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作者|杨璐
编辑|葛帮宁
出品|帮宁工作室（gbngzs）
百度、小米、地平线……这些公司的核心智能驾驶负责人相继离职，他们的下一站，不约而同地指向同一领域——具身智能机器人。
2024年12月10日，百度集团资深副总裁、CEO助理李震宇离职，加入它石智航——华为智能汽车解决方案BU原首席科学家陈亦伦创办的具身智能公司，该公司今年刚于今年7月注册成立。
李震宇于2007年进入百度，2017年担任百度智能驾驶事业群组（IDG）总经理。自2021年起，担任百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群总裁，全面负责IDG业务及管理工作，2023年11月轮岗为CEO助理。
再往前翻日历，2023年7月，小鹏汽车前自动驾驶AI负责人刘兰个川加入安克创新，计划负责具身智能方面的开发工作。只不过，安克创新一直未有效推进此项业务，因此，刘兰个川短暂就职几个月后便离开，转身加盟炙手可热的英伟达。
无独有偶，12月2日，地平线原副总裁、软件平台产品线总裁余轶南被曝离职。知情人士透露，余轶南将进军具身智能行业，而且，他创业的这家公司可以看作地平线做机器人的延伸，双方会在股权融资上有联系，此举也得到地平线创始人余凯的支持。
余轶南是地平线初始团队成员。今年年中，地平线组建了一个约50人的具身智能团队，正是由余轶南带队。
风往哪里吹？看看这些商业嗅觉灵敏的创业者就能明了。种种迹象表明，紧随低空经济之后，具身智能行业正成为下一个风口。
具身智能概念真正火起来是在2023年。在ITFWorld2023半导体大会上，万众瞩目中，身着标志性的皮夹克，英伟达CEO黄仁勋站在聚光灯下振臂高呼：人工智能的下一个浪潮将是具身智能。
何为具身智能？初创公司银河通用的解释是：“一个相对宽泛的概念，像自动驾驶、扫地机器人，严格意义上来说都属于具身智能，当然也包括我们今天在做的拥有具身大模型、能主动干活的人形机器人。”
斯坦福大学计算机科学教授李飞飞对其定义为：“具身的含义，不是身体本身，而是与环境交互以及在环境中做事的整体需求和功能。”
风口上的具身智能
余凯说，具身智能机器人和智能汽车有很多技术相通性。
在接受帮宁工作室采访时，智加科技首席科学家崔迪潇表示，具身智能和自动驾驶的很多技术栈是相通的，比如感知、决策规划、控制等方面。具身对数据的获取、仿真依赖度更大，其模仿学习、强化学习等可以给自动驾驶提供帮助和反哺。
“在产业链上，汽车与机器人两个产业有诸多协同共振之处：在技术层面，汽车的自动驾驶、芯片、传感器、激光雷达等技术可以相互借鉴；在生产环节，机器人可以用于汽车生产，提高效率和质量；在市场方面，车企的销售渠道和品牌影响力，有助于机器人产品的推广。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛曾在采访中总结道。
汽车行业对具身智能的探索，发轫于特斯拉。
2022年10月，特斯拉人形机器人第一次亮相，再次佐证马斯克要把特斯拉打造成科技公司的愿景。截至目前，特斯拉机器人已经进化至第三代。今年12月10日，特斯拉在社交平台X上发布Optimus机器人在斜坡上散步的视频。
特斯拉带动了汽车领域的具身科技狂潮。之后，汽车企业相继开展具身智能机器人业务。
在2024小鹏AI科技日活动中，AI机器人Iron亮相。它采用小鹏汽车自研的图灵AI芯片，融合小鹏在智能驾驶领域的技术积累。Iron机器人已在小鹏汽车广州工厂投入实训，主要参与小鹏P7+车型生产流程，未来将聚焦于工厂和门店等场景。
更多汽车企业躬身入局。
2024年初，东风汽车提出“具身智能体”概念，并发布汽车具身智能体架构。
4月，奇瑞汽车进军人形机器人赛道，并联手AI公司Aimoga，研发人形机器人Mornine，已在合作伙伴大会上对外展示。
11月，广州车展上，长安汽车宣布进军机器人产业。未来5年内，计划投入超过500亿元，于2027年前发布人形机器人产品。
12月，明珠湾国际气候投融资大会上，广汽集团第二代具身智能机器人亮相……
在大型车展上，展示人形机器人已是普遍景象，甚至还有真人假扮机器人，可见机器人概念的热度之高。
除自己研发外，以投资方式入局，是车企造机器人的另一条路线，这跟当年汽车企业入局芯片和智能软件的方式如出一辙。
今年，上汽集团旗下上海汽车创业投资有限公司，分别参与智元机器人的A3轮战略融资，和人形机器人初创公司逐际动力的战略投资。而北汽产业投资和比亚迪则均入股智元机器人。
汽车企业之外，汽车产业链亦热情高涨。
有报道称，宁德时代正在自研机器人，其21C创新实验室已成立20人左右团队自研机械臂。
今年年初，地平线成立全资控股子公司地瓜机器人，主要研发消费级机器人的底层计算平台。
9月，激光雷达公司速腾聚创组建数十人机器人团队。
11月，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心开启运营，并与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达等16家企业签署了战略合作备忘录。
12月，科大讯飞设立全资子公司——科大讯飞机器人公司，注册资本3000万元。
