2.国内AI应用加速崛起，AI出海势头强劲
2.1.创新赛道蓄势待发，垂类AI应用仍处于快速扩张期
中国AI软件在全球前十榜单占据二席。以豆包为代表的头部应用月活超5000万，显示出较强的用户规模优势。从AI产品榜发布的10月AI应用MAU数据看，ChatGPT以2.58亿月活稳居全球榜首，但中国AI企业产品同样表现突出。具体来看：字节跳动旗下豆包以5130万月活位居全球第二，月环比增长9.10%，领先Nova等其他国际竞品；在全球前十榜单中，除豆包外，TalkieAI(2062万月活)也成功入榜。在出海赛道，字节跳动布局的Gauth表现最为亮眼，月活1626万、环比增长69.22%，体现出中国AI企业在海外市场的强劲拓展势头。
海外AI市场创意工具高速增长，头部产品月环比增速超400%。根据AI产品榜10月数据，海外AI创意工具赛道呈现爆发式增长:Artrix(AI艺术生成)环比增长401.82%，下载量突破300万；SelfyzAI(AI照片舞蹈)环比增长183.18%，全球活跃用户达150万；Donna(AI音乐制作)环比增长136.29%，月活跃度超80万。这一增长态势表明，海外AI市场在经过ChatGPT等产品培育后已趋于稳定，用户需求正加速向垂直细分领域延伸。
中国AI市场仍处通用平台竞争阶段，头部企业优势明显。AI产品榜国内10月增速数据中，通用AI平台主导着国内市场增长，月之暗面的Kimi智能助手以36.45%的月环比增速位居增长榜首，日活跃用户突破500万；紧随其后的是腾讯元宝(增速34.39%)和智谱清言(增速20.59%)。值得注意的是，抖音系AI产品矩阵有星绘、猫箱、豆包三个产品全部进入增速前十，体现出在国内AI市场快速普及阶段，大型科技公司正通过产品创新和规模优势持续扩大市场份额。
AI应用获客效率呈现明显分化，垂直赛道转化率显著领先。根据AI产品榜最新数据，尽管ChatGPT以4685万的月新增下载量位居全球榜首，但其下载量/MAU比值仅为18.15%。相比之下，字节跳动旗下AI教育产品Gauth表现突出，新增下载量/MAU比值高达82.29%，充分展现了垂直赛道的高效获客能力。此外，Remini(41.72%)、Genius(43.55%)等创意工具产品也都实现了较高的转化效率。
国内AI市场呈现双轨发展态势，垂类应用显示出更强劲的增长潜力。AI产品榜数据显示，豆包凭借1611万新增下载量领跑国内市场，但在转化效率方面，腾讯元宝(55.43%)、星绘(55.22%)等垂类应用表现更为出色。值得注意的是，国内前十产品中有半数下载量/MAU比值高于30%，其中Kimi智能助手达到45.91%，智谱清言达到36.62%，表明国内垂类AI应用市场正处于快速扩张期。
2.2.AI网站出海呈差异化布局，爆款频出
在以AI为核心驱动的网站中，ChatGPT以37.8亿月访问量独占鳌头。从AI产品榜10月数据看，市场呈现明显的分层特征：第一梯队是以ChatGPT为代表的纯AI对话产品，ChatGPT月访问量达37.8亿，环比增长17.16%；第二梯队是搜索引擎的AI升级版本，NewBing以18.6亿访问量位居次席，但需要注意其流量可能包含传统搜索请求；第三梯队包括Canva(8.17亿)、Salesforce(1.14亿)等传统SaaS服务商，但其AI功能仅作为附加特性，实际AI业务规模需要谨慎评估，榜单中的纯AI产品数据更能反映实际的服务渗透水平。
