）机构对应市代码需与注册客户发货市的市代码一致。
2.分配审批员角色，角色编码为：PCM_KHSPY
1.1.2.配置客户营销员
配置客户营销员需满足两个条件：
1.营销员所属机构为客户审批员同级或下级机构。
2.分配营销员角色，角色编码为：PCM_KHYXY
1.2.配置问题
1.2.1.已有客户提交注册信息，审批员未查询到注册信息
图一客户注册信息
查看审批员组织机构详情，机构大类和机构小类是否为“地市公司”，机构对应市代码是否与客户注册填写发货市行政区划代码一致，组织机构详情如下图：
图二组织机构信息
确认是否分配审批员（PCM_KHSPY）角色
1.3.营销员未查到客户注册信息
1.确认审批员是否已分发至营销员
2.审批员已分发，确认分发组织机构是否与营销员所属组织机构一致。
3.确认是否分配营销员（PCM_KHYXY）角色
1.如果在“协议客户基础信息查询”查看有“协议客户组织机构代码“信息，则此客户初始化密码为”协议客户组织机构代码“中的值，一般个人客户为身份证号码，大客户为客户的组织机构代码。
2.如果“协议客户组织机构代码“为空，则该客户初始化密码为：xyd123456
2.1.2.营业系统非寄递类客户初始密码
如果客户为非寄递类客户，只在营业系统进行收寄（此类客户无法在新一代客户信息查询中查到），该类客户的初始化密码为：xyd1234567。
2.1.3.手机号码登陆
协议客户如果维护了正确的手机号码，也可以使用手机号码进行登陆。
2.2.协议客户密码重置
注意：必须为客户的“注册机构”（管理机构）才能维护。
3.客户阈值和余额问题指引
3.1.阈值设置
对于预存款用户需要设置阈值，记欠、现结客户无需设置。
此功能针对预缴客户做阈值报警功能，到达设置的数值时客户将无法在协议客户门户进行交运。根据协议客户名称/客户编码查询，并点击“修改”可修改余额阈值。页面如下图：3.2.余额查询
查询预缴客户（现结客户是无法查询到余额的，如果发现有人充值转预缴款后无法查询到客户账户，则需要确认一下是否为现结客户）的余额。根据协议客户名称或简码为查询条件进行精确查询。如果勾选“是否获取下级机构客户”选项，将查询该机构和该机构所有下级机构的余额。页面如下图：3.3.阈值设置值的问题
阈值设置多少合适：
1、预付款客户，阈值设置为客户平均每天的邮费，比如说客户平均每天邮费在一万左右，那么设置一万就可以。客户余额不够了，客户需要在充值才能发货。
2、月结记欠客户，阈值设置为客户平均每月的邮费，设置为负数，表示客户可以欠多少邮费，比如说客户平均每月的邮费为10万，那么阈值可以设置为-10万，表示客户可以欠费10万，欠费到了10万时候，必须缴清欠费才能再发货。
3、客户为现结客户，阈值也设置为负数，但设置负数的金额为客户一天的邮费金额即可，比如客户一般一天发5000元的邮件，那么阈值设置为-5000元。当天结清后，第2天才能发货。
4、充值和清缴欠费都在新一代财务模块操作，具体咨询各地财务人员。
3.4.预存款问题
1、揽投员缴款：进行缴款录入
2、到账信息转其他：将缴款信息确认转为预存
确认一下2步是否都操作成功了，然后登陆门户可以查看客户的余额。
4.客户下单机构维护
下单机构维护需要客户经理登陆客户注册机构进行维护，为该客户维护好所有产品的下单机构以后，客户可以才能通过门户下单。
4.1.订单录入无法选择业务类型
订单录入、订单修改的业务类型根据该客户已维护的下单机构所维护的产品进行选择，如果在订单录入时无法选择业务类型，请先联系邮政人员维护下单机构。
4.2.下单机构无法选择产品
下单机构维护中如果没有所需的产品，需要到“协议客户国际小包业务申请”中维护（需要市机构的管理员）4.3.下单机构无法选择机构
下单机构维护中如果没有想选择的机构，需要到crm维护此客户的揽收机构。
4.4.已维护下单机构，仍然提示需要维护
请检查下单机构设置的客户编码、产品代码必须和门户登陆的客户编码和选择的产品一致，否则会提示客户通知客户经理维护下单机构
5.关于协议客户门户角色管理及下发说明
5.1.角色说明
目前协议客户门户下发到省级机构的角色有四个：
5.2.操作说明
5.2.1.1.点击角色下发5.2.1.2.下发直属子机构->保存->返回5.2.1.3.关联用户步骤
关联用户：当前机构管理员为当前机构下的人员绑定角色。6.国际小包无法收寄门户订单信息
在原模块“国际小包”无法收寄门户推送的订单，收寄时显示“该邮件没有订单信息”。
原因：当前机构无分仓信息，需国际小包组为收寄机构配置国际小包大宗收寄点。