募集说明书及本摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
一、浙江南都电源动力股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2654号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币12亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式。本期债券为首期发行，本期债券发行总规模不超过人民币6亿元，基础发行额为3亿元，可超额配售不超过3亿元（含3亿元）。
二、经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为335,971.29万元（截至2015年12月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为51.53%（母公司口径资产负债率为43.60%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14,634.58万元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排参见发行公告。
三、受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。
本期债券结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市申请并将申请在深圳证券交易所集中系统和综合协议平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。
评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本期债券信用级别，本期债券的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本期债券的投资者造成损失。
八、2013年、2014年和2015年，公司净利润分别为15,129.00万元、10,284.94万元和27,929.91万元。2014年以来，电动自行车行业竞争加剧的影响，公司部分产品利润下滑，受其影响公司2014年盈利水平下降明显。未来若宏观经济发生重大不利变化或行业竞争日益提升，导致公司净利润持续下降，可能对公司的未来持续盈利能力和偿债能力造成不利影响。
九、2013年、2014年和2015年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,828.42万元、4,022.42万元和4,182.88万元。主要原因2014年度经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要原因为国内应收账款的账期延长，存货占用资金增加及因生产规模扩大，原辅材料采购和职工薪酬支出相应增加。
释义
在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
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注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。
第一节发行概况
一、发行人基本情况
二、本次发行的基本情况及发行条款
（一）公司债券发行批准情况
（二）核准情况及核准规模
（三）本期债券的基本条款
1、债券名称：浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、发行规模：本次债券获准发行总额不超过12亿元，分期发行。本期债券为首期发行，本期债券发行总规模不超过人民币6亿元，基础发行额为3亿元，可超额配售不超过3亿元（含3亿元）。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券的期限为5年期（3+2），附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整其后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
8、发行方式：本期债券面向符合《债券管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据利率询价情况进行配售。
9、发行对象及向股东分配安排：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户且符合《债券管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券不向公司股东优先配售。
10、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、起息日：2016年4月20日。
15、付息日：2017年至2021年每年的4月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2019年每年的4月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
16、本金兑付日：2021年4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
18、担保情况：本期债券为无担保债券。
20、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。
21、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
22、主承销商、簿记管理人：浙商证券股份有限公司。
23、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
24、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，剩余部分拟用于补充公司流动资金。
25、拟上市地：深圳证券交易所。