豆包AI凭借强劲增长势头步入国内ChatBots第一梯队。根据AI产品榜的10月数据，作为字节跳动旗下的AI对话产品，豆包实现了25.01%的环比增长，访问量达到17.13M，增速在头部AI产品中位居前列。此前以Kimi和文心一言为代表的头部产品分别以29.28M和21.25M的月访问量占据领先地位，但其增速分别为16.63%和2.86%，相比之下，豆包凭借更快的增长速度正在快速缩小与头部产品的差距已经成为国内AI对话市场新的重要竞争者。
MiniMax通过海螺AI在文生视频领域实现技术突破，进军国际第一梯队。MiniMax由前字节跳动AI实验室负责人创立，核心团队来自Google、微软、字节跳动等科技巨头。截至目前已完成多轮融资，投资方包括高瓴创投、五源资本等知名机构。海螺AI依托自研的万亿参数MoE（混合专家）架构模型abab6.5，实现了200ktokens的超长文本处理能力。其视频生成模型abab-video-1能够生成1280×720分辨率、25帧每秒、时长6秒的高质量视频，尤其在复杂动态场景渲染和人物动作细节方面表现卓越。在第三方机构进行的全球独立测试中，海螺AI的画质、流畅性和连贯性评分均位居前列，标志着中国企业在高端AI视频生成领域实现重要突破。公司已开放海螺AI的API接口，支持开发者将其视频生成和多模态处理能力集成到应用中。
2.3.AI应用场景各具特色，市场表现悬殊
AI应用的使用场景决定了其设备端口的流量分布特征。根据SimilarWeb数据，以文档协作和设计为主的AI工具如Notion和Canva呈现出显著的桌面端偏好，其桌面端占比分别高达93.5%和87.3%，这反映了专业生产力工具对大屏操作和精确控制的刚性需求。相比之下，以社交陪伴为主的CharacterAI则呈现出截然相反的分布特征，其移动端占比达到80%，说明休闲娱乐场景更依赖移动设备的便携性和即时性。而ChatGPT和Bing作为综合性AI搜索工具，则在桌面端和移动端之间保持相对均衡的分布，这体现了通用型AI工具需要同时满足用户在不同场景下的使用需求。
虚拟角色类AI产品展现出显著的赢家通吃效应。AI产品榜10月数据显示，行业龙头CharacterAI以214.67M的月访问量遥遥领先于第二名JanitorAI的63.89M，领先优势超过3倍。访问量前三名产品（CharacterAI、JanitorAI和SpicyChatAI）的访问量合计占据了该品类前十总流量的88%，而排名第6到第10位的产品月访问量均不足5M，且多数呈现负增长态势。这种极度集中的流量分布特征表明，AI角色扮演赛道已经进入存量竞争阶段，头部效应日益凸显。用户在选择时表现出明显的羊群效应，更倾向于选择用户基数大、互动体验更丰富的平台，这使得头部产品能够通过规模效应持续扩大其竞争优势。
AIPPT赛道呈现出独特的地域多元化竞争格局。AI产品榜10月数据显示，该赛道前五名产品的公司分别来自美国(Gamma)、匈牙利(Prezi)、西班牙(Slidesgo)、中国(AiPPT)和德国(Pitch)。这种分散的市场格局很可能源于办公软件的深度本地化需求——不同地域的用户在演示文稿的风格偏好、内容结构和表达方式上存在显著差异。这一特征使得本地化公司能够依托对本土文化的深度理解建立差异化优势，从而在全球市场中占据重要位置。这种多元化的竞争格局表明，AI办公赛道的成功不仅取决于技术实力，更需要对用户文化习惯的深度理解。
AI文生视频领域新兴平台异军突起，但产品生命周期短暂、后劲不足的特征也日益凸显。根据SimilarWeb的数据，进入者如KlingAI和HailuoAI展现出惊人的增长速度，尤其是HailuoAI，从9月中旬开始迅速崛起，到11月初已超越Loom成为行业流量冠军，周流量突破370万。与此同时，从数据中可以观察到AI文生视频产品往往在一个大幅提升后容易陷入颓势的特点，这种现象可能源于AI文生视频的商业化价值尚未被充分挖掘，目前用户多出于追求新鲜感而使用，缺乏持续的使用动力，AI文生视频在用户留存和商业化方面仍需进行更深入的探索。
