2017分享经济报告:涉及八大行业2.4万亿市场规模的分享经济,还有哪些机会?

第一个变化,供需双方已经从个体参与衍生出企业;

第四个变化,随之而来,由个人收入变成企业收入。

1.1行业增长:步入稳步发展阶段

1.2资本动力:融资笔数减少,总额仍处于高位

1.3创业主体:独角兽/准独角兽出现

1.4市场规模:2.4万亿元,增速超1倍

1.5用户体量:累积注册用户已超过31亿人次

1.6就业机会:创造近1亿个就业机会

2.1地域覆盖力度加大:头部效应与去中心化并存

2.1.2头部城市:TOP11城市集中91%的企业

2.1.3热度扩散:北京上海降温,深杭广成崛起

新创企业越来越倾向于去广州、深圳、成都和杭州4城。2016年四地新设企业数达38%。除此之外,厦门、南京、武汉、西安、重庆等潜力城市初现。

新设企业在北京上海成立的年度比例变化

北京、上海:新企业偏爱度连年下降

新设企业在深杭广成成立的年度比例变化

深杭广成:越来越受新企业青睐

新设企业在新兴城市成立的年度比例变化

新兴城市:势头渐露

2.2新兴细分行业崛起:梯队化发展

2.2.1热点行业涌现:创业企业集中于服务、医疗、教育等细分行业

2.2.2行业融资象限:出行、金融领先

2.2.3遇冷行业:出行、私厨行业正在经受考验

对于P2P网贷而言,据网贷之家数据,截至2017年3月底,累计停业及问题P2P网贷平台数量为3607家,占比高达61.3%,出现的问题包括提现困难、经侦介入、停业、跑路等。

2.3行业发展动力趋稳:热潮回归理性

2.3.1融资:半数企业已经获得融资,速度领先互联网全行业

从融资转化率来看,与互联网全行业趋势相同,B轮鸿沟效应明显。

2.3.3投资热点:出行仍占优势,自媒体和医疗其次

2.3.4整合趋势:并购增多,洗牌开始

部分企业并购示例

2.4创业主体规模做大:独角兽企业的崛起

2.4.1新兴业态:平均28个月,天使轮及A轮获投占比达八成

2.4.2独角兽图谱:15家,总估值4911亿元

注:2015年的独角兽企业(黑字)2016新增独角兽企业(红字)

部分独角兽估值对比(单位:亿美元)

IT桔子2016年中国互联网“独角兽”俱乐部年度榜单,腾讯研究院分析

2.4.3准独角兽图谱:49家,估值达1214亿元

部分准独角兽估值对比(单位:亿人民币)

IT桔子2016年中国互联网“千里马”俱乐部年度榜单,腾讯研究院分析

2.4.4明星企业:吸金高地,占比75%

从分行业情况来看,出行、空间、医疗、教育和服务的明星企业资本集中度较高,行业内超过一半的资本集中在了头部企业中。二手、物流和自媒体等行业的明星企业资本集中度较低。

2.4.5走向上市之路

新三板挂牌企业示例

纽交所上市企业示例

3、八大行业创新热点

从2016年开始,共享单车连接出行“最后一公里”,成为产业和资本的热点。从创立企业来看,统计的近一半共享单车企业在2016年成立,2016年共享单车企业迎来快速增长期。

2009-2016共享单车企业数量

不仅创业企业猛增,从2016年下半年开始,共享单车企业密集获得融资。统计的共享单车企业在2016年共获24笔融资,目前融资轮次最高的ofo和摩拜在70天内融资8次,已经双双成为独角兽。2017年共享单车发展势头依然迅猛。

2015-2017共享单车融资情况

2016年下半年,共享单车密集获得融资。

网租车市场包括P2P租车、分时租赁业务等模式,其中传统的P2P租车市场,于2016年经历了融资下滑,部分企业已经开始转型,如宝驾租车从P2P租车开始布局汽车分时租赁。