27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本期债券发行及上市安排
发行公告刊登日期：2016年4月18日。
发行首日：2016年4月20日。
网下发行期限：2016年4月20日至2016年4月21日。
（二）本期债券上市安排
四、本期债券发行的有关机构
（一）发行人
名称：浙江南都电源动力股份有限公司
法定代表人：王海光
住所：浙江省临安市青山湖街道景观大道72号
传真：0571-56975910
联系人：王莹娇、杨祖伟
（二）主承销商、簿记管理人
名称：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：杭州市杭大路1号
传真：0571-87903239
项目主办人：马岩笑
（三）分销商
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：赵玉华
住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系人：边晓磊
邮编：200031
传真：021-33389955
（四）律师事务所
名称：上海市锦天城律师事务所
负责人：吴明德
住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
传真：021-61059100
联系人：王硕、孙雨顺
（五）会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：胡少先
住所：浙江省杭州市西溪路128号9楼
传真：0571-88216890
经办会计师：王越豪、赵丽、黄元喜
（六）资信评级机构
名称：联合信用评级有限公司
法定代表人：吴金善
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
传真：010-85171273
评级分析师：钟月光、程家女
（七）本期债券受托管理人
联系人：马岩笑
（八）募集资金专项账户及偿债资金账户开户银行
名称：中国银行股份有限公司浙江省分行
负责人：郭心刚
住所：杭州市凤起路321号
传真：0571－87792857
联系人：魏玮
（九）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
总经理：王建军
住所：深圳市福田区深南大道2012号
传真：0755-88666149
（十）公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
总经理：戴文华
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
传真：0755-25988122
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
六、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
第二节发行人及本期债券的资信状况
一、本期债券的信用评级情况
公司聘请了联合信用评级有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行评级。根据联合评级出具的《浙江南都电源动力股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级分析报告》（联合评字[2015]534号），公司的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二、公司债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
联合评级评定发行人的主体长期信用等级为AA，该级别的涵义为受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；
联合评级评定本期公司债券的信用等级为AA，该级别的涵义为本期债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
（二）评级报告的主要内容
1、基本观点
未来，随着公司在动力电池领域和储能领域业务的不断拓展，新能源电池生产线的陆续投入运营，以及公司研发成果的不断投产，公司盈利能力和整体竞争实力将进一步增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。
基于对公司主体长期信用状况以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次公司债券到期不能偿还的风险很低。
2、优势
（1）公司是国内综合实力最强的工业级蓄电池专业生产企业之一，市场地位高、品牌知名度高；
（2）公司作为国家高新技术企业，拥有较强的技术研发实力，主要产品和技术处于国内领先地位，多项技术填补国内空白；
（3）公司具有较为完善的国内外销售渠道和客服体系，客户认可度高，与国内外众多通信领域巨头建立了长期战略合作关系；
（4）公司所在的动力领域和储能领域未来发展空间巨大，公司盈利规模和能力有望不断增强。
（1）公司所处铅酸蓄电池行业主要原材料为铅，环保压力较大；公司电动动力电池行业竞争压力较大。
（2）目前公司应收账款规模较大且较为集中，应收账款周期延长将对公司资金带来较大的占用；
（3）公司上游原材料价格波动对公司成本控制提出挑战；随着公司境外业务的不断增长，汇率变动对公司影响较大。
（三）跟踪评级的有关安排
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年本期债券发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
（四）其他重要事项
发行人最近三年内并无发行过其他债券、债务融资工具，也无因发行其他债券、债务融资工具进行过资信评级。
三、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。
截至2015年12月31日，发行人合并口径在金融机构的授信总额为323,250.65万元，其中已使用授信额度259,902.05万元，未使用额度63,348.60万元。