3.AI场景落地百花齐放，爆款应用异军突起
3.1.头部玩家齐发力AI软件应用，云端应用创新步入快车道
云端AI应用在2024年迎来重要突破，全球科技巨头纷纷推出创新产品与解决方案。从产品形态来看，呈现出明显的区域化特征：北美企业专注通用性能力的突破，如Microsoft、Anthropic等推出的新一代企业AI工具；欧洲企业强调合规与安全，以SAP为代表的解决方案深度整合行业需求；而亚太企业则在场景适配方面展现优势，阿里云、字节跳动等在本土化应用层面取得突破。这种差异化发展趋势，不仅体现在技术路线的选择上，更反映在商业模式和市场策略的制定中，推动全球云端AI应用形成独特的区域竞争格局。欧美与中国企业在AI办公工具上呈现差异化创新路径，全面重塑企业生产效率。微软2024年2月推出的Microsoft365CopilotforSales实现了全流程销售智能化，包括客户意向分析、销售文档生成、商机预测等功能，并通过与Dynamics365深度整合，打通了销售全链路数据，每用户50美元/月的年费定价反映了其在提升销售效率方面的实际价值。2024年10月Anthropic发布的Claude3.5Sonnet引入了新的计算机使用功能，使得用户能够通过API指导Claude像人类一样操作计算机，包括查看屏幕、移动光标和输入文本。
头部玩家纷纷在自身优势领域发力AI革新应用。在中国市场，2024年5月发布的阿里云通义千问2.5重点解决了中文语境下的商务写作和数据分析问题，特别是在财务报表解读、商业计划书撰写等场景中展现出独特优势。字节跳动火山引擎·云雀则创新性地将AI融入协同办公流程，实现了跨部门文档智能流转、多语言实时协作等功能。欧洲市场的SAPAICore着重于解决企业数据安全问题，在保护企业数据隐私的同时，实现了ERP系统的智能化升级，包括采购预测、库存优化等具体应用场景。
3.2.体验全模态输入自由，生态融合是AI应用的重要方向
3.3.深耕垂直领域的资深玩家抢占AI时代变现的先发优势
AI在垂直领域实现从通用能力到场景深耕的转变，各地头部企业围绕行业痛点推出创新解决方案。
3.3.1.医疗AI加速产业化落地，诊疗服务全面升级
3.3.2.金融大模型专注领域内知识，驱动行业能力跃迁
金融行业大模型应用进入产业化阶段，头部金融机构自研模型将重塑行业竞争格局。全球领先金融机构正在加速布局专业金融大语言模型。彭博社2023年推出的BloombergGPT拥有500亿参数规模，专注于金融数据分析和市场研究。2024年1月，摩根大通发布DocLLM，专门用于处理复杂的金融文档。在开源领域，AI4Finance社区推出的FinGPT为中小金融机构提供了可定制化的解决方案。这些专业模型的出现标志着金融科技正从通用AI应用向行业专用模型演进，预计将在投研、风控、客服等场景率先实现商业化落地。
同花顺HithinkGPT通过强大的数据积累和技术创新，在金融垂域实现了突破性进展。根据同花顺信息，2024年1月发布的HithinkGPT基于万亿级金融语料训练，在17个金融行业考试中平均得分达75.9分，显著优于主流开源模型。问财产品基于HithinkGPT实现了五大能力升级，覆盖15个业务矩阵和50余类技能，特别是在实时数据获取、专业投顾建议和风险控制等方面形成独特优势，其99.5%的风险召回率体现了金融场景下的高可靠性，并成为首个通过网信办备案的金融对话大模型。
3.3.3.法律大模型纵深发展，赋能司法效率提升
