首先呢,你得确保自己已经拥有了一个有效的账户信息。如果你是新加入的小伙伴,记得找咱的人事部门注册一下哦!
主流CRM系统的产品图片
用户权限管理该怎么做?
讲完了怎么登陆系统,接下来咱们再来看看这个用户权限管理是个啥玩意儿。简单来说呢,就是在保证数据安全的前提下让不同岗位的人都能干好自己的活儿。具体要怎么弄呢?
CRM系统中的客户管理界面
首先,你需要明确每个角色都有哪些职责范围,并据此设定相应的访问权限。比如销售人员可以查看潜在客户的联系信息以便跟进;而财务人员则需要能够看到订单详情以及款项收付情况等。
然后就是实际操作部分了。大多数现代CRM平台都提供了灵活且易于使用的权限设置功能。通常情况下,管理员可以在后台找到类似“用户与权限”这样的选项卡。在这里你可以添加新的用户、修改现有用户的资料,并为其分配合适的角色或是自定义权限组。
THE END