发行人获得的银行流动性支持不具备强制执行性，该流动性支持不构成对本次债券的担保，当发行人面临长期性亏损而非流动性资金短缺时，银行有可能拒绝向发行人提供流动性支持
（二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。
（三）最近三年发行的债券以及偿还情况
发行人合并报表口径近三年并未公开发行债券或其他债务融资工具。
（四）累计债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
（五）主要财务指标
注：上述财务指标计算方法如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债；
（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率＝负债总额/资产总额；
（4）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用的利息支出）/（财务费用的利息支出+资本化利息支出）；
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
（6）利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
第三节发行人基本情况
一、发行人基本信息
（一）发行人概况
（二）发行人的设立及实际控制人变化情况
1、发行人的设立
发行人前身为1997年12月成立的浙江南都电源工业有限公司。2000年8月15日，南都有限股东会决议同意将公司组织形式由有限公司变更为股份有限公司，同日南都有限全体股东签订了《关于变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的协议书》。南都有限以截至2000年7月31日经浙江天健审计的净资产5,488.1754万元按照1∶1折合为发行人的股本总额。浙江天健对发行人设立时的出资进行了审验，并于2000年9月出具了浙天会验【2000】第150号《验资报告》，确认出资到位。上述整体变更设立已经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市[2000]20号文《关于同意变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的批复》批准。2000年9月30日，发行人在浙江省工商局登记注册，取得注册号为3300001007281的《企业法人营业执照》，注册资本为5,488.1754万元。
2、发行人历次股权变更情况
（1）发行人首次公开发行股票并上市前的股本变化
①2002年3月增资
2002年2月，南都电源股东大会决定以2001年底总股本54,881,754元为基数，以2001年底未分配利润16,464,523元分别向原股东按10股转增3股的比例转增资本，增资后股本增至71,346,277股。2002年4月，浙江天健对该次增资情况进行了审验，并出具了浙天会验（2002）第37号《验资报告》，验证出资到位。上述增资事项已经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市[2002]41号《关于同意浙江南都电源动力股份有限公司增加注册资本的批复》批准。
②2003年12月股份转让
2003年12月，王宇波与杨晓光签订《股份转让合同》，将其所持7,203,896股公司股份转让给杨晓光。同日，童一波与何伟签订《股份转让合同》，将其所持3,879,020股公司股份转让给何伟。
③2005年4月股份转让及增资
2005年3月，发行人全体股东与南投实业签订《增资及股份转让协议》，协议约定南投实业按高于每股净资产的价格即1元/股对南都电源增资40,983,723股；为弥补南投实业溢价增资的损失，杭州南都、东海地产、舟山华源、杨晓光、何伟和金涛分别将其所持南都电源4,139,471股、172,899股、172,899股、597,661股、321,471股和402,682股股份无偿转让给南投实业。
上述增资及股份转让事宜已经南都电源2005年4月股东大会通过，增资事宜已经浙江省人民政府以浙政股[2005]18号《关于同意浙江南都电源动力股份有限公司增加注册资本的批复》批准。2005年4月，浙江之江会计师事务所对增资情况进行了审验，并出具浙之验字（2005）第120号《验资报告》，确认增资到位。
④2005年10月股份转让
2005年10月，南都电源股东大会作出如下决议：同意杨晓光将其所持6,606,235股公司股份分别转让给杭州南都2,666,234股、陈博3,940,001股；同意何伟将其所持3,557,549股公司股份分别转让给杭州南都1,148,484股、陈博2,409,065股；同意金涛将其所持4,446,094股公司股份转让给南投实业；同意舟山华源将其所持1,905,148股公司股份转让给杭州南都；同意南投实业将其所持9,355,314股公司股份转让杭州华星企业公司；同意东海地产将其所持南都电源1,905,148股股份转让给南投实业；同意卧龙集团将其所持1,385,364股公司股份转让给南投实业。
上述股份转让均签署了股份转让协议，其中转让价格低于每股1元的交易均以签署协议前的每股净资产计价，其中卧龙集团因在2005年4月份南都电源增资时未对南投实业做出补偿，其转让价格以2004年底的每股净资产计价。
⑤2007年5月股份转让
2007年5月，南投实业与上海南都集团签订《股份转让协议》，将其所持14,964,382股公司股份以每股1元的价格转让给上海南都集团，转让价格以2006年底经审计的每股净资产确定。
⑥2007年6月增资
2007年6月，发行人股东大会决定将注册资本增至15,233万元，同意上海南都集团、上海益都和杭州华星企业公司以现金方式按1元/股的价格分别认购新增股份1,128万股、2,539万股和333万股。2007年7月，浙江之江会计师事务所对南都电源的增资情况进行了审验，并出具了浙之验字（2007）第233号《验资报告》，验证增资到位。上述新增股份认购价格依据经浙江之江会计师事务所出具的浙之审字（2007）第330号《审计报告》中的净资产值确定。
⑦2007年10月股份转让