法律领域的垂直大模型呈现出专业化、安全性和实用性的特征。2023年初HarveyAI发布的大模型和ThomsonReuters旗下Casetext发布的CoCounsel两大法律大模型的成功应用，展现了AI在专业领域的突破。在专业性方面，这些模型通过法律文献训练和律所实践数据的持续优化，能够胜任合同分析、尽职调查等核心业务；在安全性方面，两者都采用专用服务器和加密技术保护客户数据，确保法律信息的私密性；在实用性方面，HarveyAI经过全球最大律所之一Allen&Overy的4万次测试，证明AI在法律领域的应用能显著提升律师工作效率。
华宇万象法律大模型在多个法律服务场景实现落地应用。产品于2023年7月的法律科技大会发布，已为法官提供智慧阅卷、庭审辅助等功能，为检察官、律师提供文书写作辅助，同时在企业法务领域实现规章制度智能解读和风险预警等应用。凭借与大模型独角兽企业智谱AI的战略合作关系，华宇软件在AI法律应用领域的创新发展将获得坚实的技术保障。
3.3.4.AI教育工具转向深度学科训练，多场景互动重塑学习体验
3.3.5.AI技术重构商业变现，数字营销加速落地
4.端侧AI应用加速普及，推动智能化生活升级
AI端侧应用通过本地处理实现快速响应与隐私保护，引领智能终端的下一代技术革新。端侧AI应用通过在本地设备(智能手机、IoT终端、车载系统等)直接运行AI算法，将传统依赖云端的图像识别、语音交互等功能转移到设备端实现。这种架构在降低网络延迟的同时确保数据隐私安全，使设备即使在离线状态下也能持续提供智能服务。随着算力提升和模型优化，端侧AI正从简单的感知智能向复杂决策能力演进，在更多应用场景持续拓展。
4.1.AIAGENT和机器人引领AI产业革命
AIAgent作为新一代数字化员工，凭借理解、规划、执行的全链路能力，正加速融入企业运营体系。AIAgent不仅是简单的工具，更像是需要系统性培养的数字员工，企业需要通过专业数据构建和技能训练，使其深度理解企业文化和业务流程。这些数字员工可以执行营销活动、支持客户、优化芯片、协助软件编写，甚至是作为实验室助理或首席执行官导师。为此，英伟达创建了生命周期平台nemo，让生态系统能够更容易地构建人工智能代理，能够创建、交付、持续改进人工智能代理。nemo为每个阶段提供库，从数据创建、训练、微调、合成数据生成、评估到护栏。关于人和人工智能的关系，英伟达认为人工智能不会取代50%人的工作，而是人工智能将为100%的人完成50%的工作。
人工智能为机械系统注入新动能，智能机器人有望成为世界上最重要的产业之一。尽管机器人已显著提升制造业生产力，但机器人行业长期发展停滞，扩张困难。主要原因在于传统机器人过于专用化、缺乏灵活性，难以适应不同场景。相比之下，人工智能具备自适应和学习能力，灵活性更强。因此，现在可以将这种通用人工智能技术应用到具身人工智能或物理机器人领域，推动机器人技术实现突破。这一过程需要构建三个计算系统：首先是传统的人工智能系统；第二是模拟训练系统，为AI提供学习环境和合成数据；最后，经过验证、训练和评估后，将模型部署到物理机器人中。为此，英伟达专门开发了面向机器人的Jetson处理器。借助这一技术，机器人不仅能感知周围环境，还能将文本指令转化为关节运动，从而实现更灵活的操作。
4.2.AI手机：硬件升级提速，终端智能迈入新阶段
三星率先发布搭载端侧AI的GalaxyS24系列，带动2024年AI手机市场快速起步。三星GalaxyS24系列于2024年1月首次实现了端云结合的AI架构，在通话翻译、图像处理和语音转写三大场景实现纯端侧处理。该系列搭载高通骁龙8Gen3处理器，通过端侧模型预处理确保个人信息不出设备，同时实现毫秒级响应。其中，实时通话翻译功能完全在本地进行，无需联网即可实现多语言实时对话；本地AI还能进行照片智能修复和多人会议实时转写，体现了端侧AI在提升用户体验同时保护隐私的典型优势。
