1、中文名称：龙源电力集团股份有限公司
英文名称：ChinaLongyuanPowerGroupCorporationLimited
2、注册地址：北京市海淀区白石桥路7号理工科技大厦12层1206室
3、办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座20层
4、法定代表人：乔保平
5、董事会秘书：贾楠松
传真：010-66579899
6、成立日期：1993年1月27日
7、总股本金额：8，036，389，000元
8、企业法人营业执照注册号：100000000012769
9、股票上市地、股票简称及代码：H股：香港联合证券交易所
股票简称：龙源电力
股票代码：0916
（二）核准情况及核准规模
本次债券发行于2013年8月19日经本公司第二届董事会2013年第五次会议审议通过，并于2013年10月10日经本公司召开的2013年度第二次临时股东大会表决通过。
（三）本期债券的主要条款
1、债券名称：龙源电力集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）。
2、发行规模：本期债券发行规模为人民币37亿元。
3、票面金额和发行价格：票面金额100元/张，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券为5年期。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
6、债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内固定不变。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、起息日：2016年1月21日。
11、付息债券登记日：本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。
12、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2017年至2021年每年的1月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
13、到期日：本期债券的到期日为2021年1月21日。
14、计息期限：本期债券的计息期限为2016年1月21日至2021年1月20日。
15、兑付日：本期债券的兑付日为2021年1月21日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
16、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日为2021年1月21日之前的第3个工作日。
17、担保人及担保方式：无担保。
18、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
20、本次发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
21、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
23、承销方式：本期债券由主承销商组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。
24、发行费用概算：本期债券的发行费用不高于募集资金的1%。
25、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
26、募集资金专项账户：
（1）账户名称：龙源电力集团股份有限公司
（3）银行账户：321300100100076929。
27、拟上市和交易流通场所：上海证券交易所。
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
发行公告刊登日期：2016年1月19日。
发行首日：2016年1月21日。
预计发行期限：2016年1月21日至2016年1月22日，共2个工作日。
网下发行期限：2016年1月21日至2016年1月22日。
2、本期债券上市安排
二、本次发行的有关机构
（一）发行人：龙源电力集团股份有限公司
住所：北京市海淀区白石桥路7号理工科技大厦12层1206室
法定代表人：乔保平
办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座20层
联系人：冷榕、王荣华、胡保杰
传真：010-66091661
邮政编码：100034
（二）联席主承销商
1、联席主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：韩翔、刘晓渊、王超、任松涛、王肯、龙腾、李宁
传真：010-60833504
邮政编码：100026
2、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人：程宜荪
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
联系人：孙祺、王卓
传真：010-58328765
邮政编码：100033
3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：吴晓东
办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人：梁姝、刘林嘉、张烃烃
传真：010-56839500
邮政编码：100032
（三）分销商
1、瑞银证券有限责任公司
2、华泰联合证券有限责任公司
（四）发行人律师：北京市大成律师事务所
住所：北京市朝阳区东大桥路9号乔福芳草地大厦7层
负责人：彭雪峰
办公地址：北京市朝阳区东大桥路9号乔福芳草地大厦7层
经办律师：徐广兵、张长丹
传真：010-58137722
邮政编码：100020