2007年10月，上海南都集团与陈博、石劲峰签订《股份转让协议》，将其所持6,000,000股公司股份以0.7398元/股的价格分别转让给石劲峰4,000,000股、陈博2,000,000股。
2007年10月，南投实业与陈博、邵柏泉及其他13位经营层成员签署《股份转让协议》，将其所持30,207,716股公司股份以0.7398元/股的价格分别转让给陈博16,455,636股、邵柏泉692,680股，13位经营层成员13,059,400股。
⑧2007年12月增资
2007年12月，发行人股东大会决定将注册资本增加至18,600万元，同意佰孚控股、黄超、林岚、莫爱娟、边征、周秀琳以现金方式按2元/股的价格分别认购800万股、700万股、200万股、200万股、50万股、50万股；浙江华瓯创业投资有限公司以现金方式按2.15元/股的价格认购新增股份1,367万股。2007年12月，浙江之江会计师事务所对发行人的增资情况进行了审验，并出具了浙之验（2007）421号《验资报告》，确认增资到位。佰孚控股、黄超、林岚、莫爱娟、边征、周秀琳等股东的出资价格较浙江华瓯创业投资有限公司的增资价格低0.15元/股，2008年12月，发行人已收到该6个股东补足的300万元增资款。
⑨2008年10月股份转让
2008年10月24日，邵柏泉与李玉芳签订《股份转让协议书》，将其所持发行人692,680股股份转让给李玉芳。
（2）发行人首次公开发行股票并上市后的股本变化
①2010年3月26日，经中国证监会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367号）核准，发行人向社会公开发行人民币普通股6,200万股。2010年4月21日，经深圳证券交易所出具的深证上〔2010〕121号《关于浙江南都电源动力股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》核准，发行人公开发行的社会公众股在深圳证券交易所创业板公开上市交易，股票简称“南都电源”，股票代码为“300068”。本次公开发行完成后，公司股本增至24,800万股。天健于2010年4月14日出具《验资报告》（天健验字〔2010〕第87号），确认发行人的注册资本增至24,800万元。2010年6月10日，发行人在浙江省工商局完成变更登记手续。
②2011年4月22日，发行人召开2010年度股东大会，审议通过《2010年度利润分配方案的议案》，决定发行人以2010年12月31日的总股本24,800万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本4,960万股。转增后，发行人总股本增至29,760万股。
③2012年11月2日，发行人召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》：发行人向陈建、卢晓阳及其他核心技术人员授予800万元股票期权；发行人通过定向增发的方式向王岳能等12名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）200万股，每股面值1元，增加注册资本人民币200万元，变更后注册资本为人民币29,960万元。
④2013年4月16日，发行人召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本29,960万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司总股本增加至59,920万股。
⑤2014年3月15日，发行人召开第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2013年度净利润未满足《股权激励计划》限制性股票的第二个解锁期的业绩考核条件的标准，根据《股权激励计划》的有关规定，公司董事会和监事会同意回购限制性股票200万股。2014年6月5日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，上述200万份限制性股票回购注销事宜已于2014年6月3日办理完毕。
⑥2014年12月30日，发行人召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，截至2014年11月22日，公司股权激励计划激励对象已全部行权完毕，公司总股本增至60,498万股。
3、发行人最近三年内实际控制人变化情况
最年三年内，公司实际控制人均为周庆治，未发生变化。
（三）发行人近三年重大资产重组情况
发行人报告期内未发生重大资产重组。
（四）发行人前十大股东情况
截至2015年12月31日，发行人前十大股东具体情况如下表示：
二、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（一）股权结构图
截至2015年12月31日，发行人重要权益投资情况的结构图如下所示：
（二）发行人重要股权投资基本情况
1、发行人主要控股子公司基本情况
截至2015年12月31日，发行人控股子公司的基本情况及经营业务情况如下所示：
2、发行人主要的合营、联营公司基本情况
截至2015年12月31日，公司不存在合营和联营情况。
（三）发行人重要权益投资企业近一年的主要财务数据
1、发行人主要子公司近一年的财务数据
单位：万元
2、发行人主要合营、联营公司近一年的财务数据
发行人不存在合营、联营情况。
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
（一）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权架构
截至2015年12月31日，发行人控股东及实际控制人的股权关系情况如下图所示：
（二）发行人控股股东基本情况
截至2015年12月31日，杭州南都直接持有发行人19.67%的股份，为发行人控股股东。杭州南都成立于1994年09月21日，注册资本7,082万元，由自然人周庆治先生和上海南都集团有限公司分别直接持有60.53%股份和39.47%股份。
根据杭州南都2014年经审计的财务报告（浙普会审[2015]102号），截至2014年12月31日，杭州南都资产总额14,986.79万元，负债总额856.85万元，2014年度实现净利润6,321.58万元。