苹果通过AppleIntelligence构建全方位端侧AI架构。苹果在iOS18中推出了AppleIntelligence系统。基础AI能力通过设备端处理实现，包括文本校对、图像清理和自然语言理解等，对于更复杂的计算需求，系统会调用基于AppleSilicon的服务器集群进行PrivateCloudCompute，确保数据隐私不被收集存储。这一架构支持多样化的端侧应用场景：在写作工具方面，能够进行文本校对、重写和摘要；在图像处理上，支持移除干扰元素和自然语言搜索；在个人助理方面，全新设计的Siri可通过设备端上下文理解实现更自然的交互，并能跨应用执行复杂任务。
端侧AI手机的竞争焦点已从功能堆砌转向用户隐私与体验的平衡突破。传统云端AI模式虽然算力充沛，但隐私风险和网络依赖限制了其发展空间。新一代手机厂商通过端云结合架构，既确保个人信息不出设备，又能实现毫秒级响应，标志着终端智能已找到兼顾隐私与体验的最优解。这种基于用户核心需求的创新，将成为未来AI手机竞争的关键砝码。终端智能正从单一功能走向全场景协同，AI手机的竞争逻辑已转向生态构建。目前各大手机厂商纷纷布局系统级AI架构，不再局限于简单的功能集成，而是着眼于打造端侧智能生态。这种转变意味着，手机厂商的竞争重点将从硬件规格转向场景生态，谁能率先构建起完整的智能场景闭环，谁就能在下一轮行业变革中占据先机。
4.3.AIPC：全场景智慧加速，应用生态革新
英特尔酷睿Ultra处理器为AIPC带来革命性突破。2024年9月，英特尔发布Ultra200V系列处理器，为AIPC带来突破性的性能提升和能效优化。这一新品在三大AI引擎架构上实现全面突破：CPU整体功耗较上代降低50%，NPU性能提升4倍，GPU首次采用Xe2图形微架构带来平均30%的性能提升，整体平台算力高达120TOPS。通过与100多家ISV和开发者的合作，该处理器已支持超过300个AI加速功能，并针对500多种AI大模型进行了优化。
联想新一代ThinkPad将端侧AI延伸至智能场景交互，开创商用电脑新形态。联想于2024年9月推出的ThinkPadX1CarbonGen13等新品，突破了传统的AI应用方式，搭载高通骁龙XElite，支持Copilot，新增SmartModes智能模式可根据场景自动调整性能，如检测到背后有人时自动为屏幕打码；SmartShare功能通过AI虚拟传感器实现手机与PC的触碰传输。联想还将在YogaPro9i等机型上率先搭载CreatorZone软件套件，基于StableDiffusion模型提供自然语言生成视觉内容的能力。
华为MateBookXProAI算力在硬件层面得到突破，实现了多项智能体验的升级。MateBookXProAI搭载英特尔酷睿Ultra9处理器，在仅980g的轻量机身中实现了40W的持续性能释放。通过AI赋能，该产品带来了多项智能体验升级：AI慧眼让视频会议中的人像清晰度提升50%，AI音效提供三种智能降噪模式，AI字幕支持实时翻译和会议记录导出，此外华为AI还积极赋能第三方应用，例如首发支持WPSAI、与万兴喵影的合作，成为市场首款支持AI特效调用NPU的笔记本。
AIPC的差异化竞争已从硬件转向场景创新与生态构建的深水区。传统PC厂商曾依靠处理器性能和轻薄程度获取溢价，但在AI时代，联想通过SmartModes等场景感知功能、华为通过AI空间生态平台的路径显示，未来的竞争优势将更多来自对用户场景的深度理解和生态资源的整合能力。这意味着PC行业的竞争模式正在发生根本性转变。ODM厂商有望通过AIPC浪潮实现向产业链上游的突破。华勤从单纯代工向全方位研发服务转型的案例表明，AIPC带来的不仅是终端形态的革新，更是整个产业链重构的契机。在这轮变革中，具备深厚硬件积累和灵活创新能力的ODM厂商，有机会突破传统代工模式的天花板，在产业链中获得更大的话语权。
