非常时期,平安好医生弯道超车,能火多久?

中访网财经(朱婷婷)近日,平安好医生公布了2019财年业绩报告,2019年底财年总注册用户数达到3.15亿人,较2018年末增加5000万人。期末月活跃用户数(MAU)和期末月付费用户数(MPU)分别达6690万和296.9万,分别同比增长22.3%和26.0%。从用户量何用户活跃度,平安好医生均居行业第一。

自1月下旬,新冠肺炎开始蔓延,平安好医生在线问诊量迅速攀升,上千位医生放弃假期,凭借AI积累的传染病知识,结合最新的标准、信息,为大众提供新型肺炎诊断咨询,提供疫情防护指导,在战“疫”中打起头阵。

2015年4月,「平安好医生APP」正式上线。2017年12月,平安健康医疗科技有限公司获得孙正义旗下软银愿景基金Pre-IPO4亿美元投资;2018年5月4日,公司在港交所挂牌上市,股票代码1833.HK,被称为全球医疗科技第一股。

有人说:这场疫情让短视频、游戏、电商等行业逆袭。但在我们看来,只有互联网医疗才是真正的突围者。

日子难过,有人说,更多用户玩高日活/低用户支出的“农药”等社交游戏,它们会更好。的确如此,可惜只有一个腾讯,别人谁能玩得转?

而电商也面临工厂开工不足,品牌打折、投放缩减等问题,供给能否充分,高性价比能否维持,都是未知数。

经济学家许小年早就明确:这次疫情将加紧改革、转型的迫切性。而经过疫情检验,全面布局医疗产业的头部玩家,必能参与其中,享受好者更好的马太效应——平安好医生正是如此。

冠状病毒来势汹汹,“免费口罩”却赚的盆满钵满

疫情当下,平安好医生官网启动“免费送口罩免费问医生”专项活动,用户可登陆平安好医生APP免费领取口罩。

平安好医生表示,“本次活动在武汉、北京、广州、上海、深圳、杭州、成都等全国11个重点城市都展开,其还会通过当地合作药店免费为市民发放口罩,首批发放的口罩超过1000万只”。

但随着口罩的不断送出,在接到口罩的用户中,却出现了不少质疑的声音。据了解,有的用户的确领到口罩,但要自己出运费,邮费均高于10元,每个手机可以领取一个,且规格不一、质量也千差万别,甚至有人收到了空包裹。

因此,很多消费者聚集到平安好医生官微下留言反映并要求退款。目前有很多网友认为平安好医生本次口罩赠送活动更多的是一项“蹭热度”的营销活动,而非公益之举。当然,有人说疫情中口罩质量可能是一时不查,但每次不妥举动都会削弱公司的公信力,作为互联网医疗第一上市公司应该更加审慎。

另一方面,受疫情推动影响,平安好医生股价在近期迎来大涨。根据统计,2月11日平安好医生股价首次达到80港元,市值也超过800亿港币,创公司上市以来新高。

但遗憾的是,一时的光鲜并不能掩盖公司亏损的事实。

2月11日,平安好医生公布2019年年度业绩报告,公司营收50.65亿元,同比增长51.8%,净亏损虽有收窄,仍然高达7.47亿元。公司股价也随之高位回落。对于公司管理层来说,平安好医生何时能够盈利仍然是重中之重。

2015-2019年,公司营业收入分别为2.79亿、6.01亿、18.68亿、33.38亿和50.65亿,而年内亏损总额分别为3.24亿、7.58亿、10.02亿、9.13亿、7.46亿,5年累计亏损近40亿。

持续亏损与平安好医生烧钱的获客方式不无关系,2019年平安好医生的销售及营销费用为12.06亿元,与2018年的12.38亿元相比略减2.6%,依然居高不下。

平安好医生,不再背靠大树好乘凉?

2019年10月,上海市嘉定区市场监督管理局收到徐汇区市场监督管理局转来的举报案件线索,反映平安健康互联网股份有限公司上海分公司在推广销售平安好医生APP时有奖销售信息不明确的违法嫌疑,并于2019年11月1日立案调查。

平安好医生:佣金率不断提升暗示业务难度加大?

值得注意的是,公司属于消费型医疗,其本质是体检卡、基因检测、医美等服务产品的经销。从2015-2017年来看,消费型医疗的收入有超过30%来自于平安集团直接采购,另外通过平安集团销售代理直接向个人进行销售的金额占到66%(2017)。也就是说这部分业务主要依赖平安集团直接采购以及平安集团销售代理协助销售完成。

2018年-2019年,线下销售的业务特征显现出来,业务增速从2018年的38%下滑到2019年的23%,由于业务模式依赖于线下团队点对点销售,未来此业务收入的增速极有可能仍然维持低位。

另一方面,依赖平安集团代理销售需要支付销售佣金,2018年-2019年销售佣金比率不断提升,2015-2019年支付给平安代理的佣金率分别为4%、12%、15%、27%、30%,业务销售增长的代价越来越高,增长难度越来越大,如果佣金比率仍然持续增长,则毛利率将完全被消耗。

第三,消费型医疗的毛利率持续下降,业务本身盈利能力减弱,考虑到此块业务从组织到商业模式都与核心APP协同较低,而盈利能力又弱,业务价值有限。合理预测,后续此业务较难有大规模发展。

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