截至2015年12月31日，杭州南都持有发行人119,016,340股，其中92,616,340股为首发前机构类限售股。控股股东所持有的发行人股权不存在被质押或存在争议的情况。
（三）发行人实际控制人基本情况
周庆治先生通过控股股东杭州南都及通过其妻子赵亦斓控股的上海南都集团、上海益都合计持有公司180,630,729股股份，持股比例为29.86%，为公司实际控制人。
周庆治先生，1955年3月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学历史系），新加坡国籍。曾在浙江省档案局、浙江省委政策研究室、浙江省政府驻珠海办事处、浙江省委办公厅任职；现任公司董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，南都公益基金会名誉会长。
实际控制人不存在质押发行人股份/权的情况。
截止2015年12月31日，实际控制人控制的其他企业及其联营企业情况如下表：
此外，实际控制人还通过浙江世贸君澜酒店管理有限公司、君澜酒店集团有限公司、浙江世贸君亭酒店管理有限公司控制或管理着多家带有“世贸君澜”、“君亭”字号的酒店企业。四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）基本情况及持有发行人证券情况
截至2015年12月31日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况及2015年末持有公司股票、债券情况如下表：
（二）主要工作经历
1、董事
王海光先生，1962年7月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学哲学系），无境外居留权。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部、中共中央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司副总经理，浙江南投实业有限公司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司董事长；现任公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，杭州南都电源有限公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，HansonGroupLimited董事，衢州通衢公路经营有限公司董事长，浙江万科南都房地产有限公司董事长，浙江世界贸易中心有限公司董事长。
周庆治先生情况详见本节之三、（三）发行人实际控制人基本情况。
何伟先生，1957年1月出生，大学学历，1982年毕业于浙江师范大学政史系，无境外居留权。历任金华国贸大厦有限公司董事长、总经理，浙江南投实业有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司董事长，浙江南都电源动力股份有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司监事，南都公益基金会理事长；现任公司董事，上海南都集团有限公司监事，君澜酒店集团有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事，ShangHaiSuzhouLimited董事，ShangHaiHorsepowerLimited董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事、执行总裁，南都公益基金会理事，兼任上海联劝基金会理事长。
蒋坤庭先生，1948年4月出生，高中学历，无境外居留权。历任杭州古荡湾股份经济合作社书记、董事长，杭州华星无线电厂厂长，杭州市西湖区古荡湾村党支部书记；曾在2000年当选为全国劳动模范；曾担任浙江省第十、十一届人大代表，杭州市第九、十届人大代表及党代表，是浙江省优秀共产党员；现任公司董事。
陈博先生，1968年12月出生，1991年7月毕业于浙江大学机械设计及制造专业，获得工学学士学位，无境外居留权。曾任职于机械部第九设计研究所、浙江易达投资咨询有限公司，历任浙江南投实业有限公司投资部总经理，黑龙江龙发股份有限公司常务副总经理，浙江南投实业有限公司总裁助理；现任公司董事、总经理，杭州南都电源销售有限公司董事长，南都亚太有限公司董事，南都英国有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事、界首市南都华宇电源有限公司董事长、杭州南都贸易有限公司董事长、四川南都国舰新能源股份有限公司董事长、浙江长兴南都电源有限公司董事长，安徽华铂再生资源科技有限公司董事长。陈博先生为杭州市第十二届人民代表大会代表、杭州市西湖区第十四届人民代表大会代表和中国人民政治协商会议浙江省杭州市第十届委员会委员；同时兼任中国电池工业协会副理事长，中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长，中国电子学会理事，南都公益基金会理事，重庆邮电大学校董。
王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；现任公司董事、副总经理，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，杭州南都电源销售有限公司董事。
衣宝廉先生，1938年5月出生，燃料电池专家，中国工程院院士。1962年吉林大学化学系本科毕业，1966年中科院大连化物所研究生毕业。曾任中科院大连化物所研究室主任，大连新源动力股份有限公司董事长；现任公司独立董事，中科院大连化物所研究员，新源动力股份有限公司名誉董事长，是863十五电动汽车重大专项和十一五节能新能源汽车专家组成员，燃料电池发动机责任专家。