（五）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区西四环东路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5-11层
经办注册会计师：杨晓辉、吴灵燕
传真：010-88091190
邮政编码：100077
（六）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司
住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
法定代表人：关建中
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
经办人：陈星屹、杨绪良
传真：010-84583355
邮政编码：100125
（七）债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系人：任松涛、韩翔、王肯、龙腾、李宁、刘晓渊、王超
（八）簿记管理人收款银行
账户名称：中信证券股份有限公司
银行账户：7116810187000000121
大额支付系统行号：302100011681
（九）募集资金专项账户开户银行
账户名称：龙源电力集团股份有限公司
开户银行：兴业银行北京方庄支行
银行账户：321300100100076929
（十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
负责人：黄红元
传真：021-68800006
邮政编码：200120
（十一）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
负责人：高斌
传真：021-58754185
三、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
1、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
2、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2015年9月30日，除下列事项外，本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他实质性利害关系：
1、本公司控股股东国电集团之控股子公司国电资本控股有限公司持有本次发行的联席主承销商瑞银证券14%的股权。国电资本控股有限公司不参与瑞银证券的经营管理和重大决策，未形成对瑞银证券的控制或重大影响，非瑞银证券的重要关联方；
2、UBSAG（持有瑞银证券24.99%股权）持有本公司股票25，755，757股。
第二节发行人及本期债券的资信情况
一、本期债券的信用评级情况
经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
本公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，该级别反映了本公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为AAA级，该级别反映了本期债券到期不能偿付的风险极低。
（二）评级报告的内容摘要
发行人是以风电为主要业务和战略发展方向的综合性发电企业。评级结果反映了风电企业外部经营环境良好，发行人资源储备丰富且布局不断优化有利于保持行业领先地位，现金流对债务保障能力较强，作为国电集团新能源发电业务平台，发行人可获得国电集团有力支持等优势；同时也反映了弃风限电是制约风电企业发展的瓶颈，发行人负债规模增长较快且有息负债占比较高等不利因素。综合分析，发行人偿还债务的能力极强，本次债券到期不能偿付的风险极低。
预计未来1-2年，随着资产分布的进一步优化，发行人业务在行业内将继续保持领先地位。综合来看，大公国际对龙源电力的评级展望为稳定。
1、主要优势
（1）风力发电全额上网、优先调度以及税收优惠政策为风电企业营造了良好的经营环境；
（2）发行人风电项目储备充足，且布局不断优化，行业领先地位持续保持；
（3）发行人经营性净现金流规模较大，对债务保障能力较强；
（4）作为国电集团新能源发电业务平台，发行人可获得国电集团有力支持。
2、主要风险
（1）风电行业竞争加剧，弃风限电是制约风电发展的瓶颈；
（2）发行人负债规模增长较快，有息负债在总负债中的占比较高，财务费用逐年增加。
（三）跟踪评级的有关安排
自评级报告出具之日起，大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
跟踪评级安排包括以下内容：
定期跟踪评级：大公国际将在本期债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。
不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。
2、跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。
三、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。
（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年及一期本公司与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重违约。
（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况
本公司最近三年及一期未发生延迟支付债务融资工具本息的情况。本公司最近三年及一期发行的债券及其偿付情况如下表所示：
债券名称
起息日
期限
兑付日
债项评级
发行规模
担保情况
偿还情况
龙源电力集团股份有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具(品种一)