据不完全统计，自2023年以来，新成立的具身智能机器人公司有30家，创始人及团队大多来自汽车、自动驾驶等领域，且此类公司多以软件算法为根本，是产品开发中的“大脑”。
智研瞻产业研究院《中国具身智能行业报告》显示，2023-2029年，具身智能产业的市场规模呈逐渐增长趋势，预计到2029年，中国具身智能产业市场规模将达到185.64亿元左右。
资本注入如火如荼。2023年12月29日，“人形机器人第一股”——优必选科技在港交所上市，敲响了具身智能机器人新元年。早在2012年，优必选就确立了人形机器人路线。
今年11月，银河通用获得行业内最大一笔融资5亿元。投资方来自IDG资本、上海人工智能产业基金等十几家投资机构。
华创资本前沿科技投资人张智超告诉帮宁工作室：“在资本层面，大家都很兴奋。机器人涉及到人类生活的方方面面，和汽车一样，也是一个发展潜力巨大的产业。当前阶段，技术路线、应用场景还未完全收敛，大家还处于不断试错、积极投资布局的状态。”
又一个万亿级市场
资本灌注，大佬转战。造成这种现象的原因，除具身智能行业自身的吸引力外，还因为自动驾驶遭遇到瓶颈期。
自动驾驶公司商业化之路越收越窄，当下最主流的认识是，绑定汽车企业，走L2路线或有一线生机，完全自动驾驶的梦想依旧遥远。
L4自动驾驶公司Cruise就是典型。12月11日，通用汽车停止对子公司Cruise自动驾驶出租车项目的资金支持，将研发重点转向个人汽车的自动驾驶技术。2023年，Cruise亏损34.8亿美元，在看不到盈利前景的情况下，股东再也无法接受它继续烧钱。
但L2路线挤满了竞争者，自动驾驶公司承受着终端市场的巨大压力，具体表现如下：
其一，服务客户难。
就技术而言，多家智驾公司在上车落地中，或因效果不佳惨遭淘汰，或因团队与客户磨合不足而问题丛生，继而被汽车企业弃用。华为入局后，相继与长安汽车、东风汽车、广汽集团等车企合作，抢占了很多创业公司的市场空间。
其二，盈利压力大。
另一种情况是，项目开发费涵盖OTA（空中下载技术，Over-the-Airtechnology）升级项目。这意味着，智驾公司拿到一笔固定开发费用，但服务需要持续，长此以往，技术角逐慢慢演变为对成本的压榨。
李震宇在AI领域深耕数年，作为筹建百度自动驾驶团队成员之一，他同时主导自动驾驶商业计划起草和实施，又负责管理IDG多年。去年调离IDG事业部时，就有传闻称，百度集团对其工作成果不满。
时至今日，百度L2业务仍难见起色。L4方面，萝卜快跑扩城速度很快，但盈利压力依然巨大。今年，李彦宏在OKR中明确提到：“萝卜快跑武汉年底UE（单位经济模型）做正（进取型）。”
有消息称，李震宇加入它石智航后，正忙着招揽人马。问题是，具身智能的商业化之路，会不会像自动驾驶那样，风来风又去？
当前的具身智能赛道像极了萌芽时期的自动驾驶。UniXAI创始人杨丰瑜形容道，如果按照自动驾驶L0-L5等级划分，目前大多数具身智能公司都在L0-L4的过程中，但更像2015年、2016年的自动驾驶，处于缺少真实数据的阶段。
地瓜机器人CEO王丛则认为，今天的具身智能，与七八年前的自动驾驶非常相似，这将是一次巨大的产业革命，但技术路径、技术成熟度、落地场景等具体细节，尚未形成统一共识。
“非共识恰恰是创业的最佳时刻。在行业初期布局，才会赢得通往未来的门票。”他说。
就市场前景来看，具身智能应用场景主要有4个方面，B端和C端各有两类。
ToB场景方面，一是在科研、教育、导览等场景，以实验室科研、展示表演为主。二是在智能制造工业领域，例如仓储物流的装配场景等，这部分头部客户具备付费能力，有望在2025年初步实现商业化。
ToC场景方面，一类是更偏向B端运作的，如餐饮、旅游等。另一类是直接面向个人消费者，如医疗、康养场景，此场景领域空间大，但商业化难度也大。
具身智能最大的市场空间是个人消费场景，正如手机、汽车一样，预计将在万亿级别。
如果以制造业工人为例，全国有数亿工人，假设每人工资为10万元，那么，机器人全部替代工人作业，也将是一个万亿市场。
“只是制造工人相对分散，他们存在于千万个行业当中，场景到场景之间的扩展相对缓慢，所以场景内落地起量会比较快。”张智超说。
近日，在华创资本举行的一场关于具身智能现状与未来创享会讨论中，大家普遍认为，预计5年内，市场或达到近50亿元，之后快速上升到百亿元，10年后达到千亿元级别。
就人才角度来看，有自动驾驶背景的团队，入局具身智能领域有先天优势，这体现在对数据的理解、收集和执行能力上。但是，相较于AI大模型出身的团队，他们在强化学习（RL）和模型技术方面的能力仍需补充。
张智超解释道，自动驾驶技术路径是分层的，但新一代通用具身智能机器人将可能开拓新的技术范式，超越自动驾驶的人机交互方式，也就是所谓的完全端到端，在这方面，自动驾驶团队同时面临着机遇和挑战。
另外，自动驾驶人才对机器人硬件方面的理解存在不足，机器人的执行细节比汽车更多。
总体而言，具身智能机器人尚处于探索和生长阶段。“现在已有不少公司拿到比较充足的钱，头部公司融资有1亿美元以上。”张智超继续分析道。
在他看来，任何一种新生事物免不了反复与波折，“投资方比较看重的是，一方面公司是否具备通用人工智能大模型的能力；另一方面短期内是否能找到对应场景，用相对泛化的AI技术去解决过去存在的痛点”。
从希望之巅跌到死亡之谷，再回到希望之巅，或许是每个新兴产业都要经历的周期。在一轮又一轮的闯关中，有一将功成者，也有泯然于世者。