汪祥耀先生，1957年7月出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，浙江财经大学会计学教授，博士生导师。1985年8月至1987年5月，在浙江财经大学任教，任讲师；1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理；1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要从事金融和投资工作；1999年1月至1999年12月，在广东核电事业集团工作，任财务总监；2000年1月至今，在浙江财经大学从事教育工作，任副教授，教授。现任公司独立董事；兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长、浙江省内部审计协会副会长、浙江省高级会计师、高级审计师评委，浙江亚厦装饰股份有限公司、恒生电子股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司独立董事。现兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长、浙江省内部审计协会副会长、浙江省高级会计师、高级审计师评委。曾获浙江省高等教学成果奖，浙江省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。
吴勇敏先生，1963年1月生，硕士学历，教授，硕士研究生导师，无境外居留权。历任杭州大学法律系副主任，浙江大学法学院法律系副主任，浙江大学法学院法律系主任。现任公司独立董事，浙江大学光华法学院党委副书记、法律系主任；兼任浙江法官学院教授，浙江省保险法研究会会长，浙江省税法研究会副会长，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州市人大常委会立法咨询委员会委员，浙江泽大律师事务所管委会主任、律师。现任公司独立董事，同时担任宋都基业投资股份有限公司独立董事、宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事。
2、监事
佟辛先生，1960年1月出生，硕士研究生无境外居留权。历任中国新技术创业投资公司项目经理，中国工商信托投资公司计财部副经理，中国远东国际贸易总公司进出口部经理，中国光大国际信托投资公司常务副总经理，中国光大科技有限公司副董事长兼总经理，中国光大国际有限公司执行董事，港基国际银行有限公司执行董事，中国光大亚太有限公司公司CEO，百嘉利科技实业有限公司董事总经理等职务；现任公司监事，杭州南都电源有限公司董事，杭州英策企业管理咨询有限公司总经理（2007年-至今）。
舒华英先生，1945年9月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者，无境外居留权；现任公司监事，北京邮电大学服务管理科学研究所所长，兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员
李东先生，1961年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1999—至今，历任公司企划部经理、总裁办主任、计供部经理、杭州南都电源销售有限公司副总经理、杭州南都电池有限公司总经理；现任公司第五届监事会职工监事、公司工会主席。
3、非董事高级管理人员
王莹娇女士，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留权。2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年-至今，任公司董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，界首市南都华宇电源有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，杭州南都贸易有限公司董事，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会董秘委员会常委。
吴贤章先生，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年，任浙江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生网络能源有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公司外协部经理、副总工程师、南都研究院副院长、院长；现任公司总工程师，中国化学与物理电源行业协会副理事长。同时兼任国家认定企业技术中心常务副主任、院士专家工作站主任、储能事业部总经理等。
卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994年10月加入南都电源。1994年10月至2002年3月，历任公司全资子公司杭州南都电池有限公司计供部、制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公司总经理；2009年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任南都电源副总经理，安徽华铂再生资源科技有限公司监事。
（三）董事、监事及非董事高级管理人员对外兼职情况
截至2015年12月31日，发行人现任董事、监事及非董事高级管理人员在本公司之外的其他单位兼职情况如下：
五、发行人主营业务情况
（一）发行人的主要业务情况
公司面向通信信息、新能源动力、新能源储能及节能环保领域，提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，主营业务包含全系列产品及系统的研发、制造、销售及服务。公司产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业，新能源、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业。经过二十余年的发展，公司已成为国内外电池行业的领先者，产品销往150多个国家和地区，公司品牌“NARADA”为中国驰名商标，也是享誉全球的知名品牌。