4.4.智能驾驶：端到端模型破局，多模态感知提速
地平线最新发布的SuperDrive方案展现了端到端架构的创新应用。根据地平线披露，该方案采用动态、静态、OCC（Occupancy占用网络）三网合一的端到端感知架构，显著提升了系统性能，使遮挡准召率提升70%，同时将动态代码行数降低90%、网络负载降低50%。特别是在数据驱动的交互博弈算法支持下，系统在复杂交通场景中展现出更接近人类驾驶员的决策能力，使拥堵场景下的变道成功率提升50%，路口通过率提升67%。
4.5.从单一设备演进到智能助手，AI赋能新型智能终端创新
小米小爱音箱Pro将AI在应用于智能音箱领域，实现更精准的空间感知。新一代产品通过六麦阵列式声源定位和波束成型技术，结合AI深度学习算法，实现了在复杂噪声环境下的精准空间感知。在多设备部署环境中，系统能够基于说话人的朝向和距离自动判断最优响应设备，使声音交互更加自然流畅。这些技术升级使智能音箱在实际应用场景中的识别准确率和响应效率得到显著提升。
智能眼镜迎来AI赋能拐点，百度布局高端市场并带动供应链变革，新一轮AIoT创新周期显现。小度AI眼睛于2024年11月发布，产品整机重量45g，集成了1600万像素超广角摄像头、四阵列麦克风和防漏音扬声器单元，能够实现第一视角拍摄、边走边问、视听翻译等多模态交互功能。基于文心大模型和重构的DuerOSAI原生操作系统，小度AI眼睛使设备的多轮交互能力提升7倍。此外，其创新电路架构实现了56小时待机、5小时以上连续聆听，并支持30分钟快充，为其作为AIAgent的持续服务提供了坚实保障。
多模态感知技术正在重塑智能终端的交互边界。新一代终端通过集成先进的感知硬件和AI算法，显著提升了环境理解能力。这种感知能力的跃升不仅提升了产品体验，更重要的是拓展了人机交互的新维度，使设备能更好地适应和响应复杂的现实场景需求。AI正在让智能终端从固定场景突围走向全场景融合。传统智能硬件往往囿于单一功能定位，如音箱主打语音控制、耳机专注音频体验。而新一代终端通过AI赋能实现了跨场景能力，从字节OlaFriend集成翻译、学习、社交功能，到百度AI眼镜支持视听、导航、交互等多模态应用，都展现出智能终端正从专用工具向全能助手演进。这种融合趋势将给智能终端市场带来新一轮创新周期。端侧AI的发展已从单一功能创新走向全方位突破。在手机、PC、智能驾驶和新型智能终端等领域，厂商正通过端云协同架构和多模态技术提升用户体验，通过场景创新和生态布局构筑竞争优势，只有抢占技术高地的厂商才能够抢占市场先机。
5.多方协力推动中文语料积累，AI应用生态日益完善
5.1.中文语料匮乏成发展瓶颈，数据共享与合规问题亟待解决
5.2.中文语料资源加速累积，行业联盟协同发力
5.3.语料产业链上下游协同发力，推动中国语料生态建设
5.3.1.多元数据源构建AI语料上游基础，驱动模型专业化发展
5.3.2.中游环节平台升级，寡头构建技术和数据的双重壁垒
5.4.国产语料建设新锐，夯实语料根基
海天瑞声在多语种语料资源积累方面确立领先优势。截至2024年三季度，海天瑞声已沉淀超过205个语种/方言的语料覆盖能力，特别是在一带一路沿线国家的小语种资源建设上显著领先同业；同时构建了130个多语种发音词典，积累词条超1200万条。2024年公司联合清华大学启动多语种语音大模型研发计划，通过自研数据清洗技术，进一步提升多语种语料处理效率，强化了公司在语料建设领域的核心竞争力。