2012年3月29日
1年
2013年3月29日
无
20亿元
已偿还
龙源电力集团股份有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具(品种二)
1+2年
南通天生港发电有限公司2012年度第一期短期融资券
2012年4月16日
184天
2012年10月17日
A-1
4亿元
有
江阴苏龙热电有限公司2012年度第一期短期融资券
2012年8月27日
2013年8月27日
6亿元
南通天生港发电有限公司2012年度第二期短期融资券
2012年11月19日
2013年11月19日
龙源电力集团股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具
2013年2月22日
2014年2月22日
50亿元
雄亚投资有限公司3.25%债券2016
2013年8月12日
3年
2016年8月12日
标准普尔BBB-
3亿美元
尚未到期
龙源电力集团股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具
2014年4月21日
6个月
2014年10月18日
30亿元
龙源电力集团股份有限公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具
2014年5月23日
2015年5月23日
龙源电力集团股份有限公司2014年度第三期非公开定向债务融资工具
2014年6月19日
2015年6月19日
雄亚投资有限公司2.875%债券2017
2014年10月3日
2017年10月3日
5亿美元
龙源电力集团股份有限公司2014年度第四期非公开定向债务融资工具
2014年10月24日
2015年10月24日
25亿元
龙源电力集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券
2014年11月24日
120天
2015年3月24日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第一期超短期融资券
2015年3月25日
270天
2015年12月20日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第二期超短期融资券
2015年5月8日
180天
2015年11月4日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第三期超短期融资券
2015年5月12日
247天
2016年1月14日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第四期超短期融资券
2015年5月20日
2016年1月22日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第五期超短期融资券
2015年6月8日
2016年3月4日
尚未偿还
龙源电力集团股份有限公司2015年度第六期超短期融资券
2015年7月6日
2016年4月1日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第七期超短期融资券
2015年8月19日
90天
2015年11月17日
10亿元
龙源电力集团股份有限公司2015年度第八期超短期融资券
2015年9月9日
2016年6月5日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第九期超短期融资券
2015年9月11日
2016年3月9日
龙源电力集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）
2015年9月28日
3+2年
2020年9月28日
AAA
龙源电力集团股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具
2016年9月28日
5亿元
龙源电力集团股份有限公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具
2015年9月29日
2016年9月29日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十期超短期融资券
2015年11月13日
7天
2015年11月20日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十一期超短期融资券
2015年11月27日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第一期中期票据
2015年11月25日
5+N年
2020年11月25日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十二期超短期融资券
30天
2015年12月25日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十三期超短期融资券
2016年5月25日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十四期超短期融资券
2015年12月10日
2016年9月5日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十五期超短期融资券
2015年12月16日
2016年6月13日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十六期超短期融资券
2015年12月21日
2016年1月20日
龙源电力集团股份有限公司2015年度第十七期超短期融资券
2015年12月30日
14天
2016年1月13日
龙源电力集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券