2012-2017P2P租车获投情况

新兴的B2C汽车分时租赁成为新的热点和转型布局方向,包括四类玩家入局,整体市场竞争开始升温。

3.4二手交易:个人闲置物品交易时代

海外“二手经济”占GDP比重已经高达10%左右。国内随着个体闲置资源存量激增,买卖双方交易意愿的提升,二手交易的数千亿市场潜力有望得到释放。例如在以下二手交易的五大热点领域,潜在交易规模均处于千亿元量级。

五大热点领域

二手交易黄金时代到来的背后,主要源于三大因素加持,供给端、需求端和平台端均实现了创新的突破。

3.5众包物流:行业升温走向两极,多元布局竞争升级

众包物流行业从2014年开始起步,2015年资本井喷助力下快速增长,2016年入局者更加多元化,竞争升级。

众包物流行业历年成立企业及获投情况

统计的物流众包企业中,其中超过八成为A轮以下或尚未获投,但也有超过19%的企业已经融到B轮之后,其中不乏独角兽和准独角兽,整体行业发展低调奢华。

众包物流行业融资轮次分布

众包物流行业的快速发展,逐步吸引互联网行业、传统行业、出行行业等多元角色进入,竞争日益激烈。

1)互联网行业中,众包物流的进入者又可划分为三类角色:电商平台,例如京东收购达达,并将社会运力开放;菜鸟裹裹发布专业快递员众包计划。O2O平台,例如美团、饿了么、百度外卖等纷纷推出美团众包、蜂鸟配送、百度骑士等众包物流平台。信息门户,例如58到家推出同城货运平台58速运。

2)传统快递/货运企业,也开始发展众包物流业务,例如圆通快递吸引社会化运力。货运平台运宝网集合多家专线物流公司等。

3.6服务众包:赋能于人,个体价值变现多元化发展

服务众包企业历年成立数量

累计融资额(千人民币)

从平台类型来看,服务众包的另一个趋势是从综合性平台向长尾化平台转变。无论是面向企业的专业性服务平台,还是面向个体的私人服务平台,都呈现出长尾化的发展趋势,更容易获得流量和资源的聚焦。

垂直类服务众包平台分布

累积融资额过亿元的头部企业示例

知识变现的核心模式和代表企业示例

1)富媒体化发展:知识生产和传播的载体呈现富媒体和去中心化发展,语音问答、音频课程、直播沙龙、O2O多元化发展。

2)优质知识入口崛起:知识网红、优质知识生产机构有望成为头部知识生产者。

1)在线问诊:起步较早,作为一站式医疗服务的入口地位凸显。市场玩家众多,红海竞争,但头部企业的格局已现。此外,还出现了诸如“分答”及“知乎Live”等,邀请医院名师入驻,进行在线答疑的碎片化轻问诊模式。

2)医生上门:当前还是以保健及康复治疗为主,整体处于起步阶段,统计的医生上门企业中,九成企业在A轮以下。发展前景存在争议。

3)多点执业:受国家多点执业政策推动,有望成为新潮流。国内主打医生多点执业的平台逐步增多,例如主打线下手术平台的名义主刀,风头正劲的各类医生集团等。未来,医生从多点执业到自由执业有望成为趋势。

互联网+医院有望爆发

互联网+医院相比传统的网络化医院,具有以下三点典型特征:

1)在诊疗服务供应方面,提供网络问诊+远程会诊+可持续线下供应诊疗服务。

2)在医疗资源配置方面,提供可配置的跨域资源;具备优化基层医生技能;推动家庭医生和全2928科医生建设方案。

3)在医药险全环节配置方面,提供初步连接:医+药+险价值链。一个账号内打通药品配送、用药管理、医保对接、健康险等。

3.10内容创业:直播平台裂化,网红经济崛起

内容生产和传播的方式正在从传统的图文模式,向以音频和视频为载体的富媒体化发展。当前,直播成为内容创业的新热点。2016年直播平台数量大幅增长,市场规模百亿元量级,催生网红经济崛起。