公司积极抓住新能源产业的快速发展，经过前几年在储能及动力领域的积淀，公司已具备了较强的领先优势，特别是在储能领域，近几年，公司在储能用铅炭电池、锂离子电池产品及系统解决方案、市场应用等方面均取得较大突破，以储能电池为核心的储能系统技术达到领先水平，产品及系统在国内外新能源储能示范项目中得到大规模应用，储能方案的经济性、可靠性已得到较充分验证。基于领先的电池技术，电池寿命大幅提升，储能度电成本已逐步下降并可满足商业化应用需求。在此基础上，公司积极推动储能商用化，开创了“投资+运营”的储能商用化模式，使公司储能产品向用户侧延伸，同时通过构建能源管理平台，实现在分布式能源与能源互联网领域的发展。该类商用模式的推广，将推动公司实现从产品销售到提供系统解决方案、再到运营服务的经营模式转型。
从业务领域上看，通讯后备电源业务仍是公司营业收入中重要组成部分，2013年、2014年及2015年分别占公司营业收入的47.03%、50.96%和45.07%，且保持较高的毛利率。动力电池及系统此前主要应用于电动自行车，电动自行车动力电池市场的价格战仍在持续，该业务2015年收入150,893.68万元，同比下降6.58%，对公司的业绩贡献同比下降。储能业务属于后起之秀，近两年来发展迅速，2015年收入收入达到17,781.51万元，同比增长11.35%。
（二）发行人所处行业状况
1、电池技术概述
电池行业为国民经济发展的重要组成部分，随着经济发展水平的提高，电池的应用场景不断拓展，电池行业保持着长期稳定的发展。根据中国轻工业网的统计，2014年国内电池行业主营业务收入达到4000亿余元，同比增长2.69%。电池从大的类别讲可分为一次电池与二次电池。一次电池主要有锌锰电池，碱锰电池等，不可重复使用。二次电池就是可充电、可循环使用的电池，主要包括阀控密封蓄电池、锂离子电池、镍氢电池及燃料电池，其中阀控密封蓄电池具有电池容量大、安全性高的特点，主要用于后备电源、汽车电池、储能系统、动力电池；锂离子电池主要用于便携电子设备、动力领域，部分应用于后备电源领域，镍氢电池主要用于电动工具、电动玩具等领域，燃料电池除少量应用于电动汽车以外，尚未有大量应用。
2、阀控密封蓄电池技术
阀控密封蓄电池由于具有容量大、安全可靠性强、大电流放电性能优越、使用温度范围广、再生循环利用高等突出优点，在经济性、大容量、大功率放电、使用安全性方面的优势是其它各类电池难以替代的，在蓄电池市场的发展中保持稳固的地位。阀控密封蓄电池的传统应用领域为工业后备电源与汽车电池，近年来，阀控密封蓄电池开始在储能、低速电动车领域得到了较多应用。根据中国轻工业网的统计，2014年1~12月全国规模以上工业企业阀控密封蓄电池累计产量2.2亿余KVAH，同比增长4.58%。
3、锂离子电池技术
锂电池具有短、小、轻、薄、工作电压高、能量密度高、循环寿命长、自放电低、无污染、大功率放电性能和低温放电性能好等特点，是一种理想的直流电源。根据中国轻工业网的统计，2014年，国内锂离子电池行业实现主营业务收入达1500亿余元，同比增长7.64%。
目前高端智能手机、笔记本电脑、平板电脑、电纸书、可穿戴式设备等便携式消费类电子产品市场需求仍保持着持续增长势头，根据工信部的统计数据，2014年国内手机产量达到16.27亿部，同比增长6.8%，微型计算机产量达到3.51亿台，下滑0.8%，IDG预测2015年电池容量较大的智能手机将保持两位数的增长，微型计算机将实现正增长。消费类电子产品的持续增长将为锂离子电池提供良好的市场空间。
此外，锂电池还广泛用于航天、航海、人造卫星、小型医疗仪、军用通信设备等领域。
（三）发行人面临的主要竞争状况、经营方针及战略
1、主要竞争状况
（1）行业集中度不断提高
国外阀控密封蓄电池行业的集中度相当高，整合已成为行业发展的必然趋势。经过多年的整合，目前整个欧洲仅有3-4家大的蓄电池企业，而美国的情况也是如此。这些大的蓄电池企业实力雄厚，研发能力强，产品质量稳定，同时也具有较好的环保治理能力，市场地位非常稳固。
参照国外阀控密封蓄电池行业的发展趋势来看，无论从国家的政策要求还是行业自身发展的需要出发，国内阀控密封蓄电池行业也面临着必然的整合。整合有利于技术实力强、制造能力强、规模较大的企业获得更大的竞争优势，资源的集中将使这些大型企业有更强的能力进行技术创新和产业提升，同时随着国内废旧蓄电池回收环节有关法律法规的不断健全及再生铅行业的整合，国内阀控密封蓄电池产业将有能力在国际上形成更强的竞争优势，最终将推动行业的进步。
此外，国外国内政府对环境保护的要求日益提高，造成小型电池制造商生存艰难。阀控密封蓄电池制造过程对环境的影响程度与企业使用的生产工艺、设备及采取的环保措施有极大关系。相当多的企业因为规模小，难以承担逐年提高的环保投入，无法达到法律法规及客户的要求，面临被市场淘汰的风险。
（2）行业内已形成相对稳定的竞争格局
通信后备电池行业是一个具有较高进入壁垒的行业。由于其面向的主要客户为大型的通信运营商、通信设备集成商等，对于供应商均有严格的认证体系。要进入这些客户的供应体系，需要企业进行长期的市场开拓，并通过客户对公司、产品、技术、质量等方面严格的综合认证过程。这对于新的进入者来说，将形成非常高的进入壁垒，已获得认证的企业却能获得长期而稳定的需求份额。因此，行业现有的竞争格局将较难打破。
（3）传统动力电池竞争激烈，新领域成长潜力明显
2、经营方针及战略
新能源、节能环保、新能源汽车、信息技术等产业已逐渐成为全球性的战略性新兴产业，我国政府也已明确重点扶植新一代移动通信、大数据、先进制造、新能源、新材料等新兴产业。南都电源在电池及系统集成领域二十年的专业化发展，公司在技术创新、品牌、市场渠道、产业布局等方面积累了竞争优势，公司未来将迎来良好发展机遇，拥有更广阔的发展空间。
（1）积极深入行业，探索发展前景
①通信后备电源领域：
随着国内4G网络基础建设投资规模的扩大，公司后备电源产品的采购金额将进一步增长。2015年，在国内市场，受中国移动和中国铁塔股份有限公司大规模基站建设带动，公司销售收入增长较快。目前，国内4G网络建设投资相应阶段性延后，但随着铁塔公司正式成立运营，后续围绕4G网络的基础建设有望全面铺开。铁塔公司的主要业务是基站建设，将更加注重供应商的技术与产品质量水平，也更看重供应商的实力和资质。公司在基站建设和运维领域不断积极探索新的商业机遇、创新解决方案及应用模式，为用户提供增值服务，未来有望与客户在技术、商务及资本领域结成更为紧密的合作关系，创造新的利润增长点。