2016年4月12日
DufferinWindPowerInc.加元债券
2015年10月16日
18年
2033年10月16日
DBRS评定B
2亿加元
2、2010年龙源电力集团股份有限公司公司债券于2015年2月发行人行使了票面利率调整权，即在债券存续期第5年末，发行人选择上调票面利率28个基点，债券存续期后2年债券票面利率为4.80%。投资者在此基础上行使投资人回售权，最终回售规模为1.90亿元。经发行人上调票面利率和部分投资者行使回售权之后，2010年龙源电力集团股份有限公司公司债券存续余额为14.10亿元。
截至本募集说明书封面载明日期，上述债券均按期支付利息。
（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
截至本募集说明书封面载明日期，本公司公开发行的债券存续规模为124.10亿元（包括14.10亿元待偿还企业债券、30亿元中期票据和80亿元公司债券）。除公开发行的债券外，本公司存续债券还包括累计余额为10亿元的非公开定向债务融资工具、190亿元的超短期融资券、雄亚投资有限公司发行的累计余额8亿美元的美元债券、DufferinWindPowerInc.公司发行的金额2亿加元的加元债券。如本公司本次申请的不超过67亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，本公司公开发行的债券余额为161.10亿元，占本公司截至2015年9月30日未经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为36.96%，未超过本公司净资产的40%。
（五）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标
主要财务指标
2015年9月30日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
流动比率
0.29
0.34
0.40
0.58
速动比率
0.27
0.31
0.38
0.55
资产负债率
66.46%
66.24%
64.49%
64.73%
贷款偿还率
100%
2015年前三季度
2014年度
2013年度
2012年度
利息保障倍数
2.46
2.19
2.03
2.10
利息偿付率
注：
财务指标计算方法：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
资产负债率=负债合计/资产总计
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际利息/应付利息
第三节发行人基本情况
一、发行人概况
4、邮政编码：100034
5、法定代表人：乔保平
6、董事会秘书：贾楠松
7、成立日期：1993年1月27日
8、注册资本：人民币8，036，389，000元
9、实缴资本：人民币8，036，389，000元
10、企业法人营业执照注册号：100000000012769
11、组织机构代码：10001276-2
12、股票上市地、股票简称及代码：H股：香港联合证券交易所
二、发行人设立、上市及股本变化情况
（一）发行人设立情况
本公司系由龙源电力集团公司整体改制，变更设立而成。改制前，龙源电力集团公司的企业性质为全民所有制企业。
龙源电力集团公司的前身为龙源电力技术开发公司，成立于1993年1月，是经原国务院经济贸易办公室批准，由原能源部直接管理，在国家工商行政管理总局注册登记的全民所有制企业。成立之初，主要从事电力技术研发和常规电力项目的投资。1994年5月，龙源电力技术开发公司更名为“龙源电力集团公司”，改由原电力工业部管理。
1996年12月，经国务院决定，龙源电力集团公司成为原国家电力公司的全资企业。1999年6月，根据原国家电力公司决定，龙源电力集团公司与原国家电力公司的另外两家全资企业中国福霖风能开发公司（以下简称“福霖公司”）、中能电力科技开发公司（以下简称“中能公司”）进行合并重组，将福霖公司和中能公司的资产并入龙源电力集团公司。此后，龙源电力集团公司的主营业务开始转向风力发电。
2002年12月国家电力体制改革之后，龙源电力集团公司划归中国国电集团公司（以下简称“国电集团”），成为其全资企业，并接收了原国家电力公司系统的全部风电资产。
（二）发行人历次股本变化情况
1、H股首次发行情况
2009年7月17日，本公司召开第一次临时股东大会，同意申请将龙源股份转为社会募集股份有限公司，在境外发行股票并上市。经国务院国资委《关于龙源电力集团股份有限公司转为境外募集公司的批复》（国资改革[2009]1581号）和中国证监会《关于核准龙源电力集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2009]1125号）批准，本公司于2009年12月4日在香港发行24.64亿股H股（行使超额配售权后），每股面值人民币1.00元，发行价格为每股港币8.16元。2009年12月10日，本公司发行的H股股票在香港联交所上市，证券代码为00916。
本公司首次公开发行H股后股本结构如下：
股东名称
持股总数（股）
持股比例
1、内资股
4,753,570,000
63.68%
2、全国社保基金理事会
246,430,000
3.30%
3、全球发行H股
2,464,289,000
33.02%
总计
7,464,289,000
100.00%
2、H股增发情况
2012年7月3日，本公司2012年度第一次内资股类别股东会、2012年第一次H股类别股东会及2012年第一次临时股东大会共同审议通过公司于香港新增发行配售股份事项。2012年11月13日，经中国证监会《关于核准龙源电力集团股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]1490号）批准，公司于2012年12月21日向不特定合资格机构投资者公开增发共计572，100，000股新H股，配售价为5.08港元。
本次H股增发后公司股本结构情况如下：
4,696,360,600
58.44%
2、H股
3,340,029,000
41.56%
8,036,389,000
（三）近三年及一期重大重组情况
近三年及一期，本公司未发生按照中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》中涉及的导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为。
三、公司股本情况
截至2015年6月30日，发行人股本总额为8，036，389，000股，发行人主要股东持股情况如下：
股份性质
中国国电集团公司
57.27%
4,602,432,800
内资股
WellingtonManagementCompany,LLP
4.12%
331,128,951
H股
JPMorganChase&Co.
3.32%
266,416,660
BlackRock,Inc
2.99%
240,377,051
全国社会保障基金理事会
2.91%
233,758,000
合计
70.61%
5,674,113,462
四、发行人重要权益投资情况
（一）下属子公司
截至2015年9月30日，公司纳入合并报表范围的子企业基本情况如下：
序号
企业名称
业务性质
注册资本（万元）
持股比例（%）
享有的表决权（%）
取得方式
1
江阴苏龙热电有限公司
火电
118,575.07
27
投资设立
2
龙源（张家口）风力发电有限公司
风电
89,192.59
100
3
江苏海上龙源风力发电有限公司
76,800.00
78.1
4
龙源（巴彦淖尔）风力发电有限责任公司
67,255.00
5
龙源（如东）风力发电有限公司
66,635.00
82.99
6
甘肃龙源风力发电有限公司
62,463.13
7
新疆天风发电股份有限公司
51,101.69
59.52
8
甘肃洁源风电有限责任公司
50,502.00
77.11
9
赤峰龙源风力发电有限公司
46,857.00
97.01
10
南通天生港发电有限公司
31,175.82
31.94
11
河北龙源风力发电有限公司
54,142.70
12
龙源沈阳风力发电有限公司
44,146.70
13
吉林龙源风力发电有限公司
43,820.00
66.23
14
沈阳龙源风力发电有限公司
43,227.00
98.6
15
沈阳龙源雄亚风力发电有限公司
44,952.00
16
云南龙源风力发电有限公司
43,790.00
17
桦南龙源风力发电有限公司
41,403.60
40
18
龙源康平风力发电有限公司
40,979.30
19
龙源（酒泉）风力发电有限公司
49,640.70
20
龙源（包头）风力发电有限责任公司
39,494.00
21
龙源贵州风力发电有限公司
50,185.36
22
龙源（如东）新能源技术开发有限公司
65,000.00
23
山西龙源风力发电有限公司
36,115.20
24
江苏龙源风力发电有限公司
33,332.00
57.99
25
龙源（翁牛特）新能源有限公司
32,343.00
26
安徽龙源风力发电有限公司
32,014.00
伊春龙源雄亚风力发电有限公司
28
龙源建投（承德）风力发电有限公司
30,785.00
55
29
龙源（长岭）风力发电有限公司
30,301.67
30
海南龙源风力发电有限公司
29,908.88
31
铁岭龙源风力发电有限公司
28,169.00
32
赤峰新胜风力发电有限公司
27,342.62
34
33
龙源大理风力发电有限公司
26,998.50
80
福建省东山澳仔山风电开发有限公司
25,600.00
91.15
35
龙源巴里坤风力发电有限公司
25,494.00
36
龙源启东风力发电有限公司
24,576.00
69.37
37
龙源阿拉山口风力发电有限公司
26,032.00
38
龙源格尔木新能源开发有限公司
光伏
24,070.50
39
龙源(乌拉特后旗)风力发电有限责任公司
23,825.00
龙源（兴安盟）风力发电有限公司
22,033.00
41
龙源大丰风力发电有限公司
21,877.10
42
山东龙源风力发电有限公司
23,443.00
43
龙源(科左后旗)风力发电有限公司
21,388.00
44
伊春兴安岭风力发电有限公司
21,204.13
45
龙源静乐风力发电有限公司
21,031.20
46
河北围场龙源建投风力发电有限公司
20,930.00
50
47
龙源盱眙风力发电有限公司
20,611.30
48
国电山西洁能右玉风电有限公司
20,200.00
同一控制下的企业合并
49
龙源雄亚（福清）风力发电有限公司
19,812.97
97.5
天津龙源风力发电有限公司
21,077.31
51
龙源（莆田）风力发电有限责任公司
19,149.00
52
伊春龙源金山风力发电有限公司
19,119.60
53
龙源(奈曼)风力发电有限公司
18,318.00
54
龙源西藏新能源有限公司
地热能
18,246.60
赤峰龙源松州风电发电有限公司
18,166.75
56
福建风力发电有限公司
4,000.00
90
57
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司
17,600.00
70
58
依兰龙源汇能风力发电有限公司
17,512.00
92
59
龙源平潭风力发电有限公司
17,000.00
89.5
非同一控制下的企业合并
60
甘肃新安风力发电有限公司
16,981.00
54.54
61
龙源灵武风力发电有限公司
16,909.00
62
鹤岗龙源风力发电有限公司
16,554.73
95
63
双鸭山龙源风力发电有限公司
16,357.00
64
龙源（张北）风力发电有限公司
15,369.00
65
桦南龙源雄亚风力发电有限公司
15,211.33
66
龙源（四子王）风力发电有限责任公司
14,900.00
67
龙源石林风力发电有限公司
14,843.00
68
龙源（通榆）风力发电有限公司
14,347.00
69
龙源达茂风力发电有限公司
15,410.08
龙源陕西风力发电有限公司
14,088.80
71
浙江温岭东海塘风力发电有限公司
14,002.00
76.29
72
浙江舟山岑港风力发电有限公司
13,931.00
89.69
73
黑河龙源风力发电有限公司
13,915.00
74
龙源内蒙古风力发电有限公司
13,845.92
75
龙源建投（承德围场）风力发电有限公司
13,832.00
76
内蒙古龙源蒙东风力发电有限公司
13,648.00
77
龙源明光风力发电有限公司
13,540.60
78
伊春龙源风力发电有限公司
13,525.00
79
龙源张掖新能源有限公司
13,388.70
辽宁龙源风力发电有限公司
13,143.36
81
龙源利通风力发电有限公司
12,600.00
82
龙源哈巴河风力发电有限公司
14,116.00
83
龙源（农安）风力发电有限公司
14,613.89
84
龙源（通辽）风力发电有限公司
10,009.00
85
通榆新发风力发电有限公司
10,000.00
86
龙源（伊春）风电技术服务有限公司
服务
87
龙源呼伦贝尔风力发电有限公司
10,655.41
88
龙源（科右中旗）风力发电有限公司
9,623.00
89
浙江龙源风力发电有限公司
9,200.00
抚远龙源风力发电有限公司
8,782.80
91
龙源(突泉)风力发电有限公司
8,669.00
国电武川红山风电有限公司
8,500.00
93
龙源（科右前旗）风力发电有限公司
8,444.00
94
福建龙源忠门风力发电有限公司
8,282.40
海林龙源风力发电有限公司
8,143.20
96
大庆龙源风力发电有限公司
8,101.62
97
克山龙源风力发电有限公司
8,046.00
98
克东龙源风力发电有限公司
8,000.00
99
通河龙源风力发电有限公司
龙源额尔古纳风力发电有限公司
8,833.06
101
龙源（满洲里）风力发电有限公司
8,619.99
102
龙源靖边风力发电有限公司
12,625.60
103
新疆龙源风力发电有限公司
12,110.00
104
黑龙江龙源风力发电有限公司
16,696.00
105
龙源定远风力发电有限公司
10,683.00
106
中能电力科技开发有限公司
科技服务
7,000.00
107
龙源肃北风力发电有限公司
6,834.00
108
龙源惠州新能源有限公司
6,776.00
109
龙源兴和风力发电有限公司
6,518.00
110
龙源凤阳风力发电有限公司
7,979.90
111
龙源布尔津风力发电有限公司
6,047.60
112
龙源乌鲁木齐风力发电有限公司
5,969.36
113
龙源托里风力发电有限公司
5,848.00
114
龙源商都风力发电有限公司
5,752.20
115
布尔津县天润风电有限公司
5,750.00
116
宁夏天净风力发电股份有限公司
5,200.00
117
龙源永平风力发电有限公司
5,000.00
118
龙源巍山风力发电有限公司
119
国电汤原生物质发电有限公司
生物质发电
120
东海龙源生物质发电有限公司
4,900.00
121
龙源吐鲁番新能源有限公司
4,574.00
122
龙源宣城风力发电有限公司
5,100.00
123
国电建三江前进生物质发电有限公司
同一控制下企业合并
124
国电友谊生物质发电有限公司
125
福建龙源风力发电有限公司
25,499.52
126
丹东海洋红风力发电有限责任公司
3,351.00
127
龙源（北京）风电工程技术有限公司
3,000.00
128
龙源(正蓝旗)新能源有限公司
5,186.80
129
龙源西藏那曲新能源有限公司
2,500.00
130
哈尔滨龙源风力发电有限公司
2,398.05
131
龙源哈密新能源有限公司
9,400.00
132
龙源(北京)风电工程设计咨询有限公司
设计咨询
2,000.00
133
福建省平潭长江澳风电开发有限公司
1,426.00
134
龙源宁夏风力发电有限公司
6,206.00
135
龙源（北京）碳资产管理技术有限公司
咨询
1,000.00
136
铁力龙源风力发电有限公司
137
福建龙源海上风力发电有限公司
138
龙源南涧风力发电有限公司
139
新疆风电工程设计咨询有限责任公司
140
龙源(北京)太阳能技术有限公司
141
龙源（北京）新能源有限公司
142
延边龙源风力发电有限公司
143
苏州龙源白鹭风电职业培训中心有限公司
培训
144
龙源汇泰（滨州）风力发电有限公司
145
中国福霖风能工程有限公司
600.00
146
龙源舟山风力发电有限公司
3,300.00
147
山东龙源恒信风力发电有限公司
500.00
148
龙源临沂风力发电有限公司
149
龙源公主岭风力发电有限公司
300.00
150
龙源通榆兴隆山风力发电有限公司
151
龙源（乌拉特中旗）风力发电有限公司
152
龙源(锡林浩特)风力发电有限公司
153
龙源大丰海上风力发电有限公司
154
龙源宁武风力发电有限公司
155
龙源偏关风力发电有限公司
156
海林晨光风力发电有限公司
157
鹤岗龙源祥和风力发电有限公司
158
龙源丽江新能源有限公司
150.00
159
龙源电力集团（上海）风力发电有限公司
3,650.00
160
龙源阜新风力发电有限公司
161
龙源（含山）风力发电有限公司
800.00
联席主承销商、债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
瑞银证券有限责任公司
（住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层）
华泰联合证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）