传统的游戏和娱乐演艺直播已经步入红海,行业头部格局初显。

新兴的电商直播和知识直播等模式快速起步,直播平台进一步垂直裂化。

3.11股权众筹:巨头加码,头部聚集

1)京东—京东东家:2015年3月上线,采取“领投+跟投”机制,逐步走向“生态孵化模式”。

2)阿里—蚂蚁达客:2015年11月上线,与淘宝产品众筹等平台合作,提供全成长周期融资服务。

3)360—360淘金:2015年12月上线,采取“远期定价”模式。

4)百度—百度百众:2016年4月上线,基于百度生态圈,为企业提供全生命周期服务。

5)苏宁—苏宁私募股权,2016年4月上线,“领投+跟投”机制,对接苏宁创业生态圈。

6)小米—米筹金服,2016年9月上线,对接小米生态,采取“推荐+领投+跟投”机制。

其中,据统计显示,在融资超五千万的19家股权众筹平台中,四家巨头平台成功融资额超过3成,单个项目融资额是非巨头的3.5倍,股权众筹向着头部平台聚焦的趋势加深。

2016年融资超五千万的股权众筹平台分布

2016成功筹资金额(千人民币)

2016单个项目成功筹资金额(千人民币)

3.12私厨:市场新探索

2016年,私厨发展遇到食品安全风险、市场定位模糊和规模化发展等难题,市场明显降温。统计的30家私厨中,只有三笔融资,总披露金额为3500万元,相比2015年的18笔融资,融资总额缩水近90%。

2015-2016私厨行业融资情况(单位:千人民币)

私厨关闭企业分布

洗牌之后,私厨企业通过转型、开展新业务,在对未来的发展方向进行探索中前行。例如转型私厨外卖,“烧饭饭”厨师上门服务关闭,转型到外卖服务“味蕾”。或者深耕私厨社交,吖咪在收购我有饭后,拓展社交场景的主题活动。还有企业开始拓展企业市场,厨师上门服务“爱大厨”上线“企业服务”等等。

4、演进中的六大展望

4.1新就业:斜杠人生,拓展新就业空间

当然,国家的利好政策也助力个体从全职向兼职,到自由职业者的演变。例如

2)科研/高校,在2016年12月推出《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》,允许科研人员从事兼职工作获得合法收入、高校教师从事多点教学获得合法收入。

3)事业单位,在2017年3月推出《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》,支持和鼓励专业技术人员挂职、参与项目合作、兼职、离岗创业。

4.2新产业:推动实体经济转型

1)汽车厂商推出分时租赁业务,戴姆勒奔驰推出Car2Go、宝马推出DriveNow等;

2)传统汽车租赁厂商,开展P2P租车业务,如一嗨租车推出一嗨车享等;

3)自行车厂商,如永久自行车与优拜单车进行资源合作,上市运动自行车企业凯路仕领投小鸣单车等。

3)房屋中介开展短租/长租服务,如链家推出自如民宿等;

1)传统快递公司开展众包快递业务,如运通速递推出闪递等;

2)电商/O2O平台推出众包配送业务,如京东到家并购达达,美团、饿了么、百度外卖建立众包配送队伍等。

1)传统医院与互联网医疗平台合作,提供医护人员的在线问诊服务;

2)医疗信息化厂商打通HIS医院信息系统,打造掌上就医平台,例如东软推出大象就医等。

水产饲料企业,如通威股份推出“鱼病通”,利用LBS匹配鱼病专家和养鱼企业等。

4.3新方向:领军平台走向生态化

4.4新动能:新技术蕴蓄新发展动力

已经在出行、物流、医疗等行业形成雏形。例如Uber利用AI技术研发无人驾驶汽车;京东发布无人机进行物流配送;达芬奇机器人可提供远程手术解决方案,为医疗事业做出贡献。

4.5新盈利:多边市场变现

1)交易抽成:最常见的盈利模式,平台提供供给端与需求端的精准匹配,双方达成交易后平台抽取提成盈利,多数向供方收取,也有平台向供需双方均收取。

1)金融服务:如瓜子二手车布局汽车金融、保险以及其他车后服务,滴滴联合招行合作汽车金融等。

3)创业服务:威客网站、股权众筹平台、办公共享平台,都提供面向创业者的增值服务,例如猪八戒的商标注册、京东东家的孵化式股权众筹等。